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2023.3.13市场逻辑精选

辑三阶段（中国移动、中国电信、中国联通、中国卫通、歌华有线）； 2、一带一路：数字出海标的梳理（中国移动、立昂技术、奥飞数据、天喻信息、盛视科技）； 3、数字人：GPT4之后承载多模态的杀手级应用； 4、万兴科技：多模态核心应用场景，商业化空间广阔； 5、数据港：深度绑定BAT的国资第三方数据中心龙头； 6、麦克奥迪：协助卫健委创立AI病理诊疗平台，控股股东拥有优质资产； 7、用友网络：央国企ERP龙头，信创AI推动成长； 8

逻辑红宝书 2023-03-13 22:19:35

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中国联通

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成交额 40.1亿

总市值 1749.2亿

流通市值 1702.9亿

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无名小韭89380922

2023-03-25 06:52:34

三大运营商掘金“算力网络”

亿元（达6.2EFLOPS）中国联通规划，其算网投资占比将超过19%，不少于146.1亿元，预计同比增长超过20%，着力打牢数字底座。算力网络是通过新型网络技术将云、边、端等分散的算力节点连接起来，动态实时感知算力资源状态，根据业务需求进行统筹分配和调度。

三大运营商掘金“算力网络”

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中国联通
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中国移动
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中国电信

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投研掘地蜂

2023-03-20 18:01:54

【申万宏源通信】运营商今日调整速评-20230320

[玫瑰]【申万宏源通信】运营商今日调整速评-20230320 1）技术层面因素较多，此外市场也有对AI算力、数据等要素优势理解的疑问；本周移动/电信陆续披露2022年报，建议跟进关注capex指引、政企/云等增长预期、数字经济展望等关键假设！ 2）重申对运营商板块观点，数字经济领军的核心观点不变：本轮表现，实际上是试图基于C端修复、分红价值的理解，再中特估框架下把云和政企重估price-in，后续云产品力提升、数据要素重估等并未充分定价！骐骥千里,非一日之功！ 3）运营商在云网领域的优势地位没

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中国电信
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中国移动
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中国联通

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小郭行研笔记

2023-03-19 12:22:20

算力行业梳理

一、机会梳理 1、核心驱动力 1）人工智能、云计算、物联网等需求持续爆发性增长，供少于求 2）东数西算及双碳政策带来行业供给侧改革和竞争格局优化 3）算力行业技术持续迭代 2、近期驱动力 1）国际互联网巨头持续加码人工智能 2）行业信创和国资云加快推进 3）宁夏算力交易平台上线 4）组建国家数据局 3、标的推荐：1）联通、移动、电信（算力消费运营及算网一体），2）中科曙光（智算中心、算力调度），3）海光信息（国产CPU）、4）左江科技（DPU） 4、结论：经历22年疫情拖延

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中国联通
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中国电信
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中科曙光

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16Q红马甲

只买龙头的老司机

2023-03-19 10:45:51

站在CHATGPT风口猪都能飞上天，何况一只猫？汤姆猫就是人工智能+游戏股的最好代表 AI

站在CHATGPT风口猪都能飞上天，何况一只猫？汤姆猫就是人工智能+游戏股的最好代表 AI+电商（值得买、返利科技、壹网壹创、若羽臣、青木股份、联络互动） AI+办公（金山办公、彩讯股份） AI+搜索浏览器（百度、三六零） AI+视频会议（会畅通讯、真视通、梦网科技） AI+游戏（汤姆猫、盛天网络） AI+证券交易软件（同花顺、银河证券）

[Thumb]640805966015-684e2830-3aab-3aa4-9b91-601593d93721.jpg

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汤姆猫
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汉王科技
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三六零
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中国联通
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中国电信

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认知黑箱

中线波段的大户

2023-03-18 18:40:02

关于ChatGPT的几点顾虑，值得大家思考！

最近ChatGPT可以说火爆到极点了，不论是相关股票还是软件本身，不光很多朋友说，很多岗位焦虑，我也非常焦虑，我虽然也炒数字板块，也享受了一些收益的红利，但是我觉得似乎又丢掉了一点什么！首先从应用层面说：因为ChatGPT有技术先发优势，而且全球用户数量激增超过亿级别，这样会使得他的学习速度远超想想，后续还有更多的应用接入，对其进行训练，包括国内的头部应用商，这样会导致国内技术数几何倍的被拉大，如果大家都用ChatGPT、Bing，未来在人工智能领域微软将再次成为世界第一，至少长达二三十年的垄

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汤姆猫
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蓝色光标
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剑桥科技
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中国联通

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韭菜刚发芽

热爱评论的老韭菜

2023-03-18 15:01:15

紫光股份一站式AI保姆服务邀你参加NVIDIA GTC23大会

先说一个大事 NVIDIA GTC 大会将于 2023 年 3 月 20 日 - 23 日举行。本次 GTC 针对中国用户举办的特别活动—— NVIDIA 高性能加速网络专场将在 3 月 22 日下午 2 点开启。届时，NVIDIA CEO黄仁勋将于Open AI Chatgpt 创始人Sutskever将有精彩的对话解答先说一个票：紫光股份000938 （已经公告收购新华三剩余股权，100%持股） GTC21, GTC22, GTC23 连续多年参加，紫光股份（新华三）邀请你一起参加紫

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紫光股份
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中国电信
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中兴通讯

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无名小韭投研

2023-03-17 17:58:27

Rm网—监管龙头，终于发酵了

3月6日在互动平台表示，AIGC-X是由Rm 日报社主管、依托网建设的传播内容认知全国重点实验室主导，与中国科学技术大学、合肥综合性国家科学中心人工智能研究院联合推出的AI生成内容检测工具。AIGC-X检测工具是Rm 网在此技术领域的科研探索，可快速区分机器生成文本与人工生成文本，目前对中文文本检测的准确率已超过90%。目前，AIGC-X只能检测中文内容，对英文的检测有待提高；另外，还需要进一步完善对图像、音视频等AI生成内容的检测能力。在此次发布AIGC-X之前，传播内容认知全国重点实验室已推

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人民网
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中国电信
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来来回回的夏天

2023-03-17 12:08:14

金桥信息，严重低估

【民生计算机】再次重申AI应用“梦中金”组合强烈推荐逻辑：中科创达➕梦网科技➕金桥信息我们于3月9日发布AI应用侧系列报告《微软拉开AI应用序幕》，由3月7日最新版Windows 11加入人工智能体验的标杆性事件和顶层设计向应用侧迈进的升华中，海量应用已经全面开花，我们强烈推荐AI应用侧核心标的：【中科创达】、【梦网科技】、【金桥信息】：金桥信息：业绩反转同时为“Al+法院”是 ChatGPT 的最佳应用场景法院业务流程中涉及立案、审判、执行等多个环节，产生大量文件，是 ChatGPT 的

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三六零
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蓝色光标
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中国联通
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金桥信息

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维维尼

下海干活的小韭菜

2023-03-16 22:07:56

数据银行即将爆发！国民级应用端！共同富裕！

移动(sh600941)S S中国联通(sh600050)S S中国电信(sh601728)S

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中国移动
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中国联通
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中国电信
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人民网

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发现牛股

中线波段的散户

2023-03-16 21:18:48

中国联通会议强调加快新型基础设施建设，利好5G/算力建设产业链

　　2023年3月13日，中国联通党组召开扩大会议，强调加快新型基础设施建设，坚持适度超前原则。党组会议要求认真贯彻落实政府工作报告有关行业企业的重要内容，主要包括以下五点：一是坚决贯彻落实扩大内需战略，加快新型基础设施建设，坚持适度超前原则，坚定不移加大投入力度、加强网络建设，在稳增长的同时，发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用；二是以数字化网络化智能化助力实现中国式现代化，推动数字经济和实体经济融合发展，打造数

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新易盛
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中天科技

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2023-03-15 22:58:04

慈星：敏声的Fbar及预研产品可应用于6G通信

今晚互动平台很热闹，慈星的董秘对大家关心的问题给予了一一正面回应：敏声的Fbar及预研产品可应用于6G通信敏声已向多家下游客户（很可能包含华为）送样验证。公司产品系独立自主正向开发，对产品结构设计、工艺路线及封装方案等方面进行了全面知识产权布局，没有卡脖子的风险！基于东方银星已基本出局，敏声接下来无论自己上市或其他安排，但无论如何，慈星无论作为敏声的壳，还是受益敏声独立上市，它的优先收购和优先增资权都确保丰厚权益。公司有一带一路概念 6G毫无疑问是今年数字中国的最核心的题材之一，结合当

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慈星股份
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中国电信
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中国联通
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剑桥科技

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无名小韭投研

2023-03-15 21:05:54

湘邮科技-加快建设农业强国，科技数字化

题材触发点：北京3月15日电 3月16日出版的第6期《求是》杂志将发表zg 中央总书记、国家主席、中央军委主席的重要文章《加快建设农业强国推进农业农村现代化》。建设农业强国，利器在科技，关键靠改革。必须协同推进科技创新和制度创新，开辟新领域新赛道，塑造新动能新优势，加快实现量的突破和质的跃升。当前，我国农业科技创新整体迈进了世界第一方阵，但农业科技进步贡献率同世界先进水平相比还有不小的差距。我们的资源就那么多，超大规模市场对农产品的需求又不断增长，现在比以往任何时候都更加需要重视和依靠农

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湘邮科技
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中国电信
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中国移动

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独立户

机构

2023-03-15 17:12:57

卫星互联网:横跨军民领域万亿新赛道,迎爆发式基建新纪元

，位于中国电信（23 号）、中国联通（24 号）、中国移动（25 号）之后，有望定位为第四大通信运营商。 2022 年 2 月“星网工程”正式批复立项，中国星网计划建设一个包含 12992 颗卫星的庞大星座系统。从目前已经发布规划的星座计划数量来看，未来中国星网将成为我国卫星互联网行业的核心力量。2022 年 10 月星网公司通信卫星 01/02 招标结果公示，中国卫星互联开启加速建设新征程。国资牵引，央企总抓，国有企业

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太极股份

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夜长梦山

2023-03-15 10:27:52

【中信建投】3月15日晨会要点

新(阎贵成) ‼️重大推荐-#中国联通‼️ → 根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，将组建国家数据局。 → 在建设数字中国和AIGC加速全球科技竞赛的背景下，电信运营商、云计算基础设施提供商（ICT设备商、IDC与光模块供应商等）有望充分受益。 💡【固收】利率债：3月利率观点更新和形势展望(朱林宁) →市场：当前10Y国债在主要技术压力位2.81%、2.92%和3.02%，买在3月或全年的第10-11周阶段附近，

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中国联通

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TMT搬运大师

全梭哈的剁手专业户

2023-03-15 09:15:45

数字中国新时代电话会议纪要

计算机首席：每次计算机行情都是两条主线科技变革与国家意志：1. 科技变革主线：AI，对比13-15年的移动互联网，国内外已经有大量应用落地；2. 国家意志：数字经济，对比13-15年的互联网+，信创（央企改革）和数据要素变革。 1. AI 浪潮信息被列入美国商务部shi体名单的情绪影响大于实际最终影响，短期投资偏好会更聚焦于应用层：近期多个催化，包括微软的GPT-4模型发布，以及百度文心一言的发布。复盘文心一言的历程，作为其底层技术基础的百度飞桨产业级深度学习平台的基础模型库——文心大模型覆盖

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中国卫星
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