异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
积小胜V大胜
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
积小胜V大胜
2026-08-03 07:05:02
【天风电新】数采及福莱新材观点更新:真实数据缺失成为物理AI
❗【天风电新】数采及福莱新材观点更新:真实数据缺失成为物理AI核心卡点,公司数采布局进展领先-0802 ——————————— ⭐数采行业 高质量的真实机器人交互数据极度稀缺。截至25年,全行业高质量真实物理交互数据仅有约50万小时,而要训练出具备通用能力的具身智能模型,#至少需要1000万小时的数据。数采基建加速推进,UMI(数采手套/夹爪)方案有望成为主流,触觉传感器将充分受益。 ⭐产品布局 今年5月,公司已推出2类手套产品:1)触觉数据采集手套:采用压阻式触觉传感器方案,售价约5-6k元,
S
福莱新材
5
6
7
16.44
积小胜V大胜
2026-08-03 06:59:19
光伏板块中期策略:26年是行业筑底期,关注新技术加速供给出清
【华安电新&汽车】光伏板块中期策略:26年是行业筑底期,关注新技术加速供给出清 ➡国内需求:26年光伏装机有望成为本轮周期筑底年,2027年有望迎来边际修复 ◆136号文政策消化进入尾声,新型储能规模化建设有效对冲峰谷价差,就地消纳与绿电直连打开消纳空间,且观察月均装机已企稳,多重因素影响下,预计国内市场装机下滑趋势基本停止,2027年有望迎来边际修复。 ➡海外需求:新兴市场支撑海外市场温和增长 ◆26-27年,预计海外光伏市场仍将保持低速增长,结构上美国、欧洲等传统市场增速将放缓,同时印度等新
S
钧达股份
S
迈为股份
0
1
1
2.27
积小胜V大胜
2026-08-03 06:58:14
周观点:全球大模型竞争下,看好下游应用机会
周观点:全球大模型竞争下,看好下游应用机会 🔺上周传媒(申万)上涨12.8%,底部强反弹。前半周由游戏、红利等前期明显超跌方向修复带动,周五AI应用方向形成市场共振,传媒的多模态和计算机的办公方向都有较强的正反馈。当前市场风偏修复(成交额逐日放大)+产业端出现新方向(大模型价格战;通用办公Agent+AI4S;多模态更新),#筹码结构好、股价底部的应用资产是明显的“简单题”。 本周A股我们继续看好AI应用的锐度行情&其他传媒资产(红利+游戏)的修复行情。H股互联网已经出现明显的企稳信号,重点关
S
中文在线
S
蓝色光标
3
4
5
10.31
积小胜V大胜
2026-08-03 06:57:02
T链自动化产线即将拉通,看好T链零部件+国产本体!
[太阳][太阳]【长江电新】谷歌Gemini Robotics 2引领大脑持续突破,T链自动化产线即将拉通,看好T链零部件+国产本体! #谷歌发布Gemini Robotics 2,开启Agent base迁移至物理AI 1)ER2(大脑)及Gemini Robotics 2 (VLA)继续升级:大脑进一步迭代升级,针对长时序任务(子任务拆解,失败回溯任务重规划等),通过提升模型能力来解决;VLA模型升级开始支持机器人本体操作。 2)On-Device 2支持快速端侧运行,并可在数小时微调后适配
S
新泉股份
S
三花智控
9
7
10
19.62
积小胜V大胜
2026-08-03 06:55:55
【中信汽车】PJM拟推IRAS:数据中心或进入“可中断供电”
[烟花]【中信汽车】PJM拟推IRAS:数据中心或进入“可中断供电”时代,分布式主电与备电需求有望重估 #PJM拟推IRAS、大型数据中心以“可中断供电”换取加速并网 [玫瑰]上周,PJM董事会提出“临时资源充足性服务”(IRAS)。该方案的核心,是【允许大型负荷以“特定条件下可中断供电”为代价,换取更快接入电网】 [玫瑰]具体而言,当电力系统出现实时容量短缺时,PJM可以要求相关大型负荷降载,或允许其切换至现场备用电源。值得注意的是,单一站点累计峰值负荷达到50MW及以上,即被纳入大型负荷范围
S
天润工业
S
中原内配
S
潍柴动力
0
1
1
2.71
积小胜V大胜
2026-08-02 21:51:48
南网科技: 资产注入启动,整合大幕开启20260802
【GFDX】南网科技: 资产注入启动,整合大幕开启20260802 事件:8月1日,公司公告收购广东电网下属孙公司——广州粤能电力科技开发有限公司100%股权,该标的为从事电源侧及电网侧试验检测及调试服务的广东区域内龙头企业。收购价格4.45亿元,使用超募和自有资金。截至5月底,标的净资产2.32亿元(收购对价为市净率1.92倍),25年净利润/扣非净利润约0.43亿(收购对价为市盈率10.3倍)。 #背景: 25年10月公司公告,南网筹划组建全资子公司#南网科技产业集团(科产集团),并推动南网
S
南网科技
1
0
1
6.19
积小胜V大胜
2026-08-02 21:49:34
国常会核准太平岭三期等8台核电机组,华龙一号模块化加速,继续
【广发建筑 耿鹏智团队】国常会核准太平岭三期等8台核电机组,华龙一号模块化加速,继续强推#利柏特 1、国常会核准太平岭三期等8台机组: 7月31日,国常会核准浙江金七门二期/广东太平岭三期/辽宁庄河一期/山东莱阳一期共8台机组。浙江金七门二期/广东太平岭三期/辽宁庄河一期6台机组均采用华龙一号技术。延续2022-2025年每年8~10台常态化核准节奏,为本“十五五”规划首批落地核电项目。 2、华龙一号积极推进模块化: 根据“微美宁核”公众号,浙江金七门二期/广东太平岭三期被确定为华龙一号2.0版
S
利柏特
1
0
2
4.34
积小胜V大胜
2026-08-02 21:46:41
#国产超节点整机柜交付厂商梳理
#国产超节点整机柜交付厂商梳理 华勤技术:阿里磐久128卡超节点NRE设计厂商,中标1500柜(已交付约二十几柜);腾讯银河V3中标1000柜;字节"广西"项目负责整机柜验证。覆盖面最广,是超节点核心受益标的。 浪潮信息:阿里中标1000柜;字节"广东"项目中标10000柜(最大份额之一);腾讯银河V3中标2000柜。海外业务利润贡献大,国内以量换份额。 中兴通讯:阿里中标2000柜(最大份额);旗下中兴微51.2T交换芯片预计2026年底流片;负责字节下一代一兆瓦整机柜供电架构预研。但报价低于
S
浪潮信息
3
0
3
4.03
积小胜V大胜
2026-08-02 21:44:05
[红包]Coding后的又一潜力赛道,重视AI办公投资机遇
[红包]Coding后的又一潜力赛道,重视AI办公投资机遇|中信证券计算机 [太阳]微软Copilot商业化迎拐点,大企业内部由试用走向全面推广。 根据微软2026财年业绩电话会,Microsoft 365 Copilot付费席位突破3000万,季度净新增席位环比翻倍。 Copilot渗透加速,得益于:1)产品力全面升级,聊天、协同、自动化、代码开发等整合,上线Autopilot全天候长期运行自主智能体;2)大客户从采购授权到大范围普及加速,英国国民保健署、毕马威、汇丰银行全量推广;3)用户使用
S
金山办公
1
2
1
2.24
积小胜V大胜
2026-08-02 21:41:23
[太阳]新叙事新场景,看好AI应用投资机会
[太阳]新叙事新场景,看好AI应用投资机会【kyjsj】 1、#软件吞噬论逐渐修正,AI安全及AI Infra软件企业迎来大幅上涨 经历一季度极度悲观的情绪,美股软件指数(IGV)从4月底以来持续修复,部分业绩超预期、具备AI受益逻辑的个股表现突出,特别是AI 安全及AI Infra领域的软件公司。4月底至今, FTNT(+92.1%)、PANW(85.1%)、CRWD(71.3%)等网络安全企业大幅上涨;Snowflake(+114.9%)和 Datadog(+102.7%)涨幅翻倍,Mong
S
合合信息
1
0
1
3.80
积小胜V大胜
2026-08-02 21:40:20
[太阳]【东吴计算机王紫敬】关键时点推荐标的梳理
[太阳]【东吴计算机王紫敬】关键时点推荐标的梳理 1️⃣国产算力:算力国产化从政策鼓励升级为强制准入要求,叠加 WAIC 顶层定调,新建智算中心国产化硬约束落地,需求确定性扩容。 重点关注:中科曙光、海光信息、寒武纪。 2️⃣世界模型:AI 加速从数字世界向物理世界渗透,工业化赋能成为核心发展方向,工业数字化赛道迎来价值重估。 重点关注:中控技术、能科科技、品茗科技。 3️⃣算力租赁:大参数模型迭代验证高端算力的战略属性,行业定位从资源服务商升级为模型厂商核心产能支撑,需求景气度与盈利弹性同步提
S
宏景科技
0
0
1
0.67
积小胜V大胜
2026-08-01 13:18:51
【开源通信】左手海外算力,右手超节点,坚定看好全球AI算力链
【开源通信】左手海外算力,右手超节点,坚定看好全球AI算力链❗️今年全力以赴参评🏆恳请您大力支持开源通信蒋颖团队 全球三大AI巨头云计算增速集体创新高。(1)Google Cloud(谷歌云):26Q2营收248亿美元,同比+82%(Q1仅63%),创上市以来历史最高单季增速;(2)AWS(亚马逊云):26Q2营收422.3亿美元,同比+37%,2021年以来五年最高增速(Q1仅28%);(3)Microsoft Azure(微软云):26财年Q3(自然26Q2)Azure同比+43%(Q1
S
新易盛
S
英维克
3
1
4
0.94
积小胜V大胜
2026-08-01 13:17:42
【申万计算机】超节点服务器汇总!
【申万计算机】超节点服务器汇总! 超节点带动利润率提升,此前8卡服务器平均净利率不足2%,超节点净利率范围3%-5%,Q2季报已经开始部分验证! [太阳]重点标的汇总如下: #高增速低估值的板块! 浪潮信息:CSP中份额领先,字节阿里优势明显,Q2业绩体现超节点弹性。预计26年利润65亿元,27年需求上行+超节点利润率提升有望突破100亿元。 华勤技术(电子):业绩确定性高,服务器行业份额进攻者。腾讯优势,新进大客户。预计26年利润50亿元+,其中服务器利润约15亿元;27年利润有望突破70亿元
S
浪潮信息
S
华勤技术
5
8
16
3.41
积小胜V大胜
2026-08-01 13:16:30
再平衡期,PCB铜箔板块赔率显现-20260730
再平衡期,PCB铜箔板块赔率显现-20260730 ⭕根据27年中性业绩预期测算,德福科技15X、海亮股份11X、中一科技16X、诺德股份15X。估值维度,海亮股份安全边际较高,德福科技利润台阶抬升较为明确,显现“高弹性期权”。 ➠德福科技:当前PE(TTM)历史47%分位。锂电铜箔单吨盈利7-8k,出货量14.5万吨,对应27年业绩贡献11e。考虑铜箔板块新增年化产能有限,给予15X对应165e;电子电路铜箔规划5万吨高端产能,27H1一期产能2.5万吨落地。公司已具备HVLP1-3量产及出货
S
海亮股份
0
1
3
1.41
积小胜V大胜
2026-08-01 08:47:37
【科翔股份】深度:陶瓷混压PCB先行者,卡位北美客户格局优
[红包]浙商机械/电子 【科翔股份】深度:陶瓷混压PCB先行者,卡位北美客户格局优! [太阳]核心逻辑:陶瓷混压PCB放量在即,主业有望拐点 1⃣#行业: 陶瓷混压PCB有望成为AI芯片散热破局关键 ①陶瓷板(氮化铝)导热能力优异,可缓解PCB板翘曲的发生,有望成为下一代AI PCB的标配。 ②市场空间:2030年全球陶瓷混压PCB市场空间有望达630亿人民币,2026-2030年CAGR为129%。 2⃣#公司: 陶瓷混压PCB核心标的,与北美大厂合作研发用于AI服务器的陶瓷板,重点攻克散热问
S
科翔股份
1
8
16
2.67
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
63
下一页
前往
页
5
关注
2457
粉丝
3903.66
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65