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2025.8.26市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点智能体：目标2030年智能体普及率超90% ◇驱动：2025年8月26日，国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出到2027年智能体普及率超70%，2030年超90%，2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。 ◇意义：相关研究机构表示，《意见》的发布，标志着中国人工智能发展从技术突破期全面进入大规模产业化、深度赋能经济社会的新阶段，

逻辑红宝书 2025-08-26 22:29:02 解锁全文

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世运电路

sh603920

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裸奔的韭

追涨杀跌

2025-08-26 22:12:50

8月26日晚间公告

行价格。转让与收购&投资【世运电路：拟投资15亿元建设“芯创智载”新一代PCB智造基地项目】世运电路(603920.SH)公告称，公司或控股子公司拟投资建设“芯创智载”新一代PCB智造基地项目，投资金额为15.00亿元，预计2025年下半年动工建设，2026年中开始投产。项目主要产品为芯片内嵌式PCB产品和高阶HDI电路板产品，设计产能为66万平方米/年。【东珠生态：筹划收购凯睿星通控股权股票停牌】东珠生态(603

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宁德时代

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韭研公社幸运宠儿

2025-08-26 21:59:20

8.27三大报

兴感半导体100%股权。 ○$世运电路(sh603920)$ 拟投资15亿元建设“芯创智载”新一代PCB智造基地项目。 ○$泛亚微透(sh688386)$ 拟定增募资不超过6.99亿元，用于6G通讯的低介电损耗FCCL挠性覆铜板产业化项目等。 ○$中国石油(sh601857)$ 拟合计出资400亿收购集团下属全资子公司持有相关储气库资产。 ○$新华文轩(sh601811)$ 签订12.64亿元教科书合同。 ○$海南发展(sz0

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中国平安

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渐远

航行五百年的韭菜种子

2025-08-26 21:37:25

20250826液冷、消费电子

净利润同比增长2162% 9、世运电路：拟投资15亿元建设“芯创智载”新一代PCB智造基地项目 10、必易微：拟以2.95亿元现金收购上海兴感半导体100%股权 11、新华锦：公司股票可能被实施其他风险警示及退市风险警示

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园林股份

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无名小韭0526

2025-08-26 20:22:34

8月26日晚间公告精选

资风险，理性决策，审慎投资。世运电路：拟投资15亿元建设新一代PCB智造基地项目世运电路公告，公司计划在鹤山总部周边地块建设“芯创智载”项目，项目预计总投资约15亿元人民币，主要产品为芯片内嵌式PCB产品和高阶HDI电路板产品，设计产能为66万平方米/年。项目预计在2025年下半年动工建设，2026年中开始投产。此次投资旨在提升公司高端电路板的量产能力，满足下游客户对PCB不断提升的工艺要求，以及增强公司的核心竞争力。项目

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华胜天成

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盛夏的果实

2025-08-26 07:30:10

英伟达业绩发布在即，持续看好AI PCB板块

东山精密/胜宏科技/兴森科技/世运电路（8月26日）、深南电路/芯碁微装（8月27日）、方正科技（8月28日）、景旺电子（8月29日）

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胜宏科技

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题材梳理社

孤独求败的游资

2025-08-26 06:27:28

8月26日题材前瞻

选机器人：天奇股份、珠城科技、世运电路、伟创电气二、华为 1、华为即将发布自研AI SSD 目标直指AI存储器市场 2、华为云：将加大对昇腾云、盘古大模型、数智融合等投入一、消息面上： 1、华为将于8月27日发布新品AISSD，目标直指AI存储器市场。传统HBM存在容量限制，而华为或将通过技术创新提供大容量SSD。 2、在此次架构调整中，部分涉及盘古大模型的业务进行了调整和整合，但并非裁撤。华为云方面对《科创板日报》表示,

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寒武纪

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怼辨识度核心

只买龙头的龙头选手

2025-08-23 20:18:53

【AI国产芯片+N】核心产业链挖掘梳理=

沪电股份，第三梯队：鼎鹏控股+世运电路+东山精密等光模块+光芯片：第一梯队：新易盛+中际+天孚，第二梯队：长芯博创+仕佳光子+长飞光钎+源杰+光库+太辰光等，第二梯队：剑桥+联特+兆龙等备注：8月27日下周三晚英伟达业绩报落地谨慎被调整一波. 上周末和周一挖掘的跌破前期最低价,还是不够谨慎，抱歉，生不逢时,被广生堂A杀带崩情绪, 周五的最低价不可再低破，下周看英伟达线是否反弹减。预期延续红周一。

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寒武纪
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海光信息
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科德教育
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天普股份
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贵州茅台

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韭头竹蜻蜓

2025-08-21 09:11:03

华源电子葛星甫团队世运电路业绩节奏决定安全边际AI敞口PCB预埋蕴含两

【华源电子葛星甫团队】世运电路：业绩节奏决定安全边际，“AI敞口”+“PCB预埋”蕴含两个期权 [太阳]旺盛需求催生稼动率高位，产品结构优化盈利能力以24年收入来看，公司下游敞口包括【50%出头的汽车，18%的储能，17%的海外家电，12%的服务器】，受益于【特斯拉端的份额提升&FSD放量+小米小鹏自身销量的快速增长】公司车用PCB保持高速增长，同时【安费诺+台达需求高增带来的高毛利服务器PCB放量】，公司稼动率持续

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幸运锦鲤

2025-08-21 08:57:24

世运电路：业绩节奏决定安全边际，“AI敞口”+“PCB预埋”蕴含两个期权

【华源电子葛星甫团队】世运电路：业绩节奏决定安全边际，“AI敞口”+“PCB预埋”蕴含两个期权旺盛需求催生稼动率高位，产品结构优化盈利能力以24年收入来看，公司下游敞口包括【50%出头的汽车，18%的储能，17%的海外家电，12%的服务器】，受益于【特斯拉端的份额提升&FSD放量+小米小鹏自身销量的快速增长】公司车用PCB保持高速增长，同时【安费诺+台达需求高增带来的高毛利服务器PCB放量】，公司稼动率持续维持高位

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世运电路

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黑眼圈

2025-08-18 08:37:05

华源电子葛星甫团队世运电路鼎泰高科再提醒理清楚beta和各自的alpha 玫

【华源电子葛星甫团队】世运电路&鼎泰高科再提醒：理清楚beta和各自的alpha [玫瑰]世运电路：下游的需求旺盛带来的业绩节奏的高增长，【下半年的业绩节奏和明年的估值】非常具有性价比，同时，市场都很纠结其“马斯克宇宙”的标签目前的性感程度，觉得dojo团队的解散导致市场担心世运电路在AI的敞口，但是一方面【大家要思考今年七月份特斯拉与三星签订的160多亿美金的A15和A16自动驾驶芯片的代工意向】，另一方面【关注下公

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盘前解读

2025-08-14 08:05:33

8月14日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

东材科技、罗曼股份、金田股份、世运电路、工业富联、沪电股份、大洋机电、中国长城创业、科创、北交涨停：荣科科技、罗博特科、铜冠铜箔、菲利华盘前哥点评：指数继续强势新高，八连阳，92个涨停，放量成交2.15万亿盘面太强势，踏空增量资金继续推进，强势股怎么买怎么有，敢买就有涨停的感觉，人均股神，没啥好聊的，大涨的时候利润攒够，等调整的时候应对就好了。方向都不重要了，就是辨识度的股为主后面肯定会有调整的时候，也会有所回吐，炒作

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长城军工
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吉视传媒
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工业富联
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中国长城
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华胜天成

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-08-14 07:38:40

8月14日盘前纪要

东材科技、罗曼股份、金田股份、世运电路、铜冠铜箔、工业富联、菲利华、沪电股份、中国长城 1板（SOFC固体氧化物燃料电池）：佛燃能源、大洋电机事件1：AI需求强劲，英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。事件2：各种机构研报覆盖PCB、液冷、服务器电源、数据中心、光模块等细分领域，涉及NV链、HW链。事件3：SOFC固体氧化物燃料电池概念Bloom Energy股价大涨，与CoreWeave合作的AI 数据中心电力供

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衢州发展

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见涨研报

航行五百年的公社达人

2025-08-13 19:25:05

8月13日盘后晚报盘面热点关注

中坚科技、弘亚数控、金田股份、世运电路、大洋电机、杰克股份均首板。 ✦世界机器人大会“遍地开花”，最快一两年就能达到机器人的ChatGPT时刻！北京亦庄发布十条硬核措施助推具身智能发展提速，到2027年，形成万台级机器人量产规模能力；宇树科技王兴兴：最快一两年就能达到机器人的ChatGPT时刻；智元机器人获富临精工数千万元订单（国内首个工业机器人规模化商业签单）；京东将在智能机器人领域投入超百亿资源。另外，去年全球工业机器人新

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北纬科技
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吉视传媒
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万通发展
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大元泵业
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博威合金

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豌豆射手

2025-08-13 17:20:45

世运电路重点推荐：AI 业务放量在即，新技术打开成长空间

🔥世运电路重点推荐：AI 业务放量在即，新技术打开成长空间 #特斯拉产业链龙头、全产业链持续配套 1）汽车：特斯拉占比超过40%，FSD升级高阶HDI板，cybertruck等车型主力供应商，单车asp持续提升，奠定公司基本盘增长。 2）储能：特斯拉装机量今年预计50GWh以上，同比去年50%增长，公司份额50%，明年预计依然高增。 3）机器人：逐渐进入放量阶段，今年样品预计10000套，未来增量空

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世运电路

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韭菜团子

2025-08-13 15:33:40

08月13日世运电路股票异动解析

AI服务器（PCB）+自动驾驶（特斯拉）+人形机器人 1、2025年8月6日互动，公司产品通过OEM方式进入NVIDIA的供应链体系。在AI服务器领域，目前公司已经实现了28层AI服务器用线路板、24层超低损耗服务器、5阶HDI（包括任意层互连）、6oz厚铜多层板、多层软板、多层HDI软硬结合板的批量生产能力。 2、在自动驾驶领域，公司成功研发了自动驾驶 77GHz 毫米波雷达PCB、4D 高精度毫米波雷达 PCB 及自动驾驶数据中心服务器 PCB等。公司蔚来智能座舱项目获得定点及进入量产供应，

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世运电路

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