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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-05-03 08:12:43
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子 事件: 日联科技拟收购光电子器件测试设备商飞莱测试。市场关注其光通信标签,但我们认为,飞莱测试的全流程测试能力与跨赛道迁移潜力,才是本次收购的真正预期差。 飞莱竞争力:全流程+核心客户+逻辑测试突破 飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条,是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商。在光芯片端,其为源杰科技独供部分老化设备;在模块端,深度绑定中际旭创、新易盛、Lument
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日联科技
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积小胜V大胜
2026-05-03 07:51:21
云深处IPO之受益标的汇总
云深处IPO之受益标的汇总 1. 兆丰股份:通过云栖基金间接持有云深处0.64%股份,以产业投资方式卡位四足机器人优质标的,提前布局前沿机器人赛道。 2. 中新集团:通过两只基金间接合计持有云深处0.63%股份,依托旗下产业基金完成对四足机器人龙头的早期投资布局。 3. 浙数文化:通过云栖基金间接持有云深处0.41%股份,借助产业投资渠道切入高成长赛道,分享行业发展红利。 4. 衢州发展:通过云栖基金间接持有云深处0.41%股份,以产业基金参股方式布局前沿机器人领域,拓展新兴业务方向。 5. 浙
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兆丰股份
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物产中大
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积小胜V大胜
2026-05-03 07:46:17
节后三个方向
还是三个方向: 1、把【PCB最上游】推荐排序上调,核心是涨价&新技术,PCB最上游都可以,二季度最好的还是【铜箔】。 2、【缺电】越往下半年越好,潍柴、中国动力这种被市场博弈的,都应该买满,感谢量化给大家送钱。 3、底部的【电源&液冷及周边】仍底部推荐。
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积小胜V大胜
2026-05-02 07:23:33
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子 事件: 日联科技拟收购光电子器件测试设备商飞莱测试。市场关注其光通信标签,但我们认为,飞莱测试的全流程测试能力与跨赛道迁移潜力,才是本次收购的真正预期差。 飞莱竞争力:全流程+核心客户+逻辑测试突破 飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条,是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商。在光芯片端,其为源杰科技独供部分老化设备;在模块端,深度绑定中际旭创、新易盛、Lument
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日联科技
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积小胜V大胜
2026-05-01 07:54:38
【开源电新】再call太空光伏,把握确定性
【开源电新】再call太空光伏,把握确定性 近期国内企业在太空光伏领域进展显著,东方日升北美HJT电池订单扩容,琏升科技与国星宇航成立合资公司,迈为股份Q1合同负债大幅提升北美HJT设备订单落地,钧达打通“太空能源+卫星平台”产业闭环。当前太空光伏已脱离纯概念炒作阶段、成为企业真金白银投入的产业升级方向,行业正式迈入快速跑马圈地阶段。 节后商业航天催化事件不断,一方面,SpaceX星舰V3预计于5月中上旬发射,单舰可搭载V3卫星50颗以上,且V3卫星太阳翼功率为V2mini型号的近4倍,太空光伏
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东方日升
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钧达股份
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积小胜V大胜
2026-05-01 07:52:58
【开源电子】半导体大涨后,目前还能买什么?
【开源电子】半导体大涨后,目前还能买什么? 我们前期3周集中路演推荐的核心标的均已新高,站在当前位置,我们仍看好晶圆代工与半导体设备: 1️⃣晶圆代工:行业景气度超出市场预期,4家Fab调研下来均表示高稼动率背后是真实的需求,而非单纯拉库存,背后驱动因素是AI周边成熟芯片与工业、储能、消费电子(除手机、pc)的周期向上。海外联电、格芯、台积电均新高,国内还在低位。 #推荐:华虹、燕东微、中芯国际、晶合集成、华润微。 2️⃣半导体设备:行业大周期下,当前主要设备公司均还有可观空间,800亿美金的市
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精测电子
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江丰电子
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积小胜V大胜
2026-05-01 07:40:01
20260430今日段子汇总
20260430今日段子汇总 1、寒武纪:国产AI芯片龙头,主营云端、边缘及终端人工智能核心芯片(NPU)的研发、设计与销售,为 AI大模型训练/推理提供算力,第一季度净利润同比增长185% 2、芯原股份:公司为国内领先的芯片设计供应商,公司1月1日至4月29日新签订单金额提升至82.40亿元,AI算力相关订单占比超九成 3、灿芯股份:先进制程定制化代工服务商,聚焦28-14nm逻辑与射频芯片代工,为中小设计企业提供一站式代工服务 4、杰华特:公司卡位华为昇腾、Intel/AMDCPU,送测NV
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美新科技
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盛视科技
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积小胜V大胜
2026-05-01 07:35:20
❗【天风汽车】海安集团-大跌后买入:剥离短期影响,买的是格局
❗【天风汽车】海安集团-大跌后买入:剥离短期影响,买的是格局和成长性 ——————————— 一季度的不及预期是由于多个短期影响集中体现,包括1k轮胎的交付未确收和江铜转大承包后优先消耗客户库存(相当于不赚钱),在4月都已解决,即#26Q2将会是公司第一个业绩释放期。 重申我们的观点:格局优先,其次是需求旺盛下,公司新增产能逐步释放,业绩增速快。 1、格局 极高的产品要求+客户黏性造就极高市场集中度:CR3=80%,均为海外轮胎巨头。海安作为第四名,市占率仅7%,净利率25%+。 海安性能看齐巨
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海安集团
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积小胜V大胜
2026-05-01 07:34:05
【国金计算机&科技】震裕科技:空天最大通胀环节,算力卫星Ti
【国金计算机&科技】震裕科技:空天最大通胀环节,算力卫星Tier1卡位稀缺 📍逻辑重申:航天二波beta下稀缺的算力卫星工厂标的,攻守兼备翻倍以上弹性! 【1】#算力卫星Tier1_深度绑定国星宇航 4月20日,公司已与国星宇航创始人陆川合资成立公司震裕星算(震裕70%、陆川30%),双方深度绑定算力卫星代工业务。国星宇航“星算”计划目标2,800颗算力卫星组网,预计今/明年发射100颗/1000颗,主要比例将由合资公司承接总成代工。目前单星ASP千万元级量纲,利润弹性极大(细节可私信~)。
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震裕科技
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积小胜V大胜
2026-05-01 07:32:27
🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,
🔥【天风通信】永鼎股份:短期回调无忧,积极看好公司后续发展,持续推荐! [太阳]公司近期股价出现回调,我们认为主要是由于通信板块整体回调的影响,公司基本面依然向好,公司Q1经营性利润同比大增,主要是由于光纤涨价贡献,且Q2利润释放会更加明显;公司光芯片业务进展顺利,Q1已实现批量出货,预计Q2出货量有望显著提升,并有望突破其他大客户。展望后续,我们认为公司股价仍然有较大的上行空间,建议投资者积极布局。 [烟花]子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品,并采用IDM模式,目前CW光源已
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永鼎股份
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积小胜V大胜
2026-04-30 17:20:17
【凝心聚力】:节后投资线索展望260430
【凝心聚力】:节后投资线索展望260430 一切的本质,都是我们正迈入Agentic Ai大时代。 1️⃣Cpo: 1)# 复盘:1-4月Nv和Tsm向上游锁产,投资协助扩产,由此从Lite、Cohr指引中,我们判断出了26、27年的出货节奏,# 上半年Cpo的投资随预期波动而变化。 2)# 展望:Cpo下半年正式量产,意味着,# 节后将逐步兑现订单,过程中,Cpo将从Ai的可选标的变成必配标的。 标的:罗博特科、致尚科技 2️⃣国产算力: 1)# 复盘:板块内部分化,小龙虾被当作主题炒作炒了一
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航天电器
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浙江荣泰
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2026-04-30 17:13:19
【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,
【长江电新】AI缺电推荐更新:海外P资本开支上修,验证景气,重视回调买入机会! 1、海外P大厂集中发布财报,对26年Capex持续进行上修: 1)谷歌指引1800-1900亿美元,中枢较上季度指引上修50亿美元; 2)微软指引下个季度capex超400亿美元,26财年约1900亿美元vs预期1546亿美元; 3)Meta指引1250-1450亿美元,中枢上修100亿美元; 4)亚马逊维持2000亿美元高位指引。 2、再次强调AI缺电板块回调买入机会:基本面明确加速,重视后续催化。 1)Q1业绩担
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四方达
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麦格米特
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积小胜V大胜
2026-04-30 17:10:42
【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商
【开源电子】领益智造:Q1收入毛利历史新高,机器人+液冷+商业航天有望打开估值空间🚀 🎁业绩:26Q1营收126.43亿元,YoY +9.99%,9个季度同比增长,同时创Q1新高;26Q1归母净利润3.92亿元(较25Q1的5.65亿元同比下降30.7%),若还原一次性收益、股权激励摊销费用、汇率波动影响,Q1归母净利润约为11.82亿元(同比+175.44%),内生业绩大幅增长! 🎁毛利额20.92亿元,创Q1新高,印证公司AI端侧、服务器、机器人三驾马车齐发力、行业景气度持续向上! 🍎
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领益智造
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积小胜V大胜
2026-04-30 06:43:58
【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析:铁锂单位盈利超预期
【长江电新】龙蟠科技2026年一季报分析:铁锂单位盈利超预期,锂冶炼受益于锂价弹性 1、龙蟠科技发布2026年一季报,2026Q1实现收入34.97亿元,同比增长119.61%,归母净利润2.14亿元,同比增长925.71%,扣非净利润1.96%,同比增长466.00%。 2、拆分来看,公司2026Q1销量6.16万吨,同比增长80%,环比下降13%,保持强于行业的增长,其中印尼基地预计保持0.7-0.8万吨的满产满销状态,单吨净利预计达到4-5k,股权比例为36%;国内出货预计5.5万吨,得益
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龙蟠科技
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积小胜V大胜
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【长江电新】天顺风能一季报分析:陆风风险释放完毕,经营景气持
【长江电新】天顺风能一季报分析:陆风风险释放完毕,经营景气持续上行 1、今日,公司发布2026年一季报,公司2026Q1营业收入6.6亿元,同比-29.0%;归母净利润0.4亿元,同比+16.2%。 2、收入端,公司收入同比有所下降,预计主要因公司主动收缩陆风出货规模。公司Q1预计海风基础暂无出货,主要交付船舶分段,实现营收0.7亿元;陆风少量交付,实现营收2.4亿元;发电收入2.9亿元; 3、盈利端,公司毛利率约33.5%,同比提升10pct,预计主要因公司出货结构改善。公司Q1海风板块预计受
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天顺风能
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