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2025.10.15市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点固态变压器：英伟达最新电源方案 ◇驱动：2025年10月15日盘中网传机构纪要显示，据英伟达10月13日发布白皮书，电源端的变化由之前发布的仅【800v hvdc】（类似腾讯的方案），进一步明确为【巴拿马2.0+sst】，即在原有hvdc的基础上新增中压整流（移箱变压器）等。 ◇中压整流器：由降压变压器、整流模块、滤波器及保护装构成，方案成熟有利于短期部署

逻辑红宝书 2025-10-15 22:01:05 解锁全文

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五洲新春

sh603667

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捡一树洞的坚果

2025-10-15 22:49:29

人形机器人市场新信息汇总251015 注以下信息为市场传言汇总未经二次加工

、灵巧手部件获T高度评价。【五洲新春】1）已具备周产500台配套产能；2）目前通过杭州新剑实际供货T，产品涵盖行星滚柱丝杠和灵巧手微型丝杠；3）已开发0401/0301/03005三款微型丝杠；4）北京大客户将整机结构件打包下单，单个机器人结构件含100-130个轴承，目前ASP超10万元。【宏昌科技】宇树已经下达机器狗关节处核心零部件订单；持有良质关节30%股权；预计最快10月底11月初尼得科下单核心零部件加工订单。【

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韭菜的面包2号

2025-10-15 21:23:19

10月15日盘中逻辑信息精选

拿到特斯拉批量灵巧手总成订单，五洲新春等作为新剑链丝杠核心，所有热处理设备均采购自丰东，后续扩产也将采购此类型。作为整个丝杠产业链做确定的环节，丰东（金财）的最大优势就是无他，恒立、五洲、北特、舍弗勒的热处理设备均来自丰东 26、欧亚集团：欧亚商业连锁与淘宝闪购签署战略合作协议共筑即时零售新生态 27、NOR也开启涨价了！利好：兆易创新、普冉股份、恒烁股份 28、恒帅股份：T链泰国审厂更新，这两天在拓普、三花，明天会到恒帅

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中恒电气
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三花智控
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恒帅股份
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震裕科技
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金财互联

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黑火信息差

2025-10-15 21:18:05

10.15 信息差 (机器人、SST、充电桩、泛AI、果链等增量消息)

宏观新闻 15:42:02【美方称是否对华加征100%关税取决于中国做法外交部：一边要谈一边恐吓】10月15日午间消息： ↓ 突发：缓和迹象，今晚播出美国队长行业信息机器人： ①关于三花传闻是：若消息不实将通过官方渠道辟谣三花回应： 2025-10-15 下午 17:39:52【三花回应特斯拉订单：机器人业务进展顺利但无法回应关于市场传言内容】 ②机器人的ChatGPT时刻可能就要来了，特斯拉宣布将于11月6日举行股东大会，特斯拉Gen 3的发布预期！ ③16:27:07【杭州市长姚

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三花智控
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闻泰科技
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中国核建
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卧龙电驱
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五洲新春

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金金喜

超短低吸

2025-10-15 21:09:55

今日消息汇总1015

征和工业、日盈电子、三花智控、五洲新春征和工业：2025年9月22日互动，公司研发的微型链系统项目，重点攻关机器人灵巧手传动技术，尚处于早期技术探索与储备阶段。在机器人领域的规划与布局方面，公司计划通过微型链系统软硬件一体化研发项目，推动从单一微型链系统向软硬件一体化及下游灵巧手方向发展。2025年4月30日调研，公司研发的微型链系统项目，重点攻关机器人灵巧手传动技术，尚处于早期技术探索与储备阶段。日盈电子：网传纪要(未证

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国光连锁
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远大控股
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大有能源
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国新能源
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三花智控

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优秀阿呆

公社达人

2025-10-15 21:02:09

今日小段子汇总1015

30亿元。三花智控、长盈精密、五洲新春（未经证实） 11、日盈电子：网传纪要，电子皮肤：①压阻式单手（含手掌）价格2000元以上，②开发光电式，方案定了在等定制化芯片，快则10月慢则12月拿到芯片。不带摄像头，成本低于视触觉，约是压阻式成本的2倍+。③和他山合作布局电容式。注塑面罩：使用PUA材料、模具内上漆新工艺，常州产线近期打通后邀北美大客户审厂，价值量小几千。手部新产品：北美大客户需求急迫，进度快于皮肤、面罩，价值量小几

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京泉华
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三花智控
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国光连锁
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招金黄金
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格尔软件

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金禄投研

2025-10-15 21:01:55

10月15A股机构研报

柯迪（结构件核心）、凌云股份、五洲新春等逻辑明确的低位标的。 # 【信质集团】电机环节核心，主业改善预期，公司与tier1合作深入 # 【爱柯迪】金属结构件核心标的，同时拓展多向业务，主业扎实 # 【凌云股份】一维传感器核心之一，主业支撑性强 # 【浙江荣泰】丝杠环节核心供应商，拓展多个高价质量环节【信达消费】今日新消费板块大涨，核心逻辑还是在于配置价值提升，1、业绩高增叠加相对安全估值，2、估值切换。港股中的老铺+泡泡+思

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三花智控
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闻泰科技
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山子高科
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卧龙电驱

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-10-15 20:19:11

今日核心速递1015

件加快产业化突破。（征和工业五洲新春三花智控） 11、超硬材料：商务部和海关总署于2025年10月9日发布公告，对超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项实施出口管制。（黄河旋风、力量钻石、四方达） 12、黄河旋风：公司是目前国内规模领先、品种最齐全、产业链最完整的超硬材料供应商，产能为（80-100万克拉），约占国内市场的三分之一，主要产品包括培育钻石。 13：消费：浙江省委常委会

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大有能源
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云煤能源
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国光连锁
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久其软件
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三花智控

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-10-15 19:52:18

特斯拉（人形机器人核心零部件）概念梳理，19家公司详细名单！

格纳是特斯拉供应商之一。 5、五洲新春：丝杠，公司以高端行星滚柱丝杠产品为切入点的各类丝杠产品，为机器人直线执行器、灵巧手提供部件或者成套产品。网传公司为特斯拉机器人丝杠独供(未证实)。此外，五洲新春为新剑传动的核心供应商，该公司在建年产 100 万台人形机器人行星滚柱丝杠智能物联制造产线。 6、科森科技：结构件，公司为某品牌家用机器人提供相关结构件，该类产品的营收在公司营业收入中的占比较小。T链机器人正式供应商，调整就是买

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三花智控
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日盈电子
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五洲新春
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恒辉安防
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科森科技

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迷人大眼睛

2025-10-15 19:24:20

国金证券 1015 收评精要人形机器人午后爆发力助上证重回 3900 点

港口航运、光刻机跌幅居前个股：五洲新春、三花智控、华夏航空、昂利康等十余股涨停；南京港、连云港大跌市场热点产业动态：新凯来子公司发布新一代 90GHz 超高速实时示波器（可支撑 3nm/5nm 先进制程）及两款 EDA 设计软件（性能提升 30%、开发周期缩短 40%），国产半导体国产化替代空间大。政策与外围：美联储或未来数月停止缩表，10 月降息 25 个基点概率达 97.3%，利好全球股市。后市展望短期市场宽幅震

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蓝天白云

2025-10-15 19:21:32

特斯拉股东大会预热外网信息引起关注t链任需重点关注玫瑰今日机器人板块大涨

柯迪（结构件核心）、凌云股份、五洲新春等逻辑明确的低位标的。 # 【信质集团】电机环节核心，主业改善预期，公司与tier1合作深入 # 【爱柯迪】金属结构件核心标的，同时拓展多向业务，主业扎实 # 【凌云股份】一维传感器核心之一，主业支撑性强 # 【浙江荣泰】丝杠环节核心供应商，拓展多个高价质量环节

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见涨研报

航行五百年的公社达人

2025-10-15 19:20:21

10月15日盘后晚报盘面热点关注

合力科技、天安新材、三花智控、五洲新春、海马汽车、中通客车均首板。 ✦京东新车即将发布。京东汽车宣布联合宁德时代旗下的时代电服和广汽集团共同推出的新车，根据披露的定位和车辆配置，预估定价在10万元-12万元之间。新车计划双11期间发布，在车型方面，有望采取“巧克力换电”模式。四、大涨主题：算力涨停数据：板块涨幅1.89%，涨停个股数12 成分股表现：四方股份、京泉华均4天2板，三花智控、中恒电气、双良节能、良信股份、金盘科

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日盈电子
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耀皮玻璃
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渤海汽车
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四方股份
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榕基软件

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青春的书签

2025-10-15 18:24:50

东财策略20251015每日复盘一市场概况和行业表现太阳10月15日A

看，1）机器人概念股午后爆发，五洲新春、三花智控等十余股涨停。2)ESMO年会将于10月17开始举行，叠加鲍威尔降息暗示，连续多日调整的创新药今日表现强劲。3)港股新消费表现突出，泡泡玛特、蜜雪冰城、老铺黄金、毛戈平集体上涨，4)可控核聚变调整，合锻智能一度跌超9%。5)现货黄金日内涨超1%续创历史新高，带动午后黄金股探底回升。二、市场要闻 [太阳]1）9月CPI环比上涨0.1%，同比下降0.3%，PPI环比继续持平，同比下

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布谷布谷

2025-10-15 17:01:19

10月15日复盘笔记机器人数据中心电源创新药光伏电力电网大消费算力等一

美力科技、中坚科技、三花智控、五洲新春、征和工业、京泉华、香山股份、信质集团、日盈电子、远大智能、天安新材、永创智能其他强势股：长盈精密、雷迪克、恒帅股份、震裕科技、浙江荣泰数据中心电源英伟达正式公布NVIDIA Vera Rubin NVL144这一MGX代际开放式架构机架服务器的技术规格。约20余家行业合作伙伴在峰会上展示了新一代核心技术与组件，包括新型芯片、元器件、电力系统，以及对千兆瓦时代800伏直流（VDC）数据中

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盛夏的果实

2025-10-15 16:36:46

今日机器人板块大涨与市场传外网信息有关今日是订单消息昨日官方预热股东大会信息真

柯迪（结构件核心）、凌云股份、五洲新春等逻辑明确的低位标的。 #【信质集团】电机环节核心，主业改善预期，公司与tier1合作深入 #【爱柯迪】金属结构件核心标的，同时拓展多向业务，主业扎实 #【凌云股份】一维传感器核心之一，主业支撑性强 #【浙江荣泰】丝杠环节核心供应商，拓展多个高价质量环节

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听牛市的声音

2025-10-15 16:36:34

转发卖方今日机器人板块大涨与市场传外网信息有关今日是订单消息昨日官方预热股东大会

柯迪（结构件核心）、凌云股份、五洲新春等逻辑明确的低位标的。 #【信质集团】电机环节核心，主业改善预期，公司与tier1合作深入 #【爱柯迪】金属结构件核心标的，同时拓展多向业务，主业扎实 #【凌云股份】一维传感器核心之一，主业支撑性强 #【浙江荣泰】丝杠环节核心供应商，拓展多个高价质量环节

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