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研报分享
绝不追高的大户
2025-10-27 00:34:23
算力基建狂飙!这五大核心龙头手握“AI时代的石油钻探许可证”
二、AI服务器龙头:浪潮信息(
000977
)——全球AI服务器的“隐形冠军” · 细分领域:AI服务器制造 · 核心逻辑:AI服务器是算力基础设施的“心脏”,公司在全球AI服务器市场占有率高达46.6%,是英伟达高端服务器核心代工厂。 · 公司亮点:2025年Q1营收468.58亿元,同比大增165.31%;液冷技术全球市占率达37%,与腾讯、华为深度合作。 三、光模块领军:中际旭创(300308)——数据高速路的“修建者”
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中科曙光
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浪潮信息
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中际旭创
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寒武纪
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润泽科技
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-10-23 22:01:05
10.24三大报内参
T基础设施建设业务。浪潮信息(
000977
)业内领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商,为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新IT产品和解决方案。 【上证精选】 O从商务部了解到,截至10月22日,2025年汽车以旧换新补贴申请量突破1000万份,其中汽车报废更新超340万份,置换更新超660万份。 O国家邮政局数据显示,9月份,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成1525.7亿元,同比增长6.8%。
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大有能源
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时空科技
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雄韬股份
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盈新发展
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欢瑞世纪
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九次立方
高抛低吸的老股民
2025-10-21 14:21:10
未来5年12大科技黄金赛道
孪生(600845宝信软件),
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浪潮信息筑牢基建。
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宁德时代
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寒武纪
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中科创达
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韭炼成钢
全梭哈的龙头选手
2025-10-19 21:21:52
黄仁勋称英伟达中国份额从95%降至0!
。 下游应用厂商 浪潮信息(
000977
):国内 AI 服务器市占率 37%,原 70% 的订单依赖英伟达芯片。随着国产替代加速,其搭载昇腾 910B 的 NF5488A5 服务器已中标国家枢纽节点智算中心项目超 15 个,2025 年上半年订单金额同比增长 91%。 中科曙光(603019):液冷服务器市占率超 60%,与海光信息重组后形成 “芯片 + 整机” 全栈能力,中标青岛海之心智算中心等项目,国产芯片采购比例从 2
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工业富联
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中科曙光
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景嘉微
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华大九天
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科大讯飞
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研报分享
绝不追高的大户
2025-10-19 11:33:37
中国算力产业链全面爆发:8大龙头企业领跑“智算新纪元”
新表现。 🧠1. 浪潮信息(
000977
) 浪潮信息是全球AI服务器领域的绝对龙头。根据IDC数据,其AI服务器全球市占率超过30%,稳居世界第一。 公司提供从AI服务器、通用服务器到智算中心解决方案的全栈产品,核心优势在于大规模算力集群架构优化与液冷节能技术。 目前,浪潮信息的产品广泛应用于政府、科研、互联网等高算力需求领域。随着AI推理与训练需求的持续增长,公司订单量持续攀升。2025年以来,其股价随AI硬件行情稳步上行
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海光信息
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寒武纪
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浪潮信息
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中科曙光
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通富微电
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产业趋势研究
只买龙头的龙头选手
2025-10-19 08:46:17
阿里Aegaeon计算池解析
算力物理载体) • 浪潮信息(
000977
) - 角色:阿里AI服务器的主供商,深度参与服务器定制化研发。 - 核心技术:为阿里提供深度定制液冷技术的服务器(针对高功率AI芯片/GPU的散热需求)。 - 关联逻辑:Aegaeon计算池作为高密度AI算力集群,需依赖高性能服务器支撑;浪潮作为国内服务器龙头(全球前三),是阿里算力硬件扩张的核心供应商,直接受益于阿里AI服务器采购需求的增长。 • 寒武纪(688256) - 角色:
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浪潮信息
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寒武纪
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中际旭创
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高澜股份
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数据港
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运犇帷幄
一路向北的机构
2025-10-17 08:46:45
城市新基建—毫秒用算
算力租赁订单饱满。 浪潮信息(
000977
.SZ):AI 服务器全球市占率前列,金融、互联网行业订单激增,2025 年市值接近百亿级。 海光信息(688041.SH):国产 x86 CPU 唯一量产企业,性能对标国际一线,政务、金融信创市场需求旺盛,2024 年营收增长 52.4%。 2. 光通信与网络传输 中际旭创(300308.SZ):全球 800G 光模块龙头,市占率超 60%,1.6T 产品已送样,直接受益于算力中心高
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烽火通信
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网宿科技
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中际旭创
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韭经股战场
长线持有的老司机
2025-10-16 12:04:24
信息安全
目建设周期为2年。 浪潮信息(
000977
):公司是全球领先的数据中心IT基础架构产品、方案和服务提供商,以“智慧计算”为战略,通过“硬件重构+ 软件定义”的算力产品和解决方案、构建开放融合的计算生态,为客户构建满足多样化场景的智慧计算平台,全面推动人工智能、大数据、云计算、物联网的广泛应用和对传统产业的数字化变革与重塑。 任子行(300311):公司业务覆盖网络安全、 公共安全、 信息安全、 移动互联网应用安全、 运营商网络
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三六零
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产业罗盘
2025-10-08 21:38:46
每日产业链笔记20251008
件与软件协同发展。 浪潮信息(
000977
):服务器支持量子计算模拟与混合计算,与百度、阿里云合作紧密。 2.量子通信 趋势逻辑:信息安全驱动量子加密应用,量子密钥分发(QKD)在政务、电力、金融领域试点推广。北京-上海千公里级量子干线建设启动,带动设备与系统集成需求。 相关标的: 光迅科技(002281):量子光电子器件研发,单光子探测器、调制器通过客户验证,切入通信系统供应链。 亨通光电(600487):量子通信光纤与系统
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汇成股份
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华虹公司
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兴森科技
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中恒电气
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运犇帷幄
一路向北的机构
2025-10-06 10:27:35
擎天柱V3初具智能,特斯拉AI帝国隐现
光(603019)、浪潮信息(
000977
)(AI 服务器)。 研究为纲,交易为领,提高投资认知,关注“运犇帷幄”~
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三花智控
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拓普集团
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特斯拉
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价值解刨室
中线波段的龙头选手
2025-10-04 23:03:09
独占鳌头!浪潮信息喜提工行30亿“国庆红包”!
这个国庆,浪潮信息(
000977
.SZ)收到了一个分量极重的“大红包”!据权威渠道消息,中国工商银行规模高达30亿元的海光芯片服务器集中采购项目,已被浪潮信息一家企业独家中标!这一史诗级大单,不仅为浪潮信息的业绩注入了一剂强心针,更向市场传递了一个石破天惊的信号:金融信创的浪潮已至,而浪潮信息已然成为绝对的领航巨轮。 一、 订单深度解读:为何是“史诗级”大单? 1. “天花板”级客户与金额: · 客户地位:中国工商银
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浪潮信息
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无名小韭50010731
中线波段的老股民
2025-10-02 10:02:18
光子AI
用光学计算服务器。 浪潮信息(
000977
.SZ):服务器行业龙头,与顶尖高校及科研机构合作紧密,对前沿算力技术敏感度高,可快速切入光学计算赛道。 宇瞳光学(300790.SZ):光学镜头覆盖AI眼镜配件、车载镜头、机器视觉镜头,为多场景光学AI应用提供基础支撑。 中光学(002189.SZ):AR产品核心部件光波导器件、VR产品核心光学元件可应用于MR产品,适配元宇宙等新兴场景。 四、投资逻辑与风险提示 从投资视角看,光学A
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中科曙光
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关灯吃面的韭菜种子
2025-10-02 09:19:45
AI计算与空间计算融合产业发展深度研究报告
基础设施相关标的: 浪潮信息(
000977
):2025 年上半年营收同比增幅超 120%,液冷服务器市场份额连续三年居首。9 月 25 日涨停,股价创历史新高,成交量显著放大,主力资金净流入 17.57 亿元 248 248。 工业富联(601138):作为 AI 服务器领域的龙头企业,将充分受益于 AI 算力需求的增长。公司在服务器、边缘计算设备等领域深度绑定英伟达等巨头,是 AI 算力狂潮最直接的 "卖水人" 258 25
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景嘉微
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-27 19:58:14
六部委发文!数字经济概念股梳理
、AI 服务器等。 浪潮信息(
000977
):全球服务器市占率前三,边缘计算设备适配工业互联网场景,核心业务为 AI 服务器、云计算基础设施等。 科华数据(002335):与摩尔线程在数据中心及算力业务展开合作,结合摩尔线程的 GPU 算力与自身的数据中心运维能力,共同为政企客户提供高效算力解决方案。 润泽科技(300442):全国最大智算中心运营商之一,廊坊 200MW 智算中心为字节跳动提供 20kW + 高功率机柜,液冷
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独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-09-26 20:43:54
国产算力迎来密集利好:三箭齐发打开万亿赛道投资机遇
模型的分布式训练。 浪潮信息(
000977
):全球服务器领域的龙头企业,AI服务器国内市占率第一。公司液冷服务器技术已在多个数据中心部署,将受益于AI算力需求爆发和高端服务器订单增长。 中际旭创(300308):全球光模块龙头,市占率超30%,1.6T产品已量产,深度绑定英伟达GB200服务器供应链。800G光模块单季营收超2024全年,支持车路协同系统低延迟传输需求。 主线三:AI+交通应用的龙头企业 千方科技(002373
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德赛西威
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编辑交易计划
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