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2025.9.4市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点消费：若干政策有望出台 ◇驱动：1）近期多地启动新一轮消费券发放，宁波、济南等地启汽车汽车消费补贴、零售和餐饮消费券发放活动； 2）据央视网报道，2025年9月，商务部将推出扩大消费若干政策措施。 ◇白酒：机构表示酒业板块自2025年7月起渠道销售改善，后续中秋、国庆双节窗口期来临，板块将迎来重要动销拐点，细分酒品领域，二线次高端白酒收入降幅相较高端及区域

逻辑红宝书 2025-09-04 22:26:54

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只挖真龙

2025-09-17 15:43:39

国庆双节-旅游最火城市新疆-【路线售罄】

可以多关注新疆股本人推荐- 汇嘉时代（新消费+文旅+低空）新疆70周年也是个热点结合政策利好应该有机会 1、【新消费新模式】2025年8月18日晚公司发布新疆首家“胖东来”指导调改店开业数据，16日开业当天该店迎来7万人次的消费客流，同比增长127%，累计销售额高达244万元，同比增长286%，8月16日至17日开业48小时，超市销售额实现469万元，同比增长275%。2025年9月5日公司迎来第二家“胖东来调改

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汇嘉时代

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兜里有糖糖

2025-09-11 20:39:48

受限

【新华百货】空间测算&展望-利润翻倍以上空间

🎁【新华百货】空间测算&展望-利润翻倍以上空间❗️ 公司业务和业绩结构和重百很类似，是典型的区域密集多业态龙头，底子好、执行力强，大股东物美资源丰厚过去2年公司扣非稳定在1亿，归母1.3+亿，体现经营韧性！展望拆分测算： 1️⃣超市：展望2亿以上利润目前200+家门店40亿收入、7000万利润，不到2%净利率有较大提效空间，且物美在北京已有成熟胖改标杆店模型。即使假设只胖改1/4门店，以10亿收入为基础翻3倍至30亿（目前同业成熟店超过此店效增幅），给予4-5%净利率，对应1.2-1.5

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新华百货
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汇嘉时代
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三江购物
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中百集团
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苏宁环球

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金金喜

超短低吸

2025-09-11 09:22:17

商务部服务消费新政可期友好集团以区域布局 + 品牌积淀抢占先机

商务部下月将出台扩大服务消费政策，聚焦健康、养老、文旅等领域，通过财政贴息、场景创新等措施激发消费潜力，还将推进首发经济、“人工智能 + 消费” 等新业态。这为零售企业带来机遇。友好集团作为新疆商业龙头将显著受益。其以乌鲁木齐为核心，布局 13 家百货及购物中心、55 家便利店，业态涵盖购物、餐饮、文旅等，规模优势显著。2025 年上半年净利润同比增 51%，超市综合毛利提升，体验型业态占比扩大拉动聚客能力。作为始建于 1958 年的老字号，“友好”“天百” 品牌积累大量忠实客群。红光山会展

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三江购物
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汇嘉时代
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友好集团

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新题材挖掘

2025-09-10 23:38:55

深夜凌晨突发利好大消费，下半年重点提振消费

22:54:16【从计划执行报告看下半年经济工作重点：实施好提振消费专项行动出台扩大服务消费若干措施】财联社9月10日电，今年以来国民经济和社会发展计划执行情况。在不断释放内需潜力方面，报告指出，实施好提振消费专项行动，清理限制性措施，出台扩大服务消费若干措施。激发市场活力提振消费，提质增效实施"两新"政策。优化机制拓展投资增量，高质量推动"两重"建设。稳妥有序推进雅下水电工程、三峡水运新通道、沿江高铁、重大核电项目建设。实施好育儿补贴制度。适应需求变化，更多"投资于人"、服务于民生。加快设立

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步步高
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三江购物
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新华都
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国芳集团
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汇嘉时代

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金金喜

超短低吸

2025-09-10 20:25:36

今日消息汇总0910

购，不会重启口碑网。三江购物、汇嘉时代、苏宁环球、新华都、东百集团、居然智家、杭州解百、友好集团、中央商场、中百集团三江购物：杭州+百货，阿里将于明后天正式宣布上线全新团购产品及评价体系，直接对标美团核心业务。杭州阿里巴巴泽泰信息为公司的第二大股东，持股32%，泽泰信息控股股东为淘宝(中国)软件。汇嘉时代：2025年8月18日晚公司发布新疆首家“胖东来”指导调改店开业数据，16日开业当天该店迎来7万人次的消费客流，同比增长

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首开股份
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新炬网络
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三江购物
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汇嘉时代
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恩捷股份

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韭菜团子

2025-09-10 15:26:59

09月10日汇嘉时代股票异动解析

胖东来调改（新疆）+商超连锁+电子商务 1、2025年8月18日晚公司发布新疆首家“胖东来”指导调改店开业数据，16日开业当天该店迎来7万人次的消费客流，同比增长127%，累计销售额高达244万元，同比增长286%，8月16日至17日开业48小时，超市销售额实现469万元，同比增长275%。2025年9月5日公司迎来第二家“胖东来调改店”好家乡超市世茂店开业。 2、公司是疆内最大的商超连锁企业，主要业务为商品零售和商业物业租赁，在新疆地区自主经营6家百货商场、4家购物中心、10家独立超市，受托管

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汇嘉时代

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无名小韭022D71435

2025-09-10 11:50:15

君庭酒店-中秋国庆双节长假+扩大服务消费若干政策即将出台

段时间了。期间诞生了国光连锁，汇嘉时代，三江购物这样涨幅可观的个股。那同为大消费板块的酒店旅游是否能借着国家+中秋及即将出台的促销费政策的东风来一波呢？

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君亭酒店
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国光连锁
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汇嘉时代
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长白山

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韭菜团子

2025-09-09 11:50:51

09月09日汇嘉时代股票异动解析

胖东来调改+商超连锁/新疆+电子商务 1、2025年8月18日晚公司发布新疆首家“胖东来”指导调改店开业数据，16日开业当天该店迎来7万人次的消费客流，同比增长127%，累计销售额高达244万元，同比增长286%，8月16日至17日开业48小时，超市销售额实现469万元，同比增长275%。2025年9月5日公司迎来第二家“胖东来调改店”好家乡超市世茂店开业。 2、公司是疆内最大的商超连锁企业，主要业务为商品零售和商业物业租赁，在新疆地区自主经营6家百货商场、4家购物中心、10家独立超市，受托管理

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汇嘉时代

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迷人大眼睛

2025-09-09 09:36:19

汇嘉时代首覆报告：调改带来业绩提升，低空打开成长空间

汇嘉时代首覆报告：调改带来业绩提升，低空打开成长空间 [太阳] 投资建议：公司预计上半年完成16家门店的调改，且低空经济的落地布局超预期。预计2025-2027归母净利润分别为2.01亿元/2.92亿元/3.82亿元，EPS分别为0.43、0.62和0.81元。综合考虑PE、PS估值，给予公司目标价14.90元（对应2025年34.83xPE）。 [太阳]新疆零售行业领军企业，业绩修复持续盈利。公

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汇嘉时代

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Bobo

已翻车的散户

2025-09-04 22:54:54

消费专场

全文摘要 1、家电行业中报总结与下半年投资分析 ·中报盈利与现金流表现：家电行业中报显示，板块整体毛利率同比降1.4%，净利率同比升0.2%，部分公司成本口径变动或致毛利率波动。现金流同比增超50%，主要由格力电器贡献，其现金流大幅提高。 ·内外销增速排序：内销方面，清洁电器增速最快，接近50%，主要由石头和科沃斯贡献；其次是黑电，超20%；家电零部件约11%，白电约8%。外销层面，清洁电器增速超40%，石头上半年外销增长近58%，科沃斯约30%；家电零部件22%，白电14%，黑电约7%，传统小

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汇嘉时代

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吟唱诗人🏅🏅🏅

明天一定赚的龙头选手

2025-09-04 21:06:14

唯一“马”字辈消费+旅游餐饮+胖东来+海洋经济+养鸡===天马科技

比公司包括：国光连锁，步步高，汇嘉时代。 9500吨出池+72%食品暴增：天马科技引领“国鳗”预定全球餐桌！天马科技是全球规模最大、唯一深耕鳗鱼全产业链的A股上市企业，公司以鳗业为核心，打造出了全球“规模大、链条全、品牌响、技术新、业态多、生态优、带动力强”的国家现代农业产业园（中国鳗谷）。目前已形成覆盖福建、广东、广西、江西、湖北等省份的八大渔业产业集群，且在建福清白鸽山和广东台山两大万亩产业基地。逻辑二：旅游餐饮+住宿

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天马科技
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步步高
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国芳集团
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安记食品

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韭菜团子

2025-09-04 11:45:41

09月04日汇嘉时代股票异动解析

胖东来调改+商超连锁/新疆+电子商务 1、2025年8月18日晚公司发布新疆首家“胖东来”指导调改店开业数据，16日开业当天该店迎来7万人次的消费客流，同比增长127%，累计销售额高达244万元，同比增长286%，8月16日至17日开业48小时，超市销售额实现469万元，同比增长275%。 2、公司是疆内最大的商超连锁企业，主要业务为商品零售和商业物业租赁，在新疆地区自主经营6家百货商场、4家购物中心、10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达85万平方米。 3、公司成立营销及电商中心，

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汇嘉时代

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割他们，别割我

2025-09-04 10:14:06

重庆百货-最低估商超零售-欠一个涨停

今日零售商超纷纷涨停，重庆百货还处于严重低估期低位待涨，随时开启上涨模式一、财务数据彰显盈利能力韧性利润逆势增长与成本优化 2025 年上半年，公司营收同比下降 10.45% 至 80.42 亿元，但归母净利润逆势增长 8.74% 至 7.74 亿元，毛利率从去年同期的 21.76% 大幅提升至 28.43%，净利率同比增幅达 22.12%。这一 “营收降、利润升” 的结构性改善，源于供应链优化（缺货率降至 3.5%）、自有物业占比 35% 带来的成本优势（坪效高于永辉超市），以及混改后管理

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重庆百货
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汇嘉时代
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步步高
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国芳集团

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韭菜团子

2025-09-01 12:00:30

09月01日汇嘉时代股票异动解析

胖东来调改+商超连锁/新疆+电子商务 1、2025年8月18日晚公司发布新疆首家“胖东来”指导调改店开业数据，16日开业当天该店迎来7万人次的消费客流，同比增长127%，累计销售额高达244万元，同比增长286%，8月16日至17日开业48小时，超市销售额实现469万元，同比增长275%。 2、公司是疆内最大的商超连锁企业，主要业务为商品零售和商业物业租赁，在新疆地区自主经营6家百货商场、4家购物中心、10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达85万平方米。 3、公司成立营销及电商中心，

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汇嘉时代

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韭菜团子

2025-08-25 15:30:23

08月25日汇嘉时代股票异动解析

胖东来调改+商超连锁/新疆+电子商务 1、2025年8月18日晚公司发布新疆首家“胖东来”指导调改店开业数据，16日开业当天该店迎来7万人次的消费客流，同比增长127%，累计销售额高达244万元，同比增长286%，8月16日至17日开业48小时，超市销售额实现469万元，同比增长275%。 2、公司是疆内最大的商超连锁企业，主要业务为商品零售和商业物业租赁，在新疆地区自主经营6家百货商场、4家购物中心、10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达85万平方米。 3、公司成立营销及电商中心，

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汇嘉时代

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