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2025.9.3市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点储能：电芯连续涨价，国内外需求旺盛 ◇驱动：2025年9月3日盘中网传纪要（未证实），6-7月储能电芯连续涨价，314/280Ah电芯均价升至0.295元/Wh，7月PCS自2024年首次提价，集中式PCS均价环比上涨0.005元/W至0.07元/W；系统端挺价趋势较为明确，产业链盈利有望进入改善通道。机构认为136号文后电力市场化、新能源全面入市背景下

逻辑红宝书 2025-09-03 22:19:39 解锁全文

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阳光电源

sz300274

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无名小韭69880321

2025-09-04 02:33:27

艾能聚-北交所光伏弹性之王

伏储能全线大涨，上能电气涨停、阳光电源涨超15%，资金强势涌入赛道！行情正向北交所扩散，光伏板块热度持续升温。 2️⃣ 连板行情激活北交所宏裕包材已走出“大号三连板”，打出赚钱效应，资金开始聚焦北交所优质低位标的。板块轮动时机成熟，艾能聚作为光伏概念股，迎来绝佳催化时机。 3️⃣ 昔日五连板龙头，股性极活跃艾能聚历史上曾走出惊人“五连板”，辨识度高、资金记忆强，是北交所代表性人气标的，具备极强的反弹潜力。 4️⃣ 超跌横盘

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艾能聚

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清风共醉

航行五百年的老司机

2025-09-04 01:34:26

海外储能订单超预期禾望电气核心受益

主导地位。 •代表性项目： •阳光电源与沙特ALGIHAZ签约全球最大储能项目之一，容量达7.8GWh；与英国Fidra Energy签署4.4GWh储能合作协议，这将是欧洲最大的储能电站之一。 •华为签署菲律宾最大海外电池储能系统协议，规模达4.5GWh。 •中东地区2025年规划招标项目规模高达50-60GWh。禾望电气（603063.SH）的储能业务近年来发展迅速，是其重点拓展的战略方向之一。下面我将从多个方面为你介绍

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禾望电气
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上能电气
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阳光电源
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鹏辉能源

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-09-04 01:15:08

9月4日题材前瞻

h，同增127%。相关标的：阳光电源，宁德时代，德新科技，国轩高科，亿纬锂能，上能电气，德业股份，先导智能，道氏技术，当升科技，杭可科技，海博思创，泰和科技，上海洗霸，嘉元科技，海目星

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寒武纪
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中际旭创
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方正科技
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海光信息
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阳光电源

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Bobo

已翻车的散户

2025-09-04 00:20:21

20250903会议纪要汇总

中国供应链抢单，储能集成商（如阳光电源）海外毛利率超30%。宁德、比亚迪转向集成业务，中创新航、欣旺达等二线厂商满产，2026年电芯供不应求，价格或涨2-3分钱/Wh，市场低估行业景气度持续性。固态电池半固态电池商业化进度快于全固态：上汽MG4半固态车型已进入10万元主流价格带，而全固态电池量产需至2027年，市场可能高估短期全固态落地节奏。硫化物电解质存在硫化氢泄漏风险（地方政府限制）、专利壁垒（日本占90%），且等

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海博思创

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大A复盘日记

2025-09-03 23:43:58

9月3日机构研报

； 20cm辨识度：海博思创、阳光电源、上能电气； 10cm辨识度：德业股份、宝馨科技、通润装备； 3、事件：AI算力光通信PCB 1）算力和运力（网络）是AI数据中心的核心，伴随GPU规模持续扩大。通信占比有望持续提升、这是光通信增速超行业的核心因素。此外，从旭创、新易盛、天孚等厂商最新的Q2业绩来看，光模块板块依旧延续高增态势；且随着下半年1.6T需求的起量，龙头公司业绩有望继续向好； 2）PCB产业链量价齐升，供不应求利

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岩山科技
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中际旭创
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长城军工

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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

2025-09-03 23:36:43

台积电正推进SiC用于CoWoS基板的研发

底龙头）、露笑科技、东尼电子、阳光电源等。

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东尼电子
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露笑科技
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天岳先进
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三安光电
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扬杰科技

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心宽体富

2025-09-03 22:58:31

华西电子传台积电正推进SiC用于CoWoS基板的研发根据Yahoo 93报道

底龙头）、露笑科技、东尼电子、阳光电源等。更多信息、数据欢迎联系华西电子团队：卜灿华 17773117781

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盛夏的果实

2025-09-03 22:55:57

华西电子传台积电正推进SiC用于CoWoS基板的研发根据Yahoo 93报道

底龙头）、露笑科技、东尼电子、阳光电源等。更多信息、数据欢迎联系华西电子团队：卜灿华 17773117781

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Bobo

已翻车的散户

2025-09-03 22:47:29

储能大逻辑，刚刚开始

八十亿元利润，盈利弹性大。 ·阳光电源：集成商的估值修复：市场曾认为阳光电源储能业务价格对盈利的负面影响大于量增，但二季度单瓦盈利超预期，达0.3元左右。二季度储能业务纯利毛利率近30%，交付价格已处低位，后续需求潜在超预期，价格或上涨，单瓦盈利有望维持。需求端，国内大储、欧洲及新兴市场需求增长显著。今年盈利预计约140亿元，明年有望增长；当前估值对应明年不到20倍，切入AADC带来长期成长空间，配置价值高。 ·上能电气：PC

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海博思创

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新鑫生

2025-09-03 22:37:28

奥飞数据阿里云合作同时将算力出海定位为AI时代核心增长极，自建节点+生态合作双轮驱动国际化

飞数据(sz300738)SS阳光电源(sz300274)S

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奥飞数据
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阳光电源
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威尔高
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铜牛信息

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Bobo

已翻车的散户

2025-09-03 22:11:27

储能板块更新和推荐

国内大储制造链企业积极出海，如阳光电源全球化布局，海博思创等近两年加速海外扩张。因海外市场格局和盈利能力更好，海外扩张将改善企业盈利。国内大储制造链企业迎来盈利改善拐点。 4、储能板块估值与标的推荐 ·26年估值水平：储能龙头企业2026年估值与业绩增长匹配度高。逆变器龙头德业、电池龙头宁德时代及亿纬锂能2026年估值均在十几倍，且德业、宁德时代、亿纬锂能2026年业绩增长至少20%，当前估值性价比高。阳光电源虽未提及2026

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亿纬锂能

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你微笑时很美

中线波段的公社达人

2025-09-03 22:05:44

储能

估值仍处于低估状态。重点推荐：阳光电源、海博思创、上能电气等。【长江电新】储能：需求持续超预期，上游供需紧张加剧今日储能板块涨幅居前，判断核心是国内外需求持续超预期，产业链出货上修，上游供需紧张加剧下涨价意愿增强，带动板块需求、盈利预期抬升，#我们持续强调市场在需求上可能存在显著预期差，集成厂业绩已开始逐步兑现。 1、需求端来看，头部电池厂均指引26年出货30-50%增速（高于市场20%+增速判断），核心来自国内独立储能、

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宁德时代
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阳光电源
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上能电气

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三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-09-03 21:53:32

光伏逆变器核心公司全梳理

业盈利颇丰且呈增长态势。其中，阳光电源实现归母净利润77.35亿元，同比增长55.97%；锦浪科技盈利6.02亿元，同比增长70.96%；禾望电气上半年净利润2.43亿元，同比增长56.79%；德业股份归母净利润15.22 亿元，同比增长23.18%。据了解，2025年上半年，受新老划断政策影响，光伏市场出现抢装潮，带动逆变器等环节产品价格上涨。3月主流分布式组件现货价格较2024年底低谷暴涨超33%，逆变器价格涨幅在3%-

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首航新能
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上能电气
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科华数据
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阳光电源
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禾望电气

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迎风而上

2025-09-03 21:47:09

绿电补贴盈利实质进展，太阳能和金开新能拥有70%以上空间

关于新能源补贴发放的更新0903：太阳能、金开新能两家公司近期公告1-8月收到补贴，#合计约40亿元，#规模远超去年同期，也超过去年全年。这跟之前了解并汇报的提前下发补贴，且量较去年较大相一致。同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。考虑到下半年新能源装机放缓，补贴核查等历经几年时间，我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。我们建议积极关注补贴弹性大的: # 山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。具体弹性测算如下：可以看到太阳能和金开新能的

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太阳能
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金开新能
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阳光电源

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迎风而上

2025-09-03 21:36:11

绿电补贴盈利实质进展，太阳能和金开新能拥有70%以上空间

关于新能源补贴拖欠的更新0903：太阳能、金开新能两家公司近期公告1-8月收到国家补贴，#合计约40亿元，#规模远超去年同期，也超过去年全年。这跟之前了解并汇报的财政提前下发补贴，且量较去年较大相一致。同时太阳能等公司目前仍有130亿以上补贴款未落实。考虑到下半年新能源装机放缓，补贴核查等历经几年时间，我们认为#年底附近有希望再次迎来重大进展。我们建议积极关注补贴弹性大的: # 北京能源国际、山高新能源、大唐新能源、中国电力、#太阳能、金开新能、龙源电力等。具体弹性测算如下：可以

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太阳能
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金开新能
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阳光电源

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