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满仓搞的散户

2025-12-03 08:06:14

剑指AI芯片市场！大摩上调谷歌TPU产量预期：2027年或达500万块

财联社12月2日讯（编辑卞纯）近日，谷歌自研AI芯片TPU（张量处理单元）成为市场关注的焦点，凭借这款芯片，谷歌不仅在大模型研发领域实现突破，并可能重塑AI芯片市场格局。近日有报道称，谷歌正在向客户推销其TPU，Meta考虑斥资数十亿美元购买谷歌TPU用于数据中心建设。这标志着谷歌的战略发生了重大转变，先前其TPU主要在自家云数据中心内部使用。摩根士丹利在最新研报中表示，供应链调研显示，谷歌TPU的产量有望大幅上升，这可能会为Alphabet带来可观的营收增长。该行分析师Brian No

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寒武纪
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华东重机
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北京利尔
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晚风6699

2025-11-28 12:13:57

长盈精密，你想要的他都有

长盈精密:谷歌合作 + 人形机器人 + AI眼镜 + 消费电子 1、据2025年11月27日公司互动平台回复，谷歌为公司前十大客户，双方合作已满十年，目前正积极配合其开发新品，具体项目因保密协议未予披露。 2、据2025年9月24日机构调研，长盈精密人形机器人结构件及传动件已供货海外头部品牌，2025年初至8月底累计交付金额超8000万元，料号超400个。 3、据2025年9月24日机构调研，公司消费电子业务占总营收约七成，客户覆盖全球头部品牌；同时为北美AI眼镜客户提供电池钢壳、塑胶橡胶类产品

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长盈精密
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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2025-11-28 02:14:59

爆：谷歌又加单了，1.6T完全不够用！

爆：谷歌又加单了，1.6T完全不够用！由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解，新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证，2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案，适配谷歌OCS光交换架构，能满足其数据中心高速低耗的需求，具备供货能力。最新消息，谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块，据说由于加单，新易盛的利润更高。另，此次加单，新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解，新易盛泰国工厂二期正

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新易盛
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工业富联

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橘涂

2025-11-26 15:30:44

【光库科技】深度分析，薄膜铌酸锂+OCS+FAU核心标的

光库科技是一家从传统光纤激光器件成功向高端数通光通信器件和前沿技术平台转型的科技企业。其核心投资逻辑在于通过内生研发（薄膜铌酸锂）和外延并购（收购安捷讯、武汉捷普），精准卡位AI算力驱动下的两大高增长赛道：高速光模块核心器件与光交换（OCS）代工业务，未来业绩弹性巨大。一、业务板块与核心增长点光库科技的业务已形成清晰的“三驾马车”驱动格局： 1. 传统基本盘：光纤激光器器件 - 产品：隔离器、合束器等。 - 现状：业务稳定，市场地位稳固，为公司提供稳定的现金流。增长点在于高功率激光器件的需

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光库科技
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中际旭创
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無名之輩

2025-11-25 20:14:56

英偉達終結者：ASIC（TPU）

有時候不得不吐槽，孔明六出祁山，勞而無功。不經感歎，曾幾何時筆者就於2024年12月寫過谷歌的TPU路線展望，產業鏈沒跟緊，錯失這麼大的史詩級題材。此輪英偉達調整筆者個人認為有以下幾點原因： *大模型的落地實際並未達到市場預期，投資者可能在從之前的“需求有多旺”轉向“業績回報何時能夠兌現”，繼而又繁衍出應收帳款的焦慮 *風險資產的持續下跌導致的風險偏好轉向防御型品種，比特幣持續下跌從10月初12.5萬美元跌至8萬美元左右 *美聯儲市場利率的擾動，加上高盛、橋水頻繁提示AI板塊估值過高也許，

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英伟达公司
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博通
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德科立

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无敌土豆

2025-11-16 16:11:05

巴菲特首次建仓谷歌—关注谷歌核心伙伴二六三

六三(sz002467)S S谷歌A类股(GOOGL)S 谷歌盘后大涨4%，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司Alphabet的股票，持仓市值达43亿美元（约合1785万股）这笔投资也让Alphabet一跃成为伯克希尔的第十大持股公司。二六三是谷歌 Workspace（原 G Suite）在中国大陆地区的官方授权经销商和核心合作伙伴。以下是这种合作关系的详细解读：合作的核心内容1. 代理

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二六三
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糖家三少加杯糖

长线持有的公社达人

2025-09-12 01:45:06

PCB、光模块逻辑出现巨大预期差

科技狂犇！ ——PCB、光模块逻辑出现巨大预期差甲骨文出现的夸张的产业变化后，北美AI硬件链逻辑出现了新的5个巨大预期差，一点一点说。预期差1：因为应用的快速爆发，北美应用巨头发生了“算力挤兑”，现在挤兑扩散到了达链的产业链配套环节，台积电先进制程产能、高端PCB、高端光模块等核心物料出现了紧缺，程度超预期。比如最近Meta苦恼有钱花不出去，因为扎克伯格去年的错误判断，导致了落后。他很明白现在花是小钱，后年花就是大钱了，还没球用了。当时因为离预期的节点（明年中）还早，算力挤兑，直到最近

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亚马逊公司

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慧选牛牛2

2025-06-24 10:21:56

慧选美股七姐妹250624

谷歌A (GOOG)昨收165.19点，特斯拉 (TSLA)昨收348.68点，亚马逊 (AMZN)昨收208.47点，微软公司 (MSFT)昨收486点，英伟达公司 (NVDA)昨收144.17点，苹果 (AAPL)昨收201.5点， Meta Platforms Inc (META)昨收698.53点， Meta正将其触角从大众市场伸向更垂直的领域，通过与奢侈品巨头EssilorLuxottica的深化合作，即将推出Oakley和Prada品牌的AI智能眼镜。据媒体报道，Meta

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op26710

2024-11-24 14:42:35

OpenAI劲敌Anthropic再获亚马逊投资这次仍是40亿美元

【华西计算机】1123 | OpenAI劲敌Anthropic再获亚马逊投资这次仍是40亿美元国内行业要闻 ► 华为轮值董事长徐直军：已有超过15000个鸿蒙原生应用和元服务上架 2024首届鸿蒙生态大会在深圳召开。华为轮值董事长徐直军发表《共建鸿蒙原生生态共创产业星辰大海》致辞。徐直军表示，华为的HarmonyOS NEXT（原生鸿蒙）是基于OpenHarmony（开源鸿蒙）发行的，鸿蒙生态是基于开源鸿蒙共建共享的生态。徐直军认为，开发先进的操作系统不难，但有没有大量应用和设备使用此操作

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op26710

2024-04-19 12:29:58

5、6月的google I/O、苹果WWDC大会，哪些值得期待？

【西部半导体】5、6月的google I/O、苹果WWDC大会，哪些值得期待？重点关注1：#Gemini模型， Google博文提及“Gemini时代”，预估发布Gemini模型1.5 Pro后新版本或新技术。重点关注2：#软件方面， Google可能公布Android15、Wear OS 5系统，预计Gmail、Google Photos等服务将升级；iPhone 16预计加入生成式AI功能，可能在iOS18中推出自家生成式AI聊天机器人或和OpenAI、谷歌、百度等合作接入。苹果预计推出

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唐宁街向北

一路向北

2022-10-12 08:38:24

PC出货量急剧下降

本周，Gartner公布了全球个人电脑出货量的初步季度数据，估计与2021年第三季度相比下降了19.5%。另一个同样追踪个人电脑业务的集团IDC报告说，第三季度全球出货量的年下降率为15%。两家公司都表示，这些下降是自1990年代中期以来最严重的一次。据Gartner称，困扰个人电脑业务的主要问题是，在需求开始减弱时，供应链动态开始改善，库存也开始增加。两份报告之间的一个明显分歧涉及到苹果(AAPL)的全球电脑出货量。 Gartner的数据显示，第三季度的年下降率为15.6%，而IDC的报告显

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微软公司

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