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2026.9.23市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点玻璃基板：德国LPKF大涨超10%，获TGV 玻璃通孔设备订单 ◇驱动：2026年9月23日盘后，德国LPKF股价大涨超10%，公告收到亚洲先进封装头部厂商的采购意向函，确认被选为产线爬坡设备供应商，标的设备为 NEXAR LIDE（激光诱导深度刻蚀）玻璃加工系统，用来做 TGV 玻璃通孔。 ◇LPKF：TGV激光诱导设备全球龙头，据2026年半年报，2

逻辑红宝书 2026-09-23 22:00:27

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白股精

2026-09-17 13:11:28

PPE 树脂：从配角到主材，一场配方反转，让碳氢树脂站上AI材料C位

%)，毛利率升至38.6%。银禧科技卡位：全合成路线电子级PPE原粉，纯度高、扩产弹性大纯化学合成、无混配改性，金属离子残留达高端基材标准；现有产能300吨满产满销，2026下半年原址扩产，柔性定制适配中小CCL厂。2026Q1归母0.38亿(+114%)，产能利用率100%，正推进头部CCL认证向M8/M9升级。同宇新材卡位：改性PPE切入AI服务器高频板材，迭代速度快 2025年PPE相关销量同比+6.3倍，募投

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圣泉集团
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东材科技
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银禧科技
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中化国际
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华正新材

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柠檬味阳光

2026-09-15 10:16:29

【中信建投化工】银禧科技-CCL 和 3D 打印机关键上游，低估值、

【中信建投化工】银禧科技-CCL 和 3D 打印机关键上游，低估值、高弹性高频高速PPO标的 🚩公司PPO目前满产满销，产品全部供应覆铜板客户，供不应求。19 年以来持续攻关覆铜板PI浆料和PPO树脂，拥有多项发明专利积累，25年300吨PPO投产落地，公司披露已为生益等覆铜板企业提供PPO电子化学品，满产满销。公司与生益同在东莞，且双方都在松山湖有新基地布局，银禧有松山湖高分子新材料产业园，生益推进松山湖

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韭头竹蜻蜓

2026-08-08 08:17:43

【中信建投化工】银禧科技-低估值、高弹性高频高速PPO标的公司PPO目前满产满销，

【中信建投化工】银禧科技-低估值、高弹性高频高速PPO标的公司PPO目前满产满销，产品全部供应覆铜板客户，供不应求。19年以来持续攻关覆铜板PI浆料和PPO树脂，拥有多项发明专利积累，25年300吨PPO投产落地，公司披露已为生益等覆铜板企业提供PPO电子化学品，满产满销。公司与生益同在东莞，且双方都在松山湖有新基地布局，银禧有松山湖高分子新材料产业园，生益推进松山湖高性能覆铜板基地，上下游在同一产业半径内，验证

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-07 13:55:59

【中信建投化工】银禧科技-低估值、高弹性高频高速PPO标的

🚩公司PPO目前满产满销，产品全部供应覆铜板客户，供不应求。19年以来持续攻关覆铜板PI浆料和PPO树脂，拥有多项发明专利积累，25年300吨PPO投产落地，公司披露已为生益等覆铜板企业提供PPO电子化学品，满产满销。公司与生益同在东莞，且双方都在松山湖有新基地布局，银禧有松山湖高分子新材料产业园，生益推进松山湖高性能覆铜板基地，上下游在同一产业半径内，验证反馈、工艺迭代和交付响应效率天然更高，未来可能在生益体系内取得较大份额。 🚩5月18号公司的总经理、技术总监增资肇庆PPO基地。PPO

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银禧科技

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-07 12:25:50

8.7午间研报精选

潇雅/张童童【中信建投化工】银禧科技-低估值、高弹性高频高速PPO标的 🚩公司PPO目前满产满销，产品全部供应覆铜板客户，供不应求19年以来持续攻关覆铜板PI浆料和PPO树脂，拥有多项发明专利积累，25年300吨PPO投产落地，公司披露已为生益等覆铜板企业提供PPO电子化学品，满产满销公司与生益同在东莞，且双方都在松山湖有新基地布局，银禧有松山湖高分子新材料产业园，生益推进松山湖高性能覆铜板基地，上下游在同一产业半径内，

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银禧科技
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联德股份
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行云科技
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耐科装备

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冰镇西米露

2026-08-07 11:52:04

【中信建投化工】银禧科技-低估值、高弹性高频高速PPO标的

【中信建投化工】银禧科技-低估值、高弹性高频高速PPO标的 🚩公司PPO目前满产满销，产品全部供应覆铜板客户，供不应求。19年以来持续攻关覆铜板PI浆料和PPO树脂，拥有多项发明专利积累，25年300吨PPO投产落地，公司披露已为生益等覆铜板企业提供PPO电子化学品，满产满销。公司与生益同在东莞，且双方都在松山湖有新基地布局，银禧有松山湖高分子新材料产业园，生益推进松山湖高性能覆铜板基地，上下游在同一产业半径

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一思一记

2026-06-29 07:02:05

6月29日股市早报：功率半导体/硅片/先进封装/芯片/商业航天/玻璃基板等

计环比增长238%-336% 银禧科技：预计2026年半年度净利润同比增长82%-95% 宁波华翔：预计2026年半年度净利润6.10亿元-6.90亿元同比扭亏为盈圣元环保：预计2026年半年度净利润同比增长55%-80% 赛微微电：拟2.02亿元现金收购有容微电子60.01%股权产品线将由电源管理芯片拓展至信号链芯片光智科技：拟3.01亿元增资收购先锐科技50.08%股权标的公司年产40吨磷化铟建设项目已取得环评批

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多氟多
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富满微
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银禧科技
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宁波华翔
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赛微微电

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-06-22 11:38:14

【逻辑更新】银禧科技正式纳入深股通——一个被忽视的流动性催化

确认，2026年6月22日起，银禧科技（300221）正式纳入深股通。核心逻辑：银禧科技此前最大的“短板”之一就是缺乏外资定价。作为全合成电子级PPO的“小而美”标的（300吨满产、毛利率约50%、扩产在即），其基本面在AI算力材料赛道中极为稀缺。但此前因不在深股通名单中，北向资金无法配置。纳入深股通后，三个变化值得关注： 1. 增量资金：被动指数基金及主动外资均可配置，流动性溢价有望显现 2. 估值重估：外资更倾向于给

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银禧科技
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太极实业
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东方锆业
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三祥新材
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生益电子

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-06-20 20:26:01

【逻辑拆解】PPO树脂：AI算力最确定“卡脖子”环节，供需缺口30%，预期差在哪里？

中试）台资CCL 产能最大银禧科技 300吨/年原址复制（26H2）生益/台光/建滔全合成，弹性大中化国际 ~800吨/年 1500吨（26H2）台光二供原粉巨头同宇新材中试阶段 1000吨认证中江西产能爬坡数据来源：各公司互动易/公告/行业调研 💡 核心结论 PPO树脂是AI算力产业链中确定性最强、壁垒最高、涨价最猛的环节之一。行业处于“不是内卷，是严重缺货”的状态。国产替代窗口期正在开启，率先突

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银禧科技
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中化国际
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旭光电子
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通鼎互联
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中京电子

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-06-17 14:51:34

银禧科技（300221）：从上游材料到下游应用的全产业链卡位 · 三大高壁垒新材料卡位

银禧科技的核心优势在于高分子材料平台型研发能力，业务横跨多个高景气赛道。它涉及的热门题材主要有以下几类： · PPO/PCB/电子树脂（当前最强逻辑）：全球约70%PPE树脂断供，PCB价格月涨40%。公司是国内唯二量产电子级PPO的企业，满产满销，产品可用于覆铜板及算力服务器。涉及PCB概念、电子树脂、5G/5.5G概念。 · 机器人（具身智能/服务机器人）：产品应用于割草、清洁、扫地等服务机器

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华正新材
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国瓷材料
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旭光电子
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中科曙光
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中芯国际

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菩提本无树168

只买龙头的公社达人

2026-06-16 21:53:15

银禧科技（300221）：从上游材料到下游应用的全产业链卡位

S银禧科技(sz300221)S 产业链逻辑：PPE树脂断供 → 覆铜板材料短缺 → 高端PCB涨价 → 银禧PPO国产替代受益 → AI算力+低空经济+机器人三重需求驱动一、全球供应链变局：PPE树脂断供，国产替代时机来临据央视财经及上海证券报报道，供应全球约70%PPE树脂的沙特朱拜勒工业区自3月底持续停产。PPE树脂是高端PCB核心基材，具备极低介电损耗特性，是AI服务器、5G基站、高速交

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大族激光
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太辰光
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光华科技
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泰晶科技
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银禧科技

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不凡胡杨树

只买龙头的龙头选手

2026-06-12 08:19:58

银禧科技，PCB低位细分补涨弹性标的，客户优质，产品优质，股价目前低位优质

银禧科技：PCB低位细分补涨弹性标的一句话定性：小市值+低估值+高壁垒+满产满销+强客户+3倍扩产，AI算力PCB上游PPO树脂最纯弹性标的，低位补涨空间大。一、核心硬逻辑（低位+高弹性） 1. 股价&市值：绝对低位，估值错配现价：16.12元（6.11收盘），近一年涨91.9%，但板块后排、涨幅滞后。总市值：76.37亿，仅为圣泉集团（500亿+）的1/7，严重低估。估值：PE(TTM

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银禧科技
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圣泉集团

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大势所至

满仓搞的老韭菜

2026-06-10 01:48:10

可用于高端PCB的电子级PPO相关上市公司

用于高阶算力 PCB。 2. 银禧科技（300221）—— 全合成工艺高弹性标的技术：自主全合成电子级 PPO 原粉工艺，纯度 99.99%，低损耗适配高频高速 PCB。产能：当前 300 吨 / 年满产满销，2026 下半年扩至 1000 吨 / 年，PPO 业务毛利率 50%+。下游：批量供货生益、台光电子，终端供给深南电路等高端 AI 服务器 PCB 厂商，已通过英伟达、华为认证。 3. 东材科技（601208）—

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宏昌电子
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圣泉集团
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银禧科技
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中化国际
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生益科技

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锐富

2026-06-09 21:47:36

锐少复盘-2026年6月9日（明日继续修复？）

一、市场情绪📊 1、市场回顾指数表现：6月9日指数如预期修复，上证指数报收4010.03点，上涨1.28%；深证成指报收15268.72点，上涨3.02%；北证50指数报收1337.93点，上涨1.64%；创业板指数报收3961.75点，上涨3.93%；科创50指数报收1663.11点，上涨4.17%。资金：沪深京三市全天成交额26667亿元，较上日缩量1567亿元。涨停天梯榜：【3连板】天娱数科、泰和新材。【2连板】韩建河山、金安国纪、亚翔集成、汉王科技、宗申动力、埃斯顿、格灵

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银禧科技

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股市长牛

2026-06-09 20:24:27

PPO紧缺，美联新材EX电子材料特种苊烯碳氢树脂可替代

$美联新材(SZ300586)$ 美联新材这里主要指它的EX电子材料（特种苊烯碳氢树脂），而**PPO（聚苯醚/PPE）是另一类高频树脂；两者都是做高频高速覆铜板（CCL）**的核心树脂，但路线、性能、定位完全不一样。一、本质与结构不同 - 美联EX材料：碳氢树脂（苊烯类），非PPO；国内唯一量产、全球仅两家（另一家日本JFE）。 - PPO/PPE：聚苯醚，主链含苯环+醚键；通用工程塑料，高频板常用改性PPO（MPPO）。二、高频性能（核心差异） - 介电常数Dk（15GHz）- EX：

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美联新材
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银禧科技
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圣泉集团
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同宇新材
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宏昌电子

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