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2026.7.30市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点白酒：加速去库，茅台年内两次提价 ◇驱动：1）近期，北京、上海等地茅台直营店已将53度、500ml飞天茅台售价提升至1719元/瓶，高于i茅台平台1639元/瓶的售价，此外，贵州茅台股价7月来涨约15%。 2）据机构研报，中国白酒行业最艰难的去库存阶段已经过去——供应端削减提速、关键中高端品种批发价格企稳、渠道库存趋于健康，行业正处于复苏极早期阶段。 ◇

逻辑红宝书 2026-07-30 22:07:48 解锁全文

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长鑫科技

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逻辑挖掘王

中线波段的老司机

2026-08-03 17:00:58

AI 硬件七月惊魂：谁是周期顶，谁是成长底？

七月 A 股科技股杀疯了?? 7 月 2 日科创 50 暴跌 7.7% 7 月 17 日 CPO 跌 11.73%、存储跌 10.66% 跌最狠的就是 AI 硬件 —— 市场怕故事讲完了?? 但冷静看，不是 AI 不行了，是该分化了? ?? 存储：好赛道，但周期位置不便宜长鑫上市首日涨 465%，3.28 万亿登顶 A 股??? 国产替代逻辑很硬，长鑫全球份额还只有 6%-8%，空间确实大但当前利润暴增，本质是涨价周期 + 国产替代双共振 DRAM 价格 Q1 环比暴涨 93%-98%

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长鑫科技
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中际旭创

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山有秦木

春风吹又生的散户

2026-08-03 16:21:55

电力设备板块逻辑再梳理：特高压招标创新高，出海长周期刚启动

电力设备板块今日逆势走强。截至收盘，中证电网设备主题指数上涨1.58%。主力资金早间净流入电力设备板块，电网设备ETF近10个交易日资金净流入规模达2.03亿元。特高压方面，“十五五”时期国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍；配用电方面，上半年国网配网区域联采招标金额同比增长35%，计量设备招标金额同比增长41%。海外方面，上半年变压器出口金额同比增长超30%。以下按用户格式梳理8只受益逻辑较为纯正的核心标的。 1.平高电气 600312 公司亮点：国际领先的电气开关龙头，特高压G

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长鑫科技

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风吹潮涨

躺平的龙头选手

2026-08-03 16:09:44

军工智能化的真正机会不是一架无人机，而是一张作战网络

一次集体学习，A股军工信息化方向迅速走强。但这次政策定调最核心的变化，是军队智能化建设的考核标准越来越清楚：技术最终必须进入装备、连成体系、接受实战检验。这不再是短期口号，而是"十五五"的明确任务。 "十五五"规划纲要已提出，加快无人智能作战力量及反制能力建设，统筹网络信息体系建设运用，构建智能化军事体系。此次集体学习进一步强调了三个转变。从发展单件智能装备转向构建无人化、网络化、智能化的作战体系。从"有没有先进技术"转向"能否形成战斗力"。从实验室演示和样机验证转向实战化测试、批量应用和跨

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长鑫科技

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你果赖

2026-08-03 09:35:17

（普冉股份）亮马组合月度更新！！

]【26Q3-季度金股5只】：长鑫科技（自主可控）、中芯国际（A/H）、北方华创（自主可控）、兆易创新（存储涨价）、沪电股份（AI PCB）。26年初至7月底季度推荐组合收益为+21.62%，跑赢行业指数（中信（电子））3.27ppts。

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青春的书签

2026-08-03 09:34:16

【长鑫科技】国产DRAM龙头加速打破海外垄断，LPDDR6有望H2量产导入！

【长鑫科技】国产DRAM龙头加速打破海外垄断，LPDDR6有望H2量产导入！ [玫瑰]LPDDR6有望H2量产导入，性能与海外大厂基本持平！ 1）长鑫LPDDR6已近研发验证尾声，有望26H2发布并量产导入。 2）首款设计速率12.8Gbps，与SoC协同的运行基础速率约10.7Gbps，颗粒容量16Gb，采用1295 Ball（焊球）的POP（堆叠）封装，在低功耗设计、RAS（可靠性、可用性、可维

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布谷布谷

2026-08-03 09:34:02

（长鑫科技）亮马组合月度更新！！

（长鑫科技）亮马组合月度更新！！各位领导好，我们更新了电子组【电子亮马组合】26年8月/Q3的金股组合如下，供领导们参考： [太阳]【26M8-月度金股5只】：北方华创（自主可控）、天数智芯（国产算力）、京仪装备（自主可控）、三环集团（MLCC涨价）、普冉股份（存储涨价）；26年初至7月底月度推荐组合收益为+73.35%，跑赢行业指数（中信（电子））55.00ppts； [太阳]【26Q3-季度金

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山观777

2026-08-03 09:16:38

8月3日财经简报：小米手机正式涨价

0%。 22、中国存储晶片企业长鑫科技的第六代低功耗双倍数据速率内存标准（LPDDR6）产品，已接近研发验证尾声，预计今年底前量产。长鑫有望借此跻身全球首批量产LPDDR6的厂商之列，与韩国巨头SK海力士竞争。按行业惯例，LPDDR产品的落地，需依次经历颗粒单体验证、研发验证、小批量导入验证及正式量产四个节点。随着研发验证步入尾声，长鑫LPDDR6的商业化进度已经过半。作为主要应用于智能手机等电子产品的低功耗内存，LPDDR系

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贵州茅台

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迷人大眼睛

2026-08-03 08:06:01

[烟花]【中信电子：最新观点&市场情绪反馈】本周关注

接近尾声，叠加政治局会议利好与长鑫科技上市催化，存储、设备、国产算力等方向集中反弹。7月电子板块整体-23%，排名26/30，成交端来看，7月周度电子板块成交金额环比分别为+2%、+6%、-11%、-11%、-4%，表明前期杠杆与拥挤风险已充分出清，卖压衰竭，板块情绪迎来阶段性底部，我们认为后续有望迎来较明显修复。回归基本面，国内半导体设备、Fab及国产算力自主可控链上行趋势明确，全球AI带动PCB、AI电源及存储景气延续，叠

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2026-08-03 07:37:53

8月3日盘前纪要

蓝色光标、天娱数科、传智教育、长鑫科技东方财富热榜：利欧股份、蓝色光标、天娱数科、用友网络、浙文互联本文内容基于互联网信息整理，不构成投资建议；仅用于研究学习，提高市场认知能力。

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传智教育

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盘前解读

2026-08-03 07:20:25

8月3日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

天娱数科、蓝色光标、传智教育、长鑫科技东财热榜：利欧股份、蓝色光标、天娱数科、用友网络、长鑫科技点赞，分享；如果文章能助您开阔看盘思路，节约复盘时间，请将此文推送给身边每一位热爱股票的朋友！

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利欧股份
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天娱数科
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蓝色光标
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传智教育
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长鑫科技

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概念百科

只买龙头的老司机

2026-08-03 05:57:13

8月3日：Ai应用、核电、光伏、MLCC等概念股梳理

出口，猛增179%。概念股：长鑫科技、兆易创新、太极实业、德明利、江波龙等 9、供销社：《全国供销合作社“十五五”发展规划》提出，到2030年建设100个国家级农资储备库、1000个县域配送中心，推广绿色农资，提升农服能力，耕种防收服务超3亿亩次，强化粮食安全与乡村振兴支撑。（中农联合、中农立华） 10、医药：第12批药品集采首轮报价结束 265家企业拟中选。（科伦药业、华润双鹤） 11、微短剧：《微短剧发展管理办法》9月1

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钧达股份

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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-08-03 00:21:25

8月3日题材前瞻：政治局首提"人工智能+"，AI应用+机器人+算力网三线齐发

马斯克辟谣后板块情绪急剧反转。长鑫科技盘中最高60.60元创上市新高后回落，成交超500亿元。存储、MLCC、海外链则高开低走。全市场4691只上涨、728只下跌，101只涨停、零跌停。7月整体不堪回首，但收官日给出了8月转强的预期信号。【隔夜外围】美股周四（7月31日）延续强势：道指涨0.53%报52485.03点，纳指涨1.00%报25373.85点，标普500涨0.70%。微软继续上涨3.02%（周三财报后已涨15.

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-08-02 22:42:31

【中泰电子|长鑫科技】国产DRAM龙头加速打破海外垄断，LPDDR6有望H2量产导入！

【中泰电子|长鑫科技】国产DRAM龙头加速打破海外垄断，LPDDR6有望H2量产导入！ LPDDR6有望H2量产导入，性能与海外大厂基本持平！ 1）长鑫LPDDR66已近研发验证尾声，有望26H2发布并量产导入。 2）首款设计速率12.8Gbps，与SoC协同的运行基础速率约10.7Gbps，容量16Gb，采用1295 Ball（焊球）的POP（堆叠）封装，在低功耗设计、RAS（可靠性、可用性、可维护性）功能

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长鑫科技
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澜起科技
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雅克科技
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深科技
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北方华创

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-08-02 22:31:54

8.3三大报内参

订单转化。 ○行业人士透露，$长鑫科技(sh688825)$的LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）已接近研发验证尾声，这是量产前的重要一步。 ○$铭普光磁(sz002902)$拟定增募资不超12.83亿元，用于高速光模块智能制造项目、高速光器件及高端无源器件产业化建设项目、高速光芯片智能制造项目等。 ○$美新科技(sz301588)$拟募资不超4.5亿元用于广东美佳新型环保塑木复合材料项目等。 ○$富祥股份(sz3

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贵州茅台

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无名小韭47030701

买买买的公社达人

2026-08-02 21:28:06

周末财经消息整理2026-8-2（祝各位朋友八月开盘大吉）

一步。今年3月便有市场消息称，长鑫科技旗下的长鑫存储在积极推进LPDDR6产品落地，并已向核心客户送样，有望2026年下半年发布并实现量产导入。 5、8月2日电，银河证券研报指出，KimiK3上线后仅48小时，请求量便把现有集群打满，随后Kimi宣布暂停C端新用户会员订阅，验证KimiK3模型能力突出与算力紧缺。银河证券认为，KimiK3并非抑制算力需求，一方面国产开源模型的能力逼近全球顶级闭源模型，倒逼顶级大模型厂商通过更大

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蓝色光标
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孚日股份

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