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中线波段

2026-07-01 17:57:51

晶瑞电材：湿电子化学品龙头（半导体清洗与蚀刻产业链梳理）

晶瑞电材：公司ArF光刻胶已向多家客户批量供应晶瑞电材：光刻胶技术国内排第二，第一是北京科华，第二是苏州瑞红 A股6只最正宗光刻胶个股，只有300655 晶瑞电材股价还在20元附近一图看懂湿电子化学品：半导体清洗与蚀刻产业链梳理 6 月30日，半导体主线继续高潮，除了存储、设备、封装外，资金还挖掘到湿电子化学品方向。它不是气体材料，而是芯片制造中用于清洗、显影、蚀刻、剥离等环节的高纯液体化学品。简单说，晶圆制造不是:只靠光刻机“刻图案”，每一步前后都要清洗、腐蚀、去残留;湿电子化学品就是晶圆

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晶瑞电材
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南大光电
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上海新阳
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恒坤新材
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彤程新材

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孤独成功

中线波段的龙头选手

2026-06-30 19:37:00

重大推荐：恒坤新材存储光刻材料国产龙头，AI+替代双轮驱动，业绩拐点已现

[爱心]重大推荐#恒坤新材：存储光刻材料国产龙头，AI+替代双轮驱动，业绩拐点已现 1️⃣国内稀缺12寸全链条光刻材料自主厂商恒坤新材是A股少数实现12英寸先进存储晶圆稳定供货的本土厂商，产品覆盖3D NAND、DRAM及90nm以下逻辑芯片光刻、薄膜沉积核心工序，直接卡位芯片制造最核心耗材赛道。行业长期被信越、JSR、东京应化日系企业垄断，光刻配套涂层、高端光刻胶国产化率不足15%，供应链自主可控诉求持续

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恒坤新材

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Vin7的大

高抛低吸的老司机

2026-06-28 16:19:31

从“卡脖子”到“抢订单”：日本限售倒逼光刻胶国产替代加速，光刻胶全产业链标的全景梳理

顺利，逐步进入客户验证阶段。恒坤新材的ArF光刻胶目前处于小批量供货阶段，业绩主要来源为3D NAND、DRAM存储类客户，逻辑客户导入处于逐步上量阶段，自产业务保持高速增长，自产产品收入占比持续提升。广信材料从单一的PCB光刻胶企业，逐步发展为覆盖PCB光刻胶、显示光刻胶、光伏胶等多品类的电子材料平台型企业，产品矩阵持续完善，受益于下游多领域需求爆发。晶瑞电材在光刻胶成品和上游材料领域同步布局，g/i线光刻胶已经实现稳

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彤程新材
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佳先股份
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南大光电
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恒坤新材

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一九得九

2026-06-11 15:33:52

恒坤新材KrF光刻胶树脂取得重要进展

一致性得到显著提升。其中，厦门恒坤新材料科技股份有限公司基于光刻胶配方开发经验，完成了树脂适配，产业关键指标均达预期后续将进入客户端验证阶段。百度AI分析：截至2026年6月，恒坤新材在KrF光刻胶树脂领域取得重要进展，主要体现为完成树脂适配并进入客户端验证阶段。核心进展完成树脂适配与指标达标：依托上海人工智能实验室联合团队开发的“AI决策+自动化合成”闭环研发体系，恒坤新材结合其在光刻胶多组分配方开发方面的经验，完成了

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恒坤新材
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兴福电子
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雅克科技
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南大光电
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彤程新材

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九月小飞机

2026-05-27 00:20:39

[原子层沉积Ald] 立体结构，芯片堆叠增量超翻倍

ALD制备是键合界面的核心绝缘膜，它是3D堆叠工艺的关键保障——没有它，Cu焊盘会出现短路、扩散、键合不牢的问题，3D堆叠就无法实现。不同制程节点所需的薄膜工序及薄膜种类增加的幅度是什么样? 答：随着集成电路制造不断向更先进工艺发展，芯片内部立体结构日趋复杂，所需要的薄膜层数越来越多。在90nm CMOS工艺，大约需要40道薄膜沉积工序，而在3nm FinFET工艺产线，大约需要超过100道薄膜沉积工序，涉及的薄膜材料由6种增加到近20种。 edge-to-surface 3D折叠技术共同构成

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微导纳米
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恒坤新材
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拓荆科技

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你果赖

2026-05-19 21:53:49

恒坤新材：长江存储启动IPO辅导，长鑫存储业绩大增并进入“已问询”状态，

恒坤新材：长江存储启动IPO辅导，长鑫存储业绩大增并进入“已问询”状态，募集资金将快速带动产能扩张和产业链配套建设，为国内半导体设备、材料等上下游企业带来大量订单。公司前两大客户：第一大客户，长鑫存储(DRAM)营收占比：64.07%。供货：SOC/BARC(核心独家国产)，KrF/i-Line光刻胶，TEOS前驱体；长鑫光刻胶国产份额约50%由恒坤供应。第二大客户：长江存储(3D NAND)营

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炒股买房子

一路向北的老司机

2026-05-18 02:16:34

藏在长鑫背后的“隐形卖水人”：八亿时空的情绪溢价与估值狂飙

直接的估值拔高（参考恒坤）：恒坤新材作为光刻胶成品商，目前市值在200亿以上级别。八亿时空作为其上游核心材料商，且自身还有国内首条百吨级KrF树脂产线兜底，在情绪高潮期，市场绝不会再用传统化工股的眼光给它估值。 2. “卖水人”的杠杆效应：长鑫科技一旦上市，其庞大的扩产计划对上游材料的拉动是千亿级别的。八亿时空此时手握现金（出售股权所得）和产能（上虞百吨级产线），正好完美承接这波泼天的富贵。 👉 情绪爆发下的乐观市值重估：

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八亿时空
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恒坤新材

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无名小韭86650810

2026-05-17 23:24:08

北交所佳先股份供货长鑫科技

长鑫科技要ipo上市了。佳先股份→徐州博康→长鑫科技。佳先股份，高端光刻胶，国产替代自主可控。佳先股份的英特美高端光刻胶一期，500吨，已经供应华为的徐州博康，徐州博康→长鑫科技。 1. 英特美二期1000吨/年光刻胶单体项目建设顺利（2026年5月10日开源证券研报） - 已完成小试、中试、备案，2026年2月底正式开工，预计2026年底建成投产 - 项目达产后可实现年均销售收入约1.9亿元，净利润约4900万元，将显著提升公司盈利能力 - 公司为国内唯一能规模化供应高端光刻胶单体（PH

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佳先股份
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恒坤新材
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华岭股份

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一九得九

2026-05-15 12:54:11

上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题

一致性得到显著提升。其中，厦门恒坤新材料科技股份有限公司基于光刻胶配方开发经验，完成了树脂适配，产业关键指标均达预期后续将进入客户端验证阶段。从经验试错到智能迭代，AI驱动芯片核心材料研发新范式光刻胶是芯片制造的核心关键材料，其性能直接关系芯片制程精度与产品良率。KrF光刻胶树脂是决定光刻胶整体性能的核心基础材料。长期以来，高端树脂材料开发受制于“经验驱动”的试错路径，科研人员需在数以千计的单体配比、聚合体系及反应条件中

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恒坤新材
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北方华创
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中微公司

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一九得九

2026-05-13 23:49:42

上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题

一致性得到显著提升。其中，厦门恒坤新材料科技股份有限公司基于光刻胶配方开发经验，完成了树脂适配，产业关键指标均达预期后续将进入客户端验证阶段。从经验试错到智能迭代，AI驱动芯片核心材料研发新范式光刻胶是芯片制造的核心关键材料，其性能直接关系芯片制程精度与产品良率。KrF光刻胶树脂是决定光刻胶整体性能的核心基础材料。长期以来，高端树脂材料开发受制于“经验驱动”的试错路径，科研人员需在数以千计的单体配比、聚合体系及反应条件中

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恒坤新材
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工业富联

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上塔山

2026-04-22 06:47:49

三重风口叠加+次新安全垫！恒坤新材（688727）光刻材料核心标的，爆发行情蓄势待发

自身硬核基本面与次新属性加持，恒坤新材迎来戴维斯双击绝佳布局窗口。第一，地缘局势升温，半导体去日化进程全面提速。高市早苗执意参拜靖国神社，日方右翼动作不断，中日经贸与高端供应链合作不确定性大幅增加。国内高端制造、半导体核心材料自主可控战略持续加码，摆脱对日企依赖已成行业共识。日本长期垄断光刻胶、电子前驱体、特种光刻辅材等关键领域，国产替代政策力度持续加码，为本土优质材料企业打开长期成长空间。第二，日本突发强震，海外核心供

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恒坤新材
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华特气体
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盛合晶微
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兆易创新
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德福科技

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-21 12:39:43

光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】

BARC等配套产品。2024年恒坤新材SOC营收为2.32亿元，预计中国大陆市占率已超过10%。彤程新材抗反射涂层、EBR等光刻配套产品系列已通过国内多家客户验证并开始放量，同时也在推动旋涂碳材料、特种EBR、负性显影液、development rinse等光刻配套材料的研发。鼎龙股份于2026年3月建成年产300吨KrF/ArF光刻胶量产线，同时还布局了数款配套的BARC、SOC等光刻辅材。建议关注：彤程新材、鼎龙股份、兴

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鼎龙股份
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兴福电子
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恒坤新材
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晶瑞电材

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东北股神

2026-04-17 11:42:22

次新半导体/存储：恒坤新材，前三大客户都是存储芯片公司，SK海力士收购客户C

恒坤新材（688727）投资价值分析报告 ——半导体材料国产替代先锋，光刻胶与前驱体双轮驱动各位投资者，大家好，我是孙晓雅。今天我们来深度剖析一家刚刚登陆科创板的半导体材料企业——恒坤新材（688727）。这家公司被誉为“国产光刻胶的破局者”，在半导体关键材料领域打破了国外垄断，其投资价值究竟如何？我们一起来看。一、公司核心亮点：国产替代的“硬核”玩家恒坤新材成立于2004年，专注于集成电路

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恒坤新材

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小步快跑244

2026-03-15 06:57:46

强推光刻胶板块：降低对日依赖迫在眉睫

新阳+鼎龙股份+彤程新材；此外恒坤新材、南大光电等同样值得关注。

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上海新阳
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鼎龙股份
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南大光电
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恒坤新材

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海边拾贝壳的旅行

航行五百年的老韭菜

2026-03-03 00:14:03

远远被低估的国产替代光刻胶标的八亿时空

基于八亿时空（688181）已实现KrF光刻胶树脂量产这一核心进展，并结合2026年3月最新的市场数据与业务结构，我们可以采用分部估值法（Sum-of-the-Parts, SOTP）来进行合理估值。这种方法能更准确地反映其从“传统材料商”向“半导体材料平台”转型的价值。 📊 八亿时空分部估值模型（2026年展望）业务板块核心逻辑 2026E 预估贡献估值锚/PE 合理市值区间 1. 光刻胶树脂核心爆发点：KrF树脂已量产，打破国外垄断。技术壁垒极高，毛利率或达 70%+。2026年

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