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2022.12.22市场逻辑精选

【红宝书】今日板块：疫情拐点将至，此领域有望率先修复；今日个股：这家公司募投新冠重症药研发；昨日回顾：新兴装备、好想你今日涨停，昨晚红宝书前瞻。

逻辑红宝书 2022-12-22 22:05:29

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海源复材

sz002529

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柴尔德

满仓搞的站岗小能手

2023-01-13 00:11:38

海源复材：HJT和铜电镀进展

一、公司业务海源目前有三个板块: 1. 装备板块: 在福建福州，主要做陶瓷、耐热砖的液压机床。2. 新材料板块: 碳纤维、玻璃纤维的复合材料，主要用在锂电池的上盖，下盖是铝合金结构，上盖为了减重用了很多的复合材料。目前客户包含宁德时代、蔚小理、比亚迪、吉利、宝马，还有新成立的小米。3. 光伏板块: 公司于 2020 年 9 月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业；二、光伏板块➥HJT 进展

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海源复材

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Growing

只买龙头的龙头选手

2023-01-11 21:02:50

海源复材签约安徽省滁州市80亿光伏大单！

当前，光伏产业正处于发展风口，海源复材项目落户全椒，有利于携手滁州做大光伏板块，加快产业集聚抱团发展，也必将促进滁州光伏产业链发展壮大。 1月10日下午，年产15gW高效光伏电池、3GW光伏组件项目签约仪式在安徽省滁州市举行。该项目总投资约80.24亿元，系滁州市新年招商引资签约的首单重大项目。滁州市委书记许继伟，市委副书记、市长吴劲会见江西赛维电力集团董事长、江西海源复合材料科技股份有限公司董事长甘胜泉一行，滁州市人大常委会

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海源复材

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冰冰闯矮股

追涨杀跌的韭菜种子

2023-01-09 17:43:57

POE概念大幅升温！光伏赛道持续催化这些方向也有望受益

今日(1月9日)，POE胶膜板块大幅走强，截止收盘，其板块指数涨幅超2%。个股方面，茂化实华涨停且晋级2连板，沈阳化工涨幅超7%，鼎际得、福莱蒽特、岳阳兴长等多股涨幅居前。注：POE概念股今日表现活跃(截止1月9日收盘)POE概念持续升温，板块个股集体活跃消息面，近日，国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见，文件提出，打造“新能源+”模式，加快提升新能源可靠替代能力。同时，降价或成2023年光伏产业链主旋律，据悉，光伏产业链上游硅料和硅片近期连续大幅降价，且市场预期短期

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绿康生化
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爱旭股份
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海源复材
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意华股份
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快可电子

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韭菜团子

2023-01-06 15:10:10

01月06日海源复材股票异动解析

12月18日证券时报记者获悉，海源复材在光伏电镀铜技术已取得突破，中试效果良好，有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业。2023具备产业化，2024年开始行成规模化产能。海源第一条线年前开始进设备，年后安装调试。 3、22年12月6日晚公告，公司计划斥资1000万元投资设立全资子公司滁州赛维能源科技。经营范围为光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售。21年12月，公司与苏州捷得宝签署《设备买卖框架合同》，计划共同完成5

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海源复材

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柴尔德

满仓搞的站岗小能手

2023-01-05 19:16:37

HJT专家交流纪要

3年内会有成熟的量产设备，现在海源复材和迈为也在做铜电镀样机的制作和实验。6、问：您觉得光转膜和电镀相比，电镀要靠后？答：光转膜已经出来了，但具体的效果还不确定，赛伍技术在华盛做了几千个平方的测试，还没有具体数据。追问：您怎么看电镀？答：电镀研究的工厂很多，最早国内第二家异质结在2012年成立的杭州赛航使用的就是垂直电镀，采用进口设备，当时产能比较小只有100兆瓦。江西南昌也是使用的同样的设备。这方面一直量起不来，可能是垂

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海源复材

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专业挖掘100年

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2023-01-05 10:40:09

从三五互联奥维通讯看到的HJT新发展机会

JT的行业渗透率将达到15%。海源复材在光伏电镀铜技术已取得突破，中试效果良好且工艺趋于稳定。对标以往的电池银浆采用电镀铜工艺技术，成本可以降低50%左右，转换效率可以增加约0.3%。首条生产线设备计划年前进场，有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业。内在逻辑电镀铜属于光伏产业的新技术，0－1，主要是用来解决贵金属银高耗量瓶颈。TOPCon/HJT银浆成本，占电池非硅成本达38%/54%。随着光伏终端装机需求的持续增长，银

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三五互联
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奥维通信
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海源复材

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专业挖掘100年

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2023-01-04 11:25:12

从三五互联的持续大涨挖掘出HJT确定性机会

JT的行业渗透率将达到15%。海源复材在光伏电镀铜技术已取得突破，中试效果良好且工艺趋于稳定。对标以往的电池银浆采用电镀铜工艺技术，成本可以降低50%左右，转换效率可以增加约0.3%。首条生产线设备计划年前进场，有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业。内在逻辑电镀铜属于光伏产业的新技术，0－1，主要是用来解决贵金属银高耗量瓶颈。TOPCon/HJT银浆成本，占电池非硅成本达38%/54%。随着光伏终端装机需求的持续增长，银

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三五互联
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海源复材

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金融民工1990

长线持有

2023-01-03 21:53:47

海源复材交流要点

TOPCon进展：（1）产能：新余新建2.1GW TOPCon，预计2023Q1末落地；滁州一期4GW TOPCon预计年后开始建厂，建厂时间6个月，竣工验收后2个月内投产；（2）效率：明年预计25%及更高，目前看TOPCon头部玩家在效率上领先新玩家约1年时间，后续伴随设备越来越成熟，领先时间可能会缩短，成本上看各家工艺调试进展。HJT进展：600MW线采用单面微晶+铜电镀，效率25.3%，双面微晶影响镀膜速度。PECVD为应用材料团簇式设备，单一腔体2.2m*2.6m，设备产能14400片，

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海源复材

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专业挖掘100年

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2023-01-03 13:29:35

002529海源复材

在光伏电镀铜技术已取得突破，中试效果良好且工艺趋于稳定。对标以往的电池银浆采用电镀铜工艺技术，成本可以降低50%左右，转换效率可以增加约0.3%。首条生产线设备计划年前进场，有望成为行业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业。内在逻辑电镀铜属于光伏产业的新技术，0－1，主要是用来解决贵金属银高耗量瓶颈。TOPCon/HJT银浆成本，占电池非硅成本达38%/54%。随着光伏终端装机需求的持续增长，银的高耗量或成为制约产业发展的重要瓶颈，电镀铜工艺可以彻底解决光伏对这一稀有金属的依赖，电镀铜能把成本相比银浆

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海源复材
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沈阳化工

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乾初九

2022-12-22 22:28:32

1222互动&公告摘要

公司51%股权(002529)海源复材：拟以公司全资子公司滁州赛维能源科技有限公司为主体在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地(002665)首航高科：签订《国投若羌10万千瓦光热发电项目EPC总承包工程合同》(002895)川恒股份：现有股东对恒达矿业增资1.9亿元(300152)新动力：公司全资子公司拟增资扩股引入战略投资者(300991)创益通：终止对外投资事项并签署终止协议(301075)多瑞医药：西藏嘉康所持有本公司的部

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海源复材
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恩威医药
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天鹅股份
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安奈儿

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股海鱼🦈

明天一定赚的韭菜种子

2022-12-20 20:17:27

电镀铜

电镀铜更新产业背景：解决稀有金属“银”高耗量瓶颈，电镀铜技术恰逢其时。N型时代银浆成本高昂成为产业核心瓶颈，据我们测算，到2022年底，TOPCon/HJT银浆成本约为0.08/0.16元/W，占电池非硅成本达38%/54%。随着光伏终端装机需求的持续增长，稀有金属“银”的高耗量或成为制约产业发展的重要瓶颈，电镀铜工艺可以彻底解决光伏对这一稀有金属的依赖，发展该技术具有战略意义。此外，电镀铜在提效和组件成本节约上也有显著优势。【招商电新】POE、复合集流体更新（12.9）【POE产业链】1、N

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海源复材
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元琛科技

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摸鱼怪人

躺平的半棵韭菜

2022-12-20 08:52:03

【晨会】电新早报 2022/12/20

5倍增长，目国内增速更高。4.海源复材突破电镀铜技术12月18日，海源复材已突破电镀铜技术，中试效果良好，有望成为业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业。电镀铜技术通过电解方法沉积铜制作铜栅线，相比低温银浆成本节约50%，效率提升0.3%。公司规划第一条电镀铜产线于2022年底进设备，于2023年具备产业化能力，于2024年规模化量产，布局进度有望领先业内。 n 新能车1.深圳发放消费券，促进汽车等消费深圳南山区

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亿纬锂能
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同飞股份
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海源复材
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阳光电源

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作手小猪

只买龙头的龙头选手

2022-12-19 19:49:25

【海源复材】光伏新技术电镀铜-0到1-低位-对标宝明科技-趋势已起

么多吧，今天说一说另一只票，【海源复材】，前两天公社已经有人推了，上周一直在回调，我是上周三买入的，上周五还被套5个点，目前盈利4个点，应该不算吹票找接盘侠吧，目前位置也不高，分享一下买入逻辑吧。一、技术方面的逻辑1. 位置低，市值不高，50亿左右，适合炒作2. 底部盘整了两个多月了，时间够长，底部支撑牢固，底部上来才10来个点，向上有想象空间3. 筹码结构来看，11月22日成交量突然放大6倍，之后横盘调整多日也不破位，12月

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海源复材

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tony2001

中线波段

2022-12-19 16:43:52

硅料降价后，HJT明年预期有何变化？

龙头企业HJT效率不断创新高，但更重要的是明年HJT能否实现快速降本。今年HJT的存在感没有Topcon高，与Topcon可以在现有PERC产线升级不同的是，HJT是从0-1的过程，且其成本较高也是产业一直纠结的关键点。但实际上HJT的效率却在悄悄突破，11月中旬，隆基宣布其HJT效率已经达到26.81%了，创了目前全球硅基电池效率的最高纪录。12月15日隆基再次宣布其HJT电池效率再获突破，创造了P型HJT电池26.56%、无铟HJT电池26.09%的转换效率新纪录，为低成本HJT电池打下了基

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海源复材
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广信材料

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