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无名小韭3819

2026-09-12 06:59:09

周六早间新闻

06:00:03 1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.98%，本周累跌1.57%；纳指涨0.96%，本周累跌0.66%；标普500指数涨0.86%，本周累跌0.8%。光通信板块上涨，存储板块涨跌不一；大型科技股多数上涨，戴尔科技大涨超11%，超微电脑涨超7%。 2、美国8月CPI同比增长3.4%，符合市场预期；8月核心CPI环比增长0.3%，高于市场预期。 3、美国CPI数据公布后，交易员预计下周美联储加息的概率约为90%。 4、伊朗称14日将在阿曼开会讨论霍尔木兹海峡商运航线。 5、沙特阿拉伯

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闪迪公司

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无名小韭3819

2026-09-05 07:26:26

周六早间新闻

06:00:01 1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.51%，本周累跌0.27%；纳指跌0.29%，本周累涨0.4%；标普500指数跌0.38%，本周累涨0.09%。费城半导体指数涨超3%，存储、光通信板块大涨；特斯拉Cybercab更新未达预期，股价跌近6%。 2、美国总统特朗普表示，利率应该在1%或0.5%；加息并不能确保债券市场稳定。 3、美国8月非农就业人数增加16.2万人，预估为增加5.5万人，前值为减少2.3万人。美国8月失业率报4.1%。 4、美国8月非农就业数据公布后，交易员加大

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闪迪公司

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无名小韭3819

2026-08-07 06:57:11

周五早盘新闻

06:00 1、据知情人士透露，若未来几周公布的通胀数据偏热，且市场进一步提高对加息的预期，美联储主席沃什已准备好加息。 2、美联储穆萨莱姆表示，预计通胀持续高于目标的可能性加大，在最近的FOMC会议上倾向于加息。 3、美银预计，美联储将于9月开始，在今年接下来的三次会议上连续加息。 4、高盛大幅上调AI服务器PCB和CCL预测，2028年市场规模将达840亿和480亿美元。 5、马斯克表示，AI热潮中最大的瓶颈之一是内存。存储供给每年增长约20%，但需求增速高达200%甚至更高，供需严重失衡。

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闪迪公司

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兔子兔子兔

2026-07-25 16:44:32

长鑫科技上市估值

估值市值区间：1149.52*27=31037.04亿元，1494.37*27=40347.99亿元；对应价格区间：46.4元，60.32元。公司发行价8.66元，对应流通市值389.96亿元，总市值5791.88亿元。公司第一大股东为合肥清辉集电企业管理合伙企业(有限合伙)（19.5%），无实际控制人。公司注册地位于安徽省合肥市。公司主营DRAM产品。根据 Omdia 的数据，基于销售额测算，2025 年三星电子、SK 海力士和美光科技在全球 DRAM 市场的占有率分别为 33.96

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封狼居胥

2026-06-06 19:15:37

纳指暴跌戳破AI牛市幻象：科技轮回难逃周期铁律，巨型泡沫盛极必崩！狂热叙事迎来清算！

纳指暴跌戳破AI永续牛市幻象：科技轮回难逃周期铁律，史诗级泡沫盛极必崩！资本狂热与叙事谎言终将迎来清算，虚空溢价开启全线均值回归之路直至原点！【核心摘要】纳斯达克单日暴跌4.18%，重创美股科技与AI板块，本质是对前期巨大泡沫的集中清算。金融史本就是周期轮回史，“这次不一样”的谎言始终在重复上演。历史反复证明，从郁金香泡沫到互联网狂潮，资本市场始终遵循周期轮回规律。AI 虽为划时代技术革命，却无法脱离盛衰铁律，流动性退潮与估值透支终将引发均值回归。万物皆有周期，没有永恒牛市，唯有敬畏规律、理性

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英伟达公司
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迈威尔科技
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美光科技公司
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LUMENTUMHOLDINGSINC.

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无名小韭3819

2026-05-29 08:30:05

周五早盘新闻

06:00:01 1、美股三大股指集体收涨，道琼斯指数涨0.05%，标普500指数涨0.58%，纳斯达克综合指数涨0.91%。SaaS板块领涨，Snowflake大涨超36%，ServiceNow涨超6%，微软涨超3%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.48%。 2、国际原油期货结算价涨跌不一。WTI原油期货结算价上涨0.25%，报88.90美元/桶；布伦特原油期货结算价下跌0.62%，报93.71美元/桶。 3、欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数跌0.75%；法国CAC40指数跌0.23%；德

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-05-20 09:45:12

【zs电子】存储行业跟踪：长江存储开启上市辅导备案，持续关注设备等产业链上游受益环节

【zs电子】存储行业跟踪：长江存储开启上市辅导备案，持续关注设备等产业链上游受益环节事件：5月19日上交所公告新芯股份科创板上市终止。同时，据证监会网站披露，长江存储控股股份有限公司在湖北证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市。全球第四大NAND原厂，三期工厂有望提前至今年下半年量产。长江存储作为国内NAND原厂龙头，依托自主创新的晶栈Xstacking架构，成功研发并量产多代3D NAND闪存产品。公司最新一代Xtacking 4.0已量产第五代3D TLC NAND，已对标三星

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北方华创
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江丰电子
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富创精密
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听风的韭菜

中线波段

2026-05-15 21:25:55

[zz]铠侠：分析师连线

📌 铠侠（+15%）F4Q26 业绩及 F1Q27 指引在营业利润和平均售价上均显著超出我们买方调查预期，令投资者感到惊喜。 📊 管理层给出的 F1Q27 营业利润指引为 1.3 万亿日元，高于我们买方预期的 1.118 万亿日元，隐含的环比平均售价增幅约 70%，也超过我们调查的 61.1%。 💸 公司对 2026 财年（截至 2027 年 3 月）的资本支出指引为 4500 亿日元，略高于我们调查的 4250 亿日元，且下半年支出占比更高。 📈 管理层预计，受企业级固态硬盘数据中心需

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环球投研局

2026-05-12 11:33:35

【电子】存储大涨：AI驱动下景气持续强化，成长逻辑进一步演绎🚀

🌟核心逻辑重申：一季度全球存储产业链业绩持续超预期，行业正在从“周期修复”逐步演绎为“AI成长逻辑”。 -- 海外原厂：海力士、美光、闪迪、西部数据等业绩持续超预期，股价持续新高 -- 国内链：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、江波龙、佰维、德明利等利润弹性集中释放 -- 当前产业链核心特征：量价齐升+长协强化+需求高企 🥇AI需求持续强化，存储容量、带宽、企业级需求同步进入新一轮上行周期，企业级业务占比快速提升 -- 海力士HBM、服务器DRAM、eSSD持续高增 -- 闪迪数据中

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德明利
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韭正有道

一路向北的散户

2026-05-11 07:36:39

产能为王

最近的感受是小伙伴们在股票上到处跑：4月业绩期，方向很相对集中，5月开始全面扩散，就AI的各个方向都在上涨，一周好几个方向都在被轮动。 AI涨到第四年了，挖的方向越来越多，越来越细了，梳理一下目前有哪些赛道： 1、光光模块 cpo ocs 光源芯片：EML、CW、InP、vscel、microLED 硅光芯片（电路）：fab、薄膜磷酸锂电芯片：dsp、driver、tia 光器件：FAU、隔离器（法拉第旋光片）、微透镜光连接件：MPO 2、光纤 3、dci 4、光设备 5、国产国产芯片

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英特尔公司
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韭正有道

一路向北的散户

2026-05-06 07:53:07

这个周期完全不同

1、存储持续突破新高，原因系五一期间美股科技股板块强势的补涨效应及超预期的一季度财报，成长股逻辑逐步强化。 - 存储一季度全产业链业绩超预期兑现。受益于AI驱动带来的超级周期，一季度三星、海力士、美光、闪迪等存储原厂，西部数据、希捷等机械硬盘厂商，兆易创新、普冉股份、北京君正、华邦等利基存储，江波龙、德明利、佰维等公司均实现超预期的业绩兑现，我们预计下个季度仍将强兑现业绩。 - 板块正在发生什么变化？超长协合同持续落地。闪迪已签署的5份超长协（最长期限5年）占据27年总产能的1/3以上；同样三星

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西部数据公司
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美光科技公司

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东北股神

2026-04-14 11:49:33

闪迪布局HBF大涨11%新高，华特气体唯一HBF概念！

1. 技术同源性：HBF制造依赖的核心技术与华特气体现有业务高度重合 ◦ HBF采用TSV（硅通孔）工艺来实现堆叠芯片间的垂直互连。华特气体正是HBF产业链中TSV工艺的关键刻蚀气体供应商。 ◦ HBF的存储介质是高层数的3D NAND闪存。华特气体的核心产品，如高纯三氟甲烷、高纯氪气、乙硅烷等，正是3D NAND制程工艺中的核心刚需耗材。 2. 产业链位置：华特气体是存储芯片制造的上游关键材料商 ◦ 华特气体的产品已成功进入三星、美光、SK海力士等国际一线存储厂商的供应链。而正是这些存储巨头（

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华特气体
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BFT

2026-04-14 11:39:52

存储新纪元，HBF来了！闪迪持续大涨！核心标的一览！

闪迪正显著加快高带宽闪存（HBF）的商业化进程。这一被业界视为AI推理时代关键存储层级的新技术，正吸引闪迪、SK海力士与三星电子全面入局，标志着继HBM之后，存储行业下一轮结构性竞争已正式打响。 4月13日，据韩国媒体ETNews援引The Bell报道，闪迪已开始与材料、零部件及设备合作伙伴接洽，着手搭建HBF原型产线生态，计划于今年下半年推出原型产品。该试产线预计于2026年下半年竣工并投入运营，商业化目标定于2027年。报道援引知情人士称，随着样品生产加速推进，闪迪可能将此前规划的HBF

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长电科技
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飞凯材料
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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

2026-04-14 07:28:41

周二盘前10大题材催化逻辑(4月14日)：多款爆品即将上市

1、中东（1）巴基斯坦国防部长阿西夫4月13日在接受采访时说，美伊重启谈判的前景依然存在，新一轮谈判将很快开始。（2）当地时间4月13日中午，美国总统特朗普在白宫回答记者提问时确认，美军对伊朗的“封锁”已开始。特朗普坚称美国“不需要”霍尔木兹海峡，但“不能允许一个国家敲诈勒索全世界”。按照特朗普此前发出的威胁，美国东部时间4月13日10时（北京时间22时），是美军对伊朗港口“封锁令”生效的时间。（3）4月13日，以总理：与伊朗的停火可能很快结束。（4）4月13日，伊朗军方称将落实“控制

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苹果公司
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沪电股份

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-10 11:28:47

🌍【国联民生海外】美股反弹点评：美伊问题迈向二阶段，科技催化浪接浪

🌍【国联民生海外】美股反弹点评：美伊问题迈向二阶段，科技催化浪接浪事件：4月8日美国、以色列、伊朗宣布将停火两周，并于4月10日起在伊斯兰堡进行谈判。4月9日，美伊临时停火生效的第一天，以军对黎真主党发动本轮冲突以来最大规模空袭，伊朗方面称其违反停火协议，再次关闭了霍尔木兹海峡并威胁准备对以色列军事目标采取威慑行动。本周三（4月8日）美股三大指数涨幅均超2%，其中工业/科技等板块弹性居前，日内涨幅均超5%。宏观方面，我们认为市场上围绕美伊问题的交易或进入第二阶段，即“现实拉锯，市场风偏缓慢

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康宁公司
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谷歌A类股
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METAPLATFORMS,INC.

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