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2024.3.5市场逻辑精选
一、市场热点 飞行汽车:国内外双重驱动 ◇驱动1:2024年3月5日盘中消息,国家发改委表示,积极培育发展新兴产业和未来产业,打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。 ◇驱动2:2024年3月5日盘前消息,马斯克旗下SpaceX公司支持的飞行汽车公司Alef Aeronautics表示,其未来电动垂直起降(eVTOL)汽车已经获得了2850多份预订单。 ◇市场空间:据摩根士丹利预测,至2050年,全球飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,其中中国潜在市场规模将达到2.1万亿美元。
逻辑红宝书
2024-03-05 22:37:49
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时代电气
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成交额
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西域多宝
孤独求败的老司机
2024-05-11 09:52:04
年内首次动车组招标165组,大超预期,继续强call轨交板块!!!
设备企业业绩弹性大 重点推荐:
时代电气
、中国通号、中国中车,关注:凯发电气、康尼机电等 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
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时代电气
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康尼机电
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中国中车
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-05-05 10:24:12
私密
需求在高位,股价在低位,士兰微、斯达半导能抄底吗?还是继续追
时代电气
?
正能够被称为规模企业的其实也就
时代电气
、士兰微、斯达半导体,其它的体量都还太小了。 我认为如果真心关心功率半导体行业的,关注他们三家的动态就差不多了。他们三家均已经实现IGBT和SIC的全面布局了。 根据最新的年报数据
时代电气
的功率器件营收31.08亿,同比提升69.39%;士兰微是48亿,同比增长8%,斯达半导体是36亿,同比增长了35.39% 。 三家公司的营收增速虽然不大,但是相比新洁能这类增速下滑的的公司相比起来就要好
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斯达半导
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时代新材
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士兰微
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韭皇
超短追板的老韭菜
2024-04-28 22:36:01
【民生电新】沙特柔直项目招标启动-240428
国产化进程正在加快,重点关注【
时代电气
】【派瑞】【法拉】等。 欢迎联系:邓永康/李佳/许浚哲
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时代电气
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花间一壶韭
一路目送的半棵韭菜
2024-04-18 22:50:36
私密
CR450动车组样车年内下线!政策推动轨交设备行业更新换代
三、相关上市公司:中国中车、
时代电气
中国中车:公司所属四方股份公司作为联合体成员获得雅万高铁相应高速动车组订单。
时代电气
:公司为动车提供了牵引变流器、网络控制系统、充电机、外接电源箱、实时轴温检测系统无线传输装置(WTD)等产品。2023年上半年,公司完成CR450项目高速性能试验,基于PCU的换装变流器助力整车创3项新速度记录,充分验证了公司在新一代高铁动车组上的技术领先地位。 要结合各类设备更新换代差异化需求,加大财
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中国中车
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时代电气
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韭菜韭菜非韭菜
全梭哈的龙头选手
2024-04-17 10:03:41
【轨交设备:维修维保&设备更新开辟轨交行业成长新逻辑(附股)】
技】等;3)车辆零配件环节:【
时代电气
】【永贵电气】等;4)土建施工和轨道环节:【铁建重工】【中铁工业】等。(东吴证券)
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中国中车
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中国通号
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时代电气
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铁建重工
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飞天的猪
买买买的老司机
2024-03-06 21:20:30
重磅!发改委称设备更新市场需求达5万亿,这个行业正实行大规模
重磅!发改委称设备更新市场需求达5万亿,这个行业正实行大规模设备更新,以推进碳达峰,机构测算相关费用支出有望“翻倍”,这家公司提供高端设备配套的重要部件,液冷技术是公司的常规技术之一
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时代电气
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朗进科技
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A股爱学习
超短低吸的公社达人
2024-03-03 22:57:46
设备更新之铁路设备——铁科轨道
国务院常务会议,审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。 会议指出,推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新,是中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照中央部署要求,坚持市场为主、政府引导,坚持鼓励先进、淘汰落后,坚持标准引领、有序提升,抓紧完善方案,精心组织实施,推动先进产能比重持续提升,高质量耐用消费品更多进入居民生活,让这项工作更多惠及广大企业和消费者。要结合各类设备和消费品更新换代差异化需求,加大财税、金融等政策支持,更好发挥能耗、排放、技术等标准的牵引作用,有
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铁科轨道
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时代电气
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中国通号
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中国中车
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2024目标翻倍!
全梭哈的小韭菜
2024-03-02 19:06:55
被忽视的千亿赛道!氢能有多大,电源就有多大。制氢电源产业逻辑梳理
源,禾望电气,雷动智创以及中车
时代电气
。 而雷动智创初创公司未上市,不介绍了。
时代电气
(688187):国内第一的IGBT制氢电源龙头。
时代电气
具有完整的绿电制氢交流耦合和直流耦合电源解决方案,单机组可适配目前主流的2000以下电解槽装备。采用全控IGBT技术,具备电网友好、高效、模块化、安全可靠、便捷的特点,完美匹配新能源电网制氢的需求 禾望电气(603063):携手氢电解槽龙头企业隆基绿能,前瞻布局氢能 公司于 202
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时代电气
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禾望电气
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阳光电源
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韭菜团子
2024-03-01 15:18:38
03月01日
时代电气
股票异动解析
IGBT+制氢电源+轨道交通+年报增长 1、在功率半导体领域,公司建有6英寸双极器件、8英寸IGBT和6英寸碳化硅的产业化基地,拥有芯片、模块、组件及应用的全套自主技术。 2、公司制氢电源助力全国首个万吨级新能源制氢项目成功产氢。公司IGBT二期产品适用于新能源汽车及新能源发电,公司自主生产的模块都是用自产芯片进行封装。 3、公司是我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商,产品主要包括以轨道交通牵引变流系统为主的轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等。 4、2024年2月23日公
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时代电气
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无名小韭99180920
2024-01-16 15:48:22
时代电气
随着货运需求稳步发展和客运需求逐 步复苏,国铁集团2023 年6 月发布了自2020 年以来最大的一次车辆采购招标公告,公司市占率保持稳定;同时配套主机厂积极开拓海外市场,在亚洲、美洲等海外市场均有斩获;城市轨道交通市场保持良好发展态势,公司城轨牵引系统新获订单继续领跑行业;轨道工程机械装备积极推动打磨车、探伤车、清筛车等新产品的市场开拓并取得新突破;干线铁路信号产品市场占有率保持稳定,城轨信号系统获取新订单,其中宁波8 号线项目实现FAO(全自动运行系统)首单突破。随着下游市场的回暖以及海外市
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时代电气
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2.16
发现牛股
中线波段的散户
2024-01-13 15:24:46
碳化硅:衬底产能持续扩充,关注渗透加速下的国产化机会
利的SiC产业链公司天岳先进、
时代电气
、斯达半导、新洁能、晶盛机电、晶升股份、三安光电。 风险提示:1)碳化硅上车进度不及预期风险;2)产业链各环节国产替代进度不及预期风险;3)衬底价格下降不及预期风险;4)宏观经济下行风险。
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天岳先进
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证通社
高抛低吸的游资
2023-11-01 16:29:08
【行业前瞻】能源革命打开IGBT千亿天花板,半导体周期黎明将至
科技(IGBT行业领军企业)、
时代电气
(轨交和车规级IGBT龙头)、东微半导(设计)、新洁能(Fabless+先进封测)、士兰微(半导体IDM龙头)、扬杰科技(IDM+Fabless模式)、闻泰科技(ODM+功率半导体龙头)。 证通社:寻找前瞻性大方向下的清晰逻辑,基于模糊正确捕捉实战成果。
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台基股份
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宏微科技
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新洁能
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中线波段的老韭菜
2023-08-23 21:34:48
【国金电子】
时代电气
点评:Q2超预期,半导体利润占比达40%
业绩简评: 2023年8月22日公司披露半年报,H1实现营收86亿元,同增31%;实现归母净利11.5亿元,同增33%,扣非归母净利为9亿元,同增50%。其中,Q2实现营收55亿元,同增38%;实现归母净利7.2亿元,同增36%,扣非净利6.1亿元,同增50%。Q2收入、业绩超预期。 经营分析: 分产品来看,H1公司轨交业务收入为47亿元、同增2%,新兴装备业务收入为37亿元、同增105%,其中功率半导体收入为14亿元、同增79%,传感器业务收入为2.6亿元、同增106%,新能源汽车电驱系统8亿
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时代电气
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不见利就追
公社达人
2023-08-01 08:34:37
全球车规芯片最新进展和国产进口替代机会
GBT领域,比亚迪、斯达半导、
时代电气
排名前三,此外士兰微、华润微、宏微科技、新洁能、智新半导体、青蓝半导体、翠展微等企业在车规IGBT领域也发展迅速。 具体来看,比亚迪半导体背靠母公司比亚迪,占据中国最大的终端市场,其IGBT模块主要供自己使用。在自有产能严重供不应求的情况下,近年来比亚迪也逐渐向士兰微、斯达半导、
时代电气
、华润微等具备车规级IGBT生产能力的本土企业下单,订单级别达亿元,以保障激增的新能源汽车生产对IGBT
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士兰微
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时代电气
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国芯科技
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兆易创新
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不见利就追
公社达人
2023-07-15 10:22:29
IGBT行情分析
替代海外产品外,斯达半导、中车
时代电气
、士兰微等公司车规级IGBT 产品验证都取得了较大进展,并且在光伏方面也已实现部分产品供货。 技术方面,中车
时代电气
、斯达半导、士兰微、宏微半导等均将推出对标英飞凌7代产品,加速追赶龙头厂商。 资料来源:Wind、芯八哥整理 综上,从供应端看,目前IGBT仍处于供不应求的阶段,英飞凌、安森美及ST最新Q2交期和去年Q4保持一致,显示供应依旧紧张。 需求端看,订单方面,2023年英飞凌、安森
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士兰微
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华润微
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