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2025.8.24市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点国产GPU：加速突破关键技术，软硬协同生态完善 ◇驱动：1）2025年8月21日尾盘消息，DeepSeek官方发布V3.1版本并表示UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。 2）2025年8月23日，工信部表示将加快突破GPU芯片等关键核心技术。 ◇生态协同：DeepSeekV3.1版本模型使用UE8M0 FP8 Scale参数精度，协同即将

逻辑红宝书 2025-08-24 22:29:58 解锁全文

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云天励飞

sh688343

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-25 07:18:40

DeepSeek助力国产算力价值重估

：寒武纪、海光信息、芯原股份、云天励飞；华为服务器：高新发展，拓维信息，华胜天成，软通动力等；　　 IDC：润泽科技、润建股份、大位科技等；　　绿电：盈峰环境，朗新集团，国能日新等；　　 AI电力：中恒电气、麦格米特、欧陆通。　　风险提示　　市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

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旋极信息
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飞利信
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龙芯中科
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景嘉微
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弘信电子

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韭香朋友

2025-08-25 07:04:56

算力板块行情有望持续和扩散

海光信息/华丰科技/芯原股份/云天励飞/祥鑫科技/江顺科技 2）海外算力：德福科技/菲利华/华光新材/溯联股份/飞龙股份/电工合金/远东股份 3）云计算/AIDC：优刻得/金山云/迈富时/青云科技【东方计算机】周观点：算力板块行情有望持续和扩散上周计算机指数大涨7.8%，国产算力和金融科技板块表现较好，符合我们一周前判断。我们认为，金融科技受益于整体市场氛围和稳定币产业预期，算力板块有望继续向更多品种扩散。 #模型与应用：

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海光信息

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-25 00:41:11

20250824会议纪要汇总

前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计37篇。仅供参考，不做为投资建议。一、算力产业链国产算力芯片（寒武纪/海光）预期差1：国产替代加速，政策限制倒逼需求美国对英伟达H20的出口限制和国内安全审查，导致H20供应链断裂（三星/安靠停产），国产芯片份额被迫提升。字节跳动2026年800亿AI芯片采购中，寒武纪因模型适配优势（数千模型仅寒武纪完成适配）有望获300-500亿订单。弹性测算：寒武纪2025年收入100亿→2026年300-500亿，利润200亿+（费用刚性），60倍PE下

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云天励飞

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-24 23:18:23

大厂怎么看DeepSeek-V3.1

全文摘要 1、U18M零IP8数据格式定义与优势 ·格式定义与背景：IP8格式由英伟达主导，其主流芯片支持的MXF P8含专利，是该领域标准协议，此前训练用的混合精度训练FP 8基于此。deep sick定义了U18M零IP8，它是IP8子集，专为国产芯片定制。背景是突破英伟达专利垄断，适配国产芯片需求，目标是通过OCP扩展为国产芯片标准协议。 ·核心技术优势：U18M零IP8技术效率突出：训练侧显存占用降20 30%，训练效率提升30 40%；推理侧也适用，传输效率更优，综合效率超英伟达标准I

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云天励飞

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小韭的实盘笔记

只买龙头的龙头选手

2025-08-24 22:25:27

【笔记】国内AI推理芯片市场未来3年增长空间与核心驱动力分析

亿元。关键突破点：华为昇腾、云天励飞等厂商在能效比（TOPS/W）上已接近英伟达水平，且成本降低30%-50%。二、核心驱动力 1.AI大模型应用爆发推理需求激增：大模型（如DeepSeek-V3.1）的落地推动推理算力需求，预计2025年推理任务占比达67%，2028年提升至73%。轻量化部署：企业从云端训练转向边缘推理，降低延迟和带宽成本，推理芯片需求呈几何级增长。 2.边缘计算与消费电子升级智能终端渗透：自动驾

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云天励飞

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-08-24 22:01:09

0824逻辑集锦：国产AI芯片DeepSeek时刻！~

eepSeek时刻！ AI芯片云天励飞、海光信息、寒武纪等大市值权重都20cm涨停 3、AI芯片还有新闻新方向：AI芯片+上市预期：【AI芯片准独角兽中昊芯英拟入主天普股份，打开上市预期】中昊芯英是拥有TPU训练、推理一体架构核心技术的AI芯片研发、设计和销售的公司，已连续入选杭州准独角兽企业，产品为机器学习、人工智能定制的专用芯片，可广泛应用于云计算、数据中心等诸多场景，旗下基于全自研GPTPU架构的高性能TPU人工智能

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艾布鲁
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兴化股份
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翔港科技
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塞力医疗

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大A复盘日记

2025-08-24 21:51:42

8月24机构研报

（已上市）：*武*、海光信息、云天励飞、东芯股份、景嘉微、芯原股份、翱捷科技、龙芯中科中昊芯英概念：天普股份、科德教育、艾布鲁、广安爱众、群兴玩具、浙大网新、太极股份 H系：高新发展、慧博云通、华胜天成、拓维信息、天源迪科、四川长虹、神州数码 9，1，0C概念：华丰科技、川润股份、泰嘉股份、兴森科技、意华股份、华正新材、菲菱科思摩尔线程概念：和而泰、弘信电子、威星智能沐曦概念概念：超讯通信、迈信林、景嘉微、优刻得江原科

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浙大网新
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和而泰
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中科曙光

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秋名山白神

超短低吸的老司机

2025-08-24 21:47:14

品高股份-深度绑定江原科技T800支持原生FP8 FP4 -A股小寒武纪竟是它？

上周五DeepSeek公众号发布了这条消息导致国产算力芯片板块直接起飞，寒武纪、海光信息等中军品种直接20cm涨停，科德教育一字涨停,，品高股份涨停，中芯国际暴涨14%，国产算力芯片迎来了DeepSeek时刻！周五涨停的国产算力芯片中，品高股份虽然涨停，但它的价值和逻辑并未被市场重视，或许品高股份就是下一个东芯股份，下一个小寒武纪，具体逻辑如下：上个月7月9日，江原科技与品高股份在深圳联合举办新品发布会，正式推出搭载全国产江原D10加速卡的“品原AI一体机”系列（PYD10-MIN/PRO/M

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品高股份
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寒武纪
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海光信息
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中芯国际
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云天励飞

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公子小路

2025-08-24 21:44:03

#小作文段子汇总

P8 训练。寒武纪、海光信息、云天励飞 8、海光信息：媒体报道，公司深算二号(DCU-Z100)，其单精度算力达90TFLOPS，半精度算力180TFLOPS，性能接近英伟达A100的80%-90%。在混合精度训练场景下海光DCU通过FP8优化技术，可降低30%的显存占用并提升20%的运算效率。 9、云天励飞：公司NPU Nova500实现对FP8的硬件原生支持，并在边缘推理、大模型部署等场景中已经成熟应用。 10、品高股份：

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天普股份

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-24 21:05:15

国投证券-计算机行业周报：NVIDIA即将发布新大脑，机器人智能化持续突破

器人端侧算力厂商【地平线】、【云天励飞】；物理AI与仿真与合成数据厂商【索辰科技】，动捕系统厂商【凌云光】；机器人小脑操作系统【东土科技】等。风险提示：技术迭代不及预期；市场需求不及预期等。

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天准科技
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东土科技
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凌云光
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智微智能

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不见利就追

公社达人

2025-08-24 20:55:51

私密

AI智能体产业链核心赛道全解析

、商汤科技、地平线、旷视科技、云天励飞、依图科技等深度参与。数据资源：AI智能体训练的基础，数据采集和标注是AI智能体产业链中的核心环节。国内专业数据标注公司包括数据堂、龙猫数据、云测数据、海天瑞声等。 AI应用层 Agent应用形态随着底层大模型和中间原生基础设施的发展逐步贴近现实。 B端软件、C端应用、端侧AI及具身智能等环节在Agent应用上蓄势待发。行业应用层面，大模型正加速渗透至医疗、汽车、工业、教育、金融、法律

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昆仑万维

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红袖刀

老司机

2025-08-24 19:10:26

周末舆情热度

科蓝软件、天源迪科、艾布鲁、云天励飞、寒武纪等） ⑤并购重组-最近，并购重组持续活跃，具有标志性意义的并购案例相继涌现，呈现“硬科技”企业并购较为活跃，助力技术创新与资源整合的特点；（银之杰、天普股份、海光信息、万通发展、道恩股份、群兴玩具、安孚科技、中科曙光等） ⑥机器人-宇树即将发布“芭蕾舞者”拥有31个关节自由度人形机器人逐步走向通用化，天太机器人签署全球首个具身智能人形机器人10000台订单，诞生全球人形机器人最大

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科德教育
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和而泰
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中科曙光

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韭菜团子

2025-08-24 18:22:59

8月22日至24日公社内容精选

体机+FP8！【民生计算机】云天励飞董事长在民生AI论坛上的演讲中昊芯英概念股梳理【太极股份】深度合作中昊芯英，协同创新重塑国产算力生态竞争力国产GPU代理龙头超讯通信，低位布局正当时罗曼股份，寒武纪冲击股王王座之路上的40亿小市值GPU票预期差 DeepSeek-V3.1的其他影响 DeepSeek-V3.1正式上线，国产算力链和AI应用、芯片或受益世纪恒通正在销售DeepSeek-V3.1模型资源包产生收益深

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云天励飞

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无名小韭67750824

2025-08-24 18:01:37

FP8架构引发AI芯片概念上演涨停潮：哈森股份603958自研高性能TPU AI 推理芯片

来看，寒武纪（688256）、云天励飞（688343）、海光信息（688041）、中科曙光（603019）、兆易创新（603986）、天融信（002212）、成都华微（688709）、顺网科技（300113）、航锦科技（000818）、智度股份（000676）、品高股份（688227）、佳都科技（600728）、高新发展（000628）、天普股份（605255）、科德教育（300192）、艾布鲁（301259）、浙大网新（60

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哈森股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-08-24 15:18:08

韭研公社学习笔记（250824）

了大模型优化训练方法的验证。云天励飞：FP8原生支持+训推一体机 1、公司NPU Nova500实现对FP8的硬件原生支持，并在边缘推理、大模型部署等场景中已经成熟应用。 2、据网络资料公司此前已经联合华为共同推出了一款大模型训推一体化幅高达51.35%产品--云天天书大模型训推一体机（未查证）。恒银科技：数字货币（金融设备） 1、公司提及的“货币兑换机”是公司传统金融自助设备，也称为“纸硬币兑换机”，是可以通过改造使其支

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天普股份

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