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2024.3.20市场逻辑精选
本下降约三分之一。(天岳先进、
晶升股份
、蓝海华腾、立霸股份) ◇北斗星通:公司曾登榜“2023中国低空经济领军企业TOP20”。 ◇金安国纪: 行业龙头建滔集团,上调覆铜板价格。公司盘后互动,产品的价格会随市场行情实时调整。公司覆铜板产品占收入比86%,且以小客户为主的出货结构有利于传导成本上涨并增厚盈利。 风险提示:以上内容仅供客户参考,我们对以上信息的准确性和完整性不作任何保证,涉及的信息随时都可能会有新变化,需谨慎参考;
逻辑红宝书
2024-03-20 22:36:20
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夜长梦山
2024-03-26 13:41:46
一周供应链更新
应链更新【XN电子团队】 1、
晶升股份
:在手订单超过股权激励目标(6亿),8吋SiC长晶炉超预期上量,24年预计会有百台级别的8吋SiC炉子形成销售。公司目前8吋炉子客户有5家,其中1家批量下单; 2、裕太微:公司预计2026年营收10亿实现扭亏,研发成本今年预计10-20%增长; 波长光电:半导体业务23年大约2000多万业务,一半以上是量/检测业务,其他包括和光刻机(主要是直写、g线等)有关的光源和物镜系统; 3、GB20
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晶升股份
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沃泽周期
中线波段的老韭菜
2024-01-09 15:20:51
私密
解决续航短、充电慢良方找到了,800V!SIC、单晶炉、电机及电驱均会大幅增长!
现国产化,北方华创占比50%,
晶升股份
占比28%。 其它的环节增量体量不大,或者就是国产化不足,对于现有的企业来说增量不足为道。 车载电源及电驱管理 刚刚我们提到的SIC,是电源管理和驱动系统的核心器件。 但是电源管理和驱动系统就是要找下游的模组厂了, 而这居然都不用怎么费脑子,竞争优势很明显,竞争格局也能评得上良! 先说竞争格局,因为一目了然,威迈斯是第三供应商里面市场份额最大的,英博尔是增长最快的。 基于整车配备交流充电装
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天岳先进
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晶升股份
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威迈斯
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夜长梦山
2024-01-03 08:32:39
晶升股份
:SiC长晶设备进入高增长期
【西部半导体】
晶升股份
:SiC长晶设备进入高增长期 1)订单高增。Q3末合同负债0.98亿元,同比+98%,此外,公司8月29日披露与客户J的重大合同,交付SiC炉合同金额约1.2亿元,持续提振未来业绩。 2)SiC长晶炉订单饱满,国内扩产快。国内SiC衬底现产能25.8~40万片/年,预计5年内产能增加约500万片/年,对应长晶炉增量空间超70亿元。公司9月底在手订单8亿+,YoY超30%,国内市占率约30%
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晶升股份
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金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:38:09
碳化硅行业交流系列二 -
晶升股份
管理层
用量和燃油车替代率带来提升。
晶升股份
碳化硅生长设备优势:积极与衬底材料公司合作,利用专业经验和技术支持提升良率,降低材料成本,并缩短与国际领先企业的差距。 成本和产能为碳化硅应用渗透率关键因素:成本高影响产量和投入,需要平衡成本控制与产能扩张,以促进行业渗透率的提升。 2. 产能竞争与成本控制 国内外碳化硅衬底供应商开展竞争,国内企业虽有进展但良率控制待提升。国内衬底公司技术进步显著,获国际大厂认证,但良率不足直接影响成本和
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士兰微
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赛微电子
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扬杰科技
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2.08
夜长梦山
2023-12-21 14:06:28
晶升股份
近况更新
晶升股份
近况更新: 1.订单方面:公司截至Q3末在手订单8个亿,参考22Q3末在手订单6.3亿(实际执行6.1亿),公司短期增长确定性非常强。 2.产能问题:目前三个工厂,招投项目今年11月30号封顶,明年7月交付。总产能今年700台,明年1400台,一台炉子目前有效产能300片。明年客户的采购需求今年年底就会给出,公司交付能力上目前没有问题。 3.设备价格方面:上市信息披露之后有压力,6-8寸兼
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晶升股份
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1.99
CashIsKing
2023-12-03 09:57:21
智界S7关键词,碳化硅+激光雷达-231128(民生证券)
现从2英寸到8英寸产品全覆盖;
晶升股份
:碳化硅单晶炉用于6英寸碳化硅单晶衬底,具备年产100台及以上碳化硅设备能力;三安光电:为碳化硅产业链垂直整合制造平台,8英寸碳化硅衬底实现小批量试制;中芯集成:实现大规模车规级碳化硅MOS产品量产,具备2000片/月(6英寸)产能;时代电气:公司SiC产能可达2.5万片/年,23年实现小量收入;斯达半导:自主芯片的车规级SiCMOSFET模块在主电机控制器客户完成验证,小批量出货。
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天岳先进
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甘化科工
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晶升股份
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禾赛科技
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永新光学
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句号
2023-11-29 17:28:17
华为主导!渗透率0→1爆发式增长,这一行业迎来史诗级发展
模组,已实现批量生产和装车。
晶升股份
688478:国内SiC单晶硅炉巨头,市占率20%,主要是三安、天岳等SiC企业 公司SiC单晶硅炉规模迅速提升,碳化硅单晶炉为公司的主要业务,2022年收入占比为66%。
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永贵电器
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芯联集成
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晶升股份
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小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2023-11-29 12:42:37
碳化硅密集上车,第三代碳化硅SIC加速渗透
特斯拉率先将碳化硅(SiC)应用于Model 3,开启主驱逆变SiC器件的大规模商业化应用。2023年以来已有小鹏G6、极氪X、智己LS6、蔚来EC7、智界S7、极氪007、理想MEGA、后续还有小米、问界M9等高压碳化硅车型上市,新能源汽车已强势拉动碳化硅渗透。 碳化硅具有更宽的禁带、更高的击穿电场、更高的热导率、更高的电子饱和速率,在高压、高频、高温、高功率等领域具有更强的适用性。广泛应用于新能源汽车,光伏、储能、充电桩、工业控制、轨道交通、消费电子等领域。受益于国内新能源汽车加速应用800
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斯达半导
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天岳先进
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民德电子
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晶升股份
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小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2023-11-29 10:15:59
碳化硅器件龙头-----斯达半导
长期确定方向。 投资建议: 【
晶升股份
】#碳化硅设备龙头、短期具备业绩爆发性、长期打开成长逻辑。下游碳化硅衬底产能3年10倍扩产带来强β,公司凭借定制化优势份额快速提升、叠加规模效应α优势明显。此外,公司长晶炉业务进入一线龙头客户,并布局碳化硅切割设备、外延设备、自动化设备等,打开长期成长空间。 【天岳先进】#碳化硅衬底稀缺龙头、供不应求进入业绩爆发期。公司是国内少数具备供应车规主驱衬底的龙头厂商,进入博世、英飞凌、比亚迪、瀚
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斯达半导
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天岳先进
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晶升股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2023-11-29 09:55:55
智界S7关键词,碳化硅+激光雷达
现从2英寸到8英寸产品全覆盖;
晶升股份
:碳化硅单晶炉用于6英寸碳化硅单晶衬底,具备年产100台及以上碳化硅设备能力;三安光电:为碳化硅产业链垂直整合制造平台,8英寸碳化硅衬底实现小批量试制;中芯集成:实现大规模车规级碳化硅MOS产品量产,具备2000片/月(6英寸)产能;时代电气:公司SiC产能可达2.5万片/年,23年实现小量收入;斯达半导:自主芯片的车规级SiCMOSFET模块在主电机控制器客户完成验证,小批量出货。 2)
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晶升股份
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永新光学
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掘金寻牛
全梭哈的老韭菜
2023-11-29 09:37:44
电动化 800V拐点已至,看好碳化硅产业链
天岳先进、碳化硅长晶设备龙头:
晶升股份
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天岳先进
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晶升股份
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精选小作文
2023-11-27 12:38:55
【东北电子】#碳化硅板块大涨点评:市场预期差重大,短期具备业绩爆发性长期打开成长逻辑
长期确定方向。 投资建议: 【
晶升股份
】#碳化硅设备龙头、短期具备业绩爆发性、长期打开成长逻辑。下游碳化硅衬底产能3年10倍扩产带来强β,公司凭借定制化优势份额快速提升、叠加规模效应α优势明显。此外,公司长晶炉业务进入一线龙头客户,并布局碳化硅切割设备、外延设备、自动化设备等,打开长期成长空间。 【天岳先进】#碳化硅衬底稀缺龙头、供不应求进入业绩爆发期。公司是国内少数具备供应车规主驱衬底的龙头厂商,进入博世、英飞凌、比亚迪、瀚
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晶升股份
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精选小作文
2023-11-22 16:30:30
【东北电子】
晶升股份
:市场预期差极大,看好百亿市值
【东北电子】
晶升股份
:市场预期差极大,看好百亿市值 公司主营碳化硅、半导体硅片长晶炉,据我们公司及上下游产业链调研,公司预期差极大,看好百亿市值。 预期差1:市场预计明年公司收入8亿元,净利润1.3亿元,我们预计公司24年收入有望达到10亿元,净利润2亿元,超出市场预期50%! 预期差2:市场认为头部碳化硅衬底企业长晶炉自研为主,公司作为第三方设备供应商短期具备业绩爆发性,长逻辑有所疑虑。我们了解到公司已开始
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晶升股份
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王铁锤
已经腰斩的吃面达人
2023-11-08 11:20:02
晶升股份
-次新半导体设备,存储芯片,深度绑定华为海
晶升股份
-次新半导体设备,存储芯片,深度绑定华为海思 国内碳化硅和半导体级单晶炉领先者,绑定大客户实现快速成长 公司目前已经形成了 8-12 英寸 28nm 制程以上半导体级单晶硅炉、6 英寸碳化硅单晶炉量产销售,开拓了上海新昇、金瑞泓、神工股份、三安光电、东尼电子、合晶科技及海思半导体等头部客户。受益下游旺盛需求和头部客户绑定,公司业绩快速增长,2019-2022 年营收与归母净利润分别实现复合
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晶升股份
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富乐德
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拓荆科技
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夜长梦山
2023-10-24 20:52:33
晶升股份
与高景太阳能签订重大合同
【东北电子|
晶升股份
】与高景太阳能签订重大合同,碳化硅+半导体+光伏三轮驱动打开成长空间 #公司公告与高景太阳能签订了3.4亿元设备采购合同,是22年总收入的155%,约定交货时间为今年11月4日至12月19日。本次重大合同的签署有利于大幅提升公司全年经营业绩,同时我们看到公司当前刚开始进入光伏设备领域,未来还有很大份额提升空间,在碳化硅+半导体+光伏三轮驱动下,未来业绩有望持续增长。 #碳化硅下游需求3年1
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晶升股份
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