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2025.5.26市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点消费：端午节临近，出游预测数据同比大增 ◇驱动：1）2025年5月26日盘后，飞猪发布《2025端午假期出游风向标》，数据显示，截至目前端午假期包括赛龙舟、包粽子等在内的特色民俗体验游热度同比去年大增105%。 2）同日，《河南省提振消费专项行动实施方案》印发，鼓励有条件的地方结合实际探索设置中小学春秋假，促进家庭错峰出游、带动消费。 ◇出行结构：飞猪数据

逻辑红宝书 2025-05-26 22:10:39 解锁全文

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东方材料

sh603110

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万物周期游击队

2025-05-26 08:25:34

旭化成将“断供”？高端化工新材聚酰亚胺（PSPI）“告急”

应。去年10月，公司宣布将与京东方材料、德邦科技、业达经发共同出资设立烟台京东方材料科技有限公司。八亿时空表示其聚酰亚胺（PSPI）在客户端验证顺利。近日，公司子公司浙江时光新能源有限公司项目环评文件的公示，涉及年产50吨高端光刻胶树脂(PHS)，200吨光敏聚酰亚胺(PSPI)的生产能力。国风新材，表示正在研光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶产品。近日，公司电子级聚酰亚胺膜材料项目中的化法电子级聚酰亚胺薄膜生产线成功投料试

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阳谷华泰
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国风新材
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八亿时空
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鼎龙股份
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万润股份

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隐浩

2025-05-22 12:04:13

OpenAI 官宣 1 亿台 AI 伴侣设备！语音交互革命引爆 MCP 龙头

CP 生态核心标的：恒锋信息与东方材料的双重护城河 1. 恒锋信息（300605）：MCP 协议的智能安防与政务场景落地先锋技术卡位：公司通过 MCP 协议实现红外周界、定位手环等多系统无缝连接，使 AI 智能体可实时解析视频、传感器等多模态数据，构建 "无感化安防网络"。在政务领域，其基于 MCP 的 "DeepSeek + 效能督查员" 已实现服务质量监测、投标数据分析等功能，成为数字政府建设的标杆案例。场景壁垒：作为

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东方材料
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恒锋信息

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隐浩

2025-05-22 09:27:06

OpenAI 今早宣布首次全面支持MCP 服务，引爆智能体开发新浪潮

一、颠覆性突破：OpenAI Responses API 支持 MCP 服务，重构智能体开发范式各大厂商已经全部支持MCP.(今天OpenAI，补上最后一块拼图) 今日凌晨，OpenAI 悄然释放震撼行业的重磅消息 —— 其开发智能体的核心 API 工具 Responses API 正式支持 MCP（Modular Context Protocol）服务。这一突破彻底改变了传统智能体开发模式：在过去，开发者需要通过复杂的函数调用手动连接外部服务，每次交互都需经历 "大模型 - 后端 - 外部服

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东方材料
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恒锋信息

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某哞哞

不要怂的游资

2025-05-16 08:41:59

科森科技——华为最新折叠PC（遥遥领先）叠加小米玄戒

股公司特丽亮豪掷1.7亿元入股东方材料将成为第二大股东江苏特丽亮新材料科技有限公司是科森科技的参股公司，科森科技通过投资成为其股东1。而东方材料是特丽亮豪掷 1.7 亿元入股的公司，特丽亮成为东方材料的第二大股东，持股比例为 5.96%

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科森科技

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顺势随风

2025-05-13 11:25:02

受限

东方材料大股东股份今日已在阿里法拍系统完成拍卖，股权变更。

东方材料大股东股份今日已在阿里法拍系统完成拍卖，股权变更。

企业微信截图_20250513112437.png

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东方材料

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-05-06 06:34:32

5月6日：外骨骼机器人、AI大模型、墨西哥关税豁免、鸿蒙电脑等概念梳理

拓维信息、首都在线、浪潮软件、东方材料、恒为科技、浪潮信息、软通动力、赢时胜、东华软件、云创数据、开普云、中兴通讯、云从科技、安恒信息、科大讯飞、佳都科技、云天励飞、超讯通信、深桑达、中国长城、航天信息等 3、墨西哥关税豁免：美国海关和边境保护局当地时间5月1日证实加拿大和墨西哥制造的汽车零部件属于《美加墨协议》的一部分，将免于25%的关税，该关税将于5月3日生效。概念股：祥鑫科技、迪生力、众捷汽车、模塑科技、凯众股份、津荣

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宏昌科技

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不见利就追

公社达人

2025-04-30 16:05:38

私密

AI算力产业链全景深度解析

、数字认证、弘信电子、甘咨询、东方材料、青云科技等。基础设施层建设有深桑达、易华录、协创数据、三大运营商等。运维环节参与方包括依米康、立昴技术、恒为科技等。云计算云计算是大模型运行的底层算力支撑。云计算通过互联网将各种资源作为服务提供给用户，通过分布在大量分布式计算机上的计算资源，而非本地计算机或远程服务器，利用虚拟化、负载均衡等技术，将资源集中起来，并由软件实现自动管理。应用云计算技术后，终端用户无须再投入资源购置独

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中国软件

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韭菜团子

2025-04-30 11:56:24

04月30日东方材料股票异动解析

算力（商汤）+MCP（模型上下文协议）+拟股权拍卖 1、商汤为“模速空间"打造了1000P专属算力池。2024年4月7日全资子公司东方超算与上海商汤科技签署协议，为商汤科技提供人工智能算力基础设施与平台服务，服务期三年，金额约8900万元。 2、2025年4月15日子公司东方超算官微盘中：全新发布MCP服务，与全球领先技术协议“接轨”。2025年初东方超算（ai-POWER）正式发布AI应用商店，即可在线安装、快速启动全球范围内30+款潮流AI应用。 3、全资子公司东方超算旗下CalcDone

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东方材料

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八卦猫

公社达人

2025-04-29 16:11:18

各种牛！今日盘中发酵、信息差、段子！0429

发提供了更好的支持，利欧股份、东方材料、汉得国外巨头5月己二胺（进口占比超60%）宣布涨价。宿迁联盛、常青科技星闪AI玩具，或将引爆600亿美元大市场。荣联科技韩联社:中国将时隔多年首次举办全韩流演唱会。锋尚文化加快建成具有全球影响力的科技创新高地。个股信息差 1、大洋生物：氣苯、对氣苯甲醛主要用于医药、农药的原料，也是新材料PEEK的中间体4,4'-二氟二苯甲酮的原料新坐标：公告成立丝杠合资公司吉华集团:通过容

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兆易创新

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2025-04-29 10:09:44

东吴传媒互联网张良卫团队】Qwen3模型发布加强了对 MCP 的支持

利欧股份恒丰信息汉得信息东方材料

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利欧股份
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恒锋信息
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汉得信息
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东方材料

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稳住心态

大户

2025-04-28 12:25:19

【影石创新】为“科技新秀”

3)产业链相关标的：瀛通通讯、东方材料 $弘景光电(SZ301479)$ $瀛通通讯(SZ002861)$ $东方材料(SH603110)$

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弘景光电
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瀛通通讯
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东方材料
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华金资本

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韭菜团子

2025-04-28 11:49:33

04月28日东方材料股票异动解析

MCP（模型上下文协议）+AI应用+智算一体机+拟股权拍卖 1、2025年4月15日子公司东方超算官微盘中：全新发布MCP服务，与全球领先技术协议“接轨”。2025年初东方超算（ai-POWER）正式发布AI应用商店，即可在线安装、快速启动全球范围内30+款潮流AI应用。 2、全资子公司东方超算旗下CalcDone E800整机能够提供5.2P Tensor FP16算力、1.3P FP32算力、368核心CPU、1.25TB内存以及60TB全闪存储。 3、实控人许广彬所持的公司150万股和12

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东方材料

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-28 11:27:48

MCP协议开源引爆AI应用革命！这些核心场景与标的将率先受益（附股）

MCP 协议相关的概念股：东方材料：其全资子公司东方超算推出国内首个第三方中立 MCP 服务平台，支持跨场景 MCP 服务部署，在 MCP 领域有明确的业务布局和技术投入。恒锋信息：是阿里云 MCP 首批生态伙伴，业务涵盖智慧城市与 AI 技术应用，通过 MCP 协议实现安防系统互联，提升物联网设备多模态数据处理能力，其政务智能助手已落地多城 “一网统管” 系统。合合信息：在智能文字识别、智能文档处理等领域有技术优势，

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东方材料
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南兴股份
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网宿科技
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石基信息
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恒锋信息

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题材涨乐通

只买龙头的龙头选手

2025-04-28 10:10:03

DeepSeek-R2可能会在5月发布（附股）

AI应用的关注度也有所回升。东方材料：其全资子公司东方超算于2025年4月15日发布“东方六合”MCP服务平台，对标海外知名MCP服务聚合平台，聚焦“多模型、多系统、技术中立”的智能协同。恒锋信息：2025年3月28日发布MCP协议AI+公共安全领域的“智能连接器”。卓易信息：其EazyDevelop产品支持MCP调用，重点支持代码类MCP工具，未来将上线云服务市场。久其软件：作为智能体开发商，有望受益于MCP协议推动

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东方材料
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恒锋信息
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久其软件
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石基信息
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值得买

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-04-28 06:21:07

4月28日：AI智能体、离境退税、核电、国产算力等概念梳理

鼎捷数智、合合信息、石基信息、东方材料、恒锋信息、卓易信息、泛微网络、福昕软件、新致软件等 2、离境退税：商务部等6部门近日印发关于《进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知》。《通知》提出，优化退税商店布局，鼓励各地在大型商圈、步行街、旅游景区、度假区等境外旅客聚集地增设退税商店。支持具备条件的地区打造一批离境退税特色街区，提升退税商店可及性。将离境退税起退点从500元下调至200元，不断丰富和优化商品供给。概念股：中国

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华银电力

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