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2025.11.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点等静压设备：固态电池设备核心增量环节 ◇驱动：2025年11月14日盘中，据网传资料（未证实），多家核心设备商反馈，宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标，根据最新招标动态，等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布，首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题：固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触，等静压通过超高压强（通常100-600

逻辑红宝书 2025-11-16 22:09:05 解锁全文

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腾景科技

sh688195

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-11-18 01:16:50

1117图表：谷歌、华为AI存储、阿里千问、林地资源、忆阻器、贝索斯AI等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【谷歌】图表 2025年11月15日伯克希尔三季度新建仓1784万股谷歌母公司Alphabet的股票，使之一跃成为其第十大持仓股票。Gemini 3预计即将发布，在性能上进一步缩小与OpenAI的GPT-5之间的差距，并更加强调“智能代理”（agent-like）能力。Gemini APP Q3月活超6.5亿，查询量环比增长三倍【阿里千问】图表盘中，阿里巴巴“干问“App开启公测，以开源

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华胜天成
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腾景科技
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中电鑫龙

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韭菜的面包2号

2025-11-17 23:50:30

11月17日盘中逻辑信息精选

谷歌概念：长芯博创、长飞光纤、腾景科技、德科立 7、华为算力：川润股份、华丰科技、泰嘉股份 8、储能：阿特斯、海博思创、阳光电源 9、存储芯片：德明利、香农芯创、江波龙、普冉股份 10、太空算力：上海沪工、上海港湾、乾照光电、顺灏股份 11、石油：山东墨龙、准油股份、石化油服北交所+石油：科力股份 12、光华科技：全球唯一量产6N级硫化锂，成本仅20万元吨，较行业平均低90%，技术壁垒最高。 13、厦钨新能：纳米级产品（D5

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恒工精密
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盛视科技
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博睿数据
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三六零
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腾景科技

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米多多复盘

高抛低吸的老股民

2025-11-17 23:36:22

锂矿资源大爆发

联需求激增中际旭创、新易盛、腾景科技、光库科技、长芯博创交换机 / 网络架构 OCS架构推广利好相关设备商关注紫光股份、锐捷网络等未充分反应品种 ✅ 策略建议：若英伟达财报超预期，AI硬件链有望迎来估值修复行情，重点关注光通信+服务器配套环节。五、机器人产业：IPO进展+技术突破双驱动投资逻辑：宇树科技完成IPO辅导备案拟登陆A股，由中信证券保荐，标志着国产四足机器人领军企业迈向资本市场。马斯克透露Optimu

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天齐锂业
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赣锋锂业
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融捷股份
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盛新锂能
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大中矿业

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韭研公社幸运宠儿

2025-11-17 22:42:58

11.18三大报

总买入净额为2.51亿元； $腾景科技(sh688195)$ 获机构资金买入，总买入净额为2.49亿元； $雪人集团(sz002639)$ 获主力做T，总买入净额为2.47亿元。【新股申购】 $精创电气(bj920035)$ ：申购代码：920035，发行价格：12.10元/股，发行市盈率：13.47。

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中国平安

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新鑫生

2025-11-17 22:22:06

德科立——下一代易中天领军公司

片，单价3,000美金） 4、腾景科技：5000美金含交换机内部器件（棱镜/滤光片等1000美金）+ 定制光模块波分复用&环形光学器（4000美金） 5、太辰光：1000美金 FAU单机（供应康宁，间接供货Google）IN% 6、炬光科技：276美金二维微透镜阵列（276通道×1美金）

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恒为科技
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德科立
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腾景科技

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-11-17 21:39:16

11.18三大报内参

入，总买入净额为2.51亿元；腾景科技（688195）获机构资金买入，总买入净额为2.49亿元；雪人集团（002639）获主力做T，总买入净额为2.47亿元。【新股申购】精创电气（920035）：申购代码：920035，发行价格：12.10元/股，发行市盈率：13.47。

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华夏幸福
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格尔软件
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宣亚国际
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盈新发展
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孚日股份

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无名小韭53260213

2025-11-17 21:37:25

谷歌OCS交换机物料成本剖析及弹性测算（收藏版）

片，单价3,000美金） 4、腾景科技：5000美金含交换机内部器件（棱镜/滤光片等1000美金）+ 定制光模块波分复用&环形光学器（4000美金） 5、太辰光：1000美金 FAU单机（供应康宁，间接供货Google）IN% 6、炬光科技：276美金二维微透镜阵列（276通道×1美金）

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光库科技
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腾景科技

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-11-17 19:07:07

今日核心速递1117

直真科技、园林股份、华瓷股份、腾景科技）华胜天成：2025年11月17日讯，华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术，是通过软件创新实现英伟达、异腾及其他三方算力的统一资源管理与利用。公司与华为昇腾计算应用层面积极开展技术适配，打造智能计算ISV;在智能客服领域与华为软件业务部基于大模型联合研发智能化场景方案，实现领先级ICT服务伙伴认证。在数字化基础设施领域，公司不仅获得了华为云软件认证合作伙伴身份、华为云服务合作伙伴

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华融化学
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金健米业
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贝泰妮
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海鸥住工
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孚日股份

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桐子

2025-11-17 18:21:21

20251117今日段子汇总

创安全、工业互联等领域 49、腾景科技：精密光学元件、光纤器件研发生产企业；在光通信领域，公司的精密光学元组件、光纤器件产品主要应用于电信侧的WSS、相干光模块、XGPON模块、5G前传光模块以及数据中心侧100G/200G/400G/800G等多个速率的光模块中 50、天健集团：公司澄清新凯来借壳传闻不属实 51、魅视科技：1、公司自主研发的“AI体感控制调度技术”融合AI技术实现了通过手势控制大屏进行人机交互，与华为公司积

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高新发展

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-11-17 16:31:32

11.17个股学习差（服软）

创安全、工业互联等领域 49、腾景科技：精密光学元件、光纤器件研发生产企业；在光通信领域，公司的精密光学元组件、光纤器件产品主要应用于电信侧的WSS、相干光模块、XGPON模块、5G前传光模块以及数据中心侧100G/200G/400G/800G等多个速率的光模块中 50、天健集团：公司澄清新凯来借壳传闻不属实 51、魅视科技：1、公司自主研发的“AI体感控制调度技术”融合AI技术实现了通过手势控制大屏进行人机交互，与华为公司积

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中一科技
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三六零
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长城军工
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中电鑫龙
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中富通

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八卦猫V

公社达人

2025-11-17 16:07:22

俘日！今日盘中发酵、信息差、段子！1117

菲特调仓大动作！首次建仓谷歌。腾景科技、英维克海报显示:华为Mate80系列IMateX7及全场景新品发布会2025年11月25日14:30点举行。福日电子华为即将发布AI领域的突破性技术，有望解决算力资源利用效率的难题。华胜天成、东方国信阿里巴巴新推出的AI应用“千问”公测首日即遭遇流量洪峰，因用户涌入过载，部分服务出现拥堵和中断。宣亚国际有机硅行业实控人会议将在11月18日召开或将确定减产目标。晨光新材、东岳硅材

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孚日股份
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韭菜团子

2025-11-17 15:25:59

11月17日腾景科技股票异动解析

OCS光学部件+福建+光通信+光刻机用合分束器 1、武汉子公司已完成800G/1.6T高速光模块光引擎样品并推进客户验证，CPO光互联组件正在开发中；OCS全光交换机精密光学元组件根据客户需求提供，量产进度取决于市场及客户需求。公司地址位于福建福州。 2、泰国生产基地预计2025年Q4建成投产，将增强光通信、生物医疗等领域海外订单交付能力。 3、公司是WSS模块中精密光学元组件的主力制造商。根据行业公开信息，相关技术将在400G全光骨干网逐步应用。公司合分束器项目应用于光刻机光学系统，可满足国

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腾景科技

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冷眼看热门

2025-11-17 14:44:44

腾景科技大涨，关注低位光模块：铭普光磁

在AI技术迅猛发展的今天，铭普光磁正站在一个关键的产业变革节点上。结合行业趋势和公司实际布局，我们可以从以下几个维度分析其发展潜力：一、AI驱动光模块需求爆发，铭普光磁精准卡位 AI大模型的爆发式发展正在重塑数据中心架构，直接带动了对高速光模块的需求。根据知识库信息，全球AI服务器市场预计2025年达1587亿美元，CAGR达17.3%；而AI用数通光模块市场CAGR高达47%。这为铭普光磁提供了明确的市场机遇。铭普光磁已提前布局高速光模块领域： 800G光模块已通过行业检测标准 1.6T光

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腾景科技
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铭普光磁

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大道无相我有象

老司机

2025-11-17 14:41:37

全球光纤大会来袭+谷歌链+国家大基金三期=长飞光纤

趋势高度吻合。众多光通信企业如腾景科技等已在泰国建设生产基地。长飞光纤参与此类高级别行业论坛，标志着其在全球产业链重构中的积极角色和对东南亚等新兴市场的战略重视。投资价值总结综合来看，长飞光纤的投资逻辑清晰且坚实，呈现出“内生外延”双轮驱动的强劲态势：投资逻辑核心驱动因素相关证据 AI算力需求驱动通过控股子公司长飞博创，向谷歌等头部云厂商供应MPO等核心产品，直接受益于AI基础设施建设带来的指数级需求增长。谷歌

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长飞光纤

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冷眼看热门

2025-11-17 14:22:00

铭普光磁：加码光通信与新能源布局，数通光模块迎来高速增长“窗口期”

11月11日，铭普光磁在东莞总部举行特定对象调研及现场参观活动，参会机构包括东莞市私募基金业协会、国信证券、恒生银行、灏达投资、弘安资产、博源基金、莞民投集团等共53位投资者。公司副总经理兼董事会秘书王妮娜及证券事务代表李兰接待。公司介绍，铭普光磁是一家集研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，主要产品涵盖磁性元器件、光通信产品及各类电源产品，广泛应用于5G通信、工业互联网及智慧家庭等领域。依托在光、磁、电等核心技术积累，公司正由通信行业纵深布局至新能源赛道，拓展新的增长空间。在光通信领

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腾景科技
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铭普光磁

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