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2023.11.21市场逻辑精选

华正新材、宏昌电子、天承科技、天和防务等。先进封装：美国投入30亿美金用于先进封装 ◇驱动：2023年11月21日盘中消息，美东时间周一，拜登政府宣布将投入30亿美金，专门用于资助美国的芯片封装行业，是《芯片与科学法案》的第一项重大研发投资。 ◇增速：据机构数据，全球先进封装2022年（443亿美元）至2028年（786亿美元）复合增速10%，高于封装市场6%增速。 ◇设备相关：目前我国封测设备国产化率较低，测试设备国产化进

逻辑红宝书 2023-11-21 22:51:28

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天和防务

sz300397

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精选小作文

2023-11-21 22:40:50

【中信证券新材料】先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速

载板领域。华正新材、宏昌电子、天和防务等则积极布局ABF载板核心原材料领域，有望实现ABF膜产品的国产替代。天承科技的封装载板沉铜产品打破了国际巨头垄断。2）环氧塑封料方面：华海诚科应用于先进封装的环氧塑封料产品已在客户验证中取得一系列突破，未来有望打破外资厂商在先进封装包封材料领域的垄断地位。联瑞新材布局于环氧塑封料核心原材料球形硅微粉，实现了同类产品的进口替代。3）其他先进封装材料方面：德邦科技、雅克科技、艾森股份、鼎龙股

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联瑞新材

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价值趋势投研

绝不追高的半棵韭菜

2023-11-20 07:51:32

今日财经早餐

ACK产能项目工程总承包。【天和防务】全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司近日与国内军方某部签订了《订购合同》，本次签订的合同总金额为9000万元（军方暂定价）。【中一科技】拟设立控股子公司投资新建8万吨先进电子材料产业基地项目，项目计划投资总额约60亿元。【科思股份】拟约7.11亿元在马来西亚投建防晒系列产品项目。【经纬辉开】拟在大丰经济开发区投资建设复合铜（铝）箔制造项目。【中科环保】拟收购龙净（厦门）新能源

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赛腾股份
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金溢科技
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海能达

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2023-11-20 07:42:33

11月20日盘前早报热点事件关注

售神州鲲泰品牌昇腾AI服务器天和防务：子公司签订9000万元军工订购合同金隅集团：拟收购居然之家10%股份兰石重装：收购兰州兰石超合金新材料有限公司100%股权中一科技：60亿元投资新建8万吨先进电子材料产业基地项目航天宏图：自11月18日起，恢复公司参加军队采购活动的资格二、增持与回购皖新传媒：拟2亿元-4亿元回购股份韵达股份：拟5000万元-1亿元回购股份东望时代：拟3000万元-6000万元回购股份中

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广博股份

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2023-11-20 07:37:29

11月20日开盘必读资讯

泰品牌昇腾AI服务器销售合同天和防务：与国内军方某部签订9000万元订购合同百洋医药：与瑞迪奥、迈迪斯签署商业化合作战略协议开勒股份：与北京京能科技签署战略合作框架协议，拟在工商业储能和光伏产业进行深化合作国机汽车：中标1.71亿元南汽电池PACK产能项目工程总承包项目华电能源：中标3080万元珙县发电62 号机组脱硝部分改造工程项目模塑科技：参股公司获得外饰件产品项目定点书，生命周期预计销售18.16亿元药明康

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四通股份
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远望谷
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海马汽车
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圣龙股份

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东方巴菲特

只买龙头的散户

2023-11-19 22:56:20

【公告淘金】

PACK产能项目工程总承包。天和防务(300397)全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司近日与国内军方某部签订了《订购合同》。中一科技(301150)拟设立控股子公司投资新建8万吨先进电子材料产业基地项目。经纬辉开(300120)拟在大丰经济开发区投资建设复合铜（铝）箔制造项目。万兴科技(300624)旗下亿图脑图、亿图图示、亿图项目管理三款绘图创意产品全线焕新。一博科技(301366)公司已成功参与相关客户的80

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亚威股份
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太极实业
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西陇科学
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省广集团
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银宝山新

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063金韭韭

买买买的老司机

2023-11-19 22:41:55

11月19日三大报新信息汇总

ACK产能项目工程总承包。【天和防务】全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司近日与国内军方某部签订了《订购合同》，本次签订的合同总金额为9000万元（军方暂定价）。【中一科技】拟设立控股子公司投资新建8万吨先进电子材料产业基地项目，项目计划投资总额约60亿元。【科思股份】拟约7.11亿元在马来西亚投建防晒系列产品项目。【经纬辉开】拟在大丰经济开发区投资建设复合铜（铝）箔制造项目。【中科环保】拟收购龙净（厦门）新能源

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展鹏科技

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韭研公社幸运宠儿

2023-11-19 22:22:10

2023.11.20三大报

CK产能项目工程总承包。 ○$天和防务(sz300397)$ 全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司近日与国内军方某部签订了《订购合同》，本次签订的合同总金额为9000万元（军方暂定价）。 ○$中一科技(sz301150)$ 拟设立控股子公司投资新建8万吨先进电子材料产业基地项目，项目计划投资总额约60亿元。科思股份（300856）拟约7.11亿元在马来西亚投建防晒系列产品项目。 ○$经纬辉开(sz300120)$ 拟在大丰经

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中国平安

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小韭菜

奉旨割肉的小韭菜

2023-11-19 22:09:59

11月20日三大报

CK产能项目工程总承包。 ○$天和防务(sz300397)$ 全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司近日与国内军方某部签订了《订购合同》，本次签订的合同总金额为9000万元（军方暂定价）。 ○$中一科技(sz301150)$ 拟设立控股子公司投资新建8万吨先进电子材料产业基地项目，项目计划投资总额约60亿元。科思股份（300856）拟约7.11亿元在马来西亚投建防晒系列产品项目。 ○$经纬辉开(sz300120)$ 拟在大丰经

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雅克科技
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华海诚科
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太极实业

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瑟德

一卖就涨的老司机

2023-11-19 02:00:23

IC载板及材料：HBM先进封装里价值量占比70%且急需自主可控

HBM封装材料。 300397天和防务：由天和防务子公司天和嘉膜生产和销售的 “秦膜”产品确有性能可以达到味之素公司生产的 ABF 膜的对标型号，预计于2023年下半年形成销售 603186华正新材：与深圳先进电子材料研究院联合积极研发可用于 FCBGA 的 CBF 积层绝缘膜，目前产品进展顺利，已经在下游重要终端客户开展验证，并已经取得阶段性良好成果。 —————————————————————————— 拿采用2.5D

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兴森科技
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宏昌电子
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中京电子

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裸奔的韭

追涨杀跌

2023-11-17 22:16:14

11月17日晚间公告

委员职务。合同&项目中标【天和防务：子公司签订9000万元订购合同】天和防务公告，全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司近日与国内军方某部签订了《订购合同》，本次签订的合同总金额为9000万元。【晋亿实业：与成达万高速铁路有限责任公司签订高速扣配件采购合同】晋亿实业公告，与成达万高速铁路有限责任公司签订了高速扣配件采购合同，合同所涉及产品为高速扣配件，合同金额为7.29亿元。【华电能源：下属公司中标3080万元工程

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贵州茅台

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无名小韭0526

2023-11-17 20:51:19

11月17日晚间公告精选

45.96%。签大单>>> 天和防务：子公司签订9000万元订购合同天和防务公告，全资子公司西安天伟电子系统工程有限公司近日与国内军方某部签订了《订购合同》，本次签订的合同总金额为9000万元。晋亿实业：与成达万高速铁路有限责任公司签订高速扣配件采购合同晋亿实业公告，与成达万高速铁路有限责任公司签订了高速扣配件采购合同，合同所涉及产品为高速扣配件，合同金额为7.29亿元。模塑科技：参股公司获得外饰件产品项目定点书模

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多伦科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-10-31 00:34:56

AI大时代，算力为基，应用加速

(方正证券) A!行业景气度短期跟踪算力服务报价，中长期跟踪智算渗透率。人工智能向大模型、多模态、多场景发展，算力需求增长确定性高。台积电为代表的代工厂为重资产投资，扩产速度较芯片设计厂商订单更谨慎、稍滞后。算力服务报价在及时性和客观性上具有优势，可作为判断算力供需节奏的显著指标。智能算力渗透率反应行业周期，当前渗透率22.78%。参考移动互联网时期，AI应用渗透率提升拐点已至，天花板有望超80%。国产化为明确趋势，国内厂商软硬生态加速提升。高科技成为中美竞争重要领域，美国技术出口限制不断升级

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直真科技
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中科金财
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海光信息
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景嘉微
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天和防务

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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2023-10-26 07:56:08

10月26日开盘必读资讯

的管路系统供应商（互动平台）天和防务：天融大数据西安算力中心项目建设推进中（互动平台）立昂技术：目前公司自建及运营的数据中心可以为市场提供600PFlops-800PFlops的算力（互动平台）云赛智联：公司定位中立第三方高端数据中心运营商现有累计超7000个机柜资源（互动平台）创业黑马：公司第一笔算力订单的交付目前未受禁售政策影响（互动平台）创意信息：公司已布局低轨卫星通信业务（互动平台）富满微：公司5G射频芯

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高新发展
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立昂技术
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黑牡丹

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三柒柒八

2023-10-25 21:32:09

股市消息汇总（市场小作文）10.25日

司、云计算公司建立了合作关系天和防务：公司天融大数据（西安）算力中心项目建设积极推进中一期达产后形成17600个机柜的超大型数据中心隆盛科技：控股子公司为金康动力开发配套驱动电机马达铁芯产品主供车型为AITO问界系列云赛智联：公司定位中立第三方高端数据中心运营商现有累计超7000个机柜资源川环科技：公司是问界M9的管路系统供应商创业黑马：公司第一笔算力订单的交付目前未受禁售政策影响立昂技术：目前公

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圣龙股份

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