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2026.6.25市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点电极箔：铝电解电容器“CPU”，第一大成本项 ◇驱动：近期，松下、华新、江海股份等国内外电容大厂纷纷提价，电极箔作为铝电解电容器（电容内品类占比仅次于MLCC）的第一大成本项，有望受益AI 数据中心对铝电解电容需求量的快速上升。 ◇电极箔：有铝电解电容器 CPU 之称，包括阳极化成箔95%、阴极箔5%，成本占比达 30%-60%（AI应用中可达50%），其

逻辑红宝书 2026-06-25 22:23:03

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muma

2026-06-17 13:26:56

玻璃基板：中科信息、南京熊猫

玻璃基板：中科信息、南京熊猫玻璃基板暴涨，沃格光电、美迪凯、长信科技、旗滨集团、深天马a、京东方a、彩虹股份、凯盛科技、凯盛新能等涨停潮，京东方a强势涨停，关注中科信息、南京熊猫中科信息：电子玻璃基板全检机逐步落地，形成面向玻璃产业的检测设备整体解决方案；玻璃基板清洗检查一体机项目成功落地南京熊猫：公司采取多项措施积极应对:依托中国电子产业链，公司努力发掘新业务，向玻璃基板生产线供应自动传输设备；公司向中国电

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中科信息
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南京熊猫
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沃格光电
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京东方A
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美迪凯

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2026-06-17 12:20:48

南京熊猫

带队。临近假期，避免高位，这个南京熊猫的位置还是不错的。，在电子玻璃基板、新材料、智能仪表、机器人应用等领域持续深耕，为制造业提供基于工业互联网的智能制京RR田口核心装备和智能工厂整体解决方案，为企业实现数字化转型提供整体规划，同时通过加大研发投入，有效助力企业提升信息化、智能化水平和运效率，赋能企业提高核心竞争力。另外还有脑机接口的叠加。

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南京熊猫

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主线弹药

超短低吸的游资

2026-06-17 12:08:07

氮化铝/陶瓷/玻璃基板赛道全线走强！南京熊猫等五家预期差标的梳理

套全环节。一：600775 南京熊猫：玻璃基板产线设备龙头，上游核心装备供应商不同于直接生产玻璃基板材料的企业，南京熊猫是高世代液晶玻璃基板整套生产装备国产替代核心标的，卡位产业链最上游设备环节，充分受益玻璃基板扩产浪潮。 1. 核心技术壁垒：旗下熊猫装备掌握液晶玻璃基板机器人掰板、溢流法产线自动化全套专利，拿下多条8.5代玻璃BOD生产线订单，打破海外设备垄断，G10.5代高世代基板产线设备同步研发落地。 2. 业务落地

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南京熊猫
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金冠电气
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中铝国际
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天津普林
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亚玛顿

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muma

2026-06-05 21:29:00

玻璃基板，南京熊猫/亚玛顿/金龙机电/国检集团

玻璃基板，南京熊猫/亚玛顿/金龙机电/国检集团南京熊猫：公司采取多项措施积极应对:依托中国电子产业链，公司努力发掘新业务，向玻璃基板生产线供应自动传输设备；公司向中国电子供应玻璃基板相关，中国电子月投產量為9萬張玻璃基板；南京熊猫不断拓展“科技赋能”触角:在电子玻璃基板、新材料、智能仪表、机器人应用等领域持续深耕；电子装备公司承接的合肥彩虹G8.5-5液晶基板玻璃生产线池炉项目顺利点火，这标志着电子装备公

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南京熊猫
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亚玛顿
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金龙机电
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国检集团

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慧眼

2026-05-08 19:29:41

南京熊猫是机器人+商业航天+脑机接口三重硬科技标的

南京熊猫（600775）的核心看点是：央企背景+机器人（工业/医疗）+商业航天（低轨卫星终端）+脑机接口，四大概念互相协同，2025年航天业务营收占比已达41%，机器人业务在焊接/精密控制领域有硬核技术。 🤖 机器人概念：工业根基深，医疗脑机协同 1. 核心定位与资质 - 国内首家量产焊接机器人企业，有近90年电子工业底蕴，央企（中国电子集团）背景。 - 日本设机器人研究院，全自研控制器+核心

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南京熊猫

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慧眼

2026-05-08 10:49:18

南京熊猫直接受益通信利好和周日人脑联盟会议

南京熊猫直接受益通信利好，南京是全国首个Pre‑6G试验网落地城市（紫金山实验室，2026年4月投运），也是此次6GHz试验的核心区域之一，公司深度受益本地6G产业生态。 3. 产业链协同：2023年联合东南大学、星思半导体等成立低轨卫星互联网终端产业链联盟，参与新一代卫星通信终端研发，契合6G“天基互联”方向。二、对南京熊猫的核心影响 1. 政策与产业层面：利好明确，战略地位提升 - 频谱+试

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南京熊猫

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慧眼

2026-05-07 12:43:59

5 月 10 号南京脑机联盟大会直接利好南京熊猫公司

实验室创新联盟 - 支持单位：南京熊猫电子股份有限公司（本地龙头企业，深度参与脑机接口研发与产业化）二、对南京熊猫的核心利好影响 1. 政策红利加速落地（最强催化） - 江苏/南京出台全国首个省级脑机产业顶层设计，明确三类医疗器械注册优先审查，审批周期由18–24个月缩至12个月内。 - 南京熊猫脑控外骨骼已在江苏省人民医院临床试用，2026年Q2–Q3拿证、商业化落地确定性大增。 - 获“筑峰强链”政策倾斜，成为江苏脑机接

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南京熊猫
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创新医疗

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爱吃萝卜头

2026-05-07 12:09:53

催化与突破。南京·脑机接口，从技术突围到生态繁荣。

价的能力。四、关联个股 1.南京熊猫（A/H）公司位于南京市，公司脑机接口方面主要是基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成关键技术研发。 2.麦澜德公司位于南京市，公司现有的软体手功能康复机器人系列产品，是脑机接口领域热门和成熟的人体运动和意图解码的载体。 3.非南京脑机接口辨识度主板：创新医疗，创业板：三博脑科；北交所：倍益康。

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南京熊猫
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南京熊猫电子股份
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创新医疗
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三博脑科
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倍益康

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无名小韭29130214

2026-03-14 23:08:30

脑机接口技术的未来价值与战略重要性

摘要脑机接口（Brain-Computer Interface, BCI）是实现大脑与外部设备直接双向信息交互的前沿技术，本文基于《MIT科技评论》《自然新闻》《IEEE光谱》《中国科学报》等全球权威科技新闻平台的核心报道，从医疗康复、人机交互变革、国家科技战略三个核心维度，系统论述脑机接口技术的未来重要性，揭示其对人类社会发展与全球科技格局的深远影响。关键词脑机接口；医疗康复；人机交互；科技战略脑机接口通过解码大脑神经电信号，绕过传统“肌肉-神经”的信息传递路径，直接实现人脑与外部设备

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创新医疗
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旋极信息
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三博脑科
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岩山科技
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南京熊猫

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-03-13 14:14:03

脑机接口概念股全景解析

。 AI算法龙头，近期涨停。南京熊猫 600775 承担江苏省重点研发计划“多模态人机交互系统集成关键技术”项目。硬件技术支撑，近期频繁涨停（如2天2板）。下游应用医疗康复三博脑科 301293 神经外科龙头，联合清华完成300例脑机接口辅助手术，无线微创设备“NEO”进入Ⅲ期临床。临床应用先锋，近期频繁涨停（如2天2板）。乐普医疗 300003 参股71.27%深圳睿瀚医疗科技，其具备脑机接口神经康复产品。心

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三博脑科
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创新医疗
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南京熊猫
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倍益康
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盈康生命

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齐天

满仓搞的龙头选手

2026-03-10 19:28:15

从果蝇大脑上传到“三博脑科”：人类通向数字永生的技术终局？

引言：12.5万到860亿的跨时空跃迁科学界最近完成了一场史诗级的“意识拓荒”：12.5万个果蝇神经元连接图谱被完整上传至数字世界。尽管这与人类大脑860亿个神经元的宏大尺度仍有云泥之别，但它向我们宣告了一个冷酷而迷人的事实：意识是可以被数字化的。作为脑机接口（BCI）的观察者，我认为当前的AI进化已触及天花板。如果不解决底层交互的“带宽”问题，人工智能将永远只是冰冷的计算工具，而非真正的生命。2026年，我们不再讨论科幻，我们正在讨论如何让“碳基意识”在硅基世界里永生。 1.不仅仅是“科幻

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三博脑科
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创新医疗
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南京熊猫
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优刻得

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逆势而行

2026-03-05 16:40:24

3. 从避险到进攻：两会政策重塑A股主线

今日（3月5日）大盘与十四届全国人大四次会议召开存在紧密联系。会议释放的2026年经济增长与宏观政策信号，为市场提供了明确指引，有效对冲了近期海外地缘冲突带来的不确定性，A股主要指数今日集体收涨，走出了独立行情。具体来看，两者之间的联系主要体现在以下三个方面： 1. 宏观政策定调，稳定市场信心十四届全国人大四次会议今日上午开幕，李强总理作了政府工作报告。报告明确了2026年经济社会发展的主要预期目标：GDP增长4.5%～5%，并拟发行超长期特别国债1.3万亿元、安排地方政府专项债券4.4万亿

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南京熊猫
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岩山科技
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佰维存储

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韭菜团子

2026-03-05 12:10:46

03月05日南京熊猫股票异动解析

脑机接口+卫星通信+工业机器人+央企 1、2026年1月8日异动公告，公司脑机接口虽暂无成熟产品及销售收入，但2022年江苏省重点研发计划“基于脑机接口技术的多模态人机交互系统集成关键技术研发”已完成脑控智能终端开发及调试优化。 2、中国电子信息产业集团旗下，此前子公司通信科技中标新一代卫星终端项目。公司联合东南大学、星思半导体等单位进行新一代卫星通信终端相关技术研究。公司拥有的技术可应用于手机、车载、船载、机载等。上海星思半导体聚焦5G/6G通信技术与卫星终端芯片，为客户提供全场景天地一体化基

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南京熊猫

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迷人大眼睛

2026-01-29 20:53:37

京山轻机更新：T链设备率先卡位，太空光伏发展有望受益

☀️0129 京山轻机更新：T链设备率先卡位，太空光伏发展有望受益 1️⃣#产品能力： ①晶硅设备：公司在组件层压机、流水线全球市占率超50%，技术兼容各类电池片技术，单位价值量约3-4kw/GW。同时具有HJT、TOPCon等部分设备能力。②钙钛矿设备：具有整线能力，核心能力体现在镀膜技术，包括VCD、PVD、蒸镀等设备，产品价值量1-5kw不等，与头部客户B、C、X紧密配合。 2️⃣#海外客户：目前3个海外客户在公司工厂做FAT（设备交付前审核），包括北美大客户、康宁、印度最大光伏企业，产

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南京熊猫电子股份

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唐伯牛

2026-01-29 09:23:14

马斯克：新一代神经链接脑机接口增强版的性能将提升至三倍

国家药监局官网消息，为满足监管急需，助推采用脑机接口技术的医疗器械高质量发展，经研究，国家药监局批准《采用脑机接口技术的医疗器械范式设计与应用规范运动功能重建》《采用脑机接口技术的医疗器械侵入式设备可靠性验证方法》等2项医疗器械行业标准制修订项目立项。 1）脑机接口产业快速发展，国产厂商加速布局。按照技术路径来看，非侵入式因技术难度相对较低，商业化较快，市场占比最高，半侵入式市场占比居中，侵入式因技术难度较高，仍处于技术转临床阶段，市场占比相对较低。2）政策引领叠加技术突破，脑机接口商业

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创新医疗
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南京熊猫
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倍益康

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