- 2025.5.14市场逻辑精选特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。 一、机会前瞻 货代：关税缓和刺激运输需求修复 ◇驱动：随着中国关税下调，国内头部货代公司有望直接受益于美线空海运跨境运输需求修复。 ◇行业复苏：需求端，订单回流、转口贸易替代效应减弱；成本端，合规性风险降低、物流效率提升； 运力端，供需错配红利，船公司此前撤线导致短期美线运力缺口，赫伯罗特、中远海运等涨价预期明确。 ◇核心公司： 中国外运：跨境综合物流龙头，2024 年逻辑红宝书 2025-05-14 22:17:52 解锁全文
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