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2025.5.19市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点并购重组：政策修正带动市场活跃度提升 ◇驱动：2025年5月16日，中国证监会正式发布修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》。 ◇法案修正：包括：1）首次建立简易审核程序；2）首次调整发行股份购买资产的监管要求；3）首次建立分期支付机制；4）首次引入私募基金“反向挂钩”安排。 ◇并购重组：此次并购重组资源配置效率提升，有望带动一、二级市场持续活跃及资本市

逻辑红宝书 2025-05-19 22:21:30 解锁全文

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独角兽智库

中线波段的公社达人

2025-05-20 22:41:09

北斗升空，万亿蓝海：揭秘中国卫星导航产业的核心赛道与龙头标的

联网用户数预计突破500万。中国卫星（600118）：北斗卫星制造核心企业，承担35颗北斗卫星研发，低轨卫星互联网星座订单超50亿，航天科技集团唯一上市平台，技术壁垒深厚。四维图新（002405）：高精度地图与车联网服务商，与车企合作推进自动驾驶，华为MateX6卫星通信功能带动其位置服务业务增长，全球化地图数据资源稀缺。二、投资逻辑：政策+技术+场景的三重共振政策强驱动：工信部明确“2025年完成北斗关键技术攻关”，

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四维图新
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合众思壮

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-13 09:05:03

近期海内外产业催化事件密集，关注手机直连、AI+卫星等新方向

业链标的梳理如下：（标签类）中国卫星、中国卫通、上海瀚讯（信关站）长江通信、震有科技、上海瀚讯、海格通信、通宇通讯（终端）海格通信、上海瀚讯、国博电子、盟升电子、银河电子、灿勤科技、蓝盾光电、通宇通讯、信维通信（通信载荷）上海瀚讯、信科移动、普天科技（相控阵天线）铖昌科技、臻镭科技、国博电子、航天环宇、灿勤科技、盛路通信（激光通信）航天电子、仕佳光子、光迅科技（卫星平台及部件）航天电子、乾照光电、天银机电、上海沪

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中国卫星
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上海瀚讯
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长江通信

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只买龙头的机构

2025-05-12 10:05:49

卫星出海：巴西总统访华，希推加大卫星领域合作

银河电子格思航天1 中国卫通/中国卫星(卫星运营)等巴西总统卢拉：中国是巴西重要战略合作伙伴，冀与中国在基建、航天等领域加强合作__财经头条专访社科院拉美所副所长岳云霞：美国乱挥关税大棒，中巴经贸合作或迎新机遇 _ 东方财富网

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上海沪工
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上海瀚讯
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普天科技
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长江通信
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中国卫星

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老海王

2025-05-12 01:37:58

卫星互联网，天箭科技：低轨卫星50倍增量，相控天线龙头

转载一篇文章

天箭科技：低轨卫星50倍增量，相控天线龙头

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天箭科技
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国博电子
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中国卫通
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中国卫星

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不见利就追

公社达人

2025-05-10 17:48:09

【方正新兴产业】24&25Q1新兴产业板块盈利能力提升，有望于“十五五”迎来发展高峰

创、光迅科技等；卫星互联网：中国卫星、中国卫通、思科瑞、海格通信、铖昌科技、臻镭科技、星图测控、中科星图、航天电子、上海瀚讯、烽火通信、航天环宇、佳缘科技等；低空经济：深城交、莱斯信息、纳睿雷达、英搏尔、安凯客车、宗申动力、四创电子、四川九洲、国睿科技、苏交科、祥源文旅、中信海直等；脑机接口：中科信息、科大讯飞、创新医疗、岩山科技、诚益通、南京熊猫等；风险提示：技术研发风险，国际局势变化风险，宏观经济波动风险等

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中国卫星
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岩山科技
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国盾量子
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合锻智能

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万物周期游击队

2025-05-09 15:20:18

印巴冲突，马斯克（星链）要下场？

印巴冲突，马斯克要下场？证券时报 2025年05月09日 12:00:18 来自广东 0人参与0评论马斯克要下场了？可能与市场预期的有一些差距！一位高级官员向TechCrunch证实，印度电信部当地时间周三批准Starlink（星链）开始在印度开展合规工作。Starlink现在必须提交文件证明其符合许可要求。 SpaceX（美国太空探索技术公司）还需要获得印度空间监管机构印度国家空间促进和授权中心（IN-SPACe）的批准，才能提供基于卫星的通信服务。有分析认为，马斯克这是要下场印巴冲突。

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天银机电
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通宇通讯
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硕贝德
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航天环宇
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中国卫星

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W_行稳致远

2025-04-24 13:00:57

新华深读丨太空新基建：中国商业航天提速

新华深读丨太空新基建：中国商业航天提速 XHS北京4月24日电题：太空新基建：中国商业航天提速 XHS记者宋晨、梁姊、孟含琪 4月24日是第十个“中国航天日”。中国商业航天正迎来“技术突破”和“规模爆发”的双重拐点，太空经济从愿景正走向现实。商业航天，一般指以市场化方式提供航天产品和服务的产业，涵盖火箭发射、卫星应用、太空旅游等领域。进入2025年，一批商业火箭、商业卫星将陆续升空，一度“高冷”的航天技术，如今正在借着商业力量走进千家万户、千行百业，不断拓宽应用场景。商业航天爆发“奇点”

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中国卫星
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中国卫通

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-04-11 20:49:44

【卫星通信板块异动解析】

信等全产业链，前十大权重股包括中国卫星、北斗星通、华测导航等。此外，创意信息因低轨卫星载荷成功发射，叠加前期风险释放，获机构逆势加仓15。核心标的：北斗导航：合众思壮（芯片+终端）、北斗星通（芯片龙头）、华力创通（卫星通信模组）；卫星制造：中国卫星（星网计划核心）、上海沪工（火箭发射配套）；国产替代：创意信息（数据库+卫星载荷）、振华风光（高可靠芯片）146。风险提示：短期涨幅过快需警惕回调，中长期需关注卫星组网进度

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合众思壮
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中国卫星
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中国卫通
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北斗星通
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振华风光

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-04-11 14:08:20

工信部：加快建设自主可控、安全可信的北斗系统。--上海沪工

财联社4月11日电，午后合众思壮、北斗星通直线拉升涨停，航宇微、创远信科、华力创通、臻镭科技、振芯科技等跟涨。消息面上，工信部电子信息司在《新型工业化》发布《践行新时代北斗精神高质量发展北斗产业》一文，要求加快建设完全自主可控、弹性智能、安全可信的北斗系统。【工信部：北斗产业必须加强战略总体规划研究研究制定时空信息产业发展政策】财联社4月11日电，工业和信息化部电子信息司在《新型工业化》发布《践行新时代北斗精神高质量发展北斗产业》一文。文中表示，坚持全链条发展，培育壮大产业规模。我国北斗产

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上海沪工
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中国卫通
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合众思壮
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北斗星通

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金金喜

超短低吸

2025-04-11 13:51:19

9号普及的毛衣摩擦路径，完全按照路径演绎，附小表格全来，吃肉吃肉

一、扩大内需：政策托底消费修复出口承压下，市场对刺激内需政策预期升温，农业、消费等板块成资金避风港。国务院对美农产品加征 34% 关税，叠加《提振消费专项行动方案》落地，家电以旧换新补贴扩围至 12 类商品，政策红利持续释放。4 月 7 日农业股集体异动（神农种业、北大荒涨停），重演 2018 年贸易战初期防御性炒作逻辑，消费板块估值修复动能增强。二、反制线：稀土与金霉素的定价权突围中国对中重稀土实施全产业链出口管制，镝、铽等深加工产品价格暴涨，北方稀土、广晟有色等龙头凭借资源壁垒受益内外

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盛路通信

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红尘起飞

2025-04-07 09:07:53

《纯内需-不受关税压制》- 商业航天-竞争题材

来源：4月2日召开业绩说明会中国卫星，臻雷科技，长江通信，未完待续……

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航天智装
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乾照光电
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中国卫星

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-04-01 23:21:25

我国成功发射卫星互联网技术试验卫星　星座建设加速产业链核心公司持续受益

火箭的制造卫星本体卫星制造中国卫星(600118)2.05%流通:317亿关联度第一，卫星制造核心央企，宇航制造相关营收68.2亿银河电子(002519)0.82%流通:55亿关联度第二，参股格思航天，千帆星座卫星由格思航天批量化制造上海沪工(603131)2.41%流通:57亿全资子公司上海沪航卫星主要从事商业卫星总装集成卫星本体卫星检测西测测试(301306)4.17%流通:16亿航空航天装备可靠性测试

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华力创通
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三维通信

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只要锄头挥的好

2025-03-24 22:59:53

“零色差平面镜头颠覆百年光学定律：NASA领航2025深空侦察革命，毫米级厚度改写太空影像

2日成为光学史上标志性节点。中国卫星（600118）核心逻辑：国内卫星制造龙头，承担多颗遥感卫星载荷研制，若平面镜头技术国产化落地，其轻量化光学组件需求将激增。技术储备：子公司航天东方红专攻高分辨率光学载荷，2024年研发投入占比达15%。市场份额：国内遥感卫星市场占有率超30%。航天电子（600879）业务关联：航天测控通信设备供应商，参与北斗卫星、天宫空间站光学设备配套。技术布局：旗下航天长征已布局纳米级光学

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中国卫星
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福光股份
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苏大维格

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韭菜江湖

中线波段的小韭菜

2025-03-11 13:29:44

商业航天为什么被列为新兴产业之首

今年两会上，商业航天被正式列为新兴产业之首。政府工作报告明确提出 “推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展”。这一决策背后，究竟隐藏着怎样的战略考量？国家战略：新质生产力的核心引擎商业航天的战略地位，在国家政策表述的迭代中可见一斑。2024 年政府工作报告还在强调 “积极打造新增长引擎”，2025 年已升级为 “安全健康发展”，措辞的变化不仅体现了国家对这一领域的高度重视，更标志着商业航天从 “探索期” 迈向 “成熟期”。作为新质生产力的典型代表，商业航天承载着多重战略使命。在国防层

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中国卫通
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航天电子
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中国卫星

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骑牛追龙

游资

2025-03-05 20:06:25

商业航天重大利好

码核心业务及优势卫星总装中国卫星 600118.SH 作为航天科技集团旗下的核心企业，技术实力雄厚，拥有完备的研发和生产体系，在通信、遥感等多个领域有广泛布局。2023年成功完成29颗小卫星发射，彰显其强大的卫星制造与发射能力，在行业内占据重要地位上海沪工 603131.SH 子公司沪航卫星是商业卫星AIT的唯一供应商，技术领先，生产效率高，可同时装配多颗50KG以下卫星，满足市场对商业卫星快速交付的需求，在商业卫星总

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中国卫星
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上海沪工

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