韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0915实盘大赛跟踪
王林

全梭哈的老司机

2025-09-15 18:23:21

南方精工： “涨停常客”，绑定特斯拉的机器人龙头股

一、机器人概念持续火热，南方精工成涨停先锋机器人产业迎来爆发式增长，成为焦点赛道。在这股热潮中，南方精工（002553）凭借其在机器人领域的布局，成为 “涨停常客”。该股近一年涨停 12 次，充分体现了市场对其机器人概念的高度关注。首先，人形机器人确实有市场。在制造强国、人口减少以及老龄化等时代背景下，机器人替代人工符合时代需求。最近两年，各地政府也纷纷出台扶持政策，整个行业发展处于政策红利期。最新消息显示，北京发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》，规划打造国际

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南方精工

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陈平安

买买买的游资

2025-09-15 18:32:53

统一大市场东风劲吹，这三只正宗概念股乘风而起

一、统一大市场建设提速，物流商贸板块迎机遇 2025 年，全国统一大市场建设持续推进，相关政策密集出台。 9月16日出版的第18期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》。文章强调，建设全国统一大市场，是党中央作出的重大决策，不仅是构建新发展格局、推动高质量发展的需要，而且是赢得国际竞争主动权的需要。我国作为全球第二大消费市场，必须把全国统一大市场建设好。统一大市场的核心在于打破地方保护和市场分割，打通制约经济循环的关键堵点，促进

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供销大集
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华鹏飞
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飞力达

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-09-15 19:18:14

微通道方向利好这个新赛道，关注微通道3D打印方向的铂力特

中午消息：进一步改善芯片散热：曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP 综合台媒《经济日报》《工商时报》报道，英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP（微通道水冷板）的水冷散热组件，以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。英伟达推行的微通道方向，利好3D打印，关注3D打印+液冷板，其中，南风股份3天2板在液冷散热领域，A驱动的高功率GPU快速推升需求，3D打印液冷板凭借复杂微通道成型优势脱颖而出，有望成为新的增长点这是3D打印的专项优势赛道，舍我其谁~ 增材制造（

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南风股份
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铂力特

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布谷布谷

2025-09-15 14:55:34

机器人九月红：T链与N链共振，国家层面补贴有望出炉！

[红包]【天风机械】机器人九月红：T链与N链共振，国家层面补贴有望出炉！ [玫瑰]产业链整体两大核心变化：1）海外T及NV近期将发布最新一代机器人产品；2）国家层面MZB及FGW有望出台机器人补贴政策，目前了解到27年补贴预期10w台左右。 [玫瑰]T链变化核心标的变化： 1）恒立液压：九月份有望迎来T链重大实质性商务进展、实现直线总成份额提升，此外与LX-openAI链、NV链等都积极对接；Q2业绩超预期、Q3有望加速； 2）汉威科技：公司为T链三代电子皮肤目前国内#唯一直接对接厂商，具备高度

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浙江荣泰

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无心

2025-09-15 16:34:28

康盛股份：英伟达水冷热潮下，微通道液冷技术龙头

一、英伟达推动 MLCP 水冷，液冷赛道迎来爆发 9 月 15 日，《经济日报》《工商时报》报道，英伟达正推动上游供应商开发名为 MLCP（微通道水冷板）的水冷散热组件，以应对其 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热问题。英伟达下一代 “Rubin” GPU 将在单一封装中包含两颗 GPU 芯片，功耗预计将超过 2000W，对冷却系统提出了超越现有水冷板解热能力的严苛要求。液冷技术凭借高效的散热性能，成为高功率密度芯片散热的关键解决方案。在数据中心领域，液冷技术的高效节能特点使其成为高算

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康盛股份

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韭菜团子

2025-09-15 19:32:13

9月15日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0915金股逻辑分享 0915明日看好方向投票模拟芯片迎来重大催化，军工半导体国产替代有望加速持

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剑桥科技

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贵州燃气999

2025-09-15 13:16:54

昆仑万维“预计年内就能流片”有望成为下一个寒武纪

昆仑万维：董事长亲自说艾捷科芯年内就能流片，要成为下一个寒武纪方汉说“艾捷科芯年内就能流片。我们希望能成为下一个寒武纪。公司AI算力芯片业务的研发工作亦取得突破性进展。公司表示，目前公司已攻克多项核心技术难关，整体研发进度已经过半，向实现量产迈出了坚实的一步。同时，为了支撑AI芯片研发的高强度需求，公司大力扩充了研发团队。截至一季度末，艾捷科芯员工数量已经接近200名，涵盖了芯片设计、算法研发、系统集成等多个领域的专业人才，为研发工作的高效推进提供了有力保障。中国公司有志气,有担当,华为是榜样

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昆仑万维
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寒武纪

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26.05
优秀阿呆

公社达人

2025-09-15 21:04:04

今日小段子汇总0915

1、模拟芯片：据商务部官网公告，依据《中华人民共和国反倾销条例》第十六条的规定，商务部决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。上海贝岭、山子高科、圣邦股份 2、上海贝岭：公司主营业务是集成电路设计，定位为国内一流的模拟和数模混合集成电路供应商，产品涵盖电源管理、信号链产品和功率器件 3 大产品领域，包含 8 个细分产品业务，2024年上半年公司新推出近 500 款新产品，目前已拥有4,000余款可供销售产品。 3、山子高科：全资子公司西部创投拟以3.01亿收

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上海贝岭
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宁德时代
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南风股份
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得利斯
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完美世界

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-15 17:16:28

[民生电子】阿里资本开支更新+产业链梳理

今日市场传言阿里资本开支上修到五年万亿，我们梳理阿里Capex信息，并推荐如下: Q2大超预期、Q3展望积极此前阿里Q2资本开支386.8亿元，环比增长57.1%，大超市场预期，同时8月已启动新一轮招标，总体规模300MW，预计Q3资本开支将环比继续改善；持续加大AI投入阿里11号宣布发行32亿美元的可转换票据，80%用于扩大数据中心、升级技术及优化服务，未来三年，阿里将持续投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施。我们认为国内云商的Capex将重回上升通道，同时叠加海外人才加速

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芯原股份

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五彩斑斓的漂流

2025-09-12 08:30:24

人形机器人：Q4有望大行情，聚焦主线核心标的

【ky机械】🤖人形机器人：Q4有望大行情，聚焦主线核心标的马斯克在All-In峰会强调：Optimus优先级高于一切，Gen3正进入最终定型，核心攻关在“手与前臂”；灵巧手灵活度堪比人类；AI 5芯片算力较AI 4提升40倍，显示机器人正进入硬件技术收敛与加速落地阶段。结合此前金色Optimus的仿生灵巧手演示，以及此次马斯克再次强调“手”的战略意义，我们判断产业已至“临门一脚”时刻。展望Q4，Gen3定型将带来持续催化，我们预期26年3万台，并同步开发面向真正大规模量产的Gen4机型，同

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雷迪克

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财闻私享

2025-09-15 21:26:35

晚间 A股值得关注的资讯

今天，沪指小幅调整，个股跌多涨少，机器人、无人驾驶、国产芯片等涨幅居前。机器人：马斯克增持特斯拉256.87万股普通股股份，价值约10亿美元特斯拉美股盘前大涨8% 机构吹风：没人比马斯克更懂T机器人进展，10亿美元回购意味着主升浪开始另有机构表示本周开始t的汽车、机器人团队将陆续国内审厂，为26年的周度量产做准备，密集催化期开始此外，特斯拉股价连续大涨，对于无人驾驶方向也是助攻。宇树官宣开源 UnifoLM-WMA-0 央视报道：无人环卫服务市场订单迎爆发期 2025年中国无人环

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中国平安

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投机价值

中线波段的公社达人

2025-09-15 13:18:37

掌趣科技：与英伟达共建AI引擎打造中国版Unity

1. 掌趣科技（300315）：与英伟达、蓝亚盒子共建AI引擎，内测0代码游戏编辑器，开放世界开发效率提升。中国版Unity，unity市值169亿美元掌趣科技持续推动移动游戏研发与发行业务，同时积极布局 AI 技术，努力加速 AI 与游戏的融合。“AI 游戏创作平台”是掌趣科技与悠米互娱探索 AI 技术在游戏领域应用的重要举措，旨在运用 AI 技术降低开放世界游戏的开发门槛，实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏，并通过该平台分享创意成果，实现 AI+UGC。作为一家全栈计算公

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掌趣科技

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银河证券银城路

无师自通

2025-09-15 12:17:56

【万丰奥威】---翱翔未来的“低空经济龙头”，投资想象力的新蓝海

在新能源革命与高端制造升级的双重浪潮下，万丰奥威正以“轻量化专家”与“低空经济先行者”的双重身份，打开一片充满想象力的投资新蓝海。这家深耕铝合金轮毂和镁合金结构件的龙头企业，如今已悄然布局通航飞机研发制造，成为A股市场稀缺的“空中 mobility”核心标的。一、传统主业：轻量化赛道的隐形冠军万丰奥威在汽车轻量化领域深耕二十余年，是全球铝合金轮毂的重要供应商，客户覆盖宝马、奔驰、特斯拉等全球主流车企。随着新能源汽车对续航里程的要求不断提升，轻量化已成为不可逆的趋势——每减重10%，续航可提升

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万丰奥威

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-09-15 17:53:54

预制菜之争将引爆一个行业：智能炒菜机器人

核心观点： 1.西贝的预制菜之争引爆市场大讨论，从企业经营的角度看，预制菜几乎是餐饮企业的必然趋势。如果避免预制菜，从效率和成本的角度看，炒菜机器人也是必然之路。 2.小菜园、老乡鸡、京东七鲜小厨等外卖扩张的核心就是炒菜机器人，炒菜机器人进入快速渗透阶段，相关公司值得密切关注。一、餐饮行业“三座大山”：预制菜争端的无奈《餐饮业智能化发展白皮书》显示，截至2024年底，全国已有超过17.3%的餐饮品牌试点或部署智能炒菜设备。其中，对标准化、效率要求更高的快餐/团餐领域，渗透率逼近25%，成为智

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鸿智科技
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瑞德智能
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爱仕达
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拓邦股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-09-15 19:22:06

韭研公社学习笔记（250915）

一、板块热议：机器人：特斯拉向马斯克开出史上最大薪酬方案，价值1.2万亿美元，条件之一是交付100万台Optimus人形机器人。（首开股份、百利科技、上海建工、万向钱潮、全筑股份等）智能驾驶：工信部等八部门印发方案。方案提出推进智能网联汽车准入和上路通行试点，有条件批准L3级车型生产准入。（山子高科、浙江仙通、海马汽车、索菱股份、时空科技等）消费：根据国家电影局最新数据，2025年暑期档总票房高达119.66亿元。并且现已有10部影片定档2025国庆档。（三江购物、中国电影、得利斯、泰慕士

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首开股份

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牛娃

超短低吸的散户

2025-09-15 18:27:22

英伟达力推MLCP技术，A股相关潜力股有哪些？

【消息背景】 9月15日，据《科创板日报》消息，因AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗预计高达2000W以上，现有散热方案难以招架，英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板(MLCP)”技术，其单价是现有散热方案的3至5倍。台媒《经济日报》《工商时报》也报道了英伟达推动上游供应商开发MLCP技术以应对AI GPU芯片发热问题。随着AI技术发展，芯片性能提升的同时功耗大幅增加。英伟达下一代“Rubin”GPU将采用双芯片封装，功耗预计突破2000W，传统水冷板微水道尺寸在0.1mm

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宁波精达
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祥鑫科技
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英维克
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高澜股份
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银轮股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-09-15 18:38:36

0915明日看好方向投票

【1】科技自主可控： 1）2025年9月15日消息，近日，经初步调查，英伟达公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》，市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。 2）2025年8月27日网传消息，中国计划提升AI芯片三倍产能以应对英伟达切断顶级处理器供应。【2】预制菜： 1）2025年9月12日盘后，罗永浩与西贝“预制菜”争端持续发酵。 2）2025年9月13日，官媒发布文章《不怕你预制，怕你不告诉我》

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中国石油

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-09-15 16:02:20

Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步，验证In-Rack PCB/液冷/组装价值量

Rubin CPX:TCO-密度工程再进一步，验证In-Rack PCB/液冷/组装价值量通胀理念:CPX为Prefill阶段ASIC。CPX(Context Processing)，专门针对Al Video和Coding等大规模上下文处理任务。CPX增算减存，实质性降低Prefill阶段的首token 输出及KV Cache生成成本。 #Token经济性提升至少来自4个因素。1)针对 NVFP4格式优化算力。2)GDDR取代HBM，节约50%每GB成本。3)采用单die封装，规避 CoWoS

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胜宏科技
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麦格米特
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英维克
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立讯精密

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等待风口起飞的猪

2025-09-15 16:46:58

“预制菜”争议与餐饮“现炒”困境最优解——炒菜机器人

导火索：9月10日，罗永浩在自己的社交媒体发布在西贝莜面村用餐后的吐槽：“几乎全都是预制菜，还那么贵，实在是太恶心了。希望国家尽早推动立法，强制饭馆注明是否用了预制菜。”一石激起千层浪，消费者对于西贝的讨伐也不断加剧，“拿着吃现制的钱去消费，却吃了一顿预制菜。”虽然西贝餐饮创始人贾国龙强硬反击，表示“西贝门店没有一道是预制菜”，同时全国370多家门店开放后厨，公布菜品制作流程等措施来自证清白。但强烈的舆论风暴下，食客们的矛头重新对准了预制菜行业。“一岁的小朋友吃两岁的西蓝花”，一句调侃，精准表达

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瑞德智能
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拓邦股份

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苏三

2025-09-15 16:11:48

英伟达推动上游开发微米级水冷板，实锤英伟达水冷板供应商

进一步改善芯片散热：曝英伟达推动上游开发微米级水冷组件 MLCP IT之家2025-09-15 IT之家消息，综合台媒《经济日报》《工商时报》报道，英伟达正推动上游供应商开发一类名为 MLCP（IT之家注：微通道水冷板）的水冷散热组件，以应对英伟达 AI GPU 芯片随代际更替不断上升的发热。报道指出，英伟达下代的 "Rubin" GPU 将在单一封装中包含两颗 GPU 芯片，功耗预计将超过 2000W，尽管较大的表面积有利于热量传导但其仍然对冷却系统提出了超越现有水冷板解热能力的严苛要求。

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阿莱德

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29.60
v888888

2025-09-15 15:21:03

英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板MLCP技术，单价为现有散热方案3-5倍！！！！

【消息称英伟达要求供应商开发MLCP技术单价为现有散热方案3-5倍】《科创板日报》15日讯，由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上，现有散热方案无法应对，消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板（MLCP）”技术，单价是现有散热方案的三至五倍。祥鑫科技才是实锤真正的应用于服务器的正宗受益标的，其他都是蹭概念！！祥鑫科技：产品支持并联安装可满足多GPU集群的高效散热需求同花顺iNews6小时前同花顺金融研究中心09月15日讯，有投资者向祥鑫

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祥鑫科技

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韭香朋友

2025-09-15 07:17:35

机器人市场新信息汇总

汇报4❗【天风电新】Robot新技术-轴向磁通电机：匹配大扭矩、高承载轻量化需求-0914 ——————————— 🌟行业 1、变化：人形产业链：1）主机厂-小米、赛力斯等车企+智元、青龙等人形本体）；2）关节模组Tier 1：SH、科达利等均在订购轴向磁通电机，研发此方向新产品和应用机会。 2、优势：大扭矩密度的特性匹配人形轻量化设计要求。特斯拉人形机器人全身28个关节（对应28个电机），是全身重量的关键，轴向磁通电机扭矩密度可达30nm/kg VS 无框19，即达到同样扭矩，重量有望下降一

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科达利

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题材前瞻

全梭哈的散户

2025-09-15 10:57:46

重视低空经济重大催化

【低空经济迎来中美政策共振！上工申贝（600843）布局进入收获期🚀】 📌政策催化密集释放：国内：交通运输部9月12日印发《交通强国建设试点指引》，明确低空经济发展重点方向国外：美政府同日宣布启动eVTOL安全运营试点，美股eVTOL概念股集体大涨 🎯上工申贝实质性布局： 1️⃣ 收购美国ICON飞机公司——全球领先的碳纤维轻型运动飞机厂商，掌握整机设计制造能力 2️⃣ 积极推进国产化：ICON A5飞机国产化项目已启动，直接对接国内低空市场需求 3️⃣ 认证双线推进：美国FAA认证已

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上工申贝
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万丰奥威
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深城交

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致远聊投资

2025-09-15 15:36:53

宁波精达：聚焦AI微通道液冷服务与机器人轻量化

宁波精达：蓄力新领域聚焦数据中心液冷与机器人轻量化 9月12日宁波精达（股票代码：603088）在2025半年度业绩说明会上，详细阐述了公司在数据中心液冷、机器人轻量化等新兴领域的战略布局与业务进展。公司通过技术整合、并购协同及海外市场拓展，积极打造新的增长引擎，回应投资者关切。　　订单快速增长海外市场拓展成效显著今年上半年，公司整体订单保持积极增长，换热器、压力机、微通道等事业部订单稳中有增，客户拓展更趋均衡。随着并购无锡微研后双方协同发力海外市场，上半年收获亮眼表现。无锡微研模具新接订

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宁波精达
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宝武镁业
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康盛股份
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博杰股份
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南风股份

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da王叫我来巡山

2025-09-15 11:05:03

华为全连接大会概念股

华为全连接大会9月18日至20日将在上海召开；开源鸿蒙技术大会025将于9月27日在湖南长沙国际会议中心举行；据供应链反馈，9月底华为将首次以公开形式举办“海思全联接大会”对比去年临时改为闭门会议，本次核心区别在于海思芯片重回台前 S神思电子(sz300479）S 覆盖昇腾与鲲鹏双生态，在智慧园区、智慧餐饮、智能视频监控等领域与华为深度合作，多次被券商及财经媒体列入华为概念股核心名单。公司智慧园区与餐饮方案通过华为鲲鹏生态兼容性测试，视频监控边缘计算模组适配 Atlas 500 平台，且为昇腾万

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神思电子
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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-09-15 23:11:28

0915图表：微通道水冷板、割草机器人、英伟达、无人驾驶、特斯拉等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【“微通道水冷板（MLCP）”】盘中，媒体消息，英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板（MLCP）”技术，单价是现有散热方案的3至5倍【庭院/割草机器人】图表据券商纪要，庭院机器人（含割草、泳池等）行业正处于高增长初期，2024年全球割草机器人市场规模约28亿美元（渗透率约7.5%），泳池机器人市场销售收入约61.2亿元（同比增长2.68%），预计2030年泳池市场将达116亿元（年复

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腾亚精工
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南风股份

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-09-15 16:46:41

Optimus 领航：机器人产业链迎爆发式增长窗口期

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整 9 月 10 日，马斯克在 AI1-n 峰会上披露的Optimus机器人最新进展，为全球人形机器人产业投下了一颗重磅炸弹。他宣布第三代 Optimus 将实现手部灵活性突破、搭载先进 AI 大脑并有望量产，这三大优势将重新定义行业标准。国海证券指出，在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下，全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地，行业产业化进程将迎来爆发式增长。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容

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南方精工

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追牛寻金

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人形机器人行业梳理

TSL机器人行情展望： Gen3机型定型后，特斯拉将进行大规模制造的测试，预期出货量预计3-5万台（开源证券研究所预测）；并可能同步开发面向未来大规模量产的Gen4机型，同时对供应商产能建设、海外建厂等提出明确要求。行情分析：行情将围绕TSL供应链的搭建展开，确定进入或新增进入供应链的企业将最先受益，并获得资金青睐获得超越机器人指数的涨幅。如同进入NV链的AI硬件供应商是AI板块上涨中涨的最早、最高、最久、回报率最大的一批标的。事件催化： 1）海外TSL近期将发布最新一代机器人产品，2025

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大业股份
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方正电机
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中大力德
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豪恩汽电
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隆盛科技

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FangShouYiBo

公社达人

2025-09-15 14:38:01

北交所微通道概念，方盛股份

【消息称英伟达要求供应商开发MLCP技术单价为现有散热方案3-5倍】《科创板日报》15日讯，由于AI新平台Rubin与下一代Feynman平台功耗或高达2000W以上，现有散热方案无法应对，消息称英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板（MLCP）”技术，单价是现有散热方案的三至五倍。 (台湾经济日报) 南风股份，康盛股份已板北交所，微通道概念方盛股份公司 2023 年重点对系统内的智能化控制、信息采集进行布局，加大液冷板、微通道等其他结构换热器布局力度，做了一些其他材料换热器业务的尝试

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康盛股份
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方盛股份

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