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2026.2.3市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点 CDN：AI智能应用驱动CDN需求提升 ◇事件：1）近期阿里、腾讯、百度均发布春节现金红包活动，AI应用入口大战正式揭幕，据产业调研，新一代AI应用入口生态整合期将持续1至2年。 2）近期谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价，涨幅最高可达100%。 ◇CDN：内容分发网络（Content Delivery Network

逻辑红宝书 2026-02-03 22:11:31 解锁全文

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奥飞数据

sz300738

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2026-02-04 07:19:57

算力依旧（国金计算机深度）

浪潮信息、东山精密、亿田智能、奥飞数据、云赛智联、瑞晟智能、科华数据、潍柴重机、金山云、欧陆通、杰创智能。海外算力/存储：中际旭创、新易盛、天孚通信、源杰科技、胜宏科技、景旺电子、英维克等；闪迪、铠侠、美光、SK海力士、中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技。风险提示行业竞争加剧的风险；技术研发进度不及预期的风险；特定行业下游资本开支周期性波动的风险。

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群兴玩具
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大位科技
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中重科技
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奥飞数据
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数据港

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韭香朋友

2026-02-04 06:46:25

AI基建、一号文件、北美光伏、光模块、CDN互联等市场信息汇总

、数据港、科华数据、润泽科技、奥飞数据、城地香江、并行科技风险提示 AI Agent流量增长不及预期、云厂商涨价传导不及预期、CDN行业竞争加剧、上游带宽成本超预期上涨

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菲利华

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Pekka

老股民

2026-02-04 00:11:19

大模型普及带来——AIDC“井喷式”增长

最近“元宝”红包很火热！一堆AI大模型的活动应接不暇，而大模型属于是下游应用端了，各大厂商激烈的竞争，谁能“夺得天下”这是个很大的不确定性，因为市场份额的争夺是个漫长且烧钱的过程，那这个产业方向有哪个环节是绕不过的呢？今天来做一下AI大模型的直接受益上游的多维度解析。逻辑都有一定时效性，不是永恒的，需要长期跟踪，避免出现逻辑被证伪了自己仍保留持仓，尽可能看长做短，客观看待市场，如果有小幅变动我会在评论区更新细节，也快过年了，所剩的交易日不多，祝大家好运！投资有风险，本账号涉及的所有分析均为模

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润泽科技
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奥飞数据
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数据港
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网宿科技

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小韭菜抄作业高手

2026-02-03 21:48:42

2月3日复盘缩量反抽后市仍有回踩预期！

份、值得买、美利云、群兴玩具、奥飞数据、优刻得-W AI硬件方向（PCB、存储、液冷） M9 宏和科技、东材科技、菲利华、中材科技、国际复材存储北京君正、普冉股份等、通富微电光纤长飞光纤 CPO设备罗博特科液冷英维克、远东股份、双良节能 AI电力特变电工、南网能源、三变科技、保变电气、杭电股份、积成电子、中国西电、思源电气可适度关注：中集集团、通光线缆、顺钠股份、西部材料、德科立

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浙文互联
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长飞光纤
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三变科技
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顺钠股份
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西部材料

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尼摩调研

2026-02-03 21:16:10

信息梳理20260203

、数据港、科华数据、润泽科技、奥飞数据、城地香江、并行科技风险提示，AI Agent流量增长不及预期、云厂商涨价传导不及预期、CDN行业竞争加剧、上游带宽成本超预期上涨 3、澄天伟业:重大变化更新-新签Rubin结构件订单，!!年前加速出货（招商通信） 4、【凯盛科技】为什么会是太空光伏核心标的？卡位：不论柔性太阳组件技术路线如何变革，砷化镓、HJT、钙钛矿，盖板材料选择不多；UTG是核心选择。新技术，渗透率快速提升期：

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锋龙股份
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星环科技
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英方软件

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2026-02-03 21:10:47

2月4日盘前必读（主线梳理和预期差挖掘）

电子、城地香江；百度-算力：奥飞数据、亚康股份、数据港； Minimax：掌阅科技、值得买、视觉中国；云计算：网宿科技、优刻得、青云科技；光纤：长飞光纤、亨通光电、中天科技；变压器：保变电气、中国西电、特变电工；应用-营销：蓝色光标、易点天下、引力传媒；应用-医疗：美年健康、卫宁健康、泓博医药；应用-编程：金现代、普元信息、科大国创； 2、商业航天主线强度：★★☆ 风险偏离：无亏钱效应：无 1）蓝箭航天IPO

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航天发展
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信维通信
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西部材料
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利欧股份
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红宝丽

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-03 21:09:53

AI Agent持续升温，带动CDN需求激增CDN概念股梳理

发场景中具备独特优势。 5. 奥飞数据（300738）自由市值172.1亿元，在IDC与CDN领域协同发展，业务聚焦华南、华北、西南核心区域。主要服务视频、游戏、电商等高流量行业，提供定制化加速与边缘节点优化服务。其业务模式深度契合内容消费升级及云厂商CDN外采需求，将显著受益于AI Agent行业的扩张。 6. 南凌科技（300921）自由市值28.73亿元，专注于企业级SD-WAN与CDN一体化服务，适配跨境电商、远程

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网宿科技
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南兴股份
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南凌科技
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天威视讯
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奥飞数据

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作手小帆

中线波段的公社达人

2026-02-03 17:56:59

AI应用里的太空光伏——云计算（CDN异动个股挖掘）

、数据港、科华数据、润泽科技、奥飞数据、城地香江、并行科技风险提示 AI Agent流量增长不及预期、云厂商涨价传导不及预期、CDN行业竞争加剧、上游带宽成本超预期上涨今日领涨异动的个股解析：网宿科技深度分析报告一、公司概况与行业地位网宿科技（300017.SZ）成立于2000年，是中国最早从事CDN（内容分发网络）服务的企业之一，2009年在深交所创业板上市。作为国内CDN行业的开拓者，网宿科技曾连续八年位居CDN

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网宿科技
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顺网科技
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光环新网

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数据梦想家

2026-02-03 14:23:04

CDN产业链全景梳理

0%持股，提供专业加速服务。奥飞数据 (300738) 子公司持CDN牌照，服务百度、快手等头部客户，提供算力基础支撑。润建股份 (002929) 五象云谷持CDN牌照，为CDN业务提供核心基础设施服务。南兴股份 (002757) 子公司提供CDN加速，入选专精特新，服务多行业客户。吉视传媒 (601929) 开展CDN业务，牌照申请中，与长光卫星战略合作。 ST广网 (002513) 搭建CDN融合算力网络，定制化服

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网宿科技

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不服就干

2026-02-03 13:51:27

【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势，重视CDN互联需求

、数据港、科华数据、润泽科技、奥飞数据、城地香江、并行科技风险提示 AI Agent流量增长不及预期、云厂商涨价传导不及预期、CDN行业竞争加剧、上游带宽成本超预期上涨

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网宿科技

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无名小韭84710726

2026-02-03 13:45:46

首发，市场好像在玩一个新东西，CDN

AI Agent 流量爆发奥飞数据：IDC+CDN 协同，聚焦华南 / 华北 / 西南区域，服务视频、游戏、电商等高流量行业，提供定制化加速与边缘节点优化，受益于内容消费与云厂商 CDN 外采需求光环新网：IDC+CDN 协同，北京、上海等核心区域节点资源丰富，为互联网与政企客户提供边缘计算与 CDN 加速，受益于 AI 多模态内容分发需求南凌科技：专注企业级 SD-WAN 与 CDN 一体化服务，适配跨境电商、远程办

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网宿科技

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2026-02-03 12:01:29

元宝10亿现金活动+Moltbook大热，重视算力+AI应用

AIDC：润泽科技、光环新网、奥飞数据、云赛智联 ③ 算力服务：协创数据、宏景科技、大位科技、利通电子 ④ CDN：网宿科技 ⑤ 芯片：#海光信息、寒武纪、沐曦、天数智芯、摩尔线程；

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润泽科技
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网宿科技
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优刻得
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浙文互联
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蓝色光标

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前堂后山人

春风吹又生的散户

2026-02-03 08:25:34

东吴计算机

C及配套：润泽科技、大位科技、奥飞数据、数据港、中恒电气等。风险提示： Agent落地进展不及预期；产能供应问题缓解。（分析师王紫敬、王世杰）

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网宿科技

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2026-02-02 20:43:56

2月3日盘前必读（主线梳理和预期差挖掘）

千问-算力：宏景科技、数据港、奥飞数据；千问-应用：石基信息、用友网络、光云科技；字节-应用：引力传媒、汉得信息、视觉中国；字节-算力：润泽科技、大位科技、南凌科技；元宝-算力：群兴玩具、利通电子、城地香江；百度-算力：奥飞数据、亚康股份、数据港； Minimax：掌阅科技、值得买、视觉中国；云计算：网宿科技、优刻得、青云科技；光纤：长飞光纤、亨通光电、中天科技；变压器：保变电气、中国西电、特变电工；应用-营

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信维通信
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利欧股份
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西部材料
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蓝色光标
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航天发展

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追牛寻金

2026-02-02 17:17:14

AI云IAAS和光纤

DC机房建设/配件:光环新网、奥飞数据、润泽科技、宝信软件等。 AIDC运营:世纪互联、万国数据、网宿科技、数据港等。上游配套设施(液冷与供电):核心推荐英维克;受益标的包括申菱环境、依米康、中恒电气、科华数据、科士达等。 3.算力租赁逻辑:同样是AI云laaS层的核心组成部分，提供弹性的算力资源。行业事件(如CoreWeave追加20亿美元投资)验证了市场高景气度，国内对高端训练卡的需求旺盛。受益标的:协创数据、首都在

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长飞光纤

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