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2023.11.27市场逻辑精选

高鸿股份、金溢科技、华铭智能、万集科技、千方科技激光雷达：万集科技、均胜电子、巨星科技。激光雷达清洗：日盈电子、恒帅股份。毫米波雷达：亚太股份、德赛西威、道通科技、神通科技。通信模组：移远通信、广和通、美格智能、高新兴、有方科技。长安汽车相关：光庭信息（智能座舱）、兴民智通、万通智控（TMPS）、亚太股份。 ◇注：激光雷达相关红宝书已与2023年11月23日前瞻。风险提示：部分信息来自网络，请谨慎参考。数据资产：

逻辑红宝书 2023-11-27 22:45:44 解锁全文

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万集科技

sz300552

41.0 (+2.07)

+5.32%

成交额 17.3亿

总市值 87.3亿

流通市值 51.6亿

市盈TTM -64.50

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致远聊投资

2023-12-01 12:09:38

中光学（002189）：激光雷达核心部件国产替代受益

中光学（002189）：激光雷达核心部件国产替代受益中光学（002189）：华为长安系（公司积极融入长安汽车生态圈）华为和长安成立智驾合资公司，重庆国资和兵装集团据传分别持有20%和5%的股权，兵装集团还是长安汽车的实控人，持有将近40%的股权，除重庆国资之外，最大的受益方就是兵装集团。中光学也由兵装集团控股，将显著受益。公司今年在重庆设立了汽车智能光电研发中心，主要在车载AR-HUD、车载影像模组、智能数字大灯、数字投影等领域推进研发。在重庆深度布局，配合控股股东、重庆国资和华为智驾合资

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中光学
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日盈电子
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万集科技
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长安汽车
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东安动力

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39.66
风口与趋势

2023-12-01 11:20:02

车路协同v2x---智能驾驶车路协同基础建设前行

联化会相应的加速！建议关注万集科技（激光+车侧+道路侧产品齐全路侧终端RSU设备+车载终端OBU设备提供商：）、高鸿股份（道路侧等产品，HW供应商金溢科技（ETC功能拓展之后的价格可能要翻倍）其他：深城交（设计施工）、华设集团、兴民智通 V2X芯片、模组提供商：移远通信、高新兴、德赛西威等

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万集科技
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高鸿股份
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金溢科技

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有赚就出

老韭菜

2023-12-01 11:09:47

联合光电，机器视觉＋无人驾驶＋毫米波雷达

国内激光雷达Q3开始放量，万集科技是A股唯一的激光雷达供应商 ——近期车展中，国内整车厂家推出的新车，基本都开始搭载激光雷达，激光雷达军备竞赛开启，激光雷达单车ASP~3000元，未来市场规模超过1800亿 ——11月20日中午，速腾聚创宣布，2023年第三季度，其激光雷达交付量再创新高，该季度激光雷达总销量近60000台，其中车载激光雷达总销量超53000台，超过今年前两个季度销量总和。 ——万集科技拥有车规级16线半固

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联合光电
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万集科技

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k神你好

2023-12-01 10:55:55

泉峰汽车——实锤供货华为MDC壳体、DriveONE电机壳体

看好汽车回流的不二选二，新面孔新逻辑。某股供货华为MDC（智能驾驶计算平台）液冷板、散热器等被市场干了2个板，实锤供货华为MDC壳体、DriveONE电机壳体的市值更小的泉峰汽车还在底部！今年7月，泉峰汽车公告称其已取得某知名通信科技公司定点通知，定点产品为电机壳体以及智驾中心壳体。又是电机，又是智驾，还是知名通信科技公司，就差把华为两个字写在脸上了。不熟悉华为DriveONE电机和MDC（智能驾驶计算平台）的朋友们可以先看一下笔者贵航股份这个帖子https://www.jiuyangon

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泉峰汽车
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万集科技

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33.57
我来写小作文了

2023-12-01 10:32:41

无人驾驶最大预期差

无人驾驶日盈电子爆炒，万集科技现在在卡监管，现在只是启动后的调整，主升还没有到来，所以无人驾驶为什么要着重炒毫米波雷达？无人驾驶板块涉及到的细分领域很多，无人驾驶需要上路最需要的就是毫米波雷达，因为视频监控，每一个路口都放置视频监控的话，这个新基建的市场就可以预期。所以涉及到无人驾驶毫米波雷达的芯片和视频监控等的预期就可以打出来。中威电子中威电子中威电子中威电子中威电子中威电子中威电子中威电子中威

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万集科技
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中威电子

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逻辑柚资

超短低吸的公社达人

2023-12-01 09:08:16

金龙汽车集团&华为，开展深度交流共促合作发展

华为云计算全球生态部总裁康宁表示：“金龙汽车集团自身数字化转型、发展海外业务所需要的全球化、合规化、技术化的诉求与华为的发展历程不谋而合，华为将通过自身公司治理、全球拓展成功经验与金龙汽车集团全球化管控需求深度适配，助力金龙汽车集团在各业务领域数字化转型建设。” 福建省汽车工业集团有限公司党组副书记、总经理，金龙汽车集团党委书记、董事长谢思瑜表示：“非常感谢华为提供交流平台，希望未来双方能够在各个领域更加深入合作，共创更美好的未来。” 根据协议，双方将深入整合各自优势资源，全面深化合作，建立密切

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长安汽车
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金龙汽车
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万集科技

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寻龙预期差

一路目送的老韭菜

2023-11-30 21:01:04

【智驾时代、数据入表】——路面信息数据价值重估。

写在【指南】和 “标准” 发布之前重大事件 12月1号：《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》实施华为全球发布车路协同（V2X）标准 C-V2X是什么？ V2X建设进程、推进到一个什么程度？具体进度规划可以参考2019年四家“国字号“联盟共同编写的白皮书对V2X前装渗透率的官方预估车辆侧道路侧 “所以一个重要的结论是、2023-2025年发布的新车、前装C-V2X渗会快速提升、道路侧V2X设备升级更新速度会加快！！！” 12月1日华为发布V2X的标准的意义是什么？要搞明白这个问题、

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万集科技
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金溢科技
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深城交

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涨停数板

2023-11-30 09:28:00

分享一只低位激光雷达——必创科技（激光雷达检测系统）

卓立汉光是必创科技的全资子公司，于1999年创立，设立伊始是做分子光谱学的部件和光机控制器件，随着技术积累和业务拓展，逐步发展形成了几大业务板块： 1、分子光谱方面的核心部件，主要包括光源、光谱仪、控制单元，以及在此之上搭建的应用系统，主要包括拉曼光谱仪、荧光光谱仪、高光谱成像系统等各类分子光谱仪器。 2、精密位移的控制单元，主要包括光学隔振平台，精密位移产品。 3、激光检测设备，从公司的业务规模来看，分子光谱学占60%，其他占40%；从客户类型看，科研客户大概占40%。工业客户大概占60%。科

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日盈电子
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万集科技
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必创科技

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4.00
挖掘题材

2023-11-30 02:06:23

共进股份：mems新票，国家智能传感器创新中心，上海微电子投资

上海微电子新投了一家芯物科技，专门做智能传感器和晶圆制造，共进股份持股22%！国家智能传感器创新中心由上海芯物科技公司组建。组建国家级中心！！！国家智能传感器创新中心是在工信部的指导下于2018年6月正式挂牌成立，以上海芯物科技有限公司为运营实体，通过“公司+联盟”的创新模式自主运营。最新更新：创新中心已建成国内首条12英寸mems先进传感器研发中试线并成功通线。英唐智控就是炒的mems。英唐智控：公司第二代MEMS微振镜产品已经送样，目前处于客户测试阶段，待相关测试完成，获得批量订单后

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共进股份
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润欣科技
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万集科技
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英唐智控
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日盈电子

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涨停数板

2023-11-29 21:46:25

低位激光雷达——必创科技（激光雷达检测系统）

卓立汉光是必创科技的全资子公司，于1999年创立，设立伊始是做分子光谱学的部件和光机控制器件，随着技术积累和业务拓展，逐步发展形成了几大业务板块： 1、分子光谱方面的核心部件，主要包括光源、光谱仪、控制单元，以及在此之上搭建的应用系统，主要包括拉曼光谱仪、荧光光谱仪、高光谱成像系统等各类分子光谱仪器。 2、精密位移的控制单元，主要包括光学隔振平台，精密位移产品。 3、激光检测设备，从公司的业务规模来看，分子光谱学占60%，其他占40%；从客户类型看，科研客户大概占40%。工业客户大概占60%。科

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必创科技
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日盈电子
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万集科技

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复利创造者

2023-11-29 21:12:42

江苏雷利激光雷达前三季度的收入已超2000万元，还有机器人概念

江苏雷利配套的激光雷达单车价值量就达700元，公司前三季度的收入已超2000万元。随着振镜电机和补盲电机的量产，未来收入预期将大幅增长。 1、控股子公司浙江睿驰同利汽车电子有限公司主营生产激光雷达电机。 2、激光雷达单车需配备 1 台振镜电机+1台棱镜电机+1 台补盲电机，价值量约 700 元左右。睿驰同利已于 2022 年 10 月起量产棱镜电机，同时预计 2023 年中旬振镜电机将量产，预计 2023 年底补盲电机量产。 3、公司激光雷达电机前三季度实现收入超2000万元，并已获得多

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万集科技
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江苏雷利
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英唐智控
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恒帅股份
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长安汽车

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小蜗牛

中途下车

2023-11-29 17:37:18

V2X车路协同、智能道路新基建迎来加速发展❗高度重视车路协同0-1赛道战略机遇❗

C市场的集中度较高，金溢科技、万集科技、聚利科技（华铭智能全资）三家占据了近80%的市场份额。在5G和L3自动驾驶的前提下，tbox和OBU可能会合并成一个独立的硬件，甚至集成在座舱当中。 ————————— V2X产业链相关个股： 1）路侧终端RSU设备+车载终端OBU设备提供商：300552万集科技（激光+车侧+道路侧产品齐全）、002869金溢科技（合作HW）、000851高鸿股份（道路侧等产品+HW供应商）、00233

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万集科技
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金溢科技
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长安汽车

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风口与趋势

2023-11-29 16:59:41

车路协同v2x 华体科技 5-10倍预期空间

溢科技、星云互联、东软集团、万集科技等厂商已经可以提供基于 LTE-V2X 的 OBU、RSU 硬件设备，以及相应的软件协议栈. 深度参与公司梳理: 1，万集科技: 万集科技在车路协同方面具有显著的优势。首先，他们的车路协同系统解决方案采用了先进的无线通信和新一代互联网技术，能够实现车车、车路之间的动态实时信息交互。这种交互方式不仅提高了交通效率，还为车辆提供了更多的安全提示和预警。其次，万集科技在车路协同的研发上持续

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华体科技
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万集科技

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达观市

超短低吸的游资

2023-11-29 13:27:09

激光雷达MEMS技术潜力股底部挖掘

我们知道ai中最重要的光模块，以及光模块下一代主流技术CPO是上半年的主线。那么拆解一下，自动驾驶最重要的硬件激光雷达，以及他下一代主流技术mems振镜，目前发展势头最猛的就是MEMS激光雷达，其中MEMS振镜是核心部件，这就是英唐智控两天36个多点的原因。下面为大家简单介绍一下另外一只MEMS方向潜力股：“苏奥传感”。逻辑一：持股15.63%的龙微科技，已是龙微的第二大股东，收购龙微科技42%的股权事宜还在进行中。龙微科技是一家集MEMS芯片设计，封装，标定测试和专业应用解决方案为一体的

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苏奥传感
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英唐智控
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万集科技

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