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2025.5.5市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点算力：美股科技财报披露较好，上调资本支出 ◇驱动：1）2025年5月1日，微软最新财报上调2025年资本开支预期至640亿至720亿美元，将继续扩大AI数据中心投资及基础设施硬件成本的增加，同时表示AI需求超出预期可能导致六月后产能受限； 2）2025年5月3日消息，英伟达正加紧开发另一款符合美国出口规定的人工智能（AI）芯片，以 “寻求在不触犯美国出口管

逻辑红宝书 2025-05-05 22:22:47

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赛意信息

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28.31 (-0.28)

-0.98%

成交额 3.5亿

总市值 116.1亿

流通市值 93.6亿

市盈TTM 80.91

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2025-05-12 17:11:27

周一舆情热度（附：图解各热点题材概念）

生态闭环正式完成；（天源迪科、赛意信息、科蓝软件、飞利信、拓维信息、常山北明、软通动力等） ②新质战斗力/军工-以人工智能、量子科技、无人系统等前沿技术为驱动，通过新型作战理论、装备体系和人才队伍融合形成的颠覆性战斗力形态；（飞利信、成飞集成、天箭科技、利君股份、航天南湖、七一二、中航成飞等） ③机器人-宇树科技王兴兴称，公司订单需求非常旺盛，行业整体发展良好，很多人形机器人企业爆单；特斯拉在国内申请人形机器人 Optim

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赛意信息
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天源迪科
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飞利信
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成飞集成
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拓斯达

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2025-05-12 12:38:56

特写|| 工业互联概念全梳理（惠存收藏随时查询）

开；二、工业软件概念全梳理赛意信息：国内工业管理软件的践行者赛意信息：公司持续加大在工业互联网平台建设方面的投入力度。公司谷神工业互联网平台致力于构建以智能制造为核心的数字化运营能力，解决企业及产业面临的不确定性问题。平台覆盖了21个行业和9大领域，包括家电、电子、机械、石化、建筑、汽车等多个行业，以及安全生产、节能减排、质量管理等多个领域。公司谷神工业互联网平台作为国家级跨行业跨领域（双跨）平台，具有全栈自主可控的技术

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赛意信息
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天源迪科
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飞利信
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航天南湖
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成飞集成

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2025-05-11 09:26:05

周末舆情热度（附：图解各热点题材概念）

式完成；（科蓝软件、天源迪科、赛意信息、飞利信、拓维信息、常山北明、软通动力等） ②工业互联-巨匠助力“中国智造”，我国工业控制领域核心技术攻关取得重大突破；智能新时代，科技赢未来，2025工业互联网大会将于5月21-23日在苏州召开；（赛意信息、天源迪科、飞利信、中国瑞林、剑桥科技、软通动力、诚迈科技等） ③5G-A-比5G快10倍，我国运营商已在国内31个省份部署5G-A测试网络，有望实现低成本千亿物联；（武汉凡

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赛意信息
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天源迪科
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飞利信
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科蓝软件
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华纺股份

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2025-05-09 07:49:45

国产电脑里程碑大事件！相关概念股全梳理（惠存收藏随时查询）

、中科创达【开源鸿蒙应用】赛意信息：企业资源管理软件亚华电子：鸿蒙智慧医院芯海科技：鸿蒙系统物联网生态唯一芯片板入选商九联科技：适配鸿蒙系统的智慧门铃、智慧门锁等光庭信息：无人驾驶软件领域万兴科技：绘图设计软件领域金山办公：办公软件领域长亮科技：银行核心业务系统超图软件：GIS基础软件宝德计算机借壳慧博云通，宝德计算机已经做到“信创整机出货量NO.1”，鲲鹏、昇腾服务器整机出货量NO.1，第一朵信创

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美利信
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赛意信息
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天源迪科
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创益通
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大叶股份

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2025-05-08 18:30:54

周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）

都召开新品发布会；（奥普光电、赛意信息、天源迪科、创益通、宝通科技、东华软件等） ②机器人-马斯克称，预计到今年年底，将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂工作，华为哈勃入股具身智能机器人研发商千寻智；（宝通科技、赛意信息、天源迪科、美利信、冀东装备、银河电子、山东章鼓等） ③华为链-鸿蒙PC多模态，鸿蒙电脑将于5月19日下午正式发布，华*W将于5月22日在成都发布首款搭载纯血版HarmonyOS NEXT的PC产

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天源迪科
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赛意信息
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美利信
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创益通
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金龙机电

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2025-05-08 11:23:34

🚀 赛意信息→ 华为鸿蒙PC即将上市！赛意信息最大预期差机会！

代，今年5月将推出鸿蒙电脑。赛意信息：公司与华为深度合作，并成为了华为云领先级解决方案合作伙伴，公司深入鸿蒙生态，荣获华为开发者联盟“HarmonyOS开发服务商”认证，报告期内，公司谷神工业 aPaaS 平台、 SMOM 等自研工业平台及产品陆续完成与华为鲲鹏、麒麟软件、统信 UOS、中科方德、深信服、航天天域、人大金仓、 OceanBase、达梦等国内多家主流厂商完成产品适配，实现了从芯片、操作系统、中

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赛意信息

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2025-05-07 18:44:11

周三舆情热度（附：图解各热点题材概念）

都召开新品发布会；（华胜天成、赛意信息、宝通科技、东土科技、新莱应材、国风新材、奥普光电等） ②机器人-马斯克称，预计到今年年底，将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂工作，预测到2029年或2030年，Optimus机器人每年将产量达一百万台。（宝通科技、东土科技、赛意信息、美利信、全筑股份、中超控股、龙溪股份等） ③华为链-华为将于5月8日上午在深圳召开鸿蒙电脑技术与生态沟通会，会上鸿蒙电脑将正式亮相，并于5月22

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宝通科技
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赛意信息
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东土科技
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美利信
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大叶股份

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2025-05-06 18:58:05

周二舆情热度（附：图解各热点题材概念)

都召开新品发布会；（新莱应材、赛意信息、力源信息、飞凯材料、华胜天成、凯美特气、深圳华强等） ②机器人-据国家地方共建人形机器人创新中心预计，人形机器人在2026年将正式进入通用化产品序列，这一预测基于人形机器人在2026年达到10万台的生产或销售门槛；（信质集团、蓝英装备、美利信、赛意信息、宁波东力、岩山科技、双林股份等） ③华为链-华为将于5月22日在成都发布首款搭载纯血版HarmonyOS NEXT的PC产品。

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翰博高新
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新莱应材
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赛意信息
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常山北明
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力源信息

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2025-05-04 14:41:35

赛意信息MCP助力智能体并受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

业代表等400余人参加论坛。赛意信息作为制造业专场唯一受邀发言的民营AI产品企业，深度剖析企业级AI应用落地路径，并正式发布新一代全栈式企业级AI中台——「善谋 GPT 2025」，携手承办单位智用人工智能应用研究院，为企业提供更稳定、高效、低门槛的AI集成与场景化应用解决方案，加速智能化转型场景的规模化落地。赛意信息副总经理、董事会秘书柳子恒在研讨会上发表主题演讲，系统阐述了企业级AI应用落地的底层逻辑、决策式AI和生成

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赛意信息

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挖挖挖机机机

关灯吃面的随手单受害者

2025-04-30 08:06:21

值得买：国内AI电商Agent龙头，近日热点不断，低位弹性待涨！

1. 昨日在上海举办智能体沙龙。值得买的“增强工具集”在各个大模型平台上也以不同的形态呈现，满足其不同场景下不同的用户功能设计需求。例如在与月之暗面合作推出的“Kimi+什么值得买”Agent（智能体）中，双方团队还在产品设计上进行了协同，用户可直接获取来自公司的专业消费内容，并可进一步跳转以获取更多信息或购买；在与智谱的合作中，公司提供API作为开发者的工具，让智谱开发者们能够参与智能体创作；在与讯飞星火的合作中，以“什么值得买”官方Agent（智能体）形式出现，用户可以通过添加或点击智能体进

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值得买
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赛意信息
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汉得信息

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2025-04-29 19:50:28

赛意信息MCP助力智能体并受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

业代表等400余人参加论坛。赛意信息作为制造业专场唯一受邀发言的民营AI产品企业，深度剖析企业级AI应用落地路径，并正式发布新一代全栈式企业级AI中台——「善谋 GPT 2025」，携手承办单位智用人工智能应用研究院，为企业提供更稳定、高效、低门槛的AI集成与场景化应用解决方案，加速智能化转型场景的规模化落地。赛意信息副总经理、董事会秘书柳子恒在研讨会上发表主题演讲，系统阐述了企业级AI应用落地的底层逻辑、决策式AI和生成

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赛意信息

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Julia666

2025-04-29 18:34:47

MCP赛意信息进度超预期助力智能体，赛意信息受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会

近日，深耕智能制造多年的赛意信息（300687.SZ）宣布，其自主打造的善谋GPT AI中台已全面支持MCP（模型上下文协议）和A2A（Agent-to-Agent协议）。这一动作被业内视为工业智能化从功能模块化转向生态协同化的关键标志。当通用大模型在消费端掀起热潮时，工业领域的智能化正悄然进入深水区，从单点AI工具的应用，迈向全链条、多系统协同的智能协作时代。如果说大模型是生产力的新引擎，那么如何让这股力量穿透企业数

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赛意信息

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-04-28 11:29:22

国资认可！赛意信息受邀参加国资委新闻中心“现代新国企”研讨会，发布「善谋GPT 2025」

业代表等400余人参加论坛。赛意信息作为制造业专场唯一受邀发言的民营AI产品企业，深度剖析企业级AI应用落地路径，并正式发布新一代全栈式企业级AI中台——「善谋 GPT 2025」，携手承办单位智用人工智能应用研究院，为企业提供更稳定、高效、低门槛的AI集成与场景化应用解决方案，加速智能化转型场景的规模化落地。赛意信息副总经理、董事会秘书柳子恒在研讨会上发表主题演讲，系统阐述了企业级AI应用落地的底层逻辑、决策式AI和生成

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赛意信息

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-27 14:29:41

盘后市场热点梳理：四大方向引关注

份（数据要素）； AI智能体：赛意信息、汉得信息（企业级应用）；监管安全：国投智能（美亚柏科）、拓尔思（舆情监测）。 2. 离境退税新政：促进入境消费，旅游零售链受益政策催化：商务部等6部门发文优化离境退税，鼓励商圈、景区、机场增设退税店，支持国货潮品、老字号入驻；周日国新办将召开发布会进一步解读。受益标的：旅游服务：众信旅游、中青旅（入境游龙头）；免税店：中国中免、王府井（政策覆盖扩容）；上海本地商业：百联股份、

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赛意信息
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众信旅游
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小商品城
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君亭酒店
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三夫户外

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夜长梦山

2025-04-25 11:21:31

【国金计算机 | 赛意信息业绩点评】整体符合预期，出海未来有增量

【收入&利润端-收入略低于预告下端，Q4增速边际向上】 ⭐收入端：FY24实现营收23.95亿元，yoy+6.27%，略低于预告区间下端24.34亿元。24Q4实现营收6.90亿元，yoy+20.70%，环比大幅向上。 ⭐利润端：FY24实现归母净利/归母扣非1.39/1.10亿元，yoy-45.21%/-40.66%，靠近预告区间中值；24Q4实现归母净利0.45/0.22亿元，yoy-64.49%/-71.69%。FY24综合毛利率30.46%，yoy-5.1pct。 #原因：公司在下游需求

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赛意信息

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