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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-05-05 09:50:15

5月，华为鸿蒙PC将至，彻底告别Windows！产业链核心标的全解析（附股）

解决方案金融信创：神州数码（000034.SZ）——与华为联合发布“鲲鹏+”算力底座工业控制：拓维信息（002261.SZ）——基于鲲鹏处理器的工业互联网解决方案三、投资逻辑：国产替代与生态红利共振 1. 短期催化：政策与产能双驱动国产替代加速：受美国制裁影响，华为PC全面转向鸿蒙系统，预计2025年国内信创PC采购量超300万台，鸿蒙PC渗透率有望达15%。产能释放：合肥沛顿存储二期（深科技参股）2025年产能翻倍

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智微智能

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最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-05-04 18:56:49

鸿蒙 PC“生态破局之战” ， “1+8+N” 全场景战略进入深水区（附股）

购订单占比60%。神州数码（000034）：鸿蒙PC分销龙头，搭建“云-端-模型”一体化解决方案，目标营收500亿元。

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智微智能

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无名小韭69881231

2025-05-04 17:49:21

鸿蒙PC

五、其他关键标的神州数码（000034.SZ）：鸿蒙PC分销龙头，搭建“云-端-模型”一体化解决方案。九联科技（688609.SH）：覆盖鸿蒙全场景硬件制造及软件服务，物联网模块适配率高。优博讯（300531）：智能终端国产化推进，与海思合作强化供应链。南天信息（000948）：联合华为推出搭载鸿蒙系统的“党建宝”，覆盖政企市场。总结鸿蒙PC产业链覆盖操作系统开发、芯片设计、硬件制造及AI算力协同，核心标的集

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拓维信息

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初云量化

2025-05-03 22:24:32

华为昇腾910C概念炒作逻辑最硬的公司全梳理

增速超300%。• 神州数码（000034）：昇腾服务器代工市占率超30%，覆盖云计算+AI全栈服务，海外市场增速20%。 4. 散热与能源管理 • 川润股份（002276）：液冷技术独家合作伙伴，PUE值低至1.049，中标华为2.3亿元液冷项目。• 申菱环境（301018）：数据中心精密空调龙头，液冷散热一供，服务腾讯、字节跳动等超算中心。 5. 软件与生态协同 • 润和软件（300339）：基于昇腾开发智慧交通、机器人解

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中芯国际
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川润股份
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润和软件

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红衣白马

2025-05-03 16:29:13

华为产业链之鸿蒙PC

五、其他关键标的神州数码（000034.SZ）：鸿蒙PC分销龙头，搭建“云-端-模型”一体化解决方案。九联科技（688609.SH）：覆盖鸿蒙全场景硬件制造及软件服务，物联网模块适配率高。优博讯（300531）：智能终端国产化推进，与海思合作强化供应链。南天信息（000948）：联合华为推出搭载鸿蒙系统的“党建宝”，覆盖政企市场。总结鸿蒙PC产业链覆盖操作系统开发、芯片设计、硬件制造及AI算力协同，核心标的集

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拓维信息
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常山北明
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润和软件
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芯海科技

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红衣白马

2025-05-02 23:10:51

华为全产业链分类

单预计翻倍。 2. 神州数码（000034）昇腾服务器代工龙头，市占率超30%，中标深圳政务AI系统32亿元订单。 3. 中科曙光（603019）国产算力代表，液冷技术领先，适配昇腾芯片的高性能服务器。 4. 华丰科技（688629）昇腾910C高速背板连接器主供应商，市占率70%，单台服务器需求8-12个。 5. 兴森科技（002436）供应昇腾70%封装基板，珠海基地满产后年产能72亿元。 ____________

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常山北明
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软通动力
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力源信息

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日格一物

2025-04-30 23:52:27

上海的人工智能A股公司【芯片和算力方向】

据中心、云计算服务神州数码 000034 云服务、算力分销中国长城 000066 信创服务器、算力基础设施拓维信息 002261 昇腾AI服务器（华为合作伙伴）寒武纪 688256 AI算力芯片（云端推理/训练）科大讯飞 002230 AI算力平台（星火大模型）云从科技 688327 人机协同操作系统（AI算力应用）海光信息 688041 CPU/DCU（国产高性能计算芯片）润和软件 300339 边缘计算、A

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兆易创新
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浪潮信息

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朝圣之路

超短低吸的老韭菜

2025-04-29 22:24:56

国产算力昇腾需求即将被引爆！

9**算力卡。 2.神州数码（000034）核心业务：昇腾生态核心践行者，推出“神州鲲泰”系列服务器，2024年Q3营收位列前列。 3.广电运通（002152）核心业务：深度融入昇腾生态，推出昇腾系列服务器及信创产品。四、软件与解决方案提供商 1. 润和软件（300339）核心业务：基于昇腾芯片开发智慧交通、金融等领域解决方案，合作场景广泛。 2. 软通动力（301236）核心业务：为昇腾AI应用提供数字化服务支持，

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得润电子
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拓维信息
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泰嘉股份
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华丰科技

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出击的小哪吒

热爱评论的公社达人

2025-04-29 21:06:43

AI 浪潮下的科创高地建设：政策、技术、产业三重逻辑共振

的全牌照销售资格神州数码(000034)1.94%流通:228亿英伟达数据中心产品中国区总代理负面冲击英伟达算力中心 7.68% 润建股份(002929)5.37%流通:103亿公司与英伟达合作伙伴安联通合作，在马来西亚等地建设算力中心，提供H20服务器租赁服务鸿博股份(002229)9.98%流通:71亿关联度第一，公司与英伟达合作成立北京AI创新赋能中心，承接京能集团10亿元智算中心项目，构建H20芯片的算力

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鸿博股份
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润建股份
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神州数码
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远东传动
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高新发展

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金金喜

超短低吸

2025-04-26 22:35:56

AI加码---新型举国体制引领 AI 发展：自立自强与应用落地双轮驱动

相关营收78.5亿神州数码(000034)1.92%流通:221亿硬件IaaS营收A股第二，云计算相关营收69.3亿网宿科技(300017)1.55%流通:255亿硬件IaaS营收A股第三，IDC、边缘计算相关营收47亿润泽科技(300442)-1.74%流通:254亿硬件IaaS营收A股第四，IDC业务和AIDC业务营收43.5亿云赛智联(600602)5.61%流通:245亿硬件IaaS营收A股第五，云计算

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拓维信息
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甘咨询
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美利云
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神州数码
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浪潮信息

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失业炒股专员

热爱评论的萌新

2025-04-16 13:28:38

MCP阿里云是什么？怎么玩？如何更好地利用它来赚钱？一文带你读懂

3️⃣ 生态协同神州数码（000034）：阿里云 MaaS 核心分销商，为华为、宁德时代等头部企业提供 AI Agent 解决方案，企业级客户数突破 2000 家。数据港（603881）：深度绑定阿里云 IDC 资源，长三角核心节点上架率超 90%，受益于百炼平台算力需求激增。 💡 投资策略：把握技术红利窗口期短期催化：4 月 16 日百炼 MCP 开发者大会将发布生态激励计划，首批入驻企业可获最高 500 万元算力

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数据港
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神州数码

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-16 10:04:50

阿里云百炼推出全生命周期MCP服务，AI Agent开发迈入“低代码”时代

复空间显著。 4. 神州数码（000034）核心逻辑：阿里云MaaS（模型即服务）核心分销商，企业级AI Agent解决方案已落地华为、宁德时代等头部客户。弹性空间：云服务ARR（年度经常性收入）有望突破20亿元，PE对标行业龙头存在30%折价。 5. 初灵信息（300250）核心逻辑：智能交互终端隐形冠军，推出集成MCP服务的AI语音助手模组，锁定智能家居/车载场景增量。弹性空间：2024年订单可见度达5亿元，为当前

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东方材料
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恒锋信息
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中创股份
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优刻得
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南兴股份

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-04-15 08:48:04

华为云生态大会2025将于4月10日至11日举办。

念的上市公司例子：神州数码（000034）：作为华为云的重要合作伙伴，在云计算领域有着深厚的积累。东华软件（002065）：与华为云在多个领域展开合作，提供云计算解决方案。用友网络（600588）：作为企业云服务提供商，与华为云在云计算、大数据等方面合作。卫士通（002268）：在云计算安全领域有丰富经验，与华为云合作保障云计算环境的安全。达华智能（002512）拓维信息（002261）鼎捷软件（300378）

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派诺科技

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花田与歌

一路向北的散户

2025-04-11 01:35:52

天元证券｜AI算力需求驱动多公司Q1业绩预喜

体机签约额达6亿元，神州数码（000034.SZ）方面则称已与多家核心客户确认了一体机采购意向，第一批300台样机基本已经全部部署在客户现场。　　一季度算力需求旺盛，但考虑到本月美国关税相关政策，投资者担心算力行业后续表现将受影响。　　美国关税政策目前看对产业影响有限。以近期爆火的英伟达H20芯片为例，该人士称“货很紧张，目前不够交付，但短期内紧张主要是因为真实的需求存在，以及防止被禁（而囤货），并非受关税政策影响。” 　

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通通AI社交

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顺势而行

2025-04-10 15:32:17

国泰海通：国内ICT产品出海市场机遇广阔计算机板块境外收入受影响相对可控

国泰海通发布研报称，根据中国信通院《全球数字经济发展研究报告(2024年)》数据，全球ICT(信息和通信技术)产品贸易加速发展，占全球贸易总量的比重波动提升，呈现“大国贸易多”、“近邻贸易多”的特点。中美大国之间ICT产品贸易联系相对较强，从中国出口ICT产品全球市场来看，出口美国占比为16.05%，仍有广阔的出海目的地市场机遇。美国关税政策带来全球产业链分工不确定性，计算机板块境外收入受影响相对可控，在科技安全大背景下，信息技术迭代、商业市场推广等有望受益加速。国泰海通主要观点如下：板块层

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中国软件
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金山办公

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