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世界杯预热 关注老龙 共创草坪 金陵体育!
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海兰信:超正宗算电协同 强烈补涨需求
核心逻辑 海兰信的算电协同模式主要通过海底数据中心(UDC)+海上风电直供实现: 1. 技术路径:海底数据中心利用海水自然冷却,PUE低至1.076(传统IDC约1.5),能耗降低30%-40% 2. 绿电直供:上海临港项目实现"海上风电直连+海底算力"模式,绿电直供率超95%,构建"风-电-算"一体化零碳闭环 3. 算电协同:海风发电直接供给海底算力设施,实现就地消纳、智能调度,绿电与算力深度协同 重点项目 项目 状态 特点 海南陵水 已商用 全球首个商用海底智算中心,算力集群675PFlop
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两会报告 :ai 智能体首次写入,打造智能经济新形态,深化拓展人工智能+,促进新一代智能终端和智能体加快推广,推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用。 关注AI智能体:南兴股份、酷特智能、
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低吸环保板块:清水源 m9:菲利华
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弱势行情 关注皇台酒业的反包板 红宝丽早上主力借助大盘大跌震仓顺势洗盘 商业航天板块就看下午巨力能不能上板 套利标的 海兰信
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春晚独家流量加持,天龙集团借豆包开启AI营销新征程
豆包关联的抖音拿下2026春晚竖屏独家直播,对天龙集团的影响集中在业务增量、技术升级、品牌与资本、潜在挑战四方面,核心是依托字节生态放大营销与AI能力。 一、业务层面:流量与营收双增 • 流量红利承接:竖屏直播带来春晚亿级曝光与互动流量,天龙集团作为字节系巨量引擎的核心营销伙伴,有望承接更多广告主预算,带动数字营销收入与毛利率提升。 • AI营销需求爆发:豆包联动推出AI陪看、互动红包等玩法,催生智能创作、实时互动营销需求,天龙集团AIGC工具矩阵可提供素材自动化生产与投放优化,提升服务溢价。
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前天分享的农业3兄弟均已板 大盘狂泻 逢低关注老龙 黑芝麻!
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今天资金避险情绪高涨 黄金 农业 黄金已经涨的有点多了 农业今天刚启动 敦煌种业 农发种业 神农种业(对标黄金板块的晓程科技) 都是一些有辨识度的个股
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周五潜伏!
商业航天和ai 应用这两条赛道已经太拥挤了 要再走出一波主升并不现实 叠加现在年报陆续在出 周五尾盘潜伏一些ai方面的个股 基本面ok 且25年前几个业绩较好的公司 例如强瑞技术 英维克 奕东电子 联特科技这一类的品种
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强瑞技术 已进入英伟达和谷歌供应链!
强瑞技术与英伟达、谷歌均存在供应链层面的合作,具体如下: 1. 与英伟达的合作 • 强瑞技术通过“直接认证+间接供货”模式切入英伟达液冷散热供应链: – 间接供应:子公司三烨科技的冷板模组、UQD快接头等产品,经双鸿科技、维谛等二级供应商,用于英伟达GB200/NVL72液冷AI服务器,2025年8月已完成首批GB200冷板交付确认。 – 直接认证:三烨科技的3D真空腔均热板(VC)已通过英伟达H100/H200训练卡认证,计划2025年Q3批量交付;微通孔液冷散热器也进入小批量试产。 • 20
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佛燃能源 美股天然气暴涨 业绩超预期
佛燃能源的天然气业务是其最核心的业务板块之一,直接决定公司业绩。根据2025年半年报披露: 1. 公司建立了“资源采购—接收—储运—销售”一体化天然气业务模式,报告期国内天然气供应量达21.31亿立方米,其中工商业及贸易用户占比超过八成。 2. 气源结构多元:既与广东大鹏、中石油、中海油气电、中石化等国内上游企业签有中长期购销合同,也同BP(中国)、切尼尔能源、中化新加坡等国际供应商合作,适时采购进口LNG。 3. 终端网络广泛:在佛山及广东、河北、湖南等地共取得13个区域的管道燃气特许经营权,
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昊志机电 商业航天已有订单落地还有灵巧手
昊志机电已明确具进入实质性供货阶段: 1. 与头部商业火箭公司蓝箭航天合作,配套“朱雀”系列火箭的涡轮泵、伺服控制电机等核心部件,单箭价值量已升至约600万元,未来重型箭型有望突破1200-1400万元。 2. 公司公告证实,部分产品已在“头部商业航天公司”实现小批量应用并形成小幅盈利,且正与多家潜在客户进行技术对接。 3. 在2025年12月的异动公告中,昊志机电主动披露其正在“积极开拓机器人、商业航天领域业务”,虽然截至2025年9月该部分收入占比仅约1%,但公司已将其列为重点发展方向。 综
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崧盛股份 电力设备➕商业航天
1.崧盛股份(301002)属于“电力设备”概念,并且在行业分类中被归入申万一级行业“电力设备”下的“电网设备—输变电设备”子行业。 从业务实质来看,公司不仅生产中、大功率LED驱动电源,还积极布局储能逆变器、变流器等新能源电力设备,产品应用于削峰填谷、新能源并网等场景,属于新型电力系统的重要组成部分。此外,其部分LED驱动电源产品也具备高压输入、高功率、工业级应用等特性,可广泛用于城市电网、道路照明等电力设备配套。 因此,崧盛股份不仅具备电力设备概念,而且随着储能、逆变器业务的发展,其在该领域
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长华化学:Al4s实锤落地且有业务贡献收入!
长华化学的“AI4S”概念并非蹭热点,而是已经落地到子公司并产生实际业务,可以从四个维度拆解其含金量: 1. 股权与治理结构 2025 年 4 月,公司以 245 万元受让母公司持有的国工长华智能科技 49% 股权,成为并列第一大股东(另 51% 由烟台国工智能持有),并将其纳入长期股权投资核算,明确“非财务性投资”定位,显示公司将其视为战略板块而非财务点缀 。 2. 业务与产品矩阵 国工长华聚焦“AI 化学研发+数字孪生+智能制造+实验室平台”四大方向,已交付的产品包括: • 在线光谱仪+AI
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长华化学
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东土科技 ai 应用已经贡献收入➕商业航天概念
东土科技的“AI 应用概念”不是蹭热点,而是把大模型、视觉语言模型与自家 20 年积累的工业实时操作系统、AUTBUS 总线、智能控制器深度融合,形成了“从底层 OS 到上层业务”的全栈工业 AI 能力。可概括为三层: 1. 技术底座——把 AI 塞进工业实时 OS • 鸿道 Intewell 是国内唯一同时通过汽车、工业控制、医疗、轨道交通四项功能安全认证的实时操作系统,已实现 1 ms 控制周期; • 在微内核里直接集成 AI 推理引擎,把实时任务与非实时 AI 任务做隔离运行,解决了“既要
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东土科技
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海兰信:超正宗算电协同 强烈补涨需求
核心逻辑 海兰信的算电协同模式主要通过海底数据中心(UDC)+海上风电直供实现: 1. 技术路径:海底数据中心利用海水自然冷却,PUE低至1.076(传统IDC约1.5),能耗降低30%-40% 2. 绿电直供:上海临港项目实现"海上风电直连+海底算力"模式,绿电直供率超95%,构建"风-电-算"一体化零碳闭环 3. 算电协同:海风发电直接供给海底算力设施,实现就地消纳、智能调度,绿电与算力深度协同 重点项目 项目 状态 特点 海南陵水 已商用 全球首个商用海底智算中心,算力集群675PFlop
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两会报告 :ai 智能体首次写入,打造智能经济新形态,深化拓展人工智能+,促进新一代智能终端和智能体加快推广,推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用。 关注AI智能体:南兴股份、酷特智能、
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春晚独家流量加持,天龙集团借豆包开启AI营销新征程
豆包关联的抖音拿下2026春晚竖屏独家直播,对天龙集团的影响集中在业务增量、技术升级、品牌与资本、潜在挑战四方面,核心是依托字节生态放大营销与AI能力。 一、业务层面:流量与营收双增 • 流量红利承接:竖屏直播带来春晚亿级曝光与互动流量,天龙集团作为字节系巨量引擎的核心营销伙伴,有望承接更多广告主预算,带动数字营销收入与毛利率提升。 • AI营销需求爆发:豆包联动推出AI陪看、互动红包等玩法,催生智能创作、实时互动营销需求,天龙集团AIGC工具矩阵可提供素材自动化生产与投放优化,提升服务溢价。
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商业航天和ai 应用这两条赛道已经太拥挤了 要再走出一波主升并不现实 叠加现在年报陆续在出 周五尾盘潜伏一些ai方面的个股 基本面ok 且25年前几个业绩较好的公司 例如强瑞技术 英维克 奕东电子 联特科技这一类的品种
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强瑞技术 已进入英伟达和谷歌供应链!
强瑞技术与英伟达、谷歌均存在供应链层面的合作,具体如下: 1. 与英伟达的合作 • 强瑞技术通过“直接认证+间接供货”模式切入英伟达液冷散热供应链: – 间接供应:子公司三烨科技的冷板模组、UQD快接头等产品,经双鸿科技、维谛等二级供应商,用于英伟达GB200/NVL72液冷AI服务器,2025年8月已完成首批GB200冷板交付确认。 – 直接认证:三烨科技的3D真空腔均热板(VC)已通过英伟达H100/H200训练卡认证,计划2025年Q3批量交付;微通孔液冷散热器也进入小批量试产。 • 20
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佛燃能源 美股天然气暴涨 业绩超预期
佛燃能源的天然气业务是其最核心的业务板块之一,直接决定公司业绩。根据2025年半年报披露: 1. 公司建立了“资源采购—接收—储运—销售”一体化天然气业务模式,报告期国内天然气供应量达21.31亿立方米,其中工商业及贸易用户占比超过八成。 2. 气源结构多元:既与广东大鹏、中石油、中海油气电、中石化等国内上游企业签有中长期购销合同,也同BP(中国)、切尼尔能源、中化新加坡等国际供应商合作,适时采购进口LNG。 3. 终端网络广泛:在佛山及广东、河北、湖南等地共取得13个区域的管道燃气特许经营权,
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昊志机电已明确具进入实质性供货阶段: 1. 与头部商业火箭公司蓝箭航天合作,配套“朱雀”系列火箭的涡轮泵、伺服控制电机等核心部件,单箭价值量已升至约600万元,未来重型箭型有望突破1200-1400万元。 2. 公司公告证实,部分产品已在“头部商业航天公司”实现小批量应用并形成小幅盈利,且正与多家潜在客户进行技术对接。 3. 在2025年12月的异动公告中,昊志机电主动披露其正在“积极开拓机器人、商业航天领域业务”,虽然截至2025年9月该部分收入占比仅约1%,但公司已将其列为重点发展方向。 综
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崧盛股份 电力设备➕商业航天
1.崧盛股份(301002)属于“电力设备”概念,并且在行业分类中被归入申万一级行业“电力设备”下的“电网设备—输变电设备”子行业。 从业务实质来看,公司不仅生产中、大功率LED驱动电源,还积极布局储能逆变器、变流器等新能源电力设备,产品应用于削峰填谷、新能源并网等场景,属于新型电力系统的重要组成部分。此外,其部分LED驱动电源产品也具备高压输入、高功率、工业级应用等特性,可广泛用于城市电网、道路照明等电力设备配套。 因此,崧盛股份不仅具备电力设备概念,而且随着储能、逆变器业务的发展,其在该领域
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长华化学:Al4s实锤落地且有业务贡献收入!
长华化学的“AI4S”概念并非蹭热点,而是已经落地到子公司并产生实际业务,可以从四个维度拆解其含金量: 1. 股权与治理结构 2025 年 4 月,公司以 245 万元受让母公司持有的国工长华智能科技 49% 股权,成为并列第一大股东(另 51% 由烟台国工智能持有),并将其纳入长期股权投资核算,明确“非财务性投资”定位,显示公司将其视为战略板块而非财务点缀 。 2. 业务与产品矩阵 国工长华聚焦“AI 化学研发+数字孪生+智能制造+实验室平台”四大方向,已交付的产品包括: • 在线光谱仪+AI
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东土科技 ai 应用已经贡献收入➕商业航天概念
东土科技的“AI 应用概念”不是蹭热点,而是把大模型、视觉语言模型与自家 20 年积累的工业实时操作系统、AUTBUS 总线、智能控制器深度融合,形成了“从底层 OS 到上层业务”的全栈工业 AI 能力。可概括为三层: 1. 技术底座——把 AI 塞进工业实时 OS • 鸿道 Intewell 是国内唯一同时通过汽车、工业控制、医疗、轨道交通四项功能安全认证的实时操作系统,已实现 1 ms 控制周期; • 在微内核里直接集成 AI 推理引擎,把实时任务与非实时 AI 任务做隔离运行,解决了“既要
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核心逻辑 海兰信的算电协同模式主要通过海底数据中心(UDC)+海上风电直供实现: 1. 技术路径:海底数据中心利用海水自然冷却,PUE低至1.076(传统IDC约1.5),能耗降低30%-40% 2. 绿电直供:上海临港项目实现"海上风电直连+海底算力"模式,绿电直供率超95%,构建"风-电-算"一体化零碳闭环 3. 算电协同:海风发电直接供给海底算力设施,实现就地消纳、智能调度,绿电与算力深度协同 重点项目 项目 状态 特点 海南陵水 已商用 全球首个商用海底智算中心,算力集群675PFlop
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春晚独家流量加持,天龙集团借豆包开启AI营销新征程
豆包关联的抖音拿下2026春晚竖屏独家直播,对天龙集团的影响集中在业务增量、技术升级、品牌与资本、潜在挑战四方面,核心是依托字节生态放大营销与AI能力。 一、业务层面:流量与营收双增 • 流量红利承接:竖屏直播带来春晚亿级曝光与互动流量,天龙集团作为字节系巨量引擎的核心营销伙伴,有望承接更多广告主预算,带动数字营销收入与毛利率提升。 • AI营销需求爆发:豆包联动推出AI陪看、互动红包等玩法,催生智能创作、实时互动营销需求,天龙集团AIGC工具矩阵可提供素材自动化生产与投放优化,提升服务溢价。
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商业航天和ai 应用这两条赛道已经太拥挤了 要再走出一波主升并不现实 叠加现在年报陆续在出 周五尾盘潜伏一些ai方面的个股 基本面ok 且25年前几个业绩较好的公司 例如强瑞技术 英维克 奕东电子 联特科技这一类的品种
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强瑞技术与英伟达、谷歌均存在供应链层面的合作,具体如下: 1. 与英伟达的合作 • 强瑞技术通过“直接认证+间接供货”模式切入英伟达液冷散热供应链: – 间接供应:子公司三烨科技的冷板模组、UQD快接头等产品,经双鸿科技、维谛等二级供应商,用于英伟达GB200/NVL72液冷AI服务器,2025年8月已完成首批GB200冷板交付确认。 – 直接认证:三烨科技的3D真空腔均热板(VC)已通过英伟达H100/H200训练卡认证,计划2025年Q3批量交付;微通孔液冷散热器也进入小批量试产。 • 20
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佛燃能源的天然气业务是其最核心的业务板块之一,直接决定公司业绩。根据2025年半年报披露: 1. 公司建立了“资源采购—接收—储运—销售”一体化天然气业务模式,报告期国内天然气供应量达21.31亿立方米,其中工商业及贸易用户占比超过八成。 2. 气源结构多元:既与广东大鹏、中石油、中海油气电、中石化等国内上游企业签有中长期购销合同,也同BP(中国)、切尼尔能源、中化新加坡等国际供应商合作,适时采购进口LNG。 3. 终端网络广泛:在佛山及广东、河北、湖南等地共取得13个区域的管道燃气特许经营权,
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昊志机电已明确具进入实质性供货阶段: 1. 与头部商业火箭公司蓝箭航天合作,配套“朱雀”系列火箭的涡轮泵、伺服控制电机等核心部件,单箭价值量已升至约600万元,未来重型箭型有望突破1200-1400万元。 2. 公司公告证实,部分产品已在“头部商业航天公司”实现小批量应用并形成小幅盈利,且正与多家潜在客户进行技术对接。 3. 在2025年12月的异动公告中,昊志机电主动披露其正在“积极开拓机器人、商业航天领域业务”,虽然截至2025年9月该部分收入占比仅约1%,但公司已将其列为重点发展方向。 综
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长华化学的“AI4S”概念并非蹭热点,而是已经落地到子公司并产生实际业务,可以从四个维度拆解其含金量: 1. 股权与治理结构 2025 年 4 月,公司以 245 万元受让母公司持有的国工长华智能科技 49% 股权,成为并列第一大股东(另 51% 由烟台国工智能持有),并将其纳入长期股权投资核算,明确“非财务性投资”定位,显示公司将其视为战略板块而非财务点缀 。 2. 业务与产品矩阵 国工长华聚焦“AI 化学研发+数字孪生+智能制造+实验室平台”四大方向,已交付的产品包括: • 在线光谱仪+AI
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东土科技 ai 应用已经贡献收入➕商业航天概念
东土科技的“AI 应用概念”不是蹭热点,而是把大模型、视觉语言模型与自家 20 年积累的工业实时操作系统、AUTBUS 总线、智能控制器深度融合,形成了“从底层 OS 到上层业务”的全栈工业 AI 能力。可概括为三层: 1. 技术底座——把 AI 塞进工业实时 OS • 鸿道 Intewell 是国内唯一同时通过汽车、工业控制、医疗、轨道交通四项功能安全认证的实时操作系统,已实现 1 ms 控制周期; • 在微内核里直接集成 AI 推理引擎,把实时任务与非实时 AI 任务做隔离运行,解决了“既要
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世界杯预热 关注老龙 共创草坪 金陵体育!
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海兰信:超正宗算电协同 强烈补涨需求
核心逻辑 海兰信的算电协同模式主要通过海底数据中心(UDC)+海上风电直供实现: 1. 技术路径:海底数据中心利用海水自然冷却,PUE低至1.076(传统IDC约1.5),能耗降低30%-40% 2. 绿电直供:上海临港项目实现"海上风电直连+海底算力"模式,绿电直供率超95%,构建"风-电-算"一体化零碳闭环 3. 算电协同:海风发电直接供给海底算力设施,实现就地消纳、智能调度,绿电与算力深度协同 重点项目 项目 状态 特点 海南陵水 已商用 全球首个商用海底智算中心,算力集群675PFlop
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两会报告 :ai 智能体首次写入,打造智能经济新形态,深化拓展人工智能+,促进新一代智能终端和智能体加快推广,推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用。 关注AI智能体:南兴股份、酷特智能、
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弱势行情 关注皇台酒业的反包板 红宝丽早上主力借助大盘大跌震仓顺势洗盘 商业航天板块就看下午巨力能不能上板 套利标的 海兰信
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春晚独家流量加持,天龙集团借豆包开启AI营销新征程
豆包关联的抖音拿下2026春晚竖屏独家直播,对天龙集团的影响集中在业务增量、技术升级、品牌与资本、潜在挑战四方面,核心是依托字节生态放大营销与AI能力。 一、业务层面:流量与营收双增 • 流量红利承接:竖屏直播带来春晚亿级曝光与互动流量,天龙集团作为字节系巨量引擎的核心营销伙伴,有望承接更多广告主预算,带动数字营销收入与毛利率提升。 • AI营销需求爆发:豆包联动推出AI陪看、互动红包等玩法,催生智能创作、实时互动营销需求,天龙集团AIGC工具矩阵可提供素材自动化生产与投放优化,提升服务溢价。
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今天资金避险情绪高涨 黄金 农业 黄金已经涨的有点多了 农业今天刚启动 敦煌种业 农发种业 神农种业(对标黄金板块的晓程科技) 都是一些有辨识度的个股
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周五潜伏!
商业航天和ai 应用这两条赛道已经太拥挤了 要再走出一波主升并不现实 叠加现在年报陆续在出 周五尾盘潜伏一些ai方面的个股 基本面ok 且25年前几个业绩较好的公司 例如强瑞技术 英维克 奕东电子 联特科技这一类的品种
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强瑞技术 已进入英伟达和谷歌供应链!
强瑞技术与英伟达、谷歌均存在供应链层面的合作,具体如下: 1. 与英伟达的合作 • 强瑞技术通过“直接认证+间接供货”模式切入英伟达液冷散热供应链: – 间接供应:子公司三烨科技的冷板模组、UQD快接头等产品,经双鸿科技、维谛等二级供应商,用于英伟达GB200/NVL72液冷AI服务器,2025年8月已完成首批GB200冷板交付确认。 – 直接认证:三烨科技的3D真空腔均热板(VC)已通过英伟达H100/H200训练卡认证,计划2025年Q3批量交付;微通孔液冷散热器也进入小批量试产。 • 20
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佛燃能源 美股天然气暴涨 业绩超预期
佛燃能源的天然气业务是其最核心的业务板块之一,直接决定公司业绩。根据2025年半年报披露: 1. 公司建立了“资源采购—接收—储运—销售”一体化天然气业务模式,报告期国内天然气供应量达21.31亿立方米,其中工商业及贸易用户占比超过八成。 2. 气源结构多元:既与广东大鹏、中石油、中海油气电、中石化等国内上游企业签有中长期购销合同,也同BP(中国)、切尼尔能源、中化新加坡等国际供应商合作,适时采购进口LNG。 3. 终端网络广泛:在佛山及广东、河北、湖南等地共取得13个区域的管道燃气特许经营权,
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昊志机电 商业航天已有订单落地还有灵巧手
昊志机电已明确具进入实质性供货阶段: 1. 与头部商业火箭公司蓝箭航天合作,配套“朱雀”系列火箭的涡轮泵、伺服控制电机等核心部件,单箭价值量已升至约600万元,未来重型箭型有望突破1200-1400万元。 2. 公司公告证实,部分产品已在“头部商业航天公司”实现小批量应用并形成小幅盈利,且正与多家潜在客户进行技术对接。 3. 在2025年12月的异动公告中,昊志机电主动披露其正在“积极开拓机器人、商业航天领域业务”,虽然截至2025年9月该部分收入占比仅约1%,但公司已将其列为重点发展方向。 综
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崧盛股份 电力设备➕商业航天
1.崧盛股份(301002)属于“电力设备”概念,并且在行业分类中被归入申万一级行业“电力设备”下的“电网设备—输变电设备”子行业。 从业务实质来看,公司不仅生产中、大功率LED驱动电源,还积极布局储能逆变器、变流器等新能源电力设备,产品应用于削峰填谷、新能源并网等场景,属于新型电力系统的重要组成部分。此外,其部分LED驱动电源产品也具备高压输入、高功率、工业级应用等特性,可广泛用于城市电网、道路照明等电力设备配套。 因此,崧盛股份不仅具备电力设备概念,而且随着储能、逆变器业务的发展,其在该领域
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长华化学:Al4s实锤落地且有业务贡献收入!
长华化学的“AI4S”概念并非蹭热点,而是已经落地到子公司并产生实际业务,可以从四个维度拆解其含金量: 1. 股权与治理结构 2025 年 4 月,公司以 245 万元受让母公司持有的国工长华智能科技 49% 股权,成为并列第一大股东(另 51% 由烟台国工智能持有),并将其纳入长期股权投资核算,明确“非财务性投资”定位,显示公司将其视为战略板块而非财务点缀 。 2. 业务与产品矩阵 国工长华聚焦“AI 化学研发+数字孪生+智能制造+实验室平台”四大方向,已交付的产品包括: • 在线光谱仪+AI
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东土科技 ai 应用已经贡献收入➕商业航天概念
东土科技的“AI 应用概念”不是蹭热点,而是把大模型、视觉语言模型与自家 20 年积累的工业实时操作系统、AUTBUS 总线、智能控制器深度融合,形成了“从底层 OS 到上层业务”的全栈工业 AI 能力。可概括为三层: 1. 技术底座——把 AI 塞进工业实时 OS • 鸿道 Intewell 是国内唯一同时通过汽车、工业控制、医疗、轨道交通四项功能安全认证的实时操作系统,已实现 1 ms 控制周期; • 在微内核里直接集成 AI 推理引擎,把实时任务与非实时 AI 任务做隔离运行,解决了“既要
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海兰信:超正宗算电协同 强烈补涨需求
核心逻辑 海兰信的算电协同模式主要通过海底数据中心(UDC)+海上风电直供实现: 1. 技术路径:海底数据中心利用海水自然冷却,PUE低至1.076(传统IDC约1.5),能耗降低30%-40% 2. 绿电直供:上海临港项目实现"海上风电直连+海底算力"模式,绿电直供率超95%,构建"风-电-算"一体化零碳闭环 3. 算电协同:海风发电直接供给海底算力设施,实现就地消纳、智能调度,绿电与算力深度协同 重点项目 项目 状态 特点 海南陵水 已商用 全球首个商用海底智算中心,算力集群675PFlop
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两会报告 :ai 智能体首次写入,打造智能经济新形态,深化拓展人工智能+,促进新一代智能终端和智能体加快推广,推动重点行业领域人工智能商业化规模化应用。 关注AI智能体:南兴股份、酷特智能、
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春晚独家流量加持,天龙集团借豆包开启AI营销新征程
豆包关联的抖音拿下2026春晚竖屏独家直播,对天龙集团的影响集中在业务增量、技术升级、品牌与资本、潜在挑战四方面,核心是依托字节生态放大营销与AI能力。 一、业务层面:流量与营收双增 • 流量红利承接:竖屏直播带来春晚亿级曝光与互动流量,天龙集团作为字节系巨量引擎的核心营销伙伴,有望承接更多广告主预算,带动数字营销收入与毛利率提升。 • AI营销需求爆发:豆包联动推出AI陪看、互动红包等玩法,催生智能创作、实时互动营销需求,天龙集团AIGC工具矩阵可提供素材自动化生产与投放优化,提升服务溢价。
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商业航天和ai 应用这两条赛道已经太拥挤了 要再走出一波主升并不现实 叠加现在年报陆续在出 周五尾盘潜伏一些ai方面的个股 基本面ok 且25年前几个业绩较好的公司 例如强瑞技术 英维克 奕东电子 联特科技这一类的品种
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强瑞技术 已进入英伟达和谷歌供应链!
强瑞技术与英伟达、谷歌均存在供应链层面的合作,具体如下: 1. 与英伟达的合作 • 强瑞技术通过“直接认证+间接供货”模式切入英伟达液冷散热供应链: – 间接供应:子公司三烨科技的冷板模组、UQD快接头等产品,经双鸿科技、维谛等二级供应商,用于英伟达GB200/NVL72液冷AI服务器,2025年8月已完成首批GB200冷板交付确认。 – 直接认证:三烨科技的3D真空腔均热板(VC)已通过英伟达H100/H200训练卡认证,计划2025年Q3批量交付;微通孔液冷散热器也进入小批量试产。 • 20
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佛燃能源 美股天然气暴涨 业绩超预期
佛燃能源的天然气业务是其最核心的业务板块之一,直接决定公司业绩。根据2025年半年报披露: 1. 公司建立了“资源采购—接收—储运—销售”一体化天然气业务模式,报告期国内天然气供应量达21.31亿立方米,其中工商业及贸易用户占比超过八成。 2. 气源结构多元:既与广东大鹏、中石油、中海油气电、中石化等国内上游企业签有中长期购销合同,也同BP(中国)、切尼尔能源、中化新加坡等国际供应商合作,适时采购进口LNG。 3. 终端网络广泛:在佛山及广东、河北、湖南等地共取得13个区域的管道燃气特许经营权,
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昊志机电已明确具进入实质性供货阶段: 1. 与头部商业火箭公司蓝箭航天合作,配套“朱雀”系列火箭的涡轮泵、伺服控制电机等核心部件,单箭价值量已升至约600万元,未来重型箭型有望突破1200-1400万元。 2. 公司公告证实,部分产品已在“头部商业航天公司”实现小批量应用并形成小幅盈利,且正与多家潜在客户进行技术对接。 3. 在2025年12月的异动公告中,昊志机电主动披露其正在“积极开拓机器人、商业航天领域业务”,虽然截至2025年9月该部分收入占比仅约1%,但公司已将其列为重点发展方向。 综
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崧盛股份 电力设备➕商业航天
1.崧盛股份(301002)属于“电力设备”概念,并且在行业分类中被归入申万一级行业“电力设备”下的“电网设备—输变电设备”子行业。 从业务实质来看,公司不仅生产中、大功率LED驱动电源,还积极布局储能逆变器、变流器等新能源电力设备,产品应用于削峰填谷、新能源并网等场景,属于新型电力系统的重要组成部分。此外,其部分LED驱动电源产品也具备高压输入、高功率、工业级应用等特性,可广泛用于城市电网、道路照明等电力设备配套。 因此,崧盛股份不仅具备电力设备概念,而且随着储能、逆变器业务的发展,其在该领域
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长华化学:Al4s实锤落地且有业务贡献收入!
长华化学的“AI4S”概念并非蹭热点,而是已经落地到子公司并产生实际业务,可以从四个维度拆解其含金量: 1. 股权与治理结构 2025 年 4 月,公司以 245 万元受让母公司持有的国工长华智能科技 49% 股权,成为并列第一大股东(另 51% 由烟台国工智能持有),并将其纳入长期股权投资核算,明确“非财务性投资”定位,显示公司将其视为战略板块而非财务点缀 。 2. 业务与产品矩阵 国工长华聚焦“AI 化学研发+数字孪生+智能制造+实验室平台”四大方向,已交付的产品包括: • 在线光谱仪+AI
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东土科技 ai 应用已经贡献收入➕商业航天概念
东土科技的“AI 应用概念”不是蹭热点,而是把大模型、视觉语言模型与自家 20 年积累的工业实时操作系统、AUTBUS 总线、智能控制器深度融合,形成了“从底层 OS 到上层业务”的全栈工业 AI 能力。可概括为三层: 1. 技术底座——把 AI 塞进工业实时 OS • 鸿道 Intewell 是国内唯一同时通过汽车、工业控制、医疗、轨道交通四项功能安全认证的实时操作系统,已实现 1 ms 控制周期; • 在微内核里直接集成 AI 推理引擎,把实时任务与非实时 AI 任务做隔离运行,解决了“既要
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核心逻辑 海兰信的算电协同模式主要通过海底数据中心(UDC)+海上风电直供实现: 1. 技术路径:海底数据中心利用海水自然冷却,PUE低至1.076(传统IDC约1.5),能耗降低30%-40% 2. 绿电直供:上海临港项目实现"海上风电直连+海底算力"模式,绿电直供率超95%,构建"风-电-算"一体化零碳闭环 3. 算电协同:海风发电直接供给海底算力设施,实现就地消纳、智能调度,绿电与算力深度协同 重点项目 项目 状态 特点 海南陵水 已商用 全球首个商用海底智算中心,算力集群675PFlop
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春晚独家流量加持,天龙集团借豆包开启AI营销新征程
豆包关联的抖音拿下2026春晚竖屏独家直播,对天龙集团的影响集中在业务增量、技术升级、品牌与资本、潜在挑战四方面,核心是依托字节生态放大营销与AI能力。 一、业务层面:流量与营收双增 • 流量红利承接:竖屏直播带来春晚亿级曝光与互动流量,天龙集团作为字节系巨量引擎的核心营销伙伴,有望承接更多广告主预算,带动数字营销收入与毛利率提升。 • AI营销需求爆发:豆包联动推出AI陪看、互动红包等玩法,催生智能创作、实时互动营销需求,天龙集团AIGC工具矩阵可提供素材自动化生产与投放优化,提升服务溢价。
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今天资金避险情绪高涨 黄金 农业 黄金已经涨的有点多了 农业今天刚启动 敦煌种业 农发种业 神农种业(对标黄金板块的晓程科技) 都是一些有辨识度的个股
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商业航天和ai 应用这两条赛道已经太拥挤了 要再走出一波主升并不现实 叠加现在年报陆续在出 周五尾盘潜伏一些ai方面的个股 基本面ok 且25年前几个业绩较好的公司 例如强瑞技术 英维克 奕东电子 联特科技这一类的品种
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强瑞技术与英伟达、谷歌均存在供应链层面的合作,具体如下: 1. 与英伟达的合作 • 强瑞技术通过“直接认证+间接供货”模式切入英伟达液冷散热供应链: – 间接供应:子公司三烨科技的冷板模组、UQD快接头等产品,经双鸿科技、维谛等二级供应商,用于英伟达GB200/NVL72液冷AI服务器,2025年8月已完成首批GB200冷板交付确认。 – 直接认证:三烨科技的3D真空腔均热板(VC)已通过英伟达H100/H200训练卡认证,计划2025年Q3批量交付;微通孔液冷散热器也进入小批量试产。 • 20
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佛燃能源的天然气业务是其最核心的业务板块之一,直接决定公司业绩。根据2025年半年报披露: 1. 公司建立了“资源采购—接收—储运—销售”一体化天然气业务模式,报告期国内天然气供应量达21.31亿立方米,其中工商业及贸易用户占比超过八成。 2. 气源结构多元:既与广东大鹏、中石油、中海油气电、中石化等国内上游企业签有中长期购销合同,也同BP(中国)、切尼尔能源、中化新加坡等国际供应商合作,适时采购进口LNG。 3. 终端网络广泛:在佛山及广东、河北、湖南等地共取得13个区域的管道燃气特许经营权,
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昊志机电已明确具进入实质性供货阶段: 1. 与头部商业火箭公司蓝箭航天合作,配套“朱雀”系列火箭的涡轮泵、伺服控制电机等核心部件,单箭价值量已升至约600万元,未来重型箭型有望突破1200-1400万元。 2. 公司公告证实,部分产品已在“头部商业航天公司”实现小批量应用并形成小幅盈利,且正与多家潜在客户进行技术对接。 3. 在2025年12月的异动公告中,昊志机电主动披露其正在“积极开拓机器人、商业航天领域业务”,虽然截至2025年9月该部分收入占比仅约1%,但公司已将其列为重点发展方向。 综
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1.崧盛股份(301002)属于“电力设备”概念,并且在行业分类中被归入申万一级行业“电力设备”下的“电网设备—输变电设备”子行业。 从业务实质来看,公司不仅生产中、大功率LED驱动电源,还积极布局储能逆变器、变流器等新能源电力设备,产品应用于削峰填谷、新能源并网等场景,属于新型电力系统的重要组成部分。此外,其部分LED驱动电源产品也具备高压输入、高功率、工业级应用等特性,可广泛用于城市电网、道路照明等电力设备配套。 因此,崧盛股份不仅具备电力设备概念,而且随着储能、逆变器业务的发展,其在该领域
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长华化学的“AI4S”概念并非蹭热点,而是已经落地到子公司并产生实际业务,可以从四个维度拆解其含金量: 1. 股权与治理结构 2025 年 4 月,公司以 245 万元受让母公司持有的国工长华智能科技 49% 股权,成为并列第一大股东(另 51% 由烟台国工智能持有),并将其纳入长期股权投资核算,明确“非财务性投资”定位,显示公司将其视为战略板块而非财务点缀 。 2. 业务与产品矩阵 国工长华聚焦“AI 化学研发+数字孪生+智能制造+实验室平台”四大方向,已交付的产品包括: • 在线光谱仪+AI
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东土科技 ai 应用已经贡献收入➕商业航天概念
东土科技的“AI 应用概念”不是蹭热点,而是把大模型、视觉语言模型与自家 20 年积累的工业实时操作系统、AUTBUS 总线、智能控制器深度融合,形成了“从底层 OS 到上层业务”的全栈工业 AI 能力。可概括为三层: 1. 技术底座——把 AI 塞进工业实时 OS • 鸿道 Intewell 是国内唯一同时通过汽车、工业控制、医疗、轨道交通四项功能安全认证的实时操作系统,已实现 1 ms 控制周期; • 在微内核里直接集成 AI 推理引擎,把实时任务与非实时 AI 任务做隔离运行,解决了“既要
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