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2025.4.28市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、机会前瞻阿里大模型：通义千问Qwen 3即将发布 ◇驱动：2025年4月28日盘后，阿里内部负责通义千问开源构建项目成员林俊阳发推表示，希望今晚可以完成通义千问Qwen 3的发布。 ◇意义：据内部人士透露，这将是阿里上半年最重磅的 AI 产品，Qwen2.5于2024年9月发布，Qwen3 将重点突破中文问答（QA）和数学推理能力，并首次实现与昇腾、海光等国产算力

逻辑红宝书 2025-04-28 22:06:41 解锁全文

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软通动力

sz301236

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无名小韭34690114

2025-05-01 10:35:37

华为鸿蒙和联想PC概念股

在华为订单方面具有较大弹性。软通动力：作为华为鸿蒙核心 ISV，参与鸿蒙 PC 系统适配及行业应用开发。润和软件：开源鸿蒙代码贡献度排名前三，在金融、工业领域 PC 端解决方案已得到验证。拓维信息：华为鲲鹏生态战略合作伙伴，参与 AI 服务器及 PC 端算力方案。科大讯飞：自研星火大模型可与 DeepSeek 协同优化，并接入鸿蒙 AI 工作流。神州数码：华为鲲鹏服务器核心分销商，是 AI 算力供应链龙头。华勤技术

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润和软件
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拓维信息
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光大同创
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英力股份

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快狠准专线

2025-04-30 17:52:44

上海考察！人工智能技术加速迭代，正迎来爆发式发展

工】永磁材料【宁波韵升】等;【软通动力】、 3) 战略合作:【卧龙电驱】、【大丰实业】、【恒工精密】、【远东股份】、【东阳光】等; 核心推荐龙溪股份:【手腕+脚踝】关节轴承+配套连杆，智元核心供应商。关节轴承是被市场忽略的机器人必要结构，公司是国内关节轴承制造业单项冠军，国内/国际市场占有率超75%/15%，毛利率超45%，卡位稀缺，人形相关收入已有130.25万元，博众精工:25年主业拐点，智元机器人核心合作伙伴，整机代

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蓝思科技

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-04-30 10:53:28

鸿蒙PC更多信息曝光：定档5月发布，且老机型不支持升级

快科技4月22日消息，按照余承东之前的预告，今年5月份鸿蒙PC就要正式跟大家见面了，你期待吗？现在有博主爆料了一些鸿蒙PC的信息，比如华为正在积极推进鸿蒙电脑上的生态适配，并已覆盖大多数的个人办公场景。此外，以前和目前在售的搭载其他操作系统的华为笔记本、台式机、一体机不支持安装和升级鸿蒙OS 5。按照华为的想法，鸿蒙操作系统希望为用户提供Windows和Mac OS之外的更多选择，丰富电脑操作系统生态。鸿蒙PC的理念也是希望为消费者带来更智能、更安全、更流畅、更精致、更互联的使用体验。

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软通动力
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智微智能
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常山北明
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润和软件
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诚迈科技

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热爱可抵万难

今天被套的小韭菜

2025-04-30 09:00:42

智元机器人：政策与技术双驱动，引领机器人产业新变革

品市场占有率。 301236 软通动力 312.77 参股 + 合资子公司持股上海智元创新技术有限公司 1.4% 股权，通过参股和合资子公司的形式，加强与智元机器人的合作，在技术研发、市场拓展等方面实现协同发展。 300433 蓝思科技 403.45 供货在长沙举行灵犀 X1 人形机器人套装交付仪式，成功批量交付灵犀 X1 人形机器人整机产品，作为智元机器人的供货方，直接受益于智元的产品量产与市场推广。 603019 中科

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豪森智能
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超捷股份
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中新集团
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恒工精密
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大丰实业

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-04-30 06:07:16

4月30日：人工智能、智元机器人、AI眼镜、跨境支付等概念梳理

绿的谐波、奥比中光、富临精工、软通动力、蓝思科技、宁波华翔、卧龙电驱、福莱新材、比亚迪、三花智控、东阳光、均普智能、科大讯飞等。 PEEK材料概念股：中欣氟材、方正电机、新瀚新材、聚赛龙、新坐标、中研股份、肯特股份、南京聚隆、富恒新材、崇德科技、沃特股份、金发科技、唯科科技、银禧科技、兄弟科技、大洋生物、凯盛新材、会通股份、华密新材、盛帮股份、风光股份、双一科技、康拓医疗、万润股份、同益股份、双林股份、道恩股份、金田股份、普利

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中大力德
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福莱新材

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韭香朋友

2025-04-30 06:05:06

智元机器人新事件

略合作：【卧龙电驱】、【大丰实业】、【软通动力】、【恒工精密】、【远东股份】、【东阳光】等；重点核心推荐 #龙溪股份：【手腕+脚踝】关节轴承+配套连杆，智元核心供应商。关节轴承是被市场忽略的机器人必要结构，公司是国内关节轴承制造业单项冠军，国内/国际市场占有率超75%/15%，毛利率超45%，卡位稀缺，人形相关收入已有130.25万元，。 #博众精工：25年主业拐点，智元机器人核心合作伙伴，整机代工智元远征系列，且T链机器人

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蓝思科技

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朝圣之路

超短低吸的老韭菜

2025-04-29 22:24:56

国产算力昇腾需求即将被引爆！

决方案，合作场景广泛。 2. 软通动力（301236）核心业务：为昇腾AI应用提供数字化服务支持，开发OpenHarmony系统适配昇腾生态。五、其他重要配套企业泰嘉股份（002843）：服务器电源供应商，与华为OEM业务挂钩。创益通（300991）：通过莫仕间接供货华为和英伟达，提供高速连接器。华正新材（603186）：载板材料供应商，受益于昇腾芯片封装需求。

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得润电子
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拓维信息
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泰嘉股份
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华丰科技

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西西西西西瓜味

全梭哈的游资

2025-04-29 21:59:03

软通动力：鸿蒙PC预期+持股智元机器人+北京算力芯片+智能体+华为昇腾

1.软通动力：HW钻石级合作伙伴，旗下子公司鸿湖万联推出自主操作系统SwanLinkOS，覆盖智能终端、智慧城市等领域，提供从研发到应用的全栈支持。软通动力（301236）：全场景生态核心ISV 2. 不仅和智元机器人合作，并且还董秘发言还持股 3.【北京：对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的民营企业按照投资额一定比例给予支持】 4月29日电，《北京市促进民营经济健康发展、高质量发展2025年

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软通动力
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龙溪股份

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出击的小哪吒

热爱评论的公社达人

2025-04-29 21:06:43

AI 浪潮下的科创高地建设：政策、技术、产业三重逻辑共振

集团拟收购华鲲振宇70%股权软通动力(301236)1.85%流通:382亿出货量第二，同方计算机出货占比16%，公司拟收购同方计算机100%股份神州数码(000034)1.94%流通:228亿出货量第三，神州鲲泰出货占比11.5%；公司持股神州鲲泰100%股份拓维信息(002261)1.85%流通:365亿出货量第四，湘江鲲鹏出货占比9%；公司持股湘江鲲鹏70%股份烽火通信(600498)1.69%流通:253

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鸿博股份
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润建股份
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神州数码
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远东传动
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高新发展

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热爱可抵万难

今天被套的小韭菜

2025-04-29 10:25:53

通义千问 Qwen3 开源：AI 技术新突破，A 股相关标的迎机遇

拓展全球市场。 301236 软通动力集成 Qwen3 开发行业 AI 解决方案，覆盖智能制造、能源管理等领域。 300846 首都在线全球多云互联服务商，阿里云海外节点合作伙伴，优化 Qwen3 全球推理延迟至 < 100ms，智算业务毛利率提升至 42%。 300017 网宿科技边缘计算服务商，2800 个节点覆盖，通过边缘节点降低 Qwen3 端侧推理时延，AI 视频处理收入增长 180%。 300688 创业黑马

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金桥信息
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浙大网新
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恒生电子
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中科曙光
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税友股份

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正源

全梭哈的老股民

2025-04-29 07:08:18

鸿蒙PC产业链核心标的梳理（2025年5月发布前瞻）

主线龙头操作系统与软件生态软通动力（301236）：地位：鸿蒙PC商业发行版独家开发商，适配政企场景（金融/政务）弹性：单台PC软件服务费200-500元，潜在市场规模50-100亿资金：北向资金连续增持，持股比例升至4.2% 润和软件（300339）：技术：开源鸿蒙代码贡献度前三，主导金融级解决方案催化：鸿蒙PC渗透率每提升1%，对应年化营收增量2.3亿盘面：周线突破48元压力位，MACD金叉硬件制造链光

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正源

全梭哈的老股民

2025-04-29 07:05:43

5 月就炒鸿蒙 pc，四大金刚分析

MACD金叉，量能温和放大。软通动力（301236）：全场景生态核心ISV 核心优势：华为鸿蒙核心独立软件供应商，主导OpenHarmony PC商业发行版开发；独家适配政企高价值场景（如金融、政务），提供全栈解决方案。业绩预演： 2025年净利润预计14.34亿元，鸿蒙设备超10亿台引爆服务需求；单台鸿蒙PC软件服务费约200-500元，年化市场规模可达50-100亿元。资金面：主力资金连续5日净流入，北向资金

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润和软件
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光弘科技
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诚迈科技

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1.70
研报简读

2025-04-28 22:25:15

20250428研报简读

的标的包括中科曙光、浪潮信息、软通动力、中国长城、达梦数据、太极股份、金山办公等。标题: 半导体设备专题报告：国产替代持续推进，下游扩产拉动需求增长地址: https://data.eastmoney.com/report/zw_industry.jshtml?infocode=AP202504281663893328 机构: 东莞证券发布时间: 2025-04-28 作者: 刘梦麟,陈伟光简要: 这份报告分析了中国半

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中国银行

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细说题材

不要怂的老韭菜

2025-04-28 21:58:40

【日学一股】拓维信息：百亿资金博弈的战场，它究竟是做什么的？

盖智慧城市、金融信创等领域。软通动力：HW钻石级合作伙伴，旗下子公司鸿湖万联推出自主操作系统SwanLinkOS，覆盖智能终端、智慧城市等领域，提供从研发到应用的全栈支持。题材相关度（概念太多了）算力方向 HW算力：★★★★★5星云计算：★★★★4星软件云服务是公司最主要业务之一算力租赁：★★★3星参与建设的重庆人工智能算力中心为算力租赁业务东数西算：★★★3星主要是提供服务器，西算涉及不太多大数据：★★

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拓维信息
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云赛智联
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神州数码

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-28 13:38:38

华为 5 月 22 日成都发布会：鸿蒙 PC 版来袭，概念股或将爆发

额。（二）操作系统适配板块软通动力（301236）：华为鸿蒙的核心 ISV（独立软件供应商），主导了微信、支付宝等头部应用的鸿蒙化改造，代码适配市场份额超 50%。其子公司鸿湖万联推出的 PC 端 OpenHarmony 发行版已在政企市场落地，2024 年相关订单同比增长 200%。公司是唯一完成鸿蒙开源操作系统 X86 架构全适配的厂商，具备 “系统 + 硬件” 一体化交付能力。润和软件（300339）：在开源鸿蒙代

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华勤技术
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润和软件
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东方中科

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