韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第六届【长韭杯】1104实盘大赛跟踪
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2025-11-04 18:52:03

11月4日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 1104金股逻辑分享 1104明日看好方向投票北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐北美

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思源电气

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幸运锦鲤

2025-11-03 20:54:22

精工科技：碳纤维专精龙头，积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料

精工科技：碳纤维专精龙头，积极拓展外骨骼机器人+PEEK材料【东北计算机】 #下游需求爆发驱动设备扩产，#业绩拐点趋势确立 1）#碳纤维设备龙头，#市占率领先。公司碳纤维设备国内市占率超60%，是唯一实现千吨级生产线全国产化的企业，技术壁垒稳固。2）#订单业绩拐点确立：受益于下游风电、航空航天等领域需求爆发，碳纤维头部企业目前产能满负荷，扩产预期强烈，。3）#下游景气度持续验证： 9月22日，吉林化纤对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨上调5000元。4）#员工持股计划锚定业绩高增。公司25Q3净利

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精工科技

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-11-04 19:29:38

当英伟达主导的电力架构碰上美国电力大基建，关注温州宏丰

消息面1：英伟达主导的电力架构新范式消息面2：结论：符合英伟达新范式的800V高压直流的美国电力基建迎来爆发式增长接下来从美国英伟达的角度看哪些公司是最大受益者全球电气品牌鄙视链，从上到下按照顺序看，施耐德，伊顿和英伟达的关联施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践，助力英伟达下一代 GPU应用深化出处：施耐德电气引领800V直流电源架构创新实践，助力英伟达下一代 GPU应用深化伊顿推出新一代800V直流电力架构，助力构建新型 AI 工厂基础设施出处：伊顿推出新一代800V

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温州宏丰

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-11-04 18:15:12

1104明日看好方向投票

【1】统一： 1）2025年11月4日盘前消息，官媒刊文：台湾光复昭示祖国必定统一； 2）2025年11月5日上午10:00，国务院台湾事务办公室将举行例行新闻发布会，就近期两岸热点问题回答记者提问； 3）2025年10月26日至28日，官媒连续三日刊发钟台文署名文章《两岸关系发展和统一利好》、《台湾问题的由来和性质》，《祖国必将统一势不可挡》，明确表示国家统一、民族复兴的历史大势，任何人任何势力都无法阻挡。【2】十五五规划： 2025年10月28日，十五五规划建议发布：推动量子科技、生物制造

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中国石油

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陈平安

买买买的游资

2025-11-04 20:16:44

流感季提前+新毒株爆发！特一药业+广济药业，卡位抗流感核心赛道的双龙头

流感高峰来临，抗流感板块迎来确定性机会 2025年秋冬流感季呈现“流行提前、毒株变异”两大特征：北京大学卫生应急管理中心教授刘珏指出，受国际人员往来及秋冬季寒冷气候影响，我国部分地区可能在11月底至12月中旬迎来流感高峰，今年流行的主要毒株为甲型H3N2。在此背景下，特一药业（002728）与广济药业（000952）凭借在抗流感领域的产品布局与技术优势，成为流感药双龙头。特一药业的核心产品止咳宝片在流感病毒感染后咳嗽及肺部炎症治疗中疗效明确，且公司在互动易中明确其产品可用于流感症状，此前已

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特一药业
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广济药业

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29.41
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-11-04 15:29:03

龙字辈---马字辈，分析对比！！！

龙字辈当年盛况：总龙头 & 记录保持者：圣龙股份最高连板记录：圣龙股份 - 14连板（平了当时年的连板记录）最高区间涨幅：圣龙股份 - 超过300%（从启动到巅峰）补涨龙头：天龙股份（在圣龙股份见顶后接棒）最高连板记录：天龙股份 - 10连板详细记录与分析 1. 圣龙股份 - 市场的绝对标杆圣龙股份是这轮“龙字辈”行情的发起者和绝对龙头，其走势堪称疯狂。股票代码：603178 启动原因：除了“龙字辈”属性，更重要的是它作为华为汽车概念股，是赛力斯的供应商，而赛力斯当时因问界M7/

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圣龙股份
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福龙马
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海马汽车
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神马电力
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天马科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-11-04 17:30:21

量子板块持续强势，量子通信“核心玩家”吉大正元被明显低估

核心观点 1.中信证券表示，2025年是量子产业的元年。作为一个从实验室走出来的尖端产业，肩负着人类超级计算、通讯两大产业发展极限突破的重任。以十五五规划和英伟达的量子计算为典型标志，量子的产业化趋势拉开帷幕。量子目前主要应用在量子计算，量子通讯（量子密码）和量子测量三个方面。 2. 量子密码是量子通讯最主要运用（另外一个是量子隐传形态），量子密码的安全性核心源于量子不可克隆定理和海森堡测不准原理，使得窃听变成不可能。量子密码包括量子密钥分发(QKD)、量子隐形传态(QT)、后量子加密(PQC)

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国盾量子
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吉大正元
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科大国创
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格尔软件

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-11-04 16:18:45

韭研公社学习笔记（251104）

一、板块热议：两岸融合：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。（平潭发展、合富中国、达华智能、福龙马、福建金森等） AI电力：近期微软首席执行官Satya Nadella表示，目前微软因电力短缺和物理空间不足导致GPU闲置在库存中。（京泉华、神马电力、摩恩电气、中能电气、博菲电气等）核电、钍基熔盐：近日，由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换。（兰石重装、宝色股份、海陆重工、雪人集团等）钨

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平潭发展

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-11-04 18:48:08

伊顿豪掷676亿收购英伟达液冷供应商宝德Boyd，对京泉华的重大意义

伊顿签署协议收购博伊德热系统公司，将关键液冷技术纳入数据中心客户解决方案，实现业务拓展。 -- https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-signs-agreement-to-acquire-boyd-thermal--expanding-solutio.html 根据最新消息，全球智能动力管理巨头伊顿（Eaton）于 2025 年 11 月 3 日宣布以95 亿美元（约合人民币 6

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京泉华

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听牛市的声音

2025-11-04 09:12:02

北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐！

【长江电新】北美AI缺电之变压器、HVDC/SST重点推荐！对于北美，随着AI未来的高强度建设，我们预计会出现持续性缺电加剧现象，若要解决缺电问题，需要加快电源、电网建设，以及AIDC节能。因此，变压器、高压直流电源（HVDC&SST）未来需求高增具备支撑。 #变压器无论是电源装机，还是电网、负荷侧，都需要对应配套的变压器。按照测算，我们预期北美未来变压器需求年化增长达30%（#具体测算结果欢迎联系）。考虑海外变压器产能释放较慢，预计海外变压器供应紧缺可能加剧。利好国内变压器企业加快出口，#

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四方股份

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财闻私享

2025-11-04 21:17:17

晚间 A股值得关注的资讯

今天，指数和个股普跌，福建板块一枝独秀，各种“马”字辈个股表现活跃。 AI医疗、医药：五部委发布“人工智能+医疗卫生”应用发展的实施意见明确提及加大经费保障这是十五五提及人工智能后，多部委联合出台的第一个人工智能+规划，聚焦的就是AI医疗。值得关注的是，文件最后还提及了加大经费保障力度。 AI应用方向，后续关注本周后半段世界互联网大会乌镇峰会，有无最新的政策或事件催化。新版基本医保药品目录及首版商保创新药目录拟于12月第一个周末发布核聚变：中俄总理第三十次定期会晤联合公报全文发布

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中国平安

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守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-11-04 18:01:20

AI应用 Palantir25Q3业绩超预期，AIP

事件：Palantir 2025Q3实现营收11.81亿美元，同比增长63%；实现归母净利润4.76亿美元，同比增长40%，调整后每股收益为0.21美元。内容： #25Q3业绩高增并继续上调指引。2025Q3单季度，公司政府、商业业务分别实现营收6.33亿、5.48亿美元，同比增长55%、73%。其中，美国地区商业业务实现营收3.97亿美元，同比增长121%，环比增长29%。公司进一步上调2025年全年业绩指引，收入指引上调至43.98亿美元（同比增长53%，增速较前次指引+9pcts），美国

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三六零
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福昕软件
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合合信息
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昆仑万维
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金山办公

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优秀阿呆

公社达人

2025-11-04 18:24:18

今日小段子汇总1104

1、两岸融合：中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区。平潭发展、合富中国、海峡创新 2、厦工股份：公司主营产品包括装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械等工程机械，实控人为厦门国资委。 3、闽发铝业：公司地处福建泉州，是集研发、生产、销售建筑铝型材、工业铝型材、建筑铝模板为一体的企业，所在的厦门、漳州、泉州即闽南金三角地区是福建省最大的工业型材需求市场，开拓东南亚、南美、东欧及中东地区等国外市场。 4、福建水泥：公司实控人是福建国资委。公司为福建省水泥

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平潭发展
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振华股份
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大连圣亚
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光大嘉宝
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福龙马

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-11-04 20:45:24

斯瑞新材：从铬金属到半导体材料，聚焦AI变革能源革命！

❗️【天风电新】美国缺电系列研究之铬金属（2）：海外连接件Cr含量更高，需求或有更大弹性-1103 ———————————— SOFC包含由金属连接件间隔开的多个燃料电池，金属连接件用于邻近电池之间的电连接，通常由铬（Cr）类合金（如CrFe合金）构成。参考国内外SOFC和连接件厂商专利，Cr的含量差异较大。根据Bloom Energy专利，Cr粉末占连接件总重量的85%~95%。Bloom Energy连接件的重要供应商Porite的专利则显示出类似的结果：Cr粉和Cr合金粉中Cr的总重量比

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斯瑞新材
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振华股份

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超前一步

2025-11-04 12:40:46

🚀11月14日-15日华为大会相关核心标梳理！

一、事件驱动：据华为计算公众号消息，2025年11月14日-15日，华为将在北京中关村国际创新中心举办操作系统大会&openEuler Summit 2025，发布openEuler在AI领域的重要技术版本。同时值得注意的是，《鸿蒙星光盛典》将于2025年11月28日在深圳龙岗大运体育中心举行。该晚会是央视打造的大型科技主题晚会，以“在一起，就可以”为主题，旨在展示鸿蒙系统作为首个全国产自主可控操作系统的成就，科技专家、行业翘楚与文艺工作者等将共同参与。就在上周，华为正式发布了全新一代鸿

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华力创通
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蜂助手
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银邦股份
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欧菲光
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南都电源

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冲锋V

2025-11-04 20:57:59

11月玄学最大预期差！“马字辈”与“美好祝福”齐爆发！

核心观点：临近年底，A股市场再次迎来独特的“玄学炒作”周期。根据历史规律，每年11月至次年春节前，市场往往会围绕生肖属相和吉祥寓意展开题材炒作。比如美好祝福概念的：合富中国走出了6天6板的强势表现，马子辈的海马汽车3天3板紧跟其后。当前市场已显现两条清晰主线：一是以吉祥名称为核心的“美好祝福概念股”（华夏幸福、老百姓、报喜鸟、红四方），二是直接受益于生肖属性的“马字辈概念股”（威马农机、天马新材、万马科技、汉马科技）。这类炒作本质是情绪驱动与资金博弈，在市场缺乏明确主线时往往能形成较强短期爆发

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华夏幸福
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老百姓
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报喜鸟
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威马农机
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天马新材

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韭菲特

2025-11-04 13:49:02

抚顺特钢！！！钍基熔盐实验堆核心材料

近日，我国首台套具有自主知识产权的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆（简称：TMSR-LF1）核能系统首次成功实现堆内核燃料转换，这一重大技术突破，标志着我国在先进核能技术领域取得了全球瞩目的里程碑式跨跃。喜讯传来，抚顺特钢全体员工无比振奋和自豪。作为该项目关键特钢材料的核心供应商，抚顺特钢为TMSR-LF1提供了多个品类、规格的高性能特殊钢材料，为反应堆关键技术实现重大突破做出重要贡献，为我国抢占核能科技制高点提供了坚实支撑。抚顺特钢用实力证明了自身在我国高端装备制造产业链中不可替代的地位。这份

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宝色股份
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抚顺特钢

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-11-04 19:51:39

北美电力需求拉动：燃气轮机产业及供应商梳理

前言：北美算力市场保持高增趋势，电力需求拉动燃气轮机高景气度，核心厂商如西门子、GV等排产周期大幅延长。一. 燃气轮机概览燃气轮机是一种旋转式热力发动机，由压气机、燃烧室、涡轮组成，原理是通过热力循环，将燃气热能转化为机械能，再通过发电机转化为电能。 1.1 工作流程（布雷顿循环）（1）吸气压缩：压气机吸入空气并压缩至高压；压气机机械能→气体压力能。（2）燃烧加热：高压空气与燃料混合并燃烧，产生高温高压燃气；燃料化学能→燃气内能。（3）膨胀做功：高温高压燃气通过涡轮膨胀做功，推动涡轮旋

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振华股份
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隆达股份

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12.52
守正出奇！

只买龙头的老司机

2025-11-04 17:34:35

神马电力持续关注

1.近期，美国能源部电网部署办公室启动“电力加速计划”，以应对美国电网设施老旧，退役重建的压力。微软CEO也表示电力供应是目前美国数据中心核心问题。神马电力是美国绝缘子核心供应商，深度受益于本轮产业趋势。 2. 2025年H1，公司新增订单9.78亿元，同比+34.46%，其中国内5.15亿元，同比+30.24%，海外4.62亿元，同比+39.5%。当前在手订单储备充足，产品供不应求，为后续业绩释放奠定坚实基础。 3．公司7月公布了股权激励计划草案，根据行权条件25-27年净利润预计4.1/5.

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神马电力

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-11-05 01:12:52

1104图表：6G产业链、冰雪经济、小马智行、海峡两岸、基因编辑、小鹏Robotaxi等

绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【6G产业链】图表 2025年11月4日，北京市人民政府新闻办公室举行2025年6G发展大会新闻发布会。记者从会上获悉，2025年6G发展大会计划于2025年11月13日-14日在北京经济技术开发区举办，将重点展示6G AI原生设计、智能体通信等最新研究成果。【冰雪经济】图表 2025年11月4日，2025—2026年黑龙江冬季冰雪旅游百日行动新闻发布会在哈尔滨召开，将打造三个面积超百万的

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厦工股份
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雪人集团
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昆仑万维

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无名小韭07671103

2025-11-04 20:57:52

荣信文化： AI战略新进展

S荣信文化(sz301231）S 公众号最新公示：AI战略新进展。 https://mp.weixin.qq.com/s/r-nk-qZVwMepOyCd1Dj1bg 2025年7月，为加快公司AI战略落地，荣信文化成立控股子公司——西安荣信智趣科技有限公司，强化智能硬件研发、AI Agent搭建等，加速推动“IP+内容+AI”生态闭环的落地，构建起覆盖技术储备、产品研发、场景运营的全链条体系。 10月22日，荣信文化成功举办“乐乐趣智趣阅读”AI智能产品线上发布会，标志着公司的AI战略进入场景

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荣信文化

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888雷特

机构

2025-11-04 11:24:46

电力毫无疑问已经成为新的核心方向

电力是人工智能的核心方向这是中美的共识人工智能不是算力而是电力 SST固态变压器，作为这波电力的超级细分,就像CPO一样，岂能一天结束…………未来的路很长今天被兑现，但是仍然值得持续关注 AI基座是电力，看一下美股的电力涨幅看一下上海电力（电力出海）市场非常确认，而且是中美共振的方向数据中心供电架构不断进化，SST固态变压器为目前的终极方案近日，英伟达发布了高压直流方案英伟达800Vdc白皮书解读会议要点：1）白皮书定位：英伟达800VHVDC白皮书被视作行业里程碑，确认HVD

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京泉华
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科润智控
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金盘科技
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新特电气

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20.78
你好2026

全梭哈的小韭菜

2025-11-04 09:42:39

英伟达H100算力卫星顺利升空顺灏股份战略投资企业算力试验星择时待发

2025年11月2日，美国Starcloud公司通过SpaceX猎鹰9号火箭成功发射搭载英伟达H100图形处理器的Starcloud-1小型卫星，这是全球首次数据中心级GPU在轨运算实验，也是人类首次在地球以外进行高性能推理，标志全球太空高算力人工智能时代正式启幕。据悉，Starcloud-1突破了以往同类实验对大型空间平台的依赖，首次将数据中心级GPU集成于60千克级商业小卫星，为太空算力商品化奠定了基础。同时卫星搭载谷歌Gemma大语言模型，将完成在轨推理、微调及训练任务。Starclou

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顺灏股份

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逻辑交易知行合一

2025-11-04 17:53:44

铬盐：美国电力需求拉动，价格弹性巨大

为何金属铬可类比21年的工业硅？AI数据中心建设拉动美国电力需求高增，燃气轮机、SOFC上游都需要用到铬金属。铬的供给则受到环保严格限制。具体来看：首先，#铬盐供给受到环保严格限制。全球铬盐生产能力约为110万吨，国内占比45%左右。由于铬盐生产具有一定排放治理难度，国内铬盐行业新增产能受到严格管控，难以大幅扩张。海外铬盐产能多年保持稳定，亦无新增产能。受到终端AI拉动，#铬盐需求增速从个位数提升至两位数。2024年以来金属铬需求受全球AI数据中心所需的燃气轮机、航空发动机市场等终端需求拉动

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振华股份
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兄弟科技

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八卦猫V

公社达人

2025-11-04 16:43:36

流沙河也深，今日盘中发酵、信息差、段子！1104

盘中发酵 1、随着AI未来的高强度建设，我们预计会出现持续性缺电加剧现象，若要解决缺电问题，需要加快电源、电网建设，以及AIDC节能。因此，变压器、高压直流电源（HVDC&SST）未来需求高增具备支撑。振华股份、京泉华财政部设立新机构“债务管理司”。AMC,光大嘉宝、蒙草生态海峡两岸，"平潭综合实验区"是祖国大陆距台湾本岛最近的地区。，台湾的回归有望成为最直接受益的地区。福建中科院脑机接口大突破，登上自然杂志；加快智能理疗技术推广应用，支持符合条件的人工智能产品进入临床试验。中科信息、南

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百诚医药
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蓝色光标

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12.21
伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-11-04 19:59:51

第四代核电技术：钍基熔盐堆产业进展及厂商梳理

前言：11月1日，由上海应用物理研究所牵头打造的钍基熔盐实验堆成功完成钍铀核燃料转换，是当前全球唯一运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆。一. 核能分类核能（也称原子能）是原子核结构发生变化时释放出来的巨大能量，包括核裂变、核聚变、核衰变三种形式。 1.1 核裂变（1）原理：重原子核 (如铀-235、钚-239) 吸收中子后分裂为两个轻核，释放能量及更多中子，形成链式反应。（2）应用：核电站、原子弹。 1.2 核聚变（1）原理：轻原子核（氘/氚）在极端高温高压下聚合成重核（如氦），进而释放巨大

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宝色股份
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海陆重工
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兰石重装

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韩老魔

高抛低吸的老韭菜

2025-11-04 11:38:45

美好中国——中富通

合富中国带动美好中国线，福建本地股，中富通新岁山河高铁裁开晨雾，把远方叠进站台的钟表扫码支付的微光里，老巷的桂花落进电子钱包空间站的舷窗，映着梯田叠成的绿色密码快递车碾过霜色，将新鲜的期待送进千户万家光伏板在戈壁铺展，像给大地缀满银色星子 5G信号织成网，让乡音与世界无缝对话冬奥的雪融成春溪，浇灌着塞罕坝的新苗航天城的烟火，和远古长城的月光遥遥相照每一粒奔跑的尘埃，都带着朝阳的温度这鲜活的人间，是时光写就的最美注脚新岁山河高铁裁开晨雾，把远方叠进站台的钟表扫码支付的微

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合富中国
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人民同泰
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中富通
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好上好

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-11-04 17:52:35

11.7日美国肝病研究学会AASLD年度大会重磅来袭!

2025年11月7日-11日，全球肝病领域顶级学术盛会-美国肝病研究学会(AASLD)年度大会 The Liver Meeting 2025 将在美国•华盛顿会议中心正式召开。本次会议将汇聚肝病研究领域的最新科研硕果与前沿探索方向，为全球参会者精心构筑一个深化肝病理论认知、拓展专业视野边界的学术交流殿堂。广生堂：福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）创新药控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司于近日收到全球肝病研究领域的权威专业学术机构——美国肝病研究协会AASLD的通知，乙肝治疗一

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广生堂
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福瑞股份

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