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2026.6.14市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点锂电：6月排产好于预期，铜箔等材料持续紧缺 ◇驱动：2026年6月12日盘后，据机构调研纪要，5月锂电行业总体排产6%-8%环增，符合预期，6月预计环比5%-10%，同比增速约50%-80%，远好于此前悲观预期。 ◇淡季不淡：往年6-8月为行业传统淡季，排产环比基本持平，2026年受需求强支撑，头部企业5、6、7月排产环比均有5%-10%的增长，后续随着金

逻辑红宝书 2026-06-14 22:18:34 解锁全文

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美瑞新材

sz300848

15.38 (+1.26)

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成交额 1.5亿

总市值 65.8亿

流通市值 38.9亿

市盈TTM 66.40

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长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-04-28 11:30:18

【国投证券化工】HDI更新

化学23万吨、科思创19万吨、美瑞新材10万吨、法国Vencorex7 万吨、东曹2.2万吨、旭化成2.2万吨、新和成0.3万吨。行业高集中度决定了龙头企业的定价动作具备较强的市场主导力。 #海外产能或逐步退出、供给收缩预期强化。Vencorex目前处于破产清算阶段，其 7 万吨单体产能尚未觅得买家，仍处关停状态；旭化成则逐步转型聚焦特殊牌号，退出部分通用市场。从更长周期看，海外品牌普遍无新增扩产计划，现有装置老旧、生产成本高

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美瑞新材
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万华化学

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-04-20 16:15:49

【国投证券化工】HDI更新20260420

化学23万吨、科思创19万吨、美瑞新材10万吨、法国Vencorex7 万吨、东曹2.2万吨、旭化成2.2万吨、新和成0.3万吨。行业高集中度决定了龙头企业的定价动作具备较强的市场主导力。 #海外产能或逐步退出、供给收缩预期强化。Vencorex目前处于破产清算阶段，其 7 万吨单体产能尚未觅得买家，仍处关停状态；旭化成则逐步转型聚焦特殊牌号，退出部分通用市场。从更长周期看，海外品牌普遍无新增扩产计划，现有装置老旧、生产成本高

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美瑞新材
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万华化学
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华谊集团
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卫星化学
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新和成

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新题材产业发掘

2026-01-26 18:11:10

机器人板块无利空，关注产业最新方向Optimus皮肤外层新进展

安防(300952，未评级)、美瑞新材(300848，未评级)、南山智尚(300918，未评级)。风险提示柔性防护外层量产进展不及预期、人形机器人厂商量产不及预期 3月特斯拉V3机器人或正式发布，马斯克有可能会公布下一阶段1000万台机器人的生产计划。【人形机器人最近进展点评--机器人外裹皮肤暨低位个股】马斯克发布了一个黑色机器人的图，从没有看过的版本，非常灵活。这东西应该是特斯拉机器人的外包裹皮肤。特斯拉 Optim

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恒辉安防
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拓普集团
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日盈电子
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美瑞新材
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南山智尚

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元亨利贞987

2026-01-19 19:50:16

tpu材料

耐磨与弯折性。相关公司：美瑞新材（国内最纯，19万吨产能，可提供定制化改性 TPU）汇得科技（2万吨产能，可提供定制化改性TPU) 凯众股份（特斯拉汽车TPU减重垫供应商，TPU产品已应用于智元、小鹏机器人）模塑科技（特斯拉战略级合作伙伴，深度绑定T机器人防护部件供应链。）

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模塑科技
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美瑞新材
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汇得科技

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沪深大慈善家

2026-01-16 11:56:35

TPU机器人材料，将迎来大爆发。

费站”。 3. 细分赛道专家：美瑞新材 (300848) * 逻辑：专注于高性能特种 TPU。在机器人关节避震、足底耐磨等高要求部件上，美瑞的特种改性材料具备极高的替代门槛和业绩弹性。产业爆发的前夜如果说芯片是机器人的“大脑”，电机是“肌肉”，那么 TPU 就是机器人的“皮肤”与“筋膜”。随着特斯拉 Optimus 等人形机器人进入量产倒计时，TPU 产业正经历从“工业边角料”到“战略核心材”的身份转变。对于投资者和技术关

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福莱新材
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美瑞新材
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模塑科技
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太力科技

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无名小韭001

2025-12-31 09:14:27

特斯拉机器人新需求：聚酯型TPU，机器人的安全垫！

、小鹏机器人） TPU材料：美瑞新材（国内最纯，19万吨产能，可提供定制化改性 TPU）汇得科技（2万吨产能，可提供定制化改性TPU)

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模塑科技
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凯众股份
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汇得科技
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美瑞新材

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火火🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥林

2025-11-07 14:04:02

美瑞新材投资价值及机器人应用前景分析

1 公司概况与核心优势美瑞新材料股份有限公司是国内知名的聚氨酯新材料生产企业，核心产品包括TPU（热塑性聚氨酯弹性体）、PUR、PUD、PBS以及功能化工品原料（特种异氰酸酯、特种胺）。公司是当前国内唯一一家以TPU为主营业务的上市公司，在细分领域建立了明显的竞争优势。公司的核心优势主要体现在两个方面：技术研发优势：持续强化研发投入，致力于开发具有自主知识产权的核心技术与产品，巩固技术领先地位。产业链一体化优势：

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美瑞新材

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放牛班的夏天

绝不追高的散户

2025-11-07 11:49:22

美瑞科技，唯一主营（TPU）聚氨酯弹性体，小鹏机器人仿生晶格人工肌肉材料

3D打印的弹性晶格结构，能做人形机器人的仿生肌肉在11月5日举办的2025年小鹏科技日上，小鹏新一代人形机器人IRON亮相，其外形设计高度拟人，走路轻盈，使用全固态电池。引起3D打印技术参考关注的，是IRON具备“极致紧致的仿生肌肉”，一改当前大多数机器人被坚硬外壳包裹的形象。何小鹏称它为"最拟人的人形机器人"。从现场视频和图文介绍可知，仿生肌肉效果通过晶格结构实现。而根据凤凰网报道，它就是3D打印的晶格材料。何小鹏指出，这项技术的精妙之处在于，它能根据不同形体，生成个性化的3D晶格拓扑结构

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方正电机
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美瑞新材

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民间高手53090209

超短低吸的大户

2025-11-05 16:09:17

美瑞新材芳香胺技术取得革命性突破

美瑞新材的芳香胺技术处于国际领先水平，主要体现在以下几个方面： - 工艺创新性：美瑞新材采用的杭高院张夏衡团队研发的“N-硝胺介导直接脱氨官能团化”新工艺，颠覆了沿用140年的传统芳香胺加工技术。该工艺通过“分子编辑术”，让芳香胺直接生成稳定的N-硝基胺，无需重氮盐中间体，解决了传统工艺中重氮盐易爆炸、污染严重等问题，是一种具有革命性的创新技术。 - 成本优势显著：新工艺可使PPDA单吨成本从传统

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美瑞新材
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百合花

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民间高手53090209

超短低吸的大户

2025-11-05 15:43:33

芳香胺技术革命性突破助力美瑞新材

胺研发成功处于国际领先水平，对美瑞新材是大利好，将在成本、技术、市场等多个维度对公司产生积极影响，具体如下： - 降低生产成本：芳香胺是美瑞新材生产高端聚氨酯材料的核心原料，此前生产依赖传统流程，存在重氮盐易爆、原料损耗率高、环保处理成本高的问题。新工艺无需重氮盐中间体，原料损耗率可降至5%以下，同时省去铜试剂消耗和重氮盐安全管控成本。以河南基地PPDA/PNA合计年产能1.5万吨测算，每年可节约成本超3亿元。 - 提升产品质

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美瑞新材

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-11-04 08:58:12

天风新材料盘前早参—20251104

香胺直接脱氨技术带来的降本）、美瑞新材（芳香胺是公司生产高端聚氨酯材料的核心原料）、百诚医药（与杭高院2023年举行了共建生物医药联合研发中心的签约仪式）、亚邦股份（全球最大蒽醌结构分散染料和还原染料生产企业）等。详情欢迎联系：鲍荣富/王丹/张蒙幻

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百合花
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美瑞新材

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-11-04 07:28:14

11月4日开盘必读资讯

参考）资料来源：网络整理 1、美瑞新材、华泰股份：芳香胺，中国科学家发表论文，首次实现了芳香胺直接脱氨引起重大关注 2、东华科技、中化装备：芳香胺诺奖级成果催生天量化工厂工艺/设备更新需求 3、宝色股份、兰石重装：中国首座钍基熔盐堆在甘肃武威落成，第四代核能技术取得重大突破 4、航天科技、航天智装：长征七号改运载火箭将遥感四十六号卫星顺利送入预定轨道 5、国晟科技、棒杰股份：新型钙钛矿光伏器件光电转换率达25.19%，再创新高

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威高血净
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海陆重工
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宝色股份
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亚邦股份
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美瑞新材

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-11-03 22:32:27

1103图表：芳香胺新突破、云深处、小鹏产业链、芯片、存储等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【芳香胺新突破】图表 2025年11月2日新闻，张夏衡团队首次利用芳香胺在硝酸介导下原位生成 N-硝胺中间体，随后脱除一氧化二氮（N₂O），实现芳香胺的直接脱氨官能团化。【云深处】图表 2025年11月3日盘中，工商信息显示云深处科技完成股改【小鹏产业链】 2025年10月30日消息，小鹏科技日“2025 AI DAY”定档11月5日15时在广州举行。其他信息【芯片】盘后，有消息称，

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美瑞新材
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中新集团

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抄作业大王

超短追板的机构

2025-11-03 21:12:49

以美瑞新材为例，定量分析一下新技术能降本多少

边学习豆包一边琢磨。以人气古美瑞新材的为例，取两种产品定量分析一下。第一种，ppda：PPDA（对苯二胺）作为高端芳香胺核心品种，是生产 PPDI（对苯二异氰酸酯）等特种异氰酸酯的关键原料。直接对比新旧两种工艺成本：旧工艺新工艺成本上差几乎一半，但是目前没有记载美瑞新材ppda产能的，所以总利润无从算起，反正单一产品毛利率会提升几十倍。第二种，pna直接对比：反正也看不懂过程，看个结论就行了，对比下来成本节省四分

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美瑞新材
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亚邦股份
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百诚医药
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百合花

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复李叶α

为国接盘的老韭菜

2025-11-03 20:53:17

突破140年桎梏：千亿风口硬砸脸，芳香胺医药、材料全被颠覆！

生产。特色芳香胺生产企业，如美瑞新材、华尔泰等，这些企业在特定的芳香胺产品领域具有技术优势和市场地位。下游应用企业包括：聚氨酯企业，如科思创、亨斯迈、巴斯夫等，这些企业是苯胺下游 MDI 的主要消费企业。染料企业，如闰土股份、亚邦股份、吉华集团等，这些企业是芳香胺在染料领域的主要用户。医药企业，如恒瑞医药、复星医药、药明康德等，这些企业在医药中间体领域使用芳香胺产品。橡胶企业，如米其林、普利司通、玲珑轮胎等，这些企

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百诚医药
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海翔药业
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华泰股份
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美瑞新材
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浙江龙盛

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