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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-11 07:50:17

国盛证券-通信行业周报：祛魅后的真成长—本轮光模块行情的思考

583）上涨6.3%，新易盛（300502）涨超20%，中际旭创（300308）和天孚通信（300394）分别涨超13%与8%，仕佳光子（688313）亦有12.7%的优异表现，重新出现了主流资金的回归。在光模块经历了两轮牛市后，有哪些框架需要修正、祛魅？本报告围绕四大思考维度深入复盘：一是产品迭代节奏回归常识；二是CPO技术的定位与可插拔方案共存；三是下游无源器件的价值被低估；四是行业格局与卡位逻辑。通过论证，我们认为，当前

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新易盛
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美格智能
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奥飞数据
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沃尔核材
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锐捷网络

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-05-09 07:20:43

今日财经早餐

通信（300394）、新易盛（300502）等。司美格鲁肽全球销售额超过抗癌药物K药，坐上了全球“药王”宝座 2025年第一季度，诺和诺德的明星药物司美格鲁肽总共创造了557.76亿丹麦克朗（约合78.64亿美元）的营收，同比增长32%，约占总营收的71%，正式超过默沙东K药72.05亿美元的销售额，登顶全球“药王”。诺和诺德在一季报中表示，全球约有10亿人患有肥胖症，但只有数百万人接受治疗，公司继续在全球推广Wegovy。

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跨境通

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题材之王

2025-05-08 12:35:21

丹佛斯磁悬浮压缩机及英伟达数据中心概念股

，覆盖CPO光模块及量子通信 300502 新易盛布局800G光模块研发，CPO技术推动产品升级 603083 剑桥科技光模块设计与制造企业，积极布局CPO技术应用

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沃尔核材

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一买就跌0924

为国接盘的小韭菜

2025-04-13 15:12:13

美关税豁免政策或带来果链A股公司估值修复

提升2%-3%。 3.新易盛（300502.SZ）核心逻辑：高速光模块供应商，产品符合“美国成分≥20%”豁免条件，2024年北美收入增长50% 四、显示面板与被动元件 1.京东方A（000725.SZ）核心逻辑：高端面板龙头，为苹果iPad供应OLED屏幕，美国设备及材料占比达标，北美市场份额有望突破。 2.TCL科技（000100.SZ）核心逻辑：半导体显示及光伏双轮驱动，美国技术占比22%，关税豁免后面板出口成本下

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蓝思科技
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立讯精密
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沪电股份

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价值趋势财讯社

绝不追高的半棵韭菜

2025-04-13 09:13:54

美国关税豁免落地！科技产业链迎结构性机遇，这些龙头或成市场焦点

，关税成本降至0%。新易盛（300502.SZ）：高速光模块供应商，产品符合"美国成分≥20%"豁免条件，2024年北美收入增长50%。 4. 显示面板与被动元件京东方A（000725.SZ）：高端面板龙头，为苹果iPad供应OLED屏幕，美国设备及材料占比达标，北美市场份额有望突破。 TCL科技（000100.SZ）：半导体显示及光伏双轮驱动，美国技术占比22%，关税豁免后面板出口成本下降。顺络电子（002138.SZ

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立讯精密

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的盧先生

绝不追高

2025-04-13 08:21:57

关税豁免聚焦关模块

关税风险对冲。 S新易盛(sz300502)S行业趋势：光通信高景气+技术迭代双轮驱动从近期OFC展会动态看，光通信产业链仍处于技术升级与需求爆发的共振期： 1.6T光模块商业化提速：中际旭创、新易盛已推出样品，2025年有望批量交付，驱动单模价值量提升30%以上； CPO/LPO技术突破：天孚通信、太辰光在共封装光学器件领域领跑，CPO方案可降低数据中心能耗30% ；光交换与光连接创新：沪电股份高阶PCB板加速适配80

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新易盛
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中际旭创

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易点概念资料库

2025-03-13 01:52:01

数据中心仍是最硬逻辑

海外云厂商订单放量。新易盛（300502.SZ）：高速光模块核心供应商，受益于北美云厂商资本开支高增。逻辑：技术迭代（硅光方案）+份额提升。锐捷网络（301165.SZ）：数据中心交换机国产替代主力，AI算力网络架构升级驱动需求。逻辑：高带宽交换机渗透率提升+国产替代政策支持。 4.云计算与算力租赁（需求扩张）中国移动（600941.SH）：国内算力基建主力，智算中心布局领先，算力租赁业务快速增长。逻辑：政策驱动“东数

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光迅科技

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-03-07 08:42:10

重磅：华为发布星联光模块

G和数据中心。 4. 新易盛（300502） - 专注于光模块研发与生产，与华为在5G和数据中心领域有合作。 5、剑桥科技（603803）光模块和通信设备供应商，与华为在光模块领域有合作。

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汇绿生态
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光迅科技

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易点概念资料库

2025-03-06 15:54:56

DeepSeek利好国产算力(+华为)细分完整版！

网络建设中需求旺盛。新易盛（300502）：逻辑：在光模块领域拥有显著的技术优势，特别是在高速率光模块的研发和生产方面。公司已成功推出基于单波200G的1.6T光模块产品，并涵盖800G、400G等高速光模块及相干光模块、LPO光模块等。此外，公司还通过境外子公司布局硅光子芯片技术，进一步提升产品性能。光迅科技（国产光芯片突破）逻辑：推理需求高并发、低延迟特征驱动高速光模块升级，国产算力中心建设带动800G光模块渗透率

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云天励飞

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正源

全梭哈的老股民

2025-03-01 21:43:09

用人话说明DeepSeek开源的代码库，利好的短期标的挖掘

元，技术面突破年线。新易盛（300502） - 核心逻辑：LPO（线性驱动光模块）技术领先，适配DeepSeek低成本推理需求，2024年LPO出货量占全球35%。 - 估值优势：动态PE 32倍，显著低于行业中位数。天孚通信（300394） - 核心逻辑：光器件平台型公司，覆盖光引擎、高速连接器，Deep GEMM开源后算力密度提升将拉动高端光器件需求。 - 业绩弹性：2024年Q4净利润同比预增120%，超市场预期。

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博创科技
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首都在线

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金牌捕手

长线持有的大户

2025-02-23 14:38:41

人工智能AI＋涉及到的个股介绍

模块，满足算力需求。新易盛（300502）：提供高性能光模块，是数据中心光通信的重要供应商。光迅科技：阿里云光模块的主要供应商之一。 4、温控与电力英维克：提供数据中心温控解决方案，是行业内的主要供应商。申菱环境：专注于数据中心温控设备，提供高效制冷解决方案。中恒电气（002364）：提供数据中心HVDC（高压直流）电源系统，是阿里云的核心供应商。欧陆通（300870）：在数据中心电源领域具有显著的技术优势，其高功

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数据港
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云赛智联
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润建股份

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吻雪

只买龙头的老韭菜

2025-02-22 12:12:27

“AI+”核心受益上市公司清单

行业收入占比45%。新易盛（300502）逻辑：800G光模块核心厂商，腾讯数据中心升级驱动采购需求。三、百度资本开支计划 2025年资本开支：预计300-500亿元，重点投入自动驾驶（Apollo）与AI算力。重点方向：文心大模型生态、车路协同（V2X）、低代码AI开发平台（千帆ModelBuilder）。核心受益标的赛力斯（601127）逻辑：百度Apollo L4级自动驾驶硬件供应商，2024年订单超10

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云赛智联
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润建股份
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拓维信息

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走着瞧～

2025-02-18 15:03:38

Grok3震撼发布，A股哪些板块与个股将乘风破浪？

模块市场的优势地位。新易盛（300502）同样不容忽视，其 1.6T 光模块技术领先，与亚马逊、微软等巨头合作紧密。在 Grok 3 推动的数据传输需求升级的背景下，新易盛的 1.6T 光模块有望迎来更广阔的市场空间，公司通过不断提升技术水平和扩大产能，满足市场对高速光模块的需求，未来业绩增长可期。而在服务器领域，工业富联（601138）作为服务器代工龙头，凭借其强大的制造能力和完善的产业链布局，在 Grok 3 的大规模

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新易盛
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昆仑万维
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绿的谐波

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正源

全梭哈的老股民

2025-02-18 12:40:09

Grok3利好板块及标的

达、谷歌等客户。 - 新易盛（300502）：1.6T光模块技术领先，与亚马逊、微软合作紧密。 2. 下游AI应用场景（弹性最大） - AIGC内容生成：Grok3多模态能力将降低模型迭代成本，利好工具开发商。 - 昆仑万维（300418）：旗下天工大模型已接入电商、社交场景，多模态迭代提速。 - 万兴科技（300624）：视频创作工具Wondershare Filmora已集成AI生成功能，用户付费率提升。 - 智能驾驶：G

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昆仑万维
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中科创达
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润和软件
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万兴科技

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正源

全梭哈的老股民

2025-02-18 08:53:38

长盈精密猜中民企座谈会风口

短期强势延续。 2. 新易盛（300502）底层逻辑：CPO（共封装光学）核心标的，800G光模块产能释放，深度绑定北美云巨头。2025年全球算力基建加速，光模块需求爆发48。技术量化：连续3日阳线突破箱体，成交量环比放大50%，布林带开口向上，主力资金净流入6.19亿支撑股价1。 3. 宇信科技（300674）底层逻辑：银行IT国产替代龙头，深度参与央行数字货币系统开发。政策推动金融信创三年攻坚，公司市占率超20%13

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长盈精密
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