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2025.7.9市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻多晶硅：反内卷持续，多家公司上调报价 ◇驱动：2025年7月9日盘后媒体报道，多家硅片企业今日上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%-11.7%。对此，多家硅片厂商人士证实，在9日下午上调了硅片报价，而且是一线及二三线企业普遍上调。另据中国有色金属工业协会硅业分会今日发布的数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。 ◇波动原因：此次提价主要是由于多晶

逻辑红宝书 2025-07-09 22:29:35 解锁全文

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科陆电子

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优秀阿呆

公社达人

2025-07-09 21:45:19

今日小段子汇总0709

源、轨道交通等领域。新特电气、科陆电子、泰永长征 5、新特电气：网传纪要，预计公司应用于光伏的SST将于月内发货、25H2配套巴拿马2.0的移相变放量、目前SST与维谛合作研发中。 6、科陆电子：公司直流配用电系统技术研究涉及固态变压器。 7、周同学：周杰伦今日正式入驻抖音平台，账号名称“周同学”，认证身份为歌手。志邦家居、美邦服饰、锋尚文化、巨星传奇 8、志邦家居：25年7月8日讯，周杰伦将入驻抖音，公司于2019年官宣周杰

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上纬新材
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新特电气
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锋尚文化
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新城市
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中文在线

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-07-09 21:19:17

7月10日盘前热点事件关注（各大热门题材概念股全梳理）

耦合输出；辨识度：新特电气、科陆电子、泰永长征； 4、RWA：一场颠覆全球资产格局的“静默革命” 1）从6月29日香港发布《数字资产发展政策宣言2.0》，到7月3日深圳召开RWA标准研讨会，再到即将召开的全球RWA&AGI生态峰会，目前这个行业，正在从“概念验证”迈向“规模化爆发”。2025年，RWA（现实世界资产）行业展现出显著的增长潜力和动态变化。预计到2030年，RWA在各类资产中的占比将逐年上升，达到全球GDP的10

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金安国纪
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京北方
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华银电力
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中文在线
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新特电气

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走着瞧～

2025-07-09 20:56:26

机器人，固态变压器谁是在风口？ AI 电子布狂飙背后：算力时代的 "隐形刚需"

合作研发 SST。新特电气,科陆电子,科润智控,泰永长征,伊戈尔,四方股份,阳光电源,金盘科技市场热点 AI电子布 AI电子布（玻纤布）7月1日的文中只大概写了一下市场空间，但是没有具体说重要性。到目前板块核心持续上涨，今天补充点内容。一、AI 电子布：算力世界的关键组件它是低介电电子布（Low-dk），可理解为芯片内部数据传输的基础材料。传统环氧树脂玻纤布（FR-4）存在明显缺陷：信号传输差：当 AI 芯片（如英

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中材科技
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国际复材
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宏和科技
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新特电气

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-07-09 20:14:25

AIDC新型供电架构：固态变压器（SST）厂商梳理

、四方股份（SST技术方案）、科陆电子（多端口SST能量路由技术）。

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新特电气
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四方股份
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科陆电子

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见涨研报

航行五百年的公社达人

2025-07-09 18:47:24

7月9日盘后晚报盘面热点关注

成分股表现：日发精机2连板，科陆电子、新特电气、大丰实业、长华集团、豪森智能均首板。 ✦具身机器人第一股？智元机器人拟21亿元入主上纬新材。7月8日晚间，上纬新材公告称，智元机器人相关主体计划收购上市公司66.99%股份。智元机器人否认该交易为借壳上市。此前，高瓴、红杉中国、鼎晖投资以及百度、上汽创投、比亚迪、三花集团、软通动力等均押注智元机器人。五、大涨主题：消费涨停数据：板块涨幅0.41%，涨停个股数10 成分股表现

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欢瑞世纪
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华光环能
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大丰实业
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日发精机
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森林包装

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-07-09 18:17:30

韭研公社学习笔记（250709）

、新中港、新能泰山、桂冠电力、科陆电子等）风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。二、大涨股解析：新特电气：固态变压器变压器业务占比约92%，公司曾表示固态变压器（SST）是重点开发产品之一，网传是与维谛合作研发，同时2025年下半年配套巴拿马2.0的移相变放量，应用于光伏的SST将于2025年7月内发货。（7月8日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）长春一东：长安集团 2025年7月8日

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金时科技

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融胜解盘

2025-07-09 16:59:02

算力新细分-固态变压器

算2028年利润弹性5亿+。科陆电子：66KV海上风电干变技术迁移至SST，效率超95%，成本较传统方案降50%，纳微合作事件直接受益方。（2）快速技术跟进企业泰永长征：已储备固态变压器技术，数字化电力电子应用领先，日内龙头标的。京泉华：开发高压高频SST技术（10KV/35KV直转系统电压），机构调研高频提及。江苏华辰：干变市占率超30%，同步布局SST高频变压器；若占SST市场20%份额，营收增量20亿+（较当前

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新特电气
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科陆电子
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泰永长征

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来A养家

自学成才的龙头选手

2025-07-09 16:54:30

固态变压器相关股票

固态变压器相关股票

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新特电气
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四方股份
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科陆电子
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伊戈尔
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阳光电源

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牛娃

超短低吸的散户

2025-07-09 16:40:02

AIDC：下一代供电架构固态变压器，附固态变压器概念股梳理

的多端口sst能量路由器。 ●科陆电子：直流配用电系统技术研究涉及固态变压器。 ●st易事特：基于第三代电力电子器件的高效、高功率密度中压固态变压器模块研究与开发。 ●泰永长征：积极探索、研究及储备固态变压器技术。 ●科润智控：基于互联网技术的高可靠低成本固态变压器关键技术研发项目已结题。

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新特电气
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金盘科技
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四方股份
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伊戈尔
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科陆电子

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八卦猫

公社达人

2025-07-09 16:07:23

周杰伦入驻抖音！今日盘中发酵、信息差、段子！0709

(SST)是公司重点开发产品科陆电子：直流配用电系统技术研究涉及固态变压器启迪药业：拍卖重启，控股权拍卖。华孚时尚：与新疆维吾尔自治区人民政府、华为签署《三方战略合作协议》，共同推进基于全栈国产化的“万卡集群”阿克苏城市公共算力平台项目落地。金开新能：在新疆建设算力杭电股份：子公司杭电铜箔在规划年产5万吨新能源汽车锂电池超薄铜箔项目时，考虑到产品多样性，具备生产PCB铜箔的能力。锋尚文化：数字人，正在积极筹备对接周

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金安国纪
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新特电气

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主线观察

2025-07-09 15:52:34

英伟达新增量

10cm中恒电气，泰永长征，科陆电子 20cm 新特电气 30cm 科润智控【天风电新】AIDC：下一代供电架构SST及新特电气推荐-0708 ———————————— HVDC方案推进已成主流，从各家CSP及UPS厂商布局看，下一代的SST（固态变压器）方案逐步明确，调研口径【预计28年有望批量应用】： CSP：谷歌、微软的供电架构迭代方案中，未来方案均明确了SST的应用；伊顿：24年12月与世纪互联联合发布10kV中

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巨星传奇

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一思一记

2025-07-09 15:14:33

7月9日复盘笔记：机器人/光伏/电力/电网/算力硬件/大金融/基建/周董概念等

升级改造。涨停板：新特电气、科陆电子、新能泰山其他强势股：泰永长征、欣灵电气、美硕科技、未来电器算力硬件 2025年微软、谷歌等云厂资本开支同比增超30%，国内阿里和腾讯资本开支预期超1200亿/800亿元，AI基建需求拉动PCB等底层材料产能加速扩张。涨停板：金安国纪、铜冠铜箔、澳弘电子其他强势股：隆扬电子、东山精密、宏和科技、东田微光伏 SMM（上海有色网）7月7日发布的报告显示，当日，头部多晶硅厂对部分订单致

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上纬新材
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越秀资本
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新特电气
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大丰实业
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长华集团

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hulidion

2025-07-09 12:42:23

sst标的-中国西电

$中国西电(SH601179)$ 【CT电新】中国西电更新推荐：数据中心 SST 技术领航者，市场稀缺标的$中国西电(SH601179)$ 🍁SST（固态变压器）是数据中心供配电领域的新型电力电子设备，通过高频隔离技术将中压交流（如10kV）直接转换为低压直流，替代传统工频变压器和UPS系统。其核心优势包括： • 高效能：传输效率超97.5%（传统方案仅92%-94%），减少电能损耗； • 空间节省：占地面积较传统方案减少63%以上，设备高度集成化； • 新能源适配：支持光伏、储能等直流供电，

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新特电气
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中国西电

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Takuya

2025-07-09 12:10:04

科润智控：固态变压器+高温发电国家电网核心供应商

统配电系统功率密度与效率瓶颈。科陆电子在66KV海上风电干式变压器领域已攻克高温绝缘、紧凑化设计等难题，其产品效率超95%，且完成国产化验证；科润智控则聚焦智能电网与数据中心场景，研发的固态变压器综合效率超90%，成本较传统方案降低50%，并集成物联网与智能运维能力，技术优势显著。随着纳微与英伟达合作落地，全球高压直流架构需求将激增，固态变压器在新能源、数据中心等领域的规模化应用加速。科陆电子与科润智控凭借技术储备与产业化能

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Takuya

2025-07-09 12:05:59

科润智控：固态变压器+高温发电国家电网核心供应商

统配电系统功率密度与效率瓶颈。科陆电子在66KV海上风电干式变压器领域已攻克高温绝缘、紧凑化设计等难题，其产品效率超95%，且完成国产化验证；科润智控则聚焦智能电网与数据中心场景，研发的固态变压器综合效率超90%，成本较传统方案降低50%，并集成物联网与智能运维能力，技术优势显著。随着纳微与英伟达合作落地，全球高压直流架构需求将激增，固态变压器在新能源、数据中心等领域的规模化应用加速。科陆电子与科润智控凭借技术储备与产业化能

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华银电力

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