韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

异动

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新帖播报

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第四届【长韭杯】05.27实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜团子

2025-05-27 19:20:17

5月27日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0527明日看好方向投票 0527明日看好逻辑消费概念汇总消费困局的“盲点”？(申万宏源) 新消

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欢乐家

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默然

自学成才的机构

2025-05-27 17:13:19

山东高密化工车间爆炸，生态修复、氯虫苯甲酰胺爆发在即！

山东高密一化工车间发生爆炸事故涉事公司生产农药及中间体，以及未来山东对于生态修复有极大需求。爆发导致的环境污染需要修复。 300948冠中生态：多年来专注技术研发和科技创新，在环境复杂、技术难度高的植被恢复领域，积累了一系列的生态修复领域的核心技术，先后被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”和省、市级企业技术中心，并作为第一主编单位主持编写了国内植被恢复行业的行业标准《边坡喷播绿化工程技术标准》。近日，青岛冠中生态股份有限公司研发中心（以下简称“研发中心”）被山东省总工会授予“山东省工人先

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冠中生态

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波罗

2025-05-27 22:04:49

氯虫苯甲酰胺：产能是否过剩资料参考

氯虫苯甲酰胺纪要信息及提炼今天市场对氯虫苯甲酰胺讨论比较热，分歧点在于产能是否严重过程。找了四篇相关会议纪要，将这四篇纪（含问答内容）喂给了人工智能大模型，问了几个问题：1）文件信息中的共同点和分歧点；2）提取文件中的核心看点；3）氯虫苯甲酰胺是否产能过剩？具体如下：风险提示：来自智能模型提炼，不排除与原文存在部分差异或解读歧义，不保证准确性，请审慎参考。另，如有侵权请私信，看到会马山删。一、资料中的共同点与分歧点总结（一）共同点 1.专利到期与工艺限制 -氯虫苯甲酰胺化合物专利于20

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利尔化学
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中旗股份

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听风的韭菜

一路向北

2025-05-27 20:14:04

中金电话会-农药事故更新

国内主要指友道、浙江中山、红太阳，国外主要是FMC(雅本、联化的采购者)红太阳今年没有干原药，他有2000t的产能在重庆万州，退而求其次做中间体(二氯吡啶-K酸)。红太阳自己做K酸。友道做K酸，有一部分自给配套。大部分做氨虫的，都没有配套K酸，他们都是先做下游，然后市场好逐步配套。之前周口红旗发生事故，其实把车间租给别人做K酸了，最后出了问题。估计现在如果自己不配套，整体在21-22万，如果K酸、K胺自己配套，会好一点。K酸现在市场都22万了，因为比例是1:1，所以基本上利润都在K酸。短期

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辉隆股份

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-05-27 13:07:34

0527图表：新增“农药杀虫剂-氯虫苯甲酰胺”和“雷鸟创新”、新饮品、无人物流等

今日图表【新消费-新饮品】、【无人物流】，新增【农药杀虫剂-氯虫苯甲酰胺】、【雷鸟创新/光波导】绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【农药杀虫剂-氯虫苯甲酰胺】图表 2025年5月27日盘中，网传消息，山东高密友道化学一车间发生爆炸事故，相关农药产品替代企业受到市场关注。产品价格：据百川盈乎数据，5月27日氯虫苯甲酰胺97%市场均价22.5万元/吨，较2025年初+9.8%、同比-9.1%，处于24.8%的历史分位(202

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均瑶健康
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会稽山
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科捷智能

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热爱挖掘

2025-05-27 18:37:38

荣耀明日发布会或公布最新IPO消息！

荣耀官方此前正式官宣，荣耀400系列手机发布会将在5月28日晚19:30举行。5月26日，荣耀再次宣布，新任CEO李健与产品线总裁方飞将在荣耀400系列发布会上亮相，并且此次亮相是李健在国内的首秀。此次发布会将是他在国内市场的正式亮相，预计他将进一步阐述“百万雄鹰计划”，可能涉及荣耀AI生态布局、海外市场拓展及IPO上市规划。荣耀IPO上市进程全解析: 2024年12月28日，荣耀终端有限公司正式完成股份制改革，更名为“荣耀终端股份有限公司”，标志着其上市计划迈入实质性阶段。这家从华为独立四

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爱施德
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天音控股

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-27 16:05:19

韭研公社学习笔记（250527）

一、板块热议： IP经济、泛消费：IP经济通过“陪伴”、“精神消费”等情绪价值，正在成为年轻人的消费新宠。（苏州龙杰、莱绅通灵、会稽山、保龄宝、均瑶健康等）核电、核聚变：美国签署行政命令推动核能产业改革，包括扩大美国核能规模、核能产业链、缩短核电项目审批周期等；中信证券测算，国内在建可控核聚变实验堆总投资额或超600亿元，带来确定性的上游零部件订单需求。（百利电气、尚纬股份、融发核电、哈焊华通、汇金通等）农药、氯虫苯甲酰胺：山东高密友道化学一车间发生爆炸事故，以氯虫苯甲酰胺为首的农药产品替代

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苏州龙杰

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骆驼祥子

2025-05-27 14:27:23

突发山东友道化学发生爆炸事故，充分受益绿亨科技制剂替代赛道，掘金农药缺口红利

山东友道化学爆炸事故引发行业巨震！作为国内氯虫苯甲酰胺原药绝对龙头（产能1.1万吨/年），其停产导致这一全球主流杀虫剂核心原料供应缺口超80%，下游制剂厂商紧急寻求替代方案。绿亨科技凭借“氯虫·嗪虫胺”等复配制剂产品矩阵，依托灵活供应链与差异化技术路线，强势切入替代窗口期，业绩弹性爆发在即！绿亨科技主力产品“氯虫·嗪虫胺”颗粒剂（含0.2%氯虫苯甲酰胺+0.8%嗪虫胺）兼具内吸传导与土壤长效防控优势，直击鳞翅目害虫防治痛点。尽管原药短期紧缺，公司通过预判性库存与多供应商策略保障产能，并加速推广

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绿亨科技

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主线观察

2025-05-27 16:07:44

周二异动个股催化？

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 山东友道化学爆炸事故震动农药圈! 作为全球氯虫苯甲酰胺原药龙头(国内唯一合规产能11000吨/年)，其停产整改将导致该杀虫剂核心原料供应骤紧，价格跳涨预期强烈。政策端，全国农药工厂安全整治风暴来袭，中小产能加速出清，雅本化学、广康生化、利尔化学、绿亨科技、海利尔等高合规迎来份额与毛利双升机遇! 雅本化学：公司凭借酶催化技术优势，氯虫苯甲酰胺中间体产能快速爬坡，成本优势显著; 广康生化：公司斥资1亿技改新增氯虫苯甲酰胺项目

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科拓生物

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-05-27 17:47:26

闯入固态电池的黑马，券商给海辰药业的估值是多少？

主要观点：海辰药业在固态电池有三项布局，分别是电解液硫酸酯、负极碳系粘接剂和硫化锂，我们综合了东吴证券和华泰证券发布的相关研报，计算了海辰药业的空间及估值，估算其乐观情况下估值在200亿左右。一、海辰药业的负极碳系粘接剂梳理海辰药业的固态电池粘接剂，是赛科动力和海辰医药的技术和工艺的完美结合，由四川洛辰新材料科技有限公司负责。医药企业的分子结构设计能力可迁移至电池材料开发，海辰的子公司四川洛辰为什么在解决固态电解质与电极界面阻抗问题上领先，这与医药缓释制剂中的载体技术具有相似原理。海辰药业

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海辰药业
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金龙羽
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英联股份
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国轩高科
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鹏辉能源

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有名大韭

2025-05-27 12:04:32

康比特：益生菌产品爆款进入山姆超市！

康比特益生菌电解质粉入驻山姆运动营养巨头进军“大快消”赛道　入驻山姆会员店康比特开拓大快消渠道新版图　　据已披露的康比特2024年财报显示，2025年康比特将向大快消领域拓展，加强渠道开发建设，按大消费标准构建渠道体系。山姆在中国拥有超400万高粘性付费会员，其消费力强、品牌忠诚度高的用户特征，与康比特拓展线下渠道、践行向“大快消”转型的战略高度契合。　　业内人士表示，山姆会员商店作为全球知名的高端会员制仓储超市，其选品标准向来以严苛著称，在涵盖资质审查、产品检测、市场潜力评估的三维考

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康比特

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-05-27 20:28:01

20250527逻辑集锦：热销消费-新型饮料-农药爆炸

1、热销消费-新型饮料这波龙头应该是会稽山推出气泡黄酒新型饮料大涨130%+带动那除了会稽山最受益，最受益会稽山如此大涨的上市公司就是：轻纺城：会稽山，第二大股东，持有价值24亿：天润乳业：对标气泡黄酒新型饮料龙头的，气泡奶啤新型饮料龙头，高于40%的市场占有率断层第一新型消费炒作的核心还是热销：北交30cm弹性康比特：运动营养TPO1，运动蛋白粉热卖榜包揽前二，热销，销量飙升86% 元隆雅图：进军卡牌、人偶、盲盒+合作泡泡玛特值得买：618+AI电商 AI agent 电商

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康比特
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值得买
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德尔股份

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财闻私享

2025-05-27 21:40:09

晚间 A股值得关注的资讯

现在，市场的玩法和以前不同了。以前，每一个题材或热点，都有直接的新闻或事件驱动刺激，而且都是及时消息。现在，进入资金抱团时代，不管是新消费、核聚变还是创新药、无人物流车，只要产业逻辑没问题，有没有最新催化，已经不重要。当然，每个板块的大牛股或连板股，都需要资金发动才行。如果没有实力或定价权，现在追日内热点或消息刺激，经常都是负反馈。大消费和创新药这块，过去一年，港股走出了7个10倍股，创新药有三个，最多。消费有三个，其中两个是黄金消费，还有11倍的泡泡玛特。资金直接对标A股相关板块，

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中国平安

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韭非韭非韭

春风吹又生的公社达人

2025-05-27 23:08:09

原来超市这些新饮品都是爱施德的！？

固有印象中爱施德是一个消费电子经销商。偶然间从年报和调研记录中发现原来公司在闷声干大事。以下内容摘自公司公告：公司旗下的新式茶饮品牌“茶小开”和“悦小开”等自有品牌产品力获得了消费者的广泛认可。其中，“茶小开”与“悦小开”通过品类、SKU的不断创新年销售额同比增长超125%，并在“马上赢”发布的 2023 年12月-2024年11月无糖即饮茶类目中，以第6名的成绩跻身细分赛道前列。这是公司又在吹牛逼吗？于是抱着半信半疑的心态去各大购物平台搜了搜“茶小开”“悦小开”，没想到卖的还真不错

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爱施德
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会稽山
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泉阳泉

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-05-27 18:03:24

友道化学爆炸，或深远影响国际农化！氯虫苯甲酰胺受益公司梳理

据友道化学公司官网显示，山东友道化学有限公司为豪迈集团股份有限公司控股子公司，成立于2019年8月，位于山东省潍坊市高密仁和化工园区，公司现有员工300余人。友道化学致力于农药、医药及相关精细化工中间体产品的连续流技术开发、生产、销售等。山东高密仁和化工园区，近年来凭借“千亿级园区”“国家级示范”“连续流技术引领”等标签，成为地方招商引资的明星项目。园区招商时主打“连续流微通道技术”，宣称该技术可大幅降低传统化工反应风险，实现“本质安全”。同时园区强调“雨污分流”、“固废无害化处理”等环保措施

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广信股份
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利尔化学
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中旗股份
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海利尔
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辉隆股份

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题材涨乐通

只买龙头的龙头选手

2025-05-27 17:05:02

悦己新消费概念重点名单一览

驱动逻辑：泡泡玛特刷新历史新高！港股泡泡玛特、老铺黄金、蜜雪冰城等涨势如虹，新消费悦己叙事逻辑获资金追捧；悦己新消费，指随着经济不断发展，消费理念和消费偏好出现升级改变，从刚需必选到悦己叙事的新业态。其核心在于，取悦自己为情绪价值买单，以年轻人为主要消费群体。新消费叙事，主要体现在吃喝玩衣美，分别对应健康养生、宠物经济、谷子经济、颜值经济等；此外，今日天赋型网友赋诗一首《投降吧，科技人》：五月消费红似火，唯有新品最靠谱；会稽古越酒变茶，均瑶健康美梦水；佛慈中药养生剂，泉阳泉来白桦

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永安药业
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均瑶健康
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会稽山
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创源股份
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莱绅通灵

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-05-27 12:22:26

新消费—AI美甲彩绘机，商业应用场景前景广阔！

今年，AI美甲机十分火热，美甲虽然美，但也有不少让人头疼的地方。首先，做美甲太费时间了！从出门找美甲店，到排队等美甲师，再到做完指甲等它干透，没有两三个小时根本搞不定。其次，价格也不便宜，尤其是那些好看的款式，动辄几百块，让人心疼钱包。最后，频繁做美甲还会伤害指甲，指甲变薄、变脆用AI技术把美甲变得又快又好！如某加拿大美甲机研发了五年多，去年在拉斯维加斯的美妆展上一亮相，就火了！短短四个月，全球订单就来了5500万这台机器厉害就厉害在，它能用计算机视觉系统识别你的指甲形状、大小和弧度，

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星徽股份
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国星光电
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光莆股份
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跨境通

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-05-27 17:57:03

0527明日看好方向投票

【1】核聚变： 1）2025年5月23日盘前消息，美国总统特朗普签署四项行政令，旨在加快美国核电站的建设，行政令要求美国能源部在2030年前建造10座大型反应堆，同时升级现有的反应堆。2025年5月23日盘后消息，美股核电概念股集体上涨。 2）2025年5月23日，中广核广西防城港核电三期工程建设动员大会于广西防城港市举行，标志着中广核防城港核电三期工程建设全面启动。【2】化工/农药： 2025年5月27日盘中消息，山东高密友道化学一车间发生爆炸事故，以氯虫苯甲酰胺为首的农药产品替代企业受到市

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中国石油

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2025-05-27 21:49:17

下一个大众交通，无人物流低位潜力牛股之德邦股份。

事件催化： L4级城配自动驾驶产品研发和应用企业九识智能宣布，完成1亿美元B3轮融资交割；九识智能完成超4.3亿美元融资，2024年交付超3000台。 L4级无人驾驶商用车厂商新石器，完成10亿元人民币C+轮融资；白犀牛获得顺丰与鑫源汽车联合投资2亿元，计划在50城部署2000台无人车；场景巨大：城配市场占据中国车辆运营市场40%，中国城配车大概3000万辆（1200万辆轻卡+1000万辆微卡/面包+1500万辆三轮车），假设10%无人小车替代，则市场空间4500亿元，是AI+robot应用

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德邦股份
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中邮科技
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云内动力
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科捷智能
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中科微至

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被风吹拂的蛋蛋

2025-05-27 12:01:49

一盒助眠药从20元飙涨到100多元，复方酸枣仁胶囊5年涨了6倍原材料涨价推动

近日，治疗失眠的复方枣仁胶囊价格在五年内从每盒12粒约20元涨至约150元，涨幅约为6倍。该药品由重庆希尔安药业生产，药企工作人员表示，12粒装出厂价为98元每盒，涨价的主要原因是原材料酸枣仁等价格此前暴涨。复方枣仁胶囊主要成分包括酸枣仁(制)和左旋延胡索乙素，辅料为淀粉。酸枣仁是养心安神类常用药，年用量通常在7000至8000吨之间，主要产自黄河以北的丘陵及山坡，以野生资源为主。中国中药协会委员刘红卫提到，2020年8月前酸枣仁价格平稳，但9月因受灾减产开始上涨，从每公斤200元起步，六个

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均瑶健康
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振东制药
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陇神戎发

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-27 15:26:33

微软引入后量子密码：为量子计算机攻击做准备

快科技5月27日临近尾盘消息，随着量子计算技术的发展，其强大算力能够轻松破解现有的公钥密码体系，传统加密算法面临着前所未有的挑战。为此，微软正在为Windows 11引入后量子密码（Post Quantum Cryptography，PQC）技术，以应对未来量子计算机可能带来的安全威胁。微软在最新的Windows 11 Canary版本27852及以上版本中，加入了对后量子密码的支持，能够有效抵御量子计算机的攻击。微软表示，在NCrypt / BCrypt加密API界面和Crypt32证书

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四创电子
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中国长城
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科大国创
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国盾量子
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格尔软件

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519新纪元

2025-05-27 18:28:25

robovan：未来两年百倍增长千亿增量的大赛道

robovan行业逻辑：经济性凸显+路权放开=行业放量拐点 1）robovan比robotaxi率先跑出盈利，robotaxi目前运营成本cover，考虑折旧成本还无法实现盈利性;而顺丰体系robovan一个小车单月盈利已经500元，6万元/年，如果考虑无人货车等场景，单月盈利或更高，是"we robot"家族最先盈利落地的场景，商业化爆发在即; 2)去年底政府路权加速放开，出现省级牌照，robovan上游小车公司、下游物流公司今年放量均在10倍左右，预计明年继续5倍以上增速，行业增速超预期。

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云内动力
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德邦股份
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通达动力
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大地电气
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中邮科技

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流光夏央

春风吹又生的老司机

2025-05-27 21:35:02

农药厂爆炸致氯虫苯甲酰胺供应缺口，新安股份、蓝丰生化有望爆发！

2025年5月27日11时57分，山东高密友道化学有限公司车间突发剧烈爆炸，蘑菇云腾空而起，冲击波震碎周边1公里内建筑玻璃，胶州、青岛等地均有震感。这场事故不仅造成至少6人死亡、3人受伤，更让全球农药市场陷入震荡——友道化学作为全球最大氯虫苯甲酰胺原药生产商（占全球产能58%），其1.1万吨/年生产线瞬间瘫痪，直接导致该产品全球供应缺口达7000吨，相当于全球大豆田杀虫剂需求的15%。相关逻辑标的已经迎来追捧，多只个股涨停，今天分享两只低位逻辑正宗的，供大家参考。600596新安股份：氯虫苯

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新安股份
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蓝丰生化

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骆驼祥子

2025-05-27 14:15:17

氯虫苯甲酰胺缺口引爆替代红利！充分受益安道麦全球核心产能，安全合规龙头强势

山东友道化学爆炸事故重创氯虫苯甲酰胺供给！作为国内唯一合规原药龙头（产能1.1万吨/年），其停产整改导致这一战略杀虫剂产能骤减，全球农化市场陷入短缺恐慌。安道麦凭借氯虫苯甲酰胺原药核心产能及全产业链优势，强势填补缺口，锁定涨价红利，业绩爆发一触即发！氯虫苯甲酰胺作为替代高毒农药的关键品种，全球需求刚性增长，而安道麦深耕该领域多年，拥有从中间体到制剂的全链条布局，成本与品质双重领先。友道事故后，国内市场缺口超80%，安道麦产能利用率快速拉满，月产量突破千吨级，叠加海外订单激增，量价齐升逻辑明确。

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安道麦A

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

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消费困局的“盲点”？(申万宏源)

（一）一问：被忽视的服务消费修复症结？相比商品消费，服务消费恢复偏慢，剔除收入与疫情影响后，服务消费倾向也明显低于历史趋势。商品、服务消费修复差异较大，可能的原因是工作时间拉长导致闲暇时间减少，居民每日有酬劳动时间增加2小时。相比海外，我国工作时间较长，反映“内卷”的影响。工作时间拉长导致居民消费更多向法定假期集中，但法定休假天数偏少。消费更多向假期集中的情况下，假期、特别是长假对社零的影响在增强。（二）二问：供给对服务消费的短期掣肘？服务业为非贸易部门，因此有效供给不足也会导致服

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金枫酒业
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承德露露
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欢乐家
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李子园
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柏星龙

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谁与争锋

蜜汁自信

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无人驾驶火爆！贵航股份被严重低估的无人驾驶黑马！

无人驾驶火爆！贵航股份被严重低估的无人驾驶黑马！贵航股份：公司的产品可应用于无人驾驶 2024-03-27 15:59:59 来源：同花顺同花顺（300033）金融研究中心03月27日讯，有投资者向贵航股份（600523）提问，尊敬的董秘您好！请问贵司产品能否应用于无人驾驶，谢谢回复！祝您生活愉快公司回答表示，您好！公司的产品可应用于无人驾驶。谢谢！与华为合作那些领域？贵航股份股友2025-02-28 09:29:00来自上海与华为合作那些领域？贵航股份贵航股份：您好！公司是华

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贵航股份
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中邮科技
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通达电气
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四创电子
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京华激光

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顾久季

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国内最大氯虫苯甲酰胺生产工厂发生爆炸

5月27日中午友道化学的车间发生爆炸事故。友道化学是我国甚至全球产能最大的氯虫苯甲酰胺生产企业，产能达到1.1万吨。参考去年巴斯夫工厂火灾停产导致维生素全球维生素价格上涨，这次友道化学工厂爆炸也会导致氯虫苯甲酰胺价格上涨。根据数据国内的氯虫苯甲酰胺现有产能超过3万吨，友道化学1.1万吨现有氯虫苯甲酰胺产能占国内产能大约36.7%。氯虫苯甲酰胺是杀虫剂之王，上市以来迅速成为全球销售额最大的杀虫剂品种，2020年全球销售额就突破20亿美元，氯虫苯甲酰胺对于农药企业是必不可少的。该产品的技术壁垒很

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广信股份
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ST红太阳
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辉隆股份

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-05-27 19:44:54

智能无人物流车板块爆了，关注这匹隐藏的黑马！

一、近期催化与产业趋势 1、产业加速：头部扩产+商业化进程提速九识智能是目前全国最大的L4无人配送企业，已完成多轮融资，总额超30亿元，并计划今年下半年上市。近期行业交流显示进展超预期，市场普遍认为其代表L4商业化运营模式已经跑通，实现无人驾驶L4级别的正式落地。从数据来看，截至2024年底，九识智能在手订单超万台，累计交付3000+台，市占率90%，服务中国邮政、申通等600+客户，L4运营里程突破1200万公里。但另一方面，目前九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月，产能严重跟不上，2025

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美湖股份

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放荡不羁爱自由

公社达人

2025-05-21 08:50:37

创源股份：谷子经济，打造IP+渠道全产业链

创源股份：最早推荐，主业估值合理，重视文旅资源协同【德邦商社】创源股份是宁波文旅投旗下唯一的上市公司，22年收了创源股份29%股权后，对业务进行全面管理，当前管理层除了创始人兼董事长任召国为原始团队，其他核心高管基本从宁波国资委派过来任职的领导，包括现任公司总裁的叶晋盛（同时也是第一大股东的法人）。未来核心思路是把创源打造成IP+全产业链运营公司主业稳健增长，今年为业绩对赌第三年，22-23年业绩均兑现，对赌协议要求今年9000万利润。自有品牌高增长，当前占比接近30%，未来渠道拓展包括国内

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