韭研公社-搜索

异动

登录注册

2025.10.9市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点白银：突破历史新高后加速上涨 ◇驱动：2025年10月9日盘后消息，现货白银突破50美元后呈加速上涨之势，涨幅扩大至4%，报50.85美元/盎司，继续刷新记录新高。白银具有优良的导电性，电子元器件需求一直是白银需求的重占构成，白银焊点在电子元器件总成本的占比极低，对白银价格的上涨不敏感。 ◇库存：相较于高点，白银的LBMA库存已下降约1万吨，截止2025年

逻辑红宝书 2025-10-09 22:28:43 解锁全文

更多[红宝书]搜索结果

包括弱关联：

按热度

按时间

发帖时间筛选:

-

中国稀土

sz000831

显示K线图

添加

中国稀土

00769

显示K线图

添加

无名小韭34620903

2025-10-10 21:07:35

私密

受限

稀土的核心投资逻辑1：为什么出口管制反而利好稀土产业？

协定价机制导致利润释放延迟。中国稀土核心优势：中重稀土核心企业，控制国内70%的中重稀土配额，全球镝、铽市场占有率超80%。受益于出口管制政策，镝/铽涨价弹性大。业绩弹性：2025年上半年净利润扭亏为盈至1.36-1.76亿元，假设氧化镨钕50万元/吨，预计全年业绩3.2亿元。政策红利：作为中国稀土集团唯一上市平台，资产注入预期强烈，集团资产包在涨价预期下年化利润可达70亿元。华宏科技（SZ002645）独特优势：

S
华宏科技
S
北方稀土
S
包钢股份
S
中国稀土

0

1

1

0.78
不见利就追

公社达人

2025-10-10 20:49:40

稀土永磁产业链全景梳理

稀土生产国与出口国，2024年中国稀土矿产量约为21万吨REO（稀土氧化物当量），占全球总产量的比例超过60%，并且在2025年保持相对稳定。稀土矿：稀土元素主要提取自独居石、氟碳铈矿、淋积型矿等稀土矿，原矿采选将稀土原矿开采并经过处理后得到稀土精矿。中国稀土矿分布呈“北轻南重”格局。北方轻稀土资源：具备矿储量大，易规模化开采具备成本优势。集中在内蒙古、山东、四川等地。以内蒙古白云鄂博矿为核心，该矿是全球最大的轻稀土矿。

S
北方稀土

4

2

2

1.25
醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-10-10 09:26:15

有研新材：重要管制出口，有研早已完成稀土的全产业链布局！基本面早已发生悄然重大转变！

稀土份额基本上集中在北方稀土和中国稀土手上，而有研新材恰恰是与两者充分合作的！公司名称就是有色稀土研究所！有研稀土主要从事稀土资源开发利用、稀土材料及应用的研究开发与生产，拥有从稀土矿山到稀土功能材料的完整产业链，主要产品包括稀土化合物、高纯稀土金属及特种合金、稀土靶材及镀膜材料、稀土磁性材料、稀土光功能材料、稀土催化材料等，通过了ISO9001:2015质量管理体系认证，总生产能力超过10000吨/年。公司成立20多年来，

S
有研新材

9

28

23

14.62
一思一记

2025-10-10 08:17:01

10月10日早报：三季报/超硬材料/可控核聚变/半导体/固态电池/风电等

北方稀土、金力永磁、包钢股份、中国稀土超硬材料：力量钻石、黄河旋风、中兵红箭、曼卡龙、四方达人造石墨负极：璞泰来、尚太科技、杉杉股份、贝特瑞可控核聚变 ①位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置（BEST）主机首个关键部件——杜瓦底座成功落位安装，标志着项目主体工程建设步入新阶段，部件研制和工程安装开启“加速度”。 ②10月13-18日国际原子能聚变能大会（FEC2025）在成都举办，预计参会人数达2000人，其中

S
华宏科技
S
力量钻石
S
利民股份
S
金力永磁
S
通富微电

5

1

10

1.01
繁华似锦

无师自通的小韭菜

2025-10-10 08:11:31

高科技舞台的重稀土元素——钬

土氧化物的重要供应商。 3. 中国稀土 (000831) · 核心关联度：★★★★ · 逻辑解析：原名“五矿稀土”，现已整合进入中国稀土集团。集团在南方拥有重稀土资源，公司作为其核心上市平台之一，承载着稀土冶炼分离和贸易的重要职能。其产品线全面覆盖各种稀土氧化物，包括重稀土领域的钬、镝、铽等。 4. 北方稀土（600111） · 核心关联度：★★★★ · 逻辑解析：全球最大的轻稀土产品供应商，虽然以轻稀土为主，但其分离能力强大

S
广晟有色
S
厦门钨业
S
中国稀土
S
北方稀土

2

1

2

1.24
听牛市的声音

2025-10-10 08:06:20

中国材料中国将新一批材料及相关设备和技术纳入出口管制该笔记内容部分引用了MS的研究员

的港元/人民币汇率。图表：中国稀土元素出口管制状况 (Exhibit 1)：该图表清晰展示了轻稀土和中重稀土元素的具体管制状态，分为“无限制”、“2025年4月发布管制”和“2025年10月发布管制”三类，直观地反映了管制范围的扩大。推荐资产标的金力永磁 (6680.HK)：评级为增持(O)。报告认为公司将受益于政府对稀土供应链控制的加强。金力永磁 (300748.SZ)：评级为增持(O)。理由同上。华友钴业

0

0

0

0
盘前解读

2025-10-10 08:02:21

10月10日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

北方稀土、金力永磁、三川智慧、中国稀土、中科磁业十四、低空经济 ◇事件： ①10月9日深圳实施低空经济扶持新政，单项单次奖励最高可达1500万元 ◇相关个股：中信海直、岭南控股、深城交、上工申贝、万丰奥威十五、脑机接口 ◇事件： ①10月9日报道近日，武汉东湖高新区(又称“中国光谷”)印发《关于支持脑机接口产业创新发展的若干措施》(以下简称《措施》)，加快发展脑机接口产业。为壮大脑机接口产业创新主体，《措施》提出，支持打造

S
山子高科
S
上海电气
S
北方稀土
S
赣锋锂业
S
江西铜业

41

59

59

12.30
开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-10-10 07:44:54

10月10日开盘必读资讯

中枢有望持续上移相关概念股：中国稀土、广晟有色等 6、颠覆传统存储架构全球首颗二维硅基芯片研发成功相关概念股：复旦微电、德尔未来等 7、高性能固体电解质为氢能商业化提供新技术路径相关概念股：富瑞特装、厚普股份等 8、丰田汽车计划2027年至2028年推出配备全固态电池纯电动汽车相关概念股：天齐锂业、赣锋锂业、当升科技等 9、华为该系列机型或将引入“AI Agent”技术架构相关概念股：科大讯飞、芒果超媒、壹网壹创

S
四川黄金
S
通富微电
S
冠中生态
S
永鼎股份
S
合锻智能

66

46

81

14.14
价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-10-10 07:34:10

今日财经早餐

技术实施出口管制。 2024年中国稀土产量占全球68.57%、储量占比39.21%，供应主导地位明显，全球市场对中国稀土依赖高。今年4月，我国对部分稀土产品实施了出口管制，海外中重稀土价格大幅上涨，国内外价差快速拉大。本次出口管制政策明显加码，将稀土出口管制环节扩大到海外转口和技术转移，海外企业即便获得矿石，也将面临冶炼分离技术和含有中国成分的中间品的获取难题，有助于巩固中国在全产业链的竞争优势，进而强化稀土的全球定价权。相

S
中环环保

6

8

17

2.71
盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-10-10 07:20:57

10月10日盘前纪要

s涨超9%。稀土：北方稀土、中国稀土、华宏科技、天和磁材、九菱科技（北交所）、奔朗新材（北交所）超硬材料：黄河旋风、力量钻石、惠丰钻石（北交所）石墨：德尔未来、华丽家族、宝泰隆、东方碳素（北交所）、宁新新材（北交所）锂电池：赣锋锂业、天齐锂业、天宏锂电（北交所）、德瑞锂电（北交所）三、商务部：将反无人机技术公司等外国实体列入不可靠实体清单商务部：将反无人机技术公司、TechInsights公司及其分支机构等14个外

S
合锻智能

761

296

446

91.39
简朴的理财霸主

中线波段的龙头选手

2025-10-10 06:33:05

稀土“断供”倒计时！北方稀土无可替代的“核心资产”地位！

场由国家主导的战略升级中，作为中国稀土行业的绝对龙头，北方稀土不再仅仅是“卖矿的土财主”，而是手握核心命脉、即将开启价值重估的“战略之王”。一、政策深读：从“锁资源”到“锁技术”，一场降维打击此次商务部的管制措施，重点非常明确：稀土提炼、加工技术和特定的稀土材料。这意味着什么？过去，中国的稀土优势在于资源和初级产品。我们出口稀土氧化物，国外企业利用其精湛的分离提纯和材料制备技术，制成高附加值的磁材、芯片等，再以天价卖

S
北方稀土

1

0

0

0.93
概念百科

只买龙头的老司机

2025-10-10 06:09:43

10月10日：灯塔工厂、三季报预增、有机框架材料、可控核聚变、稀土等概念股梳理

概念股：广晟有色、厦门钨业、中国稀土、盛和资源、中色股份、章源钨业、北方稀土、焦作万方等。 6、长鑫科技IPO：长鑫科技发布辅导进展第一期公告。中金公司、中信建投联合担任辅导。（朗迪集团、合肥城建） 7、赛力斯机器人：盘后，重庆制造公众号，赛力斯凤凰与火山引擎共创人工智能应用新生态，开展具身智能联合设计等端到端全业务。（赛力斯） 8、6G：中国电信完成业界首个多站多RIS组网试验，6G广覆盖关键技术获突破。（世嘉科技、奥士康

S
鼎捷数智
S
合肥城建

28

5

32

8.27
Bobo

已翻车的散户

2025-10-09 23:37:34

有色金属与新材料板块更新

盖迪特鲁合金、稀土靶材及原产于中国稀土开采冶炼分离制造的二次维修物项，并特别强调军用领域原则上禁止出口，芯片与人工智能领域中14纳米以下逻辑芯片、256层以上存储芯片被重点管控。技术管控方面，从分离技术延伸至磁材基础，包括载体及相关生产线的装配、调试、维护、升级技术，覆盖稀土开采、冶炼、磁材制造及配套维修。海关总署56号文进一步管控稀土加工设备（如离心机、电解槽、真空还原炉、晶界渗透设备）及原辅料（萃取剂、沉淀设备等），并将霍

S
北方稀土

5

1

5

0.74
你果赖

2025-10-09 22:26:33

天风金属稀土板块出口管制再更新20251009 烟花事件继上午出的商务部202

-30x，看2000e以上）；中国稀土和广晟有色（中国稀土集团资产注入标的，集团资产包在涨价预期下年化利润70e以上，给30x，整个资产包看2000e以上） 2）重视基本面改善真正落地到业绩上的三、四季度，尤其是磁材。【今晚金力出业绩预告，前三季度归母中值5.3e，单Q3预计中值2.2e，大超预期】，正如我们一直强调，磁材公司的三、四季度业绩都会很好，重视交易EPS提升，叠加当前拔估值，磁材板块的弹性务必重视。核心公司[正海

S
英思特

2

1

2

0.05
Bobo

已翻车的散户

2025-10-09 22:16:21

有色金属观点更新

市场交易战略题材时，广晟有色、中国稀土等重稀土公司更优。 Q&A Q: 如何看待关于几内亚西芒杜铁矿需配套冶炼厂才能出口的市场猜测？ A: 我们认为短期内配套冶炼厂的可能性极低。从电力供应看，若采用长流程冶炼，每吨钢需150度电，按2亿吨规模计算，总用电量将达几内亚当前年用电量的3倍；而几内亚人均用电量处于全球较低水平，电力供应短缺，且能源结构以天然气、风电等新能源为主，难以支撑大规模冶炼需求。因此，配套冶炼厂的要求在基础设施

S
四川黄金

1

0

2

0.17

前往

页