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无名小韭64090720
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭64090720
2026-07-21 18:56:33
内存条从300涨到1000,碳酸锂却跌跌不休:产业链的极致分化正在加速
🔥 存储与光通信:价格暴涨,业绩爆表 缺货涨价的信号,已经从工厂传到了零售端。 德国内存价格指数7月环比上涨近7%,再创新高。华强北的内存条,价格从300元直接飙到1000元,下游市场正面临严重的供应紧缺和价格飙升压力。 光通信这边,业绩是最好的证明。高盛解读新易盛财报时明确指出,其800G和1.6T光模块出货量将持续提升。新易盛上半年净利预增最高超100%,光迅科技也预增50%-65.15%,直接受益于数通光模块需求的快速增长。高速率光模块的需求正在强劲拉升,对中游产能构成持续压力。 ❄️
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佰维存储
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无名小韭64090720
2026-07-20 18:40:15
算力饥渴到暂停充值,太空神话却跌下神坛:一场硬科技的残酷筛选
当下的科技产业,已不再是普涨普跌。供给的极度紧缺与市场的信心崩塌,正在同时上演。 🔥 存储与算力:产能排到2027年,新用户有钱也买不到服务 缺货,是上游硬件唯一的关键词。 长鑫存储的DRAM产能,据称已排至2027年底。SK海力士CEO再次预警:明年将是存储缺货最严重的一年,且这一局面将延续到2030年以后。南亚科技同样判断,DRAM紧缺至少到2028年。 更极端的信号来自算力层。AI明星服务商月之暗面(Kimi)因算力严重告急,已暂停C端新用户订阅,将所有算力集中服务存量用户。这意味着,新
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SPACEX
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无名小韭64090720
2026-07-20 01:09:31
冰火两重天!芯片存储严重缺货,锂电光伏却亏声一片
一边是供应紧缺、资本疯抢,另一边却是价格崩塌、亏损加剧。当下的硬科技产业链,正上演着一场极致的分化。 🔥 芯片设计:高端AI芯片抢破头,台积电砸钱扩产 英伟达内部已出现芯片供应不足,CEO黄仁勋甚至需要亲自下场,调解各部门间的产能争夺。与此同时,台积电在法说会上明确预警:高端芯片的紧缺状态还将延续数年。为此,台积电全年资本支出猛加至640亿美元,急扩产能以应对AI狂潮。 💾 存储芯片:DRAM长期供不应求,缺口直逼287亿GB SK海力士CEO发出严厉预警:明年将是存储芯片缺货最严重的一年,
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比亚迪
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