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2025.11.16市场逻辑精选

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。一、市场热点等静压设备：固态电池设备核心增量环节 ◇驱动：2025年11月14日盘中，据网传资料（未证实），多家核心设备商反馈，宁德时代已开始固态电池GWh级别产线招标，根据最新招标动态，等静压环节技术规范及工艺图纸已先行发布，首期设备招标量锁定5-6台。 ◇缓解固固界面问题：固态电池的核心挑战是固态电解质与电极之间的刚性接触，等静压通过超高压强（通常100-600

逻辑红宝书 2025-11-16 22:09:05

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阳光电源

sz300274

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韭菜团子

2026-01-08 12:05:26

01月08日银河电子股票异动解析

逆变器、储能系统等领域客户包括阳光电源、宁德时代等。

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银河电子

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万物周期游击队

2026-01-07 22:27:37

2025年中国固态变压器‌行业产业链全景

苏华辰（603097.SH）、阳光电源（300274.SZ）、中恒电气（002364.SZ）、科陆电子（002121.SZ）、云路股份（688190.SH）关键词：固态变压器、数据中心、800V直流供电系统、固态变压器行业产业链、固态变压器发展现状、固态变压器重点企业、固态变压器发展趋势一、固态变压器行业相关概述固态变压器（Solid-State Transformer, SST），又称电力电子变压器（Power Ele

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伊戈尔
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新特电气
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泰永长征
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四方股份
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金盘科技

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无名小韭01120813

2026-01-07 21:02:51

王子新材

波新容的薄膜电容已切入比亚迪、阳光电源、小鹏汇天等头部供应链，新能源车产线正式投产，2024年相关营收同比暴涨59.64%。同时覆盖储能、飞行汽车（eVTOL）等新兴场景，既吃满新能源产业增长的红利，又卡位低空经济发展的风口，多场景需求共振推动业绩持续高增。 3. 军工电子+信创：高壁垒+国产替代叠加军工、军工信息化、信创多重题材，子公司中电华瑞具备完整军工资质，产品聚焦舰船电子信息系统，055大驱数据链市占率超60%，还向

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王子新材

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无名小韭80691231

2026-01-07 20:54:20

王子新材

能源战略工程。产品切入比亚迪、阳光电源等头部供应链，覆盖新能源汽车、光伏风电等高景气领域，宁波基地扩产落地后产能提升30%+，支撑订单持续交付。更适配商业航天电磁发射、特高压等高端场景，在GW级脉冲功率下稳定性行业领先，成为特殊场景首选供应商。三、新兴赛道：万亿级蓝海布局，成长空间无上限卡位可控核聚变万亿赛道，作为核心电容供应商，单堆电容价值量达7.5-15.75亿元，且存在周期性更换需求，形成长期收入来源。布局商业航天核

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王子新材

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捡一树洞的坚果

2026-01-07 19:11:26

AIDC电气设备思考推荐16：再谈海外算力缺电确定性，

，终端已启动明确规划，头部集成阳光电源已小批量交付、等待大单落地；3）电源方面，科士达传统UPS代工已切入北美市场，下一代800V HVDC、SST预计26H1全面开始送样/测试，26年有望实现订单突破。 [玫瑰]重申海外算力缺电确定性，重视26年订单业绩持续催化，推荐： 1）变压器-【思源、伊戈尔、金盘等】； 2）电源-【麦米、四方、科士达、新雷能、欧陆通等】； 3）储能-【阳光、阿特斯、海博等】 4）零部件-【良信、宏发等

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四方光电

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天命大韭菜

全梭哈的老股民

2026-01-07 17:10:49

英伟达Rubin引爆液冷革命，同飞股份全栈布局开启估值翻倍上行

备；储能领域深度绑定宁德时代、阳光电源等龙头，份额稳步提升；半导体领域切入高端设备供应链，技术实力获全球认可。产能端已做好充分准备，拥有22条数字化产线、9条液冷温控专用产线，2026年液冷产能达万台级，且通过自研APS系统实现智能排产，订单交付效率行业领先，市场预期公司2026年将采购2万台液冷配套屏蔽泵，侧面印证业务放量节奏。三、估值重构：理想场景下上行空间超200%，目标价翻倍再翻倍当前同飞股份市值约80亿元，估值尚

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同飞股份

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蹦恰恰~

2026-01-07 13:58:43

（固德威）户储：Q4业绩环比趋势预计向好，26年多个市场需求有望共振

框架订单。 #大储看好： 1）阳光电源；海外大储订单不断落地，业绩确定性强，aidc有望取得积极进展。 2）阿特斯：大储26年出货预计14-17gwh同比高增，aidc客户接触中。 3）上能电气：Q4交付国内PCS超6GW，欧洲800MW，签订PIF6期4GW光伏逆变器大单。其他标的关注锦浪科技、首航新能、海博思创等。

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韭菜团子

2026-01-07 12:12:01

01月07日银河电子股票异动解析

逆变器、储能系统等领域客户包括阳光电源、宁德时代等。

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银河电子

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参证消息

2026-01-07 11:24:25

C新广益，芯片、商业航天、新能源、脑机接口四大高景气赛道

战略股东持股4.17%，同时获阳光电源合格供应商认证并批量供货，国产替代空间广阔。脑机接口方向，据2026年1月6日互动平台回复，公司产品虽暂未用于医疗行业，但从技术层面可适配所有柔性线路板（FPC）生产制造。而脑机接口设备的核心传输部件依赖高精度FPC，公司作为FPC关键材料抗溢胶特种膜龙头，具备技术迁移潜力，为后续切入该赛道预留想象空间，同步受益脑机接口产业化带来的FPC材料需求增量。业绩端，2024年营收6.57亿元

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C新广益

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我也不知道啊

2026-01-07 10:53:43

【光大电新】持续重点推荐氢氨醇产业链

明阳智能、华电科工、亿纬锂能、阳光电源等。【风险分析】欧盟碳关税政策出现反复致碳价低于预期；国际航运绿色燃料应用进展低于预期；供应链竞争激烈、产品差异化不明显致盈利持续下行。

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佛燃能源

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韭菜团子

2026-01-06 12:08:10

01月06日银河电子股票异动解析

逆变器、储能系统等领域客户包括阳光电源、宁德时代等。

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银河电子

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韭菜团子

2026-01-05 12:15:36

01月05日银河电子股票异动解析

逆变器、储能系统等领域客户包括阳光电源、宁德时代等。

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银河电子

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不服就干

2026-01-05 11:18:20

储能：多地落地容量电价，政策端迎来开门红，继续推荐

量利齐升的动力。 ➤①集成商阳光电源等龙头集成商 ➤②电池 #鹏辉能源、#亿纬锂能、#宁德时代等。 ➤③中游材料 6F、电解液、正极、负极、隔膜、铜铝箔等，天赐、天际、多氟多、YN、佛塑、尚太等。 ➤④锂矿：大中矿业、天齐锂业、雅化集团、盛新锂能等。 --------

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亿纬锂能

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2026-01-05 08:11:52

【长江电新】储能：甘肃、湖北容量电价政策落地，继续看好2026-2027国内装机

事件：1）12月31日，甘肃储能容量补偿机制正式发布，标准暂定为330元/（kW·年）。通知试行期限截止2027年12月31日。2）湖北发布关于建立新型储能价格机制的通知，电网侧独立储能的年度容量电价暂按165元/千瓦·年执行，自2026年2月1日起执行，执行期限暂定1年。 1、甘肃25年7月曾发布征求意见稿，本次发布的正式稿，相比于征求意见稿，在补偿标准和执行期限上并无差异，仅定义表述上有所调整，更加精确和严谨。按照现有标准，我们预计甘肃储能项目资本金收益率可达到8%-10%（3毛电价差，一充

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阳光电源
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多氟多

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无名小韭20550331

2026-01-04 23:28:25

阳光电源

1、国家战略资源，适合长期高抛低吸 2、完成回踩，正处在回踩确认 3、目前是很好的上车机会 4、日期：2026-01-04

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阳光电源

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