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2026.8.12市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点维生素：巴斯夫宣布不可抗力减产 ◇驱动：2026年8月，莱茵河考布河段水位降至20厘米，较2018年历史低点还低5厘米，河道预计将"分割为两段"，货船载货量锐减至正常约20%，运费翻倍，德国超60%化工企业原材料供应受波及。 ◇生产受限：1）巴斯夫路德维希港宣布不可抗力并下调生产负荷，科思创同步宣布不可抗力，全球仅新和成与巴斯夫掌握柠檬醛自研技术，柠檬醛是

逻辑红宝书 2026-08-12 21:57:59 解锁全文

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炬光科技

sh688167

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老赵442

满仓搞的大户

2026-08-12 22:17:18

周三市场研报消息梳理学习~

科技，#光迅股份 OCS: #炬光科技欢迎交流四、半导体零部件行业跟踪更新：全球缺货趋势明确，重视本轮景气高度！ 1、北方华创已经出现零部件紧缺现象，交付受到很大压力，根据昨晚机构交流了解：集中在EFEM、真空类（MFC、真空规）、射频电源、静电卡盘等。这是国内最大设备商第一次公开指引，设备卖爆，零部件真的开始缺货！ 2、考虑2027年全球设备需求继续高增，预计明年零部件缺口1500亿，2028年达到3500亿。对于国内零

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并行科技
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长鑫科技
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斯迪克
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兆易创新

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飞火挖掘社

自学成才的公社达人

2026-08-12 22:07:32

8.12晚间研报精选

S设备及无源器件: 天孚通信、炬光科技 🍁🍁🍁鹰普精密继续推荐20260812：热管理爆发与AI算力能源需求共振，业绩迎加速拐点 🍁#热管理（液冷）：订单与客户双重突破、产能大幅扩张拥抱千亿风口26H1暴增107.6%26年液冷目标10亿港币（25年1亿多），27年预期保持50%-80%高速增长客户已成功突破并覆盖海外及国内主流液冷机柜厂；面对英伟达净化车间的高标准门槛，公司正加大CAPEX扩建宜兴千级/万级净化车间及

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宁德时代
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华正新材
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盛科通信
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海达尔

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4.02
无名小韭47030701

买买买的公社达人

2026-08-12 21:21:23

周三财经消息整理2026-8-12（降低加息预期，19号火箭发射）

S设备及无源器件: 天孚通信、炬光科技。 ??【财通电子&新科技】MLCC板块更新：AI挤出效应置信度提升&涨价持续性长，持续看好MLCC板块0812 各位领导好，我们近期总结了海外MLCC原厂的财报，26Q2，AI需求的拉动对于海外MLCC原厂盈利能力层面的改善明显优于收入层面的改善，并且当前各大海外MLCC原厂的BB ratio值处于高位，并上修26全年盈利指引，AI需求拉动下盈利能力可持续，#我们认为后续海外MLCC原厂

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福日电子

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-08-12 19:56:48

2026年8月12日 A股连板梯队深度复盘报告

40.35亿、202.54亿，炬光科技、长进光子斩获20cm涨停，景旺电子、永鼎股份等批量封板，AI硬件、半导体赛道开启阶段性修复。反观油气、煤炭、银行等传统防御板块逆势走弱，资金避险情绪消退，正向成长与政策利好赛道切换。最值得关注的依然是医药。百花医药今天晋级7连板，从4板、5板到6板、7板，一路穿越分歧不断超预期，已经脱离板块逻辑，进入妖股博弈阶段。医药方向现在是“龙头妖股化、板块趋势化”并存——百花负责打高度，药明康德

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长城科技
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亚泰集团
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鸿博股份
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宝鹰股份
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巨轮智能

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韭菜团子

2026-08-12 17:37:37

8月12日公社内容精选

续强call CPO核心标的【炬光科技】@260812 部分题材图表如下，更多题材图表可前往网站首页【产业库】查看上海硬核科技光纤五轴数控机床公社内容传送门: 韭研公社全天涨停简图（08.12) 免责声明：所有文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

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贵州茅台

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不服就干

2026-08-12 17:23:18

🧧【国投硬科技】光通信产业观点：CPO/NPO趋势持续强化，FCC扰动难撼产业格局

S设备及无源器件: 天孚通信、炬光科技。 ☎️ 欢迎联系csy

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柠檬味阳光

2026-08-12 17:22:44

🧧【国投硬科技】光通信产业观点：CPO/NPO趋势持续强化，FCC扰动难撼产业格局

S设备及无源器件: 天孚通信、炬光科技。 ☎️ 欢迎联系csy

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主线观察

长线持有的机构

2026-08-12 16:23:08

旭创产业专家调研

供应商格局透镜：主要供应商为炬光科技，其次是晶方，水晶光电约占 10% 份额。 FAU：主要供应商包括光库科技、天孚通信、仕佳光子、三安光电等。现状：透镜和 FAU 均已实现以国内供应商为主。 2. 价值量占比 FAU：约占光模块 BOM 成本的 10%。透镜：约占 15%。 3. 800G 与 1.6T 光模块中透镜和 FAU 的使用数量及单价透镜： 800G：8 个，单价约 2 美金（实际略低）。 1.6T：32

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中际旭创

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一思一记

2026-08-12 15:44:21

8月12日复盘笔记：大消费/光通信/AI应用/机器人/房地产/创新药等

涨停板：通宇通讯、可川科技、炬光科技、先导基电、华西股份、蓝盾光电其他强势股：天孚通信、腾景科技、长光华芯、源杰科技、太辰光光纤 CRU数据显示，AI驱动的数据中心光缆需求占比已从2024年的不足5%跃升至2027年的35%，全球数据中心光纤需求预计2026年达9160万芯公里，同比增长32%。涨停板：永鼎股份、长进光子、通鼎互联、新能泰山其他强势股：长盈通、唯科科技 AI应用英伟达正开发新一代开源人工智能模型Ne

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一鸣食品
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通宇通讯
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格尔软件
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中鼎股份
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誉衡药业

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飞火资讯

躺平的公社达人

2026-08-12 15:38:54

8.12个股信息差（投机狂欢）

可川科技、长进光子、通鼎互联、炬光科技等）个股信息差（欢迎交流补充） 1、威士顿：公司“威士顿工业AI智能体软件”已获软件产品证书并应用于实际科创项目，入选上海市“AI+制造”专业服务商目录 2、炬光科技：公司的产品广泛应用于光通信模块、硅光模块，如光发射模块（TOSA）、光接收模块（ROSA）、光子集成电路（PIC）、共封装光学器件（CPO）等领域 3、省广集团：1、公司与头条系保持着长期密切的合作关系，获得TikTok出

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炬光科技
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永鼎股份
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省广集团
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巨轮智能
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誉衡药业

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蓝天白云

2026-08-12 14:51:06

继续强call CPO核心标的【炬光科技】@260812

续强call CPO核心标的【炬光科技】@260812 [庆祝]今早Lumentum披露2026财年Q4财报，并召开业绩会。明确CPO客户的量产计划仍在顺利推进，其需求信号自上次更新以来有所增强。此外公司OCS爬坡完全符合计划，Q4出货量较Q3翻倍，并指引2027财年Q1 OCS营收进入1亿美元级别。CPO商用进展顺利，OCS进一步放量，我们持续重点推荐炬光科技！观点重申： [太阳]半年报计提拖累表观利润，毛利率大幅改善释放

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听牛市的声音

2026-08-12 12:53:10

【东吴通信&海外团队张良卫/欧子兴】FCC隐忧淡化，看好后市光通信行情@260812

荐天孚通信、LITE，建议关注炬光科技、COHR等； 4）物料：光芯片光器件：重点推荐东山精密，建议关注源杰科技、仕佳光子、永鼎股份、长光华芯、AXT、LITE、COHR等。 [玫瑰]风险提示：AI建设不及预期、光互联技术发生重大变化、系统性风险

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-08-12 12:13:07

通信行业：AI光芯片扩产升级，开启变革新周期

有产能和高端制造能力面临瓶颈。炬光科技计划定增募集总额不超过10.21亿元，覆盖芯片衬底、光学元器件、高端装备与流动资金支持，形成完整产业链布局。同时，光模块龙头中际旭创等密集登陆港股，募资规模赋能全球产能不断扩张。伴随高端光芯片技术持续突破，光通信产业链有望开启新一轮量价齐升景气周期。🌹🌹 光通信盈利能力持续增强，产能落地赋能高成长，业绩端有望全面兑现。从2026年上半年业绩预告显示，光通信产业链核心龙头新易盛、源杰科技

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仕佳光子
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联特科技
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德科立
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光迅科技
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华工科技

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韭菜团子

2026-08-12 12:02:06

08月12日炬光科技股票异动解析

光通信+定增+光刻机核心部件+激光光学元器件 1、2026年8月7日机构研报，公司可插拔光模块产品在部分客户处实现规模供应，并积极推进更多客户验证和量产；NPO/CPO 所用V型槽26H1新增多家客户，在手订单持续增加，部分客户从前期小批量验证切入批量交付阶段，已与其中一家重要客户签署技术许可协议并开始执行；硅光模块cw光源及CPO外置光源所用氮化铝衬底材料与多家头部开展合作。 2、2026年8月7日晚公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过10.21亿元，用于高端光互联核心光学元器件、高速光

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炬光科技

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无名小韭86230413

2026-08-12 11:21:33

#AI热点讨论0812-Lumentum电话会透露行业信息

#CPO: 最大客户的量产计划仍完全按计划推进，其需求信号进一步增强。CPO在Scale up侧部署的时间也变得更加清晰，对应的超高功率激光芯片需求将在2027年下半年开始爬坡，为客户2028年的Scale up部署做准备。超高功率激光器预计2027Q1将首次实现单季度收入突破1亿美元。 #NPO: 公司其余客户目前主要优先考虑NPO，公司在多个快速推进的项目中看到强劲的NPO发展势头，即使是公司最大的CPO客户，也在针对某些新应用评估NPO方案。NPO将在2027年末至2028年进入市场，用于

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天孚通信
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致尚科技
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源杰科技
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炬光科技

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