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2023.3.28市场逻辑精选

活集团，招募算法工程师； 6、兆龙互连：短距离算力传输龙头，800G高速电缆A股唯一； 7、海兰信：海底数据中心首舱将下水，沙特兴趣浓厚； 8、中富通：英博达助力AI； 9、中芯国际：联营企业即将IPO； 10、云天化：抢抓高品位磷矿资源开发优势； 11、GPT-5可能的功能展望。

逻辑红宝书 2023-03-28 22:28:35

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兆龙互连

sz300913

32.89 (+2.7)

+8.94%

成交额 4.6亿

总市值 84.9亿

流通市值 21.4亿

市盈TTM 73.78

分时

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周线

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金融民工1990

长线持有

2023-08-28 20:58:34

兆龙互连机构调研纪要

首先姚云萍女士简要介绍公司2023年半年度经营情况。然后回答了提问,具体内容如下: 1、2023年上半年原材料价格波动趋势? 对毛利率的影响? 答: 今年上半年原材料价格维持在较高位置。数据电缆公司采用成本加成的方式定价,原材料价格波动对公司影响不大。今年上半年公司毛利率变化一定程度上受到宏观经济下行、市场需求、部分重点客户降库存措施等多种因素的影响。 2、公司海外生产基地目前的推进情况如何? 规模布局情况? 答: 目前还在进行前期工作,公司将积极推进海外生产基地建设的进程,也会根据市场和

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兆龙互连

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7.58
069金韭韭

关灯吃面的韭菜种子

2023-08-22 17:11:55

中国电信启动AI算力服务器集采头部厂商集体瞄准智算哪些细分领域将受益？

财联社8月22日讯（记者付静）继多家行业头部企业宣布算力领域最新布局后，中国电信（601728.SH）近日也公布了最新进展，其AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目已批准，公司首次将AI算力服务器作为独立品类进行集采。财联社记者多方采访获悉，目前在算力领域，多家企业正围绕AI大模型热潮带来的智算市场加快布局，将智算视为今年的重点业务板块，产业链中的高性能服务器、交换机、CPO、存储芯片等多细分领域将受益；同时，国产化算力替代亦存在机会，不过国产芯片短期尚存短板。中国电信首次独立

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兆龙互连
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光库科技
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弘信电子
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科创新源
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高澜股份

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韭菜团子

2023-08-21 11:43:23

08月21日兆龙互连股票异动解析

800G高速算力传输电缆+数字通信电缆 1、公司高速互连产品主要应用于大型数据中心与高速通信领域，其中高速互连外部产品主要包括25G等不同速率的产品，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。根据公司官网：公司有光模块产品。 2、公司主要从事铜缆数据电缆、专用电缆及连接产品的设计与制造，同时公司可提供高密度MPO光布线系统解决方案，按照小型化高密度标准优选连接器及MPO光纤跳线，支持高密度配线，节省空间，应用于数据中心、大型机房等。据2022年底公告，年产35万公里数据电缆扩产项目、年产33

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兆龙互连

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韭菜团子

2023-08-07 11:41:52

08月07日兆龙互连股票异动解析

800G高速算力传输电缆+数字通信电缆 1、公司高速互连产品主要应用于大型数据中心与高速通信领域，其中高速互连外部产品主要包括25G等不同速率的产品，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。根据公司官网：公司有光模块产品。 2、英伟达生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。GH200采用2层交换机架构，机构预计使用铜线连接，公司拥有服务器内部连接线产品。据2022年底公告，年产35万公里数据电缆扩产项目、年产330万条数据通信高速互连线缆组件项目等均达到可使用状态，产品

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兆龙互连

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6.48
風渡尘Cr

孤独求败的公社达人

2023-07-16 21:27:35

一文解析：手握4A级数据中心（上交所）和万兆级数据电缆，朗威革命性价值重估！

比。主营二是数据线缆，筛选出来兆龙互连、金信诺等几家相对比较类似对比。业务维度方面：公司与中兴通讯、海康威视、腾讯、维谛技术、科华数据、城地香江等下游知名上市企业建立了稳定的合作关系，同时在美国、澳大利亚、德国设有子公司，不断开拓海外市场，布局全球销售渠道。公司在数据中心机柜系统领域拥有丰富的成功案例，产品终端应用于腾讯清远云计算数据中心、中国移动长三角（南京）数据中心、上海证券交易所金桥数据中心、汇天云端数据中心、蔚海智

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朗威股份
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兆龙互连
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联特科技

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13.00
妖股不能倒

2023-07-10 17:33:53

数据中心机柜第一股、液冷服务器、数据传输线缆

朗威多大的预期差，图就不附了，全在招股说明书里面。这货有几个比较厉害的点。数据中心机柜第一股，这是该领域第一家上市公司，未来服务器的增长空间有多大不用质疑吧，不管你用国外的英伟达、AMD的GPU，还是用国内的摩尔线程、随缘科技，都要买柜子吧，这个是硬菜。液冷服务器未来应用也是很广泛，这块已经出现过两天翻倍的英特科技，所以预期就不用说有多强了。还有一块业务，是数据线缆，主要对标的是兆龙互联，前段时间涨的多疯大家都知道。所以说预期差极大，并且融资买入金额持续扩大，已经占到流通盘10%了，新股里面很少

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兆龙互连
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豪恩汽电
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朗威股份

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1.49
哈哈哈啊

2023-07-09 15:09:31

智能驾驶血管+神经——线束（智能驾驶确定性增量）

模）。写着写着不想写了，搬运兆龙互连的gzh。 2022年汽车线束行业研究线束需求升级，线束线缆迎广阔空间 - 报告精读 - 未来智库这篇可以看一下。 S沪光股份(sh605333）S 沪光股份：优质线束供应商，持续突破高压线束订单国产汽车线束的龙头公司。公司成立于 1997 年，专注于汽车高低压线束总成的研发及生产。经过多年发展，依靠领先的智能制造水平和扎实的研发设计实力，公司已获得国内外主流整车制造商的认可。公

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沪光股份
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兆龙互连

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基本面研究

2023-07-07 06:57:29

不管如画都利好此股

近年来，随着5G、云计算和数据中心的迅猛发展，光模块作为网络连接的重要组成部分，其市场需求持续增长。华为作为全球领先的通信设备制造商，自然也在光模块领域投入大量研发资源。然而，近期有消息称华为部分产品可能采用铜缆代替光模块，这无疑将对光模块市场产生影响。首先，我们需要了解光模块和铜缆在通信网络中的作用。光模块是光纤与电信号之间的转换器，它能将电信号转换为光信号并通过光纤传输，而后在接收端将光信号转换回电信号。相比之下，铜缆主要用于传输电信号，无法实现光信号的传输。因此，如果华为真的采用铜缆代替

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兆龙互连
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华西股份

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2.30
紫禁之巅

2023-07-05 11:25:05

朗威股份：发力下一代绿色数据中心！数据流量爆发驱动增长！液冷服务器+移动中兴腾讯万国数据！

宝馨科技、通润装备、世嘉科技、兆龙互连、盛洋科技、金信诺。 $朗威股份(SZ301202)$ $兆龙互连(SZ300913)$ $拓维信息(SZ002261)$

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朗威股份
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兆龙互连
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拓维信息
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数据港
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美利云

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癌股戏诸侯

2023-07-04 20:02:54

新股研究：朗威股份301202

2023.7.4 点评：数据中心行业，景气度高，成长性中。数据中心产业链上游为数据中心机房建设所需的基础设施，中游为数据中心服务提供商，下游为应用厂商，包括云计算企业、互联网企业、金融企业等。朗威股份处于上游，主要产品是机柜和布线，城地香江、科华数据等中有厂商是公司的客户。2021年公司在国内数据中心机柜市场占有率为13%。给予朗威股份2022年70倍pe，即合理市值40亿，合理价格29.41元，对应发行价+14%。 p.s.作者估计的合理市值并不等同于新股上市后的股价预测，而只是作者在认知

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朗威股份
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兆龙互连
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盛洋科技
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城地香江
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科华数据

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-07-04 16:16:16

兴证通信】新易盛：重点推荐

天孚通信、鼎通科技、中瓷电子、兆龙互连！

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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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鼎通科技
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兆龙互连

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新题材龙一

绝不追高的半棵韭菜

2023-07-01 18:07:12

井喷！近期热点龙一集合！

兆龙互连（300913），极具想象力的铜缆龙头公司专注于数据传输“最后一百米”的传输与连接。在万物互连等短距离应用上，铜缆拥有较强的竞争优势，其能耗和成本远低于光缆，还具备高可靠性、PoE 供电技术、高物理强度等特点，随着技术水平的不断提升，被更多应用在智能楼宇、智能工厂、工业自动化、智能家居、数据中心、智能安防等终端应用中，其应用领域和市场规模都在不断扩张。在可预见的未来，光铜将长时间

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保龄宝
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国盛金控
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软通动力
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兆龙互连
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华丰科技

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韭阳真經

无师自通的老司机

2023-06-29 23:03:34

230628国际AI算力芯片电话会

230628国际AI算力芯片电话会摘要： 1，英伟达通过NVLink和NVSwitch实现多卡互联来规避监管。2022年6-8月美国商务部第一次明确限制AI芯片出口，英伟达通过降低20%带宽的方式特供中国A800，实现大规模的小型显卡进行集成运算。美国出台第二次限制法案的可能性较大，冲击范围取决于打击力度。 2，国产算力厂商软件和硬件层面在2-3年内难以追赶英伟达。英伟达CUDA软件生态壁垒较高，NVLink、NVSwitch和定制化芯片能较好解决网络带宽、多卡协同等硬件问题。 3，国产算力厂

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中际旭创
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兆龙互连
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鼎捷软件

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11.88
韭菜团子

2023-06-29 15:21:50

06月29日兆龙互连股票异动解析

800G高速算力传输电缆+数字通信电缆 1、2023年6月28日网传，关于传闻美国考虑对中国人工智能芯片的新限制，对800G产业链基本没影响，800G需求目前全部来自北美客户。 2、公司高速互连产品主要应用于大型数据中心与高速通信领域，其中高速互连外部产品主要包括25G等不同速率的产品，并已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件。根据公司官网：公司有光模块产品。 3、英伟达生成式AI引擎NVIDIA DGX GH200现已投入量产。GH200采用2层交换机架构，机构预计使用铜线连接，公司拥有服

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兆龙互连

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2023-06-29 14:24:30

广发证券：积极把握AI+第二次震荡期的布局机遇

6月下旬以来数字经济AI+板块出现显著回调，21日至今AIGC指数累计下跌约13.8%。如何看本轮下跌原因、行情节奏及后续推荐？ AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动。（1）随着AI+板块交易拥挤度再次达到2020年来高位（TMT成交占全A比重再次接近4月初40%高位），持续快速上涨引发浮盈兑现；（2）近期昆仑万维股东减持及浪潮信息提示中报下滑风险；（3）市场对国外可能出台芯片出口限制的担忧加剧；（4）季末基金存在短期调仓行为或加剧行情波动。如何看本轮调整的时间空间及后续节奏

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新易盛
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神州泰岳
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中兴通讯
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天孚通信
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兆龙互连

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