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2025.12.7市场逻辑精选
特别提示:下文涉及的题材或公司,内容罗列和篇幅长短,与后续涨跌无关,亦均非进行推荐,仅作研究辅助。投资者应自主决策,注意风险。 一、市场热点 军工:福建推进新质战斗力发展,美军或发动对委登陆作战 ◇驱动:1)2025年12月5日盘中消息,近期福建省委书记表示,推动全省国防动员更高层次发展、新质生产力同新质战斗力高效融合。 2)2025年12月7日消息,近日中国海军辽宁舰航母编队在宫古海峡以东海域正常组织舰载战斗机飞行训练期间,日本自卫队飞机多次抵近中国海军训练海空域滋扰,严重影响中方正常训练。
逻辑红宝书
2025-12-07 22:05:00
解锁全文
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盛夏的果实
2025-12-08 12:38:03
锦江在线
招商汽车26年重视robotaxi确定性方向拐点已至 1208 上周
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锦江在线
) 【招商汽车】26年重视robotaxi确定性方向,拐点已至 1208 上周五传闻SpaceX估值数千亿美金所以商业航天板块大涨,但特斯拉1.5万亿市值里差不多1w亿美金的robotaxi估值(稳居特斯拉估值里最大一项),AH市场robotaxi一直没有炒过高度,需要重视。 Robotaxi是终极商业模式,颠覆出行行业。特斯拉指引Cybercab以Uber20%的打车价格获得50%的毛利
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题材前瞻
全梭哈的散户
2025-12-08 08:52:48
上海无人驾驶周末大会最新进展
记者从12月7日举办的“‘人工智能+交通运输’上海发布 2025”活动上了解到,上海交通强国科技创新建设成果正式发布,多项重磅举措同步落地。 在区域协同与基础支撑方面,本次活动传来重要进展。沪苏智能网联汽车测试应用场景实现互通,将有力推动区域产业协同与自动驾驶的商业化运营;浦东新区、闵行区及虹桥枢纽新增的开放自动驾驶测试道路,使上海累计开放测试道路达3173条、总里程5238.82公里,覆盖全市约三分之一的市域面积,构建起全维度、广覆盖的自动驾驶测试场景布局;国内首个特大城市全域交通信号灯数据开
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锦江在线
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南京公用
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幸运锦鲤
2025-12-08 07:52:20
大众交通
锦江在线
智驾左侧推荐天风汽车Robotaxi底部向上把握万亿市场的0
(大众交通
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)智驾左侧推荐❗【天风汽车】Robotaxi底部向上,把握万亿市场的0-1阶段-1207 ——————————— 在当前时点回看全年,Robotaxi在政策和运营两个层面都是超预期的: -政策上:上海开放浦东新区无人商业化运营,广深往全城开放推进,开放规模高于年初设想; -运营上:百度萝卜25Q2武汉UE转正,11月小马广州转正,都提前完成目标。 往26年看,#政策仍然持续:预计北京四环外
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无名小韭001
2025-12-07 22:26:20
智驾左侧推荐❗【天风汽车】Robotaxi底部向上,把握万亿市场的0-1阶段-1207
大众交通
锦江在线
)智驾左侧推荐❗【天风汽车】Robotaxi底部向上,把握万亿市场的0-1阶段-1207 ---------------------- 在当前时点回看全年,Robotaxi在政策和运营两个层面都是超预期的: -政策上:上海开放浦东新区无人商业化运营,广深往全城开放推进,开放规模高于年初设想; -运营上:百度萝卜25Q2武汉UE转正,11月小马广州转正,都提前完成目标。 往26年看,政策仍然
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大众交通
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守正出奇!
只买龙头的老司机
2025-12-07 21:56:24
Robotaxi底部向上,把握万亿市场的0-1阶段
在当前时点回看全年,Robotaxi在政策和运营两个层面都是超预期的: -政策上:上海开放浦东新区无人商业化运营,广深往全城开放推进,开放规模高于年初设想; -运营上:百度萝卜25Q2武汉UE转正,11月小马广州转正,都提前完成目标。 往26年看,#政策仍然持续:预计北京四环外开放一半,上海进一步开放宝山、青浦等新城,武汉、杭州等二线城市将随先发的一线城市扩大开放。 同时,由于UE转正,我们预计#国内Robotaxi总量将从25年的4k左右增长至26年的1-2w,实现翻倍以上增长(主要增量为百度
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大众交通
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锦江在线
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题材前瞻
全梭哈的散户
2025-12-05 12:44:56
无人网约车,重大催化,特斯拉,曹操 值得重视
海外robotaxi单车盈利 转正! 从券商测算结果看,3000辆以上 ,开始盈利。 一辆车15-20w 收入,成本端 车20w以内总价,十年折价。电费+保险等下降。安全员,明年安全员1:10,之后会降到1:25以上。 明年应该是拐点! 曹操三阶段自动驾驶出租车战略及“十年百城千亿”愿景 在本次活动中,曹操首次完整呈现了其三阶段自动驾驶出租车战略。第一阶段侧重于技术验证和小规模试点运营。当前阶段,公司将完成从安全驾驶员运营向完全无人驾驶运营的过渡,同时试点人车混合运营模式。未来,曹操将部署完全定
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南京公用
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韭菜团子
2025-12-05 12:00:18
12月05日
锦江在线
股票异动解析
),若出租车公司分成70%,按
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1.3w张牌照(自持5k+海博8k)测算,对应年利润在9亿。叠加每年1亿左右的其他业务利润,总利润10亿。(未证实) 3、公司实控人是上海国资委。 4、2024年年报显示,公司持有国泰君安股票期末余额为10.78亿元。 5、公司主要经营包括车辆营运和低温物流业务,参股的锦海捷亚主要经营国际货代业务,参股的上海浦东国际机场货运站公司经营仓储业务。预制菜业务方面,公司打造以“锦大师”品牌为核心
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股市猎手
全梭哈的老韭菜
2025-12-05 11:23:36
引爆无人驾驶补涨行情!南京公用:被遗忘的“上海模式”核心,下一站翻倍龙头!
锦江在线
(上海本地出行服务龙头)的强势涨停,已经为市场指明了最强炒作路径——“核心城市国资出行平台”价值重估! 而放眼全国,有一个标的比
锦江在线
逻辑更硬、位置更低、预期差更大,它就是: 南京公用 —— 长三角无人驾驶运营“定标者”,上海模式的最佳复制品 如果说
锦江在线
涨停是因为市场看到了上海在智慧出行领域的动作,那么南京公用的逻辑,就是 “上海故事”的全面升级与确定性复制。 南京公用的核心三点逻辑
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南京公用
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深挖基本面
2025-12-05 11:05:51
重大更新!Robotaxi单车盈利拐点来了!
上。 明年应该是拐点! 关注:
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、万马科技、浙江世宝、永安行、福龙马 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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万马科技
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浙江世宝
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永安行
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福龙马
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题材前瞻
全梭哈的散户
2025-12-05 10:54:20
无人网约车迎来盈利拐点,值得重视
海外robotaxi单车盈利 转正! 从券商测算结果看,3000辆以上 ,开始盈利。 一辆车15-20w 收入,成本端 车20w以内总价,十年折价。电费+保险等下降。安全员,明年安全员1:10,之后会降到1:25以上。 明年应该是拐点! 港股L3相关的四五个票最近都有点蠢蠢欲动,这个是咱们来年要看的方向之一,年策略我也没时间写,拖到有空再说吧。类似面板,多看看,有时间先更新更新基本面。港股L3相关的四五个票最近都有点蠢蠢欲动,这个是咱们来年要看的方向之一,年策略我也没时间写,拖到有空再说吧。类似
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南京公用
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大展宏图
2025-11-05 09:35:52
备战双十一
无人配送应用场景:在2025年“双十一”期间,无人配送车广泛应用于校园、社区、山区及乡村等场景,实现高效配送。例如,全国超200所高校部署无人车,日均配送量达2000单;四川大凉山地区每日运送1500件快递,成本降低60%;湖北保康县通过“无人车+智能快递柜”模式解决山区配送难题,成本降30%。 科技赋能与效率提升: 物流企业通过全自动分拣线、无人配送车和AGV无人叉车等技术大幅提升效率。安徽顺丰在合肥市区投放240余台无人配送车,缓解“最后一公里”压力;分拨中心内24台无人叉车实现精准搬运。菜
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音飞储存
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金龙汽车
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嘉诚国际
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大众交通
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韭炼成钢
全梭哈的龙头选手
2025-10-31 09:34:36
特斯拉Cybercab无人驾驶出租车将于11月5日在上海进行亚太首秀
cab 产线扩产带来设备订单
锦江在线
600650 上海出租车运营牌照持有者 可与特斯拉合作开展 Robotaxi 运营 大众交通 600611 拥有 6000 + 上海出租车牌照 牌照资源与自动驾驶技术结合价值倍增 五、投资策略建议 短期关注:进博会期间 (11 月 5-10 日) 相关概念股可能迎来事件催化,尤其是直接供应商 中期布局: 核心受益层:联创电子 (视觉)、拓普集团 (底盘)、德赛西威 (域控),直接进入 C
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德赛西威
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浙江世宝
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三花智控
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拓普集团
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暴风神车
游资
2025-10-26 20:46:48
交通强国最大增量!
锦江在线
/万集科技/大众交通:场景硬件运营共振,核心受益!
的核心路径。 出行服务运营商(
锦江在线
/大众交通)率先受益于商业化落地:作为无人驾驶技术的“试验田”,出租车/网约车运营商凭借真实场景数据积累和规模化运营网络,在Robotaxi商业化进程中占据先机。无人化改造可降低约40%人工成本,提升运营效率,实现从“传统出行”到“智能出行”的服务升级。 感知硬件供应商(万集科技)受益于基础设施扩容:车路云一体化路侧感知设施规模化建设,拉动激光雷达、V2X通信设备需求放量。作为智能交通全栈
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万集科技
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大众交通
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冲锋V
明天一定赚的老司机
2025-10-16 20:47:38
【世界智能网联汽车大会政策强催化,无人驾驶四大核心受益标的】
载T-BOX+新能源结构件)、
锦江在线
(出行服务+无人化升级)分别卡位产业链关键节点,有望充分受益。 一、万马科技:车联网连接龙头+英伟达数据闭环,锚定自动驾驶“数据底座” 核心受益逻辑: 1、国内最大第三方车联网连接服务商,积累海量自动驾驶数据: 公司累计管理车联网连接车辆超1400万辆(国内第一),覆盖乘用车、商用车全场景。车联网是自动驾驶的“感知神经”——海量连接车辆产生的行驶数据、环境数据,是自动驾驶算法迭代的核心燃料
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万马科技
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瑞玛精密
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万集科技
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财神灵顺
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锦江在线
,长假前有爆发可能的标的
锦江在线
的几个热点: 锦江旅游:
锦江在线
是锦江国际集团的成员企业,锦江旅游是
锦江在线
子公司,年收入近10亿,锦江旅游作为文旅全链条服务商,已正式启动低空旅游业务布局,其首个热气球项目“环大金湖热气球项目”于2025年7月31日在福建泰宁县成功落地。该项目由锦江旅游旗下福建环大金湖发展有限公司负责运营,融合了丹霞地貌与山湖资源,推出了系留飞与自由飞两大产品,还将夜间热气球夜航与泰宁古城夜间旅游升级相
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