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2026.6.4市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点钽电容：AI需求带动供应紧缺 ◇驱动：据产业调研，钽电容由于比MLCC能量密度高，且扩产周期显著长于MLCC，AI需求继续爆发将带来极大的产能缺口。 ◇AI需求：钽电容主要应用于AI机柜二次、三次电源，现阶段单机柜价值量2至3万（网传Rubin将提升至4-5万，未证实），当前AI服务器占全球钽电容用量约30%，因钽电容产能极其有限，工序复杂投资周期长（6-

逻辑红宝书 2026-06-04 22:18:13 解锁全文

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-11 16:19:50

英伟达 AI 产能扩张加剧内存供应紧张，云服务商锁定供货至 2028 年

英伟达 AI 产能扩张加剧内存供应紧张，云服务商锁定供货至 2028 年根据供应链消息人士称，与英伟达下一波人工智能硬件相关的内存短缺预计将在 2027 年加剧并延续至 2028 年，因为主要云服务提供商仍在为数据中心建设锁定长期供应。这种压力已波及 DRAM 和 NAND 市场，原始设备制造商（OEM）和模组厂商纷纷警告称，供应将日趋紧张，承接额外订单的空间也将缩小。云服务提供商与原始设备制造商竞相锁定产能随着英伟达下一代 AI 加速器 Vera Rubin 定于 2026 年下半年出货

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澜起科技
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江波龙
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德明利
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佰维存储
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万通发展

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水过

2026-06-10 20:47:32

万通发展：全球唯二量产出货高端PCIe 5.0 Switch芯片

104和144通道的全球就只有万通发展（数渡科技）和博通有，Microchip已经技术落后，只有中端产品48-64通道。二、AI服务器只用高端产品，普通服务器可以用中端的，所以高端之前一直是博通完全垄断的市场，被爆炒过到近2万美元。三、现在博通的104/144通道产品（PEX89104/89144）价格大概是1000-2000美元（分直销大客户价和分销），交货周期是一年，数渡科技的定价是打个六七折，交货周期大概是2-3个月

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万通发展
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博通

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股市题材挖掘机

2026-06-09 23:06:37

重新认识一下万通发展

公司为A股稀缺的地产转型硬科技标的，依托存量物业带来稳定现金流与充裕资金，全力布局AI算力芯片与卫星通信两大高景气赛道。子公司数渡科技是国内少数实现PCIe5.0交换芯片量产商用的企业，产品对标海外巨头，性价比优势突出，已切入多家头部算力客户。公司同步完成毫米波芯片、相控阵天线、系统集成全产业链布局，构建空天一体技术闭环。核心唯一性：全市场唯一集地产稳定现金流、PCIe5.0量产芯片、空天通信全栈技术于一体的上市公司，民营体制灵活，国产替代与卫星互联网双重逻辑加持，成长潜力突出。

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-09 09:08:10

英伟达芯片内存降配报道的潜在影响：市场或有所误读，存储上行周期不改

英伟达芯片内存降配报道的潜在影响：市场或有所误读，存储上行周期不改 SemiAnalysis 6月4日报告指出，英伟达Vera Rubin NVL72 CPU侧内存（SOCAMM）单模块由192GB砍半至96GB、单机柜DRAM由55.3TB减至27.6TB。市场担忧“AI存储需求见顶”，近日存储板块普跌。我们认为，#市场或存在误读：降配是供给硬约束的“果”而非需求走弱的“因”，存储周期上行逻辑不改。 ⭐核心观点#1：降配本质是供给瓶颈，非需求疲软原厂高密度内存模块产能受限，英伟达主动进行供应

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兆易创新
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澜起科技
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德明利
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江波龙
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万通发展

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-08 20:39:35

【交易台 - 高盛中国市场综述】

【交易台 - 高盛中国市场综述】上证综指 -1.70% 科创50 -4.30% 上证50 -1.43% 创业板 -3.69% 沪深300 -2.14% 中证500 -3.49% 总成交额2.8.万亿元，环比下降 9% 表现最佳：1. 银行 2. 煤炭 3. 石油表现最差：1. 有色金属 2. 电子设备 3. 国防受美国科技股抛售影响，中国股市与区域同行一道大幅回调。上证指数跌破 4000 点关口，科创 50 指数下跌 4.3%，创业板指下跌 3.69%。TMT 板块盘中反弹，但午后涨幅回吐

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万通发展
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长飞光纤
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麦格米特
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中恒电气

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余一拾柒

追涨杀跌的剁手专业户

2026-06-08 08:29:57

【开源电子】坚定看好十倍股【万通发展】

年不低于16亿元【天风通信】万通发展：PCIE SW芯片市场空间可期万通发展再次接近涨停，天风通信团队延续年初以来对公司的推荐。国内算力网十五五规划投资有望超预期且国产化率要求较高。PCIE SW芯片供给紧张，国内主要供应商博通近年来价格持续上涨，国内PCIE SW产品凭借比肩性能和高性价比，有望获得市场份额。万通发展去年完成对数渡科技收购，全力切入以PCIe5.0/6.0 switch芯片为代表的AI算力基础设施核心赛道

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胜宏科技
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京东方A

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半只狐狸

长线持有的散户

2026-06-05 22:12:26

万通发展：国内市场最稀缺的连接芯片

么设计。数渡科技的母公司，叫万通发展。四、它到底走到了哪一步很多打着"国产替代"旗号的项目，进度永远停在PPT里。数渡不太一样，它的进展是有具体节点可查的。第一颗产品，104通道的PCIe 5.0高速交换芯片，已经量产并产生了实际出货。这颗芯片能直接适配英伟达5090推理卡，同时已经和国内绝大部分GPU厂商完成了适配认证并开启导入，包括华为、天数智芯、沐曦等。更重要的是，它能够对博通的产品实现原位替代——也就是说，客

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万通发展

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炒股理工男

只买龙头的机构

2026-06-04 21:31:59

万通发展：PCIe赛道500亿独享，每年300万颗刚需缺口！！

展大会上，明确看好的新方向！万通发展旗下数渡科技国内一家独大，独享500亿超级大市场！一、AI行业逻辑质变：从“算力竞赛” 转向 “连接升级”！ 1、黄仁勋最新观点：高速互联！！英伟达CEO黄仁勋，前天在2026年台北国际电脑展上，不仅看好智能体和AIPC的时代全面到来，同时还把“互联环节”拉到全网最高热度，使得互联芯片的瓶颈环节和稀缺属性，得到市场资金近期的一个加速的共识！ 2、Marvell（迈威尔科技）CEO Mu

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万通发展

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-06-04 12:08:18

存储芯片核心AI梳理

好的，根据您提供的【参考资料】，我已梳理与“存储芯片”概念相关的产业链及核心公司信息。以下是处理后的内容：一、存储芯片产业链核心公司梳理产业链环节核心公司核心逻辑与业务亮点（精炼）芯片设计兆易创新国内存储芯片设计绝对龙头，NOR Flash全球市占率第二，深度卡位DRAM和SLC NAND，受益端侧AI及车规存储。北京君正全球车规级存储龙头，并购ISSI掌握SRAM、DRAM、Flash技术，受益智能驾驶单车存储容量激增。东芯股份国内少数同时提供NAND、NOR完整方案的设

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太极实业
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大为股份
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盈方微
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万通发展
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沪硅产业

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韭菜团子

2026-06-04 11:57:11

06月04日万通发展股票异动解析

PCIe5.0交换芯片+合作阿里+商业航天 1、据网传纪要（未证实），公司是A股唯一量产PCIe 5.0 Switch，产品直接对标博通，自研FabricLink技术降低GPU互联延迟、提升算力利用率，深度绑定阿里云、华为昇腾及核心服务器厂商。 2、2026年4月20日互动，公司持续推动数渡科技PCIe5.0交换芯片的商业化进程,PCIe5.0交换芯片于2025年第四季度实现量产,目前数渡科技已与业界头部客户厂家建立合作关系。 3、2026年1月12日互动，公司参股公司成都知融专注微波毫米波芯片

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万通发展

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2026-06-03 17:55:31

260603明日看好方向投票

【1】AI PC： 1）2026年5月30日消息，英伟达、微款、ARM三方同步官宣”Anewcraof PC"预热，计划6月初发布首款暂定名为"N1X"的PC处理器。 2）2026年5月29日，戴尔大涨32.76%，联想集团大涨21.95%。【2】煤炭：近期，全国煤炭价格继续走高，焦煤、焦炭主力合约双双大涨。【3】Marvell： 2026年6月2日，黄仁勤与Marvell CEO同台对谈，公开表示Marvel可能成为“下一家万亿美元公司，迈威尔美股大涨32.5%。【4】AI硬件： 1

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万通发展

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无名小韭001

2026-06-03 16:43:02

【开源电子】连接芯片成为下一个瓶颈

升的黄金期。核心受益标的：万通发展：A股唯一量产PCIe 5.0 Switch，产品直接对标博通，自研FabricLink技术降低GPU互联延迟、提升算力利用率，深度绑定阿里云、华为昇腾及核心服务器厂商。澜起科技：内存接口芯片全球龙头，长期配套三大原厂；PCIe Retimer全球份额第二，推理时代CPU的量增+主导将直接带动规模增长。盛科通信：国产以太网交换芯片龙头，境内唯一实现25.6T高端交换芯片量产，后续 51

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万通发展
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盛科通信
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澜起科技

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韭菜团子

2026-06-03 15:21:52

06月03日万通发展股票异动解析

PCIe5.0交换芯片+合作阿里+商业航天+房地产 1、数渡科技是国内极少数掌握PCIe5.0芯片全流程自主设计能力并可实现量产的企业。PCIe6.0产品在研发过程中。2025年9月9日公司已完成对数渡科技收购。 2、2026年4月20日互动，公司持续推动数渡科技PCIe5.0交换芯片的商业化进程,PCIe5.0交换芯片于2025年第四季度实现量产,目前数渡科技已与业界头部客户厂家建立合作关系。网传资料显示数渡科技卡位PCle交换芯片赛道，深度绑定浪潮/新华三等阿里系服务器龙头（未证实）。 3、

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万通发展

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-03 14:08:09

【国海计算机】Marvell网络互连与黄仁勋站台带动大涨，看好澜起等互连公司

【国海计算机】Marvell网络互连与黄仁勋站台带动大涨，看好澜起等互连公司＃事件： 6月2日，英伟达CEO黄仁勋在台演讲称Marvell将成下一个万亿美元公司，双方合作紧密扩展AI数据中心关键网络和连接基础设施。计算机网络：GPU带宽提升，网络互连成瓶颈 ✔AI集群竞争正从GPU算力堆叠向互连架构升级演进。Rubin NVL72升级至NVLink6，单GPU互连带宽从Blackwell的1.8TB/s提升至3.6TB/s，整柜NVLink带宽由130TB/s提升至260TB/s。互连带宽翻

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龙迅股份

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-06-03 11:15:52

迈威尔Marvell核心AI梳理

，创始人来自Marvell。万通发展完成对数渡科技收购，掌握PCle 5.0/6.0交换芯片自主设计能力，可对标Marvell。鑫科材料采用Marvell 5nm方案的1.6T AEC产品支持样品小批量。光模块/光引擎中际旭创全球光模块龙头，直接受益于AI光互连需求，Marvell DSP方案核心下游客户。新易盛高速光模块核心玩家，800G/1.6T批量出货，与Marvell生态协同。天孚通信 CPO光引擎

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鑫科材料
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一博科技

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