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2022.12.14市场逻辑精选
子、金橙子; 机床:科德数控、
海天精工
、纽威数控。 2、POE粒子:随着TOPCon产业放量,POE胶膜渗透率会加速提升 ◇目前TOPCon电池23年投产规划已经高达200GW,券商预计POE粒子仅够60GW的TOPCon组件,缺口大。 ◇在POE量产过程中高碳a烯烃、茂金属催化剂和聚合工艺均存在高技术壁垒(卡脖子),若能将卡脖子技术实现国产化突破,将受益国产替代;12月9日同花顺新增POE胶膜概念板块。 ◇相关公司 绿康生化
逻辑红宝书
2022-12-14 22:11:52
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-04-10 10:22:13
机床板块:海内外需求复苏,大规模设备更新推动老旧机床淘汰 (附股)
品牌。此外海外市场竞争温和,以
海天精工
为例,海外业务毛利率远高于国内。 大规模设备更新推动老旧机床淘汰换新:4月9日工信部联合7部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》,其中提出重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床,有望拉动机床需求。 投资建议: 推荐【华中数控】【科德数控】【
海天精工
】【纽威数控】【创世纪】【国盛智科】【秦川机床】,建议关注【亚威股份】【豪迈科技】等。 风险提示:制造业复苏进程不及预期,机床出海进程低
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华中数控
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科德数控
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海天精工
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亚威股份
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纽威数控
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夜长梦山
2024-04-02 08:46:32
机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望
机3月订单跟踪及展望 #机床
海天精工
:整体趋势平稳,3月国内由于2023同期高基数增长有压力,4月份有望改善,海外维持较高增长趋势,我们预计3月份订单3.5亿左右 纽威数控:国内国外均有增长,石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计3月订单在2.5亿左右 秦川机床:从2023Q4开始的季度营收改善有望在2024Q1持续,公司对汽车和商用车下游为代表的设备更换,以及出口有较强信心 科德数控:1-2月新增订单
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海天精工
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夜长梦山
2024-03-27 12:30:21
机床出口:出海之路广阔,24年非俄地区改善明显
元/台)。 投资方面建议关注:
海天精工
、纽威数控。 风险提示:(1)政策支持力度不及预期;(2)竞争加剧风险;(3)核心技术进步不及预期。
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海天精工
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小蜗牛
中途下车
2024-03-27 09:15:34
海天精工
(601882):业绩符合预期,海外营收同比+76%
重要事件:公司发布2023年年报,2023年实现营收33.2亿元,同比增长4.6%;归母净利润6.1亿元,同比增长17.1%。Q4单季度来看,实现营收8.2亿元,同比增长0.7%,环比增长0.5%;归母净利润为1.5亿元,同比增长11.5%,环比增长2.6%。 国内市场营收小幅下降,海外市场同比+76%;成本控制加强,毛利率提升。2023 年公司内销收入同比下降4.2%,海外市场同比增长76.1%,营收占比提升至18%,带动总营收平稳增长。2023年公司综合毛利率为29.9%,同比增加2.6个百
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海天精工
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2.03
Alpha派课代表
热爱评论
2024-03-07 13:37:00
【Alpha派】增量信息线索汇总(03-07)
和【叉车】:工业母机建议关注【
海天精工
】、【国盛智科】、【纽威数控】和【创世纪】;叉车建议关注【杭叉集团】、【安徽合力】和【诺力股份】。 【石化装备】:三桶油及民营炼化老旧产能置换有望带来石化装备采购进入上行通道,建议关注【华荣股份】、【纽威股份】、【川仪股份】和【卓然股份】等。 【冶金装备】:国内钢铁产能已趋于饱和,过去几年资本开支较弱,但在本轮设备更新政策刺激下,资本开支将重新迎来弹性,建议关注【陕鼓动力】、【杭氧股份】和
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海天精工
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国盛智科
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华荣股份
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绿的谐波
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三花智控
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不见利就追
公社达人
2024-03-07 10:52:26
“以旧换新”机会解读——机械:大规模设备更新怎么看?
台。 建议关注:1)机床设备:
海天精工
、华中数控、秦川机床、科德数控、纽威数控等;2)工程机械:三一重工、徐工机械、中联重科、柳工、恒立液压;3)轨交设备:中国中车、时代电气、中国通号、思维列控等;4)油气化工:中集集团(与天风能源组联合覆盖)、杰瑞股份、博迈科(与天风能源组联合覆盖)、海油工程(天风能源组覆盖)、杭氧股份、川仪股份等;5)纺织设备:杰克股份、宏华数科等;6)农机设备:一拖股份。 风险提示:经济环境风险、政策不
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海天精工
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徐工机械
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思维列控
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华中数控
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-03-03 09:35:37
看好大规模设备更新带来的通用设备投资机会
议关注:①机床:推荐华中数控、
海天精工
、纽威数控、科德数控、国盛智科,建议关注思进智能、拓斯达、亚威股份、合锻智能、豪迈科技。②工业机器人:推荐埃斯顿,建议关注埃夫特、机器人。注塑机领域,推荐伊之密,建议关注海天国际。③物流自动化:建议关注诺力股份、今天国际等。 2)交运设备优先受益,建议关注铁路&船舶设备:2月28日国家铁路局局长表示,国内铁路碳排放主要来自于内燃机车,要加快推动新能源机车推广应用,力争到2027年实现老旧内
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华中数控
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合锻智能
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海天精工
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韭菜团子
2024-02-27 15:29:09
02月27日
海天精工
股票异动解析
工业母机+一体化压铸配套 1、公司拥有宁波大港、宁波堰山和大连共三个生产基地,致力于高端数控机床的研发、生产和销售,主要产品包括数控龙门加工中心等。 2、公司注重全球市场营销的布局,在越南、印度等均设有海外子公司。 3、公司的汽车一体化压铸配套的五轴龙门国内领先,已经和国内新势力有合作。
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海天精工
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2024-02-27 12:08:05
大规模设备更新产业链
工业等。 行业优质公司举例:
海天精工
:国内领先的数控机床研发、生产企业,定位于高端数控机床。 东方精工:国内瓦楞纸箱包装自动化设备龙头。 宏德股份:同时在铸铁和铸铝领域拥有核心技术的高端装备关键铸件生产企业。 宇环数控:精密数控磨床和数控研磨抛光设备国内领先企业,向苹果供货。 华辰装备:全球领先的集轧辊磨床研发制造和技术支持为一体的解决方案服务商。 埃斯顿:机器人运动控制系统解决方案提供商,国产机器人龙头企业之一。
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海天精工
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xiao ming
长线持有的吃面达人
2024-02-27 11:53:58
新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新四大投资方向
机、东亚机械等;智能制造设备:
海天精工
、博杰股份、芯动联科、安培龙、芯碁微装、秦川机床、华中数控、贝斯特、恒立液压、英杰电气、安徽合力、杭叉集团、兰剑智能等;废旧拆解和循环利用:景津装备等。 风险提示 1)经济发展不及预期,财政与货币政策低于预期;2)行业发展不及预期;3)下游需求不及预期。
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兰石重装
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海天精工
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华中数控
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韭菜团子
2024-02-26 11:55:32
02月26日
海天精工
股票异动解析
工业母机+一体化压铸配套 1、公司拥有宁波大港、宁波堰山和大连共三个生产基地,致力于高端数控机床的研发、生产和销售,主要产品包括数控龙门加工中心等。 2、公司注重全球市场营销的布局,在越南、印度等均设有海外子公司。 3、公司的汽车一体化压铸配套的五轴龙门国内领先,已经和国内新势力有合作。
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海天精工
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2024-02-26 07:13:11
【申万机械】推动生产类设备更新,看好机床更新及高端化需求
推荐关注:华中数控、纽威数控、
海天精工
、科德数控、拓斯达、豪迈科技、秦川机床、亚威股份 刀具作为工业的牙齿,机床高端化&数控化亦将带动数控刀具需求,推荐关注:华锐精密、欧科亿、中钨高新、鼎泰高科、沃尔德
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海天精工
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亚威股份
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鼎泰高科
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夜长梦山
2024-02-25 21:40:19
机床设备更换需求弹性较强
。 核心受益标的: 机床:1)
海天精工
(海外24年有望实现50%增长、当前估值17-18x)、华中数控、秦川机床、科德数控、纽威数控、刀具等; 零部件:零部件在下游设备加速更新的情况下有望加快更新及升级,受益品种恒工精密(23Q4-24Q1季报超预期)、联德股份(11x)、华翔股份(9x)。 油气:中集集团、杰瑞股份、博迈科、海油工程等; 纺织:杰克股份、宏华数科等。
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海天精工
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夜长梦山
2024-02-25 18:03:14
大规模设备更新下机械行业的投资机会
【广发机械】大规模设备更新下机械行业的投资机会 事件:上周五中央财经委员会第四次会议,强调鼓励引导大规模设备更新和消费品以旧换新,降低全社会物流成本。 #政策的影响路径。本次政策强调了鼓励大规模设备更新,主要聚焦在两方面:工业品设备更新和技术改造;耐用品以旧换新。既淘汰落后产能同时又拉动终端需求;对机械行业而言,直接影响的设备比较广泛,除了通用自动化以外,还包括工程机械、铁路设备、船舶等领域。尤其是对一些长期资本开支不足的领域,类似于矿山设备、煤炭设备、油气开采、船舶等行业,影响更大。 #透过现
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海天精工
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