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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
八卦猫
公社达人
2025-07-04 21:59:09
正式出货!今日盘中发酵、信息差、段子!0704
盘中发酵 1、石墨烯全固态电池或将实现大规模商用。德尔未来 腾讯元器宣布正式接入微信支付MCP,支持开发者在智能体上直接增加下单、赞赏、查询订单等功能,打通智能体商业化的最后一公里!值得买 马斯克宣布:Grok 4 将于7月4日后发布!三变 传村龙良率提升。国产卡出货大增。村龙短暂拉升 光伏座谈会更多细节披露,参会人士:整治力度更大。盘中反应不大 ChatGPT或将引入AI智能体工具代码曝光浏览器自动化功能 《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知 GB300正式出货:PC
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金安国纪
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隆扬电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-06 05:54:38
国盛证券:AI基础设施建设提速,持续看好PCB产业链
云端AI算力资源需求增长,持续加大对AI和基础设施的投入。6月30日,甲骨文公司(Oracle)宣布公司签署了大型云服务协议,预计从2028财年起为公司带来超300亿美元收入;7月2日,OpenAI宣布在Oracle额外租用约4.5GW的数据中心算力,相当于3.5座核电站的装机容量,以加强Stargate“星际之门”计计。。从Oracle公布的2025财年业绩,可以看到公司管理层对未来持极其乐观的态度,预计2026财年总云收入增长率将加速至40%以上,OCI增长将跃升至70%以上,且RPO积压订
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鹏鼎控股
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-07-03 16:31:50
广生堂GST-HG131纳入突破性治疗药物,你知道这意味着什么吗?
一、事件:2025年7月2日,国家药监局网站显示,广生堂的创新药GST-HG131片拟纳入突破性治疗药物(受理号CXHL1900413)的公示,公示日期为7月2日-7月9日,GST-HG131片用于慢性乙型肝炎(HBV)的治疗。 二、纳入突破性治疗药物,意味着什么? #GST-HG131纳入突破性治疗药物,将加快药物上市速度。突破性治疗药物,是指用于防治严重危及生命或者严重影响生存质量的疾病,且尚无有效防治手段,或者与现有治疗手段相比有足够证据表明具有明显临床优势的创新药或者改良型新药。 突破性
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广生堂
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舒泰神
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热景生物
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百利天恒
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-05 20:33:40
华西计算机:因需而变!CIPS业务规则即将修订
事件概述: 2025年7月4日,中国人民银行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见,拟对2018年原规则进行修订,主要围绕账户管理、业务处理、结算机制等方面优化制度设计。新版规则突出前瞻性和灵活性,旨在提升CIPS系统对参与者扩容和功能升级的适应能力,进一步支持人民币国际化发展。央行表示,新的规则体系将进一步优化参与者管理机制、提升资金结算效率,并为数字人民币跨境发展提供基础支撑,助力构建更加高效、安全、自主的跨境支付体系。 核心观点: 参与者管理机制优化,助力跨境支付生态扩
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长亮科技
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京北方
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-03 23:22:30
创新药&创新药产业链更新
全文摘要 1、创新药出海提速驱动因素 ·出海提速支撑因素:支撑本轮行情的核心逻辑包括政策、产业、业绩三方面,目前这三个逻辑均未被证伪,因此预期2025年下半年创新药出海行情将提速。从产业端来看,当前产业界(投行、律师、FA)在手推进的项目数量较2024年同期有显著提升,且比2025年上半年更多,通常项目消化周期约需两个季度,这为下半年出海提速提供了产业基础。在临床数据层面,2025年初及4月的AACR大会、2025年的ASCO大会上,中国企业上会数量及分子临床数据读出量较过去两三年增长两三倍,表
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北陆药业
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塞纳河左岸潮流向西
公社达人
2025-07-05 19:15:54
今年夏天将维持持续高温,关注火电业绩爆炸式反转!
华银电力已经4天3板,就是因为中报大幅预增: 、华银电力为什么业绩会如此炸裂,主要原因是煤炭价格持续下跌 在电价维持不变的情况下,这对主营火电的企业来说是重大利好! 再来关注一则消息: 今年我国的用电负荷创造了历史新高! 再来看看火电发电量占我国发电总量的占比: 画重点总结:截止2024年底的统计数据,火电装机用40%的占比发了70%的电量,由此可见,火电仍然是我国电力供应的绝对主力! 对火电企业的利好总结如下: 1、原材料煤炭持续下跌,成本持续下降 2、夏季高温,用电量持续增加 3、火电发电仍
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华银电力
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京北方
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恒宝股份
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中京电子
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大东南
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无名小韭97350913
2025-07-05 21:39:44
机器狗
先说说整体表现,本周A股一开始就强势反弹,上证指数重新雄赳赳气昂昂地站回了3400点之上,最终上证指数收涨1.91%,深证成指收涨3.73%,创业板指更是厉害,收涨5.69%,而且市场日均成交额约为1.45万亿元。7月4日午后集体拉升一度接近3500点,但是并不持续,市场很快抛压,直接开始演戏下跌。3500和3400都是A股的坎,想要跨越并非易事,后市阶段,市场或有震荡回踩的需求。 这种市场,你就说他狗不狗,说到"狗",那下周就关注下"狗“的消息7月6日上午10:30,央视将直播CMG世界机器人
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申昊科技
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凯尔达
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怼辨识度核心
只买龙头的龙头选手
2025-07-05 18:36:51
【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=
前言=== 英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息,美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单,股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件... GB100造就CPO光模块的连续3年大牛 GB200造就铜缆2024年小牛 GB300会造就2025年哪个细分牛? GB300供应商==== 光模块+PCB+电子布+超级电容+HVLP5铜箔+液冷+HVDC+HDI+PTFE GB300优点==》》》 第一:相比2代,第3代GB300的A
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金安国纪
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贵州茅台
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认知兑现
为国接盘的老韭菜
2025-07-04 14:09:52
方盛股份:英伟达GB300液冷板增量供应商
一、核心业务关联:通过维谛技术间接供货GB300液冷系统 1. 供应链角色 方盛股份是英伟达液冷服务商维谛技术(Vertiv)的核心供应商,向其提供液冷板、板翅式换热器等关键部件。维谛技术作为英伟达AI服务器液冷散热的唯一指定合作伙伴,将方盛股份的产品集成到GB300的液冷系统中,覆盖GPU芯片、电源模块等高热密度区域。 - 单机价值量:液冷板单片价值数百至数千元,水冷散热器单台价值数千至数万元,干冷器单套价值数万元至数十万元。 产能支撑:公司募投项目“年产20万台(套)节能高效换热系统及换热器
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生益科技
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英维克
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*ST广道
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股市自由梦
2025-07-05 15:18:46
再升科技--------集万千宠爱于一身
一:马斯克旗下spacex供应商 再升科技在回答投资者提问时表示,公司研发生产的高硅氧纤维可应用于航空航天领域,并且"已与国际知名航天公司开展商业合作,长期供应系列产品"。 再升科技董事长郭茂在2022年公开对话中首次确认,公司每月向马斯克的“星链”项目出口**太空保温材料**,并为特斯拉配套提供“生化过滤器”。这明确表明其与马斯克航天业务的直接合作。 同时结合官微发布消息可以推测出同样是robotaxi空滤供应商 再升科技纤维研究院院长 李志勇:这个还是用在超高温的绝热上面的,其实我们给Spa
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再升科技
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白马打野
半棵韭菜
2025-07-05 17:42:41
GB300进展超预期,新增量高压aidc,十倍规模pcb,强call 麦格米特&三友联众
9月GB300即将发布,目前拿到英伟达gb300的企业均已大爆发。800V就是这次升级最大的亮点。 国信证券发布研报称,全球AI算力需求正迎来爆发式增长,预计2024-2030年数据中心新增AI算力负载年均增速将达28%。报告显示,2023年全球智能算力占比已达63%,到2030年全球算力规模将突破16ZFlops,其中智能算力占比超90%,2023-2030年复合增长率高达42%。这一增长趋势将直接带动数据中心电力设备需求激增,HVDC方案未来渗透率有望稳步提升,预计2030年相关设备市场规模
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麦格米特
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三友联众
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禾望电气
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韭菜之王Leen
2025-07-03 10:14:01
挖掘全球唯二NV链-下一个胜宏
隆扬电子具有极度稀缺性,全球唯二的HVLP5 ASIC和NV算力迭代升级越高,对HVLP5铜箔需求越大 PCB暴涨,胜宏科技创新高,PCB上游HVLP 铜箔的逸豪新材2个20CM 迈威尔表示:ASIC较英伟达GPU,单芯片对应光模块数量、单芯片对应PCB价值量均大幅提升. ------------ 隆扬电子,全球HVLP5领先企业,目前国内只有隆扬电子实现量产能力,去年参加台湾中国台湾TPCA展会发布HVLP5,目前正在与客户验证测试中。 预计将台光电子、台耀科技等台湾供应链进入NV链。 英伟达
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隆扬电子
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优秀阿呆
公社达人
2025-07-05 14:43:01
今日小段子汇总0704
1、AI:7月3日,CoreWeave率先部署首台NVIDIA GB300 NVL72 系统。市场围绕之前讨论过的增量开始交易。隆扬电子、景旺电子、沃尔核材 #小课堂:讨论过的增量:光模块(CPO、MPO)、PCB(HDI、PTFE、HVLP、电子布)、电源(HVDC、超级电容)、液冷(UQD)、插槽、探针 2、隆扬电子:M8等级和以上的CCL需要搭配使用高频超低轮廓铜箔(HVLP5铜箔)。PTFE必需要HVLP铜箔支持,价值量占比30-40%。 HVLP5铜箔是一种表面粗糙度在0.6微米以下的
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金一文化
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巨人网络
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-05 09:11:28
投资晨报 2025.07.05 星期六
能源局:近日,我国多地出现持续高温,带动用电负荷快速增长。7月4日,全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦,同比增长接近1.5亿千瓦,创历史新高。其中,华东电网负荷达4.22亿千瓦,空调负荷占比约37%。 21世纪经济报道:据悉,7月3日,工信部组织的第十五次制造企业座谈会聚焦光伏行业。一位参会企业负责人称,国家整治行业无序竞争力度将加大,相关部门已走访主要企业,要求上报成本价,后续若低于成本价销售或受重罚。 中指院:上半年,百城二手住宅价格累计下跌3.60%。在优质改善项目入市带动下,百城新房价
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海鸥股份
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华亚智能
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一博科技
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富邦科技
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胜天半子、
2025-07-05 10:35:29
英伟达GB300最大增量PCB关键材料——PTFE相关概念梳理
之前在6月16号推荐的逸豪新材到现在已经翻倍,重视PTFE相关概念股 PTFE 因其优异的性能,成为 PCB 制造中常用的材料,广泛应用于绝缘层、覆铜板等部件的制作,显著提升了PCB在高频、高速、高温等复杂环境下的性能表现。 PTFE 覆铜板以 PTFE 为绝缘介质层,铜箔为导电层,兼具低介电损耗与高化学稳定性,适用于高频通信和高速计算领域。对比传统覆铜板材料,PTFE 覆铜板的介电常数和损耗因子优势显著,可满足 AI 服务器等对信号完整性的严苛要求。 GB300服务器正式出货: 英伟达GB30
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隆扬电子
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生益科技
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中英科技
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肯特股份
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-07-05 20:32:53
高速覆铜板基材:电子树脂增量环节及个股梳理
一. 覆铜板结构 覆铜板(CCL)由树脂、增强材料和铜箔复合而成,是PCB核心基材。 (1)铜箔(导电层):承担信号传输功能,其一面粗糙(与玻纤布/树脂结合)、一面光亮(印制电路)。 (2)增强材料(骨架):提供力学支撑与性能优化,主流材料为玻纤布。 (3)树脂(粘结剂):粘合增强材料与铜箔,并提供电气绝缘性。 二. 树脂概览 树脂是由高分子化合物构成的天然或合成材料,具备可塑性、粘接性及固化能力,在塑料、涂料、粘结剂等领域有广泛应用。 2.1 合成树脂分类 (1)热固性树脂:一次固化永久交联,
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东材科技
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价值趋势财讯社
绝不追高的半棵韭菜
2025-07-05 16:18:53
半导体光刻胶迎增长风口,国内企业加速崛起破局(附股)
全球半导体产业正迎来新一轮增长周期,而作为芯片制造核心材料的光刻胶,也站在了需求爆发的风口上。从全球市场到国内布局,这条关键赛道正上演着“需求激增+国产突破”的双重好戏。 根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)预测,2025年全球半导体市场销售额将达6874亿美元,同比增长12.5%,展现出强劲的增长动能。而在半导体制造的精密链条中,光刻胶作为核心材料,其重要性随制程升级愈发凸显——随着3D NAND堆叠层数增加、半导体制程向更精细化推进,对光刻胶的性能和用量提出了更高要求。 国内市场的需求更是
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万润股份
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-04 08:07:01
基础化工行业光引发剂更新:PCB需求复苏+行业集中度提升,光引发剂协同行情或水到渠成
投资要点: 事件:据百川盈孚,因下游PCB行业需求持续增长,国内光引发剂多种牌号价格走高。截至2025年7月3日,907牌号参考出厂价格88元/公斤,较上月价格上涨2元/公斤,较年初上涨19元/公斤;184牌号参考出厂价45元/公斤,较上月持平,较年初上涨11元/公斤;TPO牌号参考出厂价83元/公斤,较上月持平,较年初上涨8元/公斤;ITX牌号参考出厂价格155元/公斤,较上月持平,较年初上涨22元/公斤;DETX牌号参考出厂价格85元/公斤,较上月持平,较年初下跌2元/公斤。 需求端:光固化
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久日新材
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-04 08:04:32
通信行业周报:AI浪潮重构PCB产业,CPO增量器件打开第三增长极
慧博资讯 周核心观点 高多层板+HDI双轮驱动,AI服务器/光模块催化高密度化升级。PCB板块近期市场关注度持续提升,我们从规模、技术、需求三方面对其增长逻辑的持续性进行详解。市场规模层面,Prismark报告显示2024年全球PCB产值达736亿美元(YoY +5.8%),预计2025年产值/出货量增速分别为+6.8%/+7.0%,市场扩容为PCB的主要特征;技术路线层面,根据普华有策,电子产品轻薄短小、高频高速需求驱动PCB向高密度化、高性能化发展,高密度化对孔径、线宽、层数的更高要求催生高
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景旺电子
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太辰光
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致尚科技
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无名小韭25150705
2025-07-05 21:38:06
9月3日抗战胜利80周年大阅兵。
军工+大股东完成1亿元顶格增持。 9月3日大阅兵-贵州轮胎000589。军用轮胎+防弹轮胎等…作为国防总装备部唯一指定的军用轮胎研发生产基地,承担 70% 以上的军用轮胎供应,产品覆盖装甲车、导弹发射车等特种车辆。技术壁垒:拥有 42 个军用轮胎规格,其中 38 个为国内独家生产,且在超高压、耐穿刺等技术领域领先。订单稳定性:2024 年军工订单同比增长 15%,占营收比重提升至 18%,预计 2025 年随国防预算增长(7.2%)将进一步扩大。 盘后资讯-顶格增持。贵州轮胎(000589.SZ
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贵州轮胎
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山东威达
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暴风神车
游资
2025-07-03 13:34:24
☎富邦科技实锤合作蚂蚁链的农业RWA数据采集,2万亿美元蓝海市场开启
1⃣农业RWA是革命性的,农业投资不再是不可预测的 以去年底的“马陆葡萄”为例,其完成了国内农业RWA的首笔1000万融资,#资金成本降低30%、融资效率提升50%。当每一串葡萄都能在数字世界映射其独特价值时,农业生产将不再是“看天吃饭”的冒险,而#是可计算、可预期、可持续的现代价值创造活动,资本市场再也不会出现诸如“扇贝游走了”的闹剧。 2⃣高盛报告预测,2030年农业RWA市场规模将突破2万亿美元 RWA的最高价值在于超越融资本身,构建多方共赢的农业金融生态,实现农业价值的指数级释放:#诸如
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富邦科技
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贩卖人间大牛股
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2025-07-04 10:04:20
豫能控股:困境反转+业绩弹性第一+资产注入
一、公司半年报扭亏为盈,业绩大幅增长迎困境反转 二、火电业绩弹性第一股 三、实锤控股股东资产注入预期 一、一般情况下,火电这个月用的煤是上个月甚至上上个月采购的,所以成本是有滞后性的,而从下面的表不难看出,动力煤是从二月份开始加速下跌的,一季报没有完全体现出来,所以二季度才能完整体现动力煤加速下跌带来的成本端改善。而从公司一季报已经可以看出,公司已经微赚,那么二季度必然是血赚的,去年半年报-4000万元,今年预计1.2亿元左右,扭亏为盈,业绩预告最迟本月15号前出。 三季度用电旺季,营收会更大,
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豫能控股
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华银电力
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中京电子
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大东南
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好上好
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-05 07:31:29
浙商证券:解码主题投资兼论稳定币机会
研报摘要核心观点 今年以来主题投资活跃,代表性案例有人形机器人、可控核聚变、新消费等。展望后续,我们预计,在AI应用迎来景气驱动的赛道投资范式之前,市场投资特征仍是偏主题投资为主。基于此,本篇专题我们探讨主题投资方法论,并对稳定币展开分析。 主题投资的定义以及类型划分 对主题投资而言,优质主题往往具备三大要素,催化多、题材新、空间大。主题投资可以分为两类,产业类主题和事件类主题。以2025年以来主题为例,产业类主题有机器人、可控核聚变、新消费、稳定币等,事件类主题有苏超等。 当前处在主题投资活跃
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君家长时
2025-07-05 23:42:00
关于高温天气周一电力如何参与入场
1.背景 高温持续发酵热搜 2. 第一天发酵 电力板块容量小 一波流概率大 3.华银电力 名牌大单一字板 4 买二板也是板上买 一旦午后分歧 容易顶不住 首先切入 电力板块 300有多少 迪森股份 九洲集团 九州太名牌 容易被压 迪森股份 唯一炸板 潜伏盘 一次性解决完了 参考万里马二板爆量 我观察盘口 应该是十大流通股东砸的 爆量成交才7个亿 反包做板没问题 如果华银电力大单一字 大概率迪森股份 竞价就是最低点 低吸昨天打板资金的割肉盘 稳妥一点可以在开盘 止损盘下杀一瞬间就介入 5. 雪迪龙
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华银电力
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雪迪龙
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骆驼祥子
2025-07-04 10:41:24
重磅新东西!!石墨烯全固态电池或将实现大规模商用,关注龙头德尔未来
技术突破引爆行业:国家石墨烯联盟正式宣布,全球首款石墨烯全固态电池即将实现大规模量产!该电池能量密度远超传统锂电,续航里程有望突破2000公里,充电效率提升300%,彻底解决安全痛点。与此同时,二维石墨烯成功驯服硒电极“膨胀怪兽”,全固态锂硒电池实现4000次超稳循环,商业化进程全面加速! 德尔未来:子公司厦门烯成是国内石墨烯设备龙头,大单晶制备技术领先,设备市占率超60%,并布局核废水处理,技术壁垒极高! 公司控股子公司烯成石墨烯有石墨烯核废水处理方面的技术储备,可实现核废水中高活性的放射性离
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德尔未来
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东方碳素
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宁新新材
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德尔未来002631全球首创石墨烯全固态电池即将大规模量产
全球首创石墨烯全固态电池即将大规模量产 2025年7月1日,国家石墨烯联盟在上海石墨烯应用科技孵化园举行新闻发布会,宣布全球首创石墨烯全固态电池即将大规模量产。能量密度高:与传统电池相比,石墨烯全固态电池具备更高的能量密度,可使电动汽车续航里程大幅提升,有望突破2000公里,为电动汽车、储能系统等领域带来质的飞跃。充电效率高:采用赵猛院士团队研发的石墨烯复合导电材料,充电效率提升300%,手机可实现“秒充”时代,能有效解决新能源行业的充电焦虑问题。安全性强:彻底解决传统锂电池安全隐患,固态电解质
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德尔未来
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调研爱好者
躺平
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诺思兰德:近10亿利润单品获批在即
事件:公司核心产品NL 003 临床3期数据即将读出,6灯全灭,即将获批。 简单说说诺思兰德的业务,公司是2004年成立的,主要是做心血管疾病、代谢性疾病、罕见病、眼科疾病等领域生物工程新药的研发和产业化,早期为了缓解研发资金压力,公司同步开发滴眼液化学仿制药去跑了一些现金流,现在公司手上有多个有一定特色,具有明显差异化的基因治疗跟重组蛋白类药物产品管线。 目前核心在研产品的基因治疗类药物有5项,重组蛋白类药物6项,这里面NL 003进展最快,主要是治疗下肢缺血类的疾病,今年年中就会批出来,另外
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