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2025.9.4市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点消费：若干政策有望出台 ◇驱动：1）近期多地启动新一轮消费券发放，宁波、济南等地启汽车汽车消费补贴、零售和餐饮消费券发放活动； 2）据央视网报道，2025年9月，商务部将推出扩大消费若干政策措施。 ◇白酒：机构表示酒业板块自2025年7月起渠道销售改善，后续中秋、国庆双节窗口期来临，板块将迎来重要动销拐点，细分酒品领域，二线次高端白酒收入降幅相较高端及区域

逻辑红宝书 2025-09-04 22:26:54 解锁全文

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Bobo

已翻车的散户

2025-09-04 22:54:54

消费专场

全文摘要 1、家电行业中报总结与下半年投资分析 ·中报盈利与现金流表现：家电行业中报显示，板块整体毛利率同比降1.4%，净利率同比升0.2%，部分公司成本口径变动或致毛利率波动。现金流同比增超50%，主要由格力电器贡献，其现金流大幅提高。 ·内外销增速排序：内销方面，清洁电器增速最快，接近50%，主要由石头和科沃斯贡献；其次是黑电，超20%；家电零部件约11%，白电约8%。外销层面，清洁电器增速超40%，石头上半年外销增长近58%，科沃斯约30%；家电零部件22%，白电14%，黑电约7%，传统小

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汇嘉时代

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吟唱诗人🏅🏅🏅

明天一定赚的龙头选手

2025-09-04 21:06:14

唯一“马”字辈消费+旅游餐饮+胖东来+海洋经济+养鸡===天马科技

比公司包括：国光连锁，步步高，汇嘉时代。 9500吨出池+72%食品暴增：天马科技引领“国鳗”预定全球餐桌！天马科技是全球规模最大、唯一深耕鳗鱼全产业链的A股上市企业，公司以鳗业为核心，打造出了全球“规模大、链条全、品牌响、技术新、业态多、生态优、带动力强”的国家现代农业产业园（中国鳗谷）。目前已形成覆盖福建、广东、广西、江西、湖北等省份的八大渔业产业集群，且在建福清白鸽山和广东台山两大万亩产业基地。逻辑二：旅游餐饮+住宿

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天马科技
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汇嘉时代
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步步高
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国芳集团
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安记食品

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韭菜团子

2025-09-04 11:45:41

09月04日汇嘉时代股票异动解析

胖东来调改+商超连锁/新疆+电子商务 1、2025年8月18日晚公司发布新疆首家“胖东来”指导调改店开业数据，16日开业当天该店迎来7万人次的消费客流，同比增长127%，累计销售额高达244万元，同比增长286%，8月16日至17日开业48小时，超市销售额实现469万元，同比增长275%。 2、公司是疆内最大的商超连锁企业，主要业务为商品零售和商业物业租赁，在新疆地区自主经营6家百货商场、4家购物中心、10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达85万平方米。 3、公司成立营销及电商中心，

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汇嘉时代

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割他们，别割我

2025-09-04 10:14:06

重庆百货-最低估商超零售-欠一个涨停

今日零售商超纷纷涨停，重庆百货还处于严重低估期低位待涨，随时开启上涨模式一、财务数据彰显盈利能力韧性利润逆势增长与成本优化 2025 年上半年，公司营收同比下降 10.45% 至 80.42 亿元，但归母净利润逆势增长 8.74% 至 7.74 亿元，毛利率从去年同期的 21.76% 大幅提升至 28.43%，净利率同比增幅达 22.12%。这一 “营收降、利润升” 的结构性改善，源于供应链优化（缺货率降至 3.5%）、自有物业占比 35% 带来的成本优势（坪效高于永辉超市），以及混改后管理

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重庆百货
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汇嘉时代
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步步高
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国芳集团

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韭菜团子

2025-09-01 12:00:30

09月01日汇嘉时代股票异动解析

胖东来调改+商超连锁/新疆+电子商务 1、2025年8月18日晚公司发布新疆首家“胖东来”指导调改店开业数据，16日开业当天该店迎来7万人次的消费客流，同比增长127%，累计销售额高达244万元，同比增长286%，8月16日至17日开业48小时，超市销售额实现469万元，同比增长275%。 2、公司是疆内最大的商超连锁企业，主要业务为商品零售和商业物业租赁，在新疆地区自主经营6家百货商场、4家购物中心、10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达85万平方米。 3、公司成立营销及电商中心，

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汇嘉时代

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韭菜团子

2025-08-25 15:30:23

08月25日汇嘉时代股票异动解析

胖东来调改+商超连锁/新疆+电子商务 1、2025年8月18日晚公司发布新疆首家“胖东来”指导调改店开业数据，16日开业当天该店迎来7万人次的消费客流，同比增长127%，累计销售额高达244万元，同比增长286%，8月16日至17日开业48小时，超市销售额实现469万元，同比增长275%。 2、公司是疆内最大的商超连锁企业，主要业务为商品零售和商业物业租赁，在新疆地区自主经营6家百货商场、4家购物中心、10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达85万平方米。 3、公司成立营销及电商中心，

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汇嘉时代

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股时候的猫

高抛低吸的老韭菜

2025-08-23 15:48:13

汇嘉时代

根据公开信息，汇嘉时代超市北京路店8月16日至17日的营业额和人流量数据如下： - 8月16日：营业额为244万元，人流量为7万人次。与去年同期相比，客流增长127%，销售额增长286%。 - 8月16日至17日：两天超市销售额为469万元，同比增长275%。此外，8月16日至17日，汇嘉时代北京路购物中心整体客流同比增长126%，销售同比增长23.4% 根据公开信息，汇嘉时代超市北京路店8月16日至17日的

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汇嘉时代

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碎银几两

躺平的老股民

2025-08-22 13:33:39

友好集团唯一对标汇嘉时代的新疆本地零售股！

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友好集团

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韭菜团子

2025-08-22 11:54:10

08月22日汇嘉时代股票异动解析

胖东来调改+商超连锁/新疆+电子商务 1、2025年8月18日晚公司发布新疆首家“胖东来”指导调改店开业数据，16日开业当天该店迎来7万人次的消费客流，同比增长127%，累计销售额高达244万元，同比增长286%，8月16日至17日开业48小时，超市销售额实现469万元，同比增长275%。 2、公司是疆内最大的商超连锁企业，主要业务为商品零售和商业物业租赁，在新疆地区自主经营6家百货商场、4家购物中心、10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达85万平方米。 3、公司成立营销及电商中心，

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汇嘉时代

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-08-21 23:51:12

机构大买胖东来

消费有两个连板股异动：酒鬼酒和汇嘉时代这两个股的龙虎榜都是真机构在买：机构之所以大买这两个股，应该都是跟胖东来有关。先看酒鬼酒：再看汇嘉时代： 8月16日，汇嘉时代超市（北京路店）在全新升级后迎来了开业首日的购物热潮。当日，该店接待了高达7万名顾客，这一数字相较于去年同期，增长了惊人的127%，而累计销售额更是达到了244万元，同比激增286%。在随后的两天里，店内一直保持着繁忙的购物景象，购物车难以寻觅，市民们的消费

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酒鬼酒
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汇嘉时代

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韭菜团子

2025-08-21 11:55:26

08月21日汇嘉时代股票异动解析

胖东来调改+商超连锁/新疆+电子商务 1、2025年8月18日晚公司发布新疆首家“胖东来”指导调改店开业数据，16日开业当天该店迎来7万人次的消费客流，同比增长127%，累计销售额高达244万元，同比增长286%，8月16日至17日开业48小时，超市销售额实现469万元，同比增长275%。 2、公司是疆内最大的商超连锁企业，主要业务为商品零售和商业物业租赁，在新疆地区自主经营6家百货商场、4家购物中心、10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达85万平方米。 3、公司成立营销及电商中心，

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汇嘉时代

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-20 21:26:37

商超调改专家交流

全文摘要 1、商超变革主要方向与代表性企业 ·理念与从业者心态变化：商超变革在理念上，传统采购模式被淘汰，转向制造型零售商，即与供应商共创，共同研究品类趋势、消费者需求并开发商品。从业者心态方面，2019年后趋于保守，企业多不进行大规模开店或新业态创新；从2024年下半年起，从业者‘心气恢复’，开始尝试新动作。 ·供应链方向代表性企业：向供应链转型的代表性企业有两类：上市公司如山东利群（非香烟品牌），作为区域龙头，明确战略为做批发及商品流通生意，其供应链业务营收占比超50%，高于超市销售，可规避

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汇嘉时代

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-20 21:20:23

超市调改汇报：永辉超市，步步高，汇嘉时代

，可关注。区域性标的有步步高、汇嘉时代、重庆百货，以及调改中的佳家乐等。此外，港股高新零售、北京物美（2025年推进胖改与硬折扣动作多），以及物美旗下的麦德龙（正调改）也值得关注。 ·市场趋势总结：市场回归价值导向，集中度提升是核心逻辑，涉及即时零售、线上场景等。投资应聚焦龙头企业。

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汇嘉时代

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韭菜团子

2025-08-20 15:26:28

08月20日汇嘉时代股票异动解析

1、2025年8月9日官微，汇嘉时代超市坚定学习胖东来文化和经营理念，北京路店的全面调改升级得到了胖东来团队的指导。 2、公司是疆内最大的商超连锁企业，主要业务为商品零售和商业物业租赁，在新疆地区自主经营6家百货商场、4家购物中心、10家独立超市，受托管理1家购物中心，建筑总面积达85万平方米。 3、公司成立营销及电商中心，积极布局电子商务等新兴业态，探索线下体验和线上消费的互动融合经营模式。 4、2023年公司将全面部署私

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汇嘉时代

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韭吹一哥

全梭哈的龙头选手

2025-08-20 10:31:11

《汇嘉时代，引入胖东来模式：区域零售龙头迎来“服务+体验”升级，价值重估在即》

式，重塑零售竞争力产品优化：汇嘉时代借鉴胖东来的高性价比供应链体系，增加自有品牌占比（如生鲜、食品等），提升毛利率。服务升级：学习胖东来“极致服务”理念（如无理由退换货、员工高福利），增强顾客粘性，提高复购率。场景体验：部分门店改造为“胖东来式”生活广场，增加休闲餐饮、亲子互动区，打造差异化消费场景。 2. 新疆消费升级+区域垄断，增长确定性高新疆人均可支配收入增速（2024年H1：8.2%）领跑西部，高端消费（黄金、

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汇嘉时代

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