赛道萎靡一段时间了，今天有反弹的意思，topcon方向的金辰股份早早涨停。可能跟这个消息有关：晶科TOPCon电池效率达26.1%、再创世界纪录，核心设备将受益 罗博特科也大涨11个点。看了一下罗博特科近期的新闻和研报，发现这个股很有趋势大牛的潜力，简单记录分享一下，感兴趣的可以研究跟踪一

终端需求终将回暖。手机市场方面，截至2022年8月，国内市场手机总体出货量累计1.75亿部，同比下降22.9%。整体出货量恢复较慢；PC及平板领域由于教育市场获基本满足，及因经济状况弱化同样使商用市场需求遭到挤压，相关市场进一步萎缩，根据IDC数据预测，PC及平板设备将在2023年降幅逐步收窄，20

周末，刷屏的大新闻，就是金融十六条支持地产的大利好。地产方向最近利好很多：16条出台前，本周就有北京通州放松限购、2500亿债券支持地产、周五杭州放松限购等多种利好。港股旭辉控股，一周涨了两三倍。周五龙虎榜显示，地产方向新城控股、万科、华发等龙头，机构都在大买。周末，地产方向看好的人很多，当然，也有

周末，刷屏的大新闻，就是金融十六条支持地产的大利好。地产方向最近利好很多：16条出台前，本周就有北京通州放松限购、2500亿债券支持地产、周五杭州放松限购等多种利好。港股旭辉控股，一周涨了两三倍。周五龙虎榜显示，地产方向新城控股、万科、华发等龙头，机构都在大买。周末，地产方向看好的人很多，当然，也有

对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”，表述内容重要、信息量很大，对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“

家居龙头证明了什么？22Q1-3家居零售额下滑8.4%，渠道调研部分城市进店客流下滑30%-40%，但22Q1-3欧派、索菲亚、志邦、金牌、喜临门零售渠道实现17%、12%、10%、4%、18%增长，核心在于多维获客，套系化销售提高转化率和客单值等，阿尔法已无需质疑。市场在担忧什么？核心担忧在于地产

【长江地产】重视关键时点的积极信号 事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。 点评： 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关

周末看了下群，感觉下周大家又都是“地产人”了。甚至周五盘中流传这样一个段子：地产研究员:对对对，就是医药组订的那个KTV包房，对，转给我了。这就是周五盘面的真实写照，疫情优化政策预期一落地，医药旅游下挫。地产凭借实实在在的利好，和指数共振成最大赢家，同样是利好低位就是好。水暖鸭先知，盘后龙虎榜显示机

　600692亚通股份：15亿流通市值！公司现有15家全资、5家合资子公司、参股企业4家。储备农业用地2650亩，投资性房地产及物业44658平方米。亚通股份作为崇明县国资委唯一上市公司，表示将积极投身于崇明现代化生态岛建设，重点参与崇明生态旅游和崇明三岛房地产项目。子公司上海亚通旅游服务有限公司从

网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期

周末最重磅的新闻，无疑就是人民银行、银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（以下简称《通知》），出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展。据接近监管部门人士消息，下一步，监管部门还将进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域，年内多个项

央行银保监11月11日内部印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》254号文，从六个大方面保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度展开，具体包含16条。

周末简单写写想法.....5月15号那个周末写过一篇重视汽车的帖子：市场底现选消费：兼谈汽车产业链的选股思路 那会最有代表的中通，比亚迪刚刚启动。而这里新启动的地产链，综合各方面来看都非常像5月启动的汽车，需要重视。（景气度不符合标准，但好在业绩真空期）至于为什么说迷你版，也是考虑了景气度

1.支持房企存量开发贷和信托融资等合理展期（缓解房企短债压力，同时保交楼有望提速，目前如何定义“合理”文件暂未说明）；2.合理确定首付比例和利率下限，优化新市民购房资格认定标准（潜台词是重点城市限购限售有调整空间）；3.延长房贷集中度管理政策，因为疫情原因无法满足的金融机构可以合理延长过渡期；个人按

近期国常会研究部署优化防控20条措施:交易商协会发文支持民企融资，预计可支持约2500亿元债券融资，并规模可扩容，其中龙湖200亿元储架式注册发行已受理。 地产链方面：一方面主要受新房销售下行影响估值，另一方面交房减少、消费力下行、疫情管控延长装修需求，多元因素扰动业绩。今年地产非刚需销售被挤出，展

赛道萎靡一段时间了，今天有反弹的意思，topcon方向的金辰股份早早涨停。可能跟这个消息有关：晶科TOPCon电池效率达26.1%、再创世界纪录，核心设备将受益 罗博特科也大涨11个点。看了一下罗博特科近期的新闻和研报，发现这个股很有趋势大牛的潜力，简单记录分享一下，感兴趣的可以研究跟踪一

终端需求终将回暖。手机市场方面，截至2022年8月，国内市场手机总体出货量累计1.75亿部，同比下降22.9%。整体出货量恢复较慢；PC及平板领域由于教育市场获基本满足，及因经济状况弱化同样使商用市场需求遭到挤压，相关市场进一步萎缩，根据IDC数据预测，PC及平板设备将在2023年降幅逐步收窄，20

周末，刷屏的大新闻，就是金融十六条支持地产的大利好。地产方向最近利好很多：16条出台前，本周就有北京通州放松限购、2500亿债券支持地产、周五杭州放松限购等多种利好。港股旭辉控股，一周涨了两三倍。周五龙虎榜显示，地产方向新城控股、万科、华发等龙头，机构都在大买。周末，地产方向看好的人很多，当然，也有

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对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”，表述内容重要、信息量很大，对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“

家居龙头证明了什么？22Q1-3家居零售额下滑8.4%，渠道调研部分城市进店客流下滑30%-40%，但22Q1-3欧派、索菲亚、志邦、金牌、喜临门零售渠道实现17%、12%、10%、4%、18%增长，核心在于多维获客，套系化销售提高转化率和客单值等，阿尔法已无需质疑。市场在担忧什么？核心担忧在于地产

【长江地产】重视关键时点的积极信号 事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。 点评： 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关

周末看了下群，感觉下周大家又都是“地产人”了。甚至周五盘中流传这样一个段子：地产研究员:对对对，就是医药组订的那个KTV包房，对，转给我了。这就是周五盘面的真实写照，疫情优化政策预期一落地，医药旅游下挫。地产凭借实实在在的利好，和指数共振成最大赢家，同样是利好低位就是好。水暖鸭先知，盘后龙虎榜显示机

　600692亚通股份：15亿流通市值！公司现有15家全资、5家合资子公司、参股企业4家。储备农业用地2650亩，投资性房地产及物业44658平方米。亚通股份作为崇明县国资委唯一上市公司，表示将积极投身于崇明现代化生态岛建设，重点参与崇明生态旅游和崇明三岛房地产项目。子公司上海亚通旅游服务有限公司从

网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期

周末最重磅的新闻，无疑就是人民银行、银保监会联合发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》（以下简称《通知》），出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展。据接近监管部门人士消息，下一步，监管部门还将进一步扩大REITs试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域，年内多个项

央行银保监11月11日内部印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》254号文，从六个大方面保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度展开，具体包含16条。

周末简单写写想法.....5月15号那个周末写过一篇重视汽车的帖子：市场底现选消费：兼谈汽车产业链的选股思路 那会最有代表的中通，比亚迪刚刚启动。而这里新启动的地产链，综合各方面来看都非常像5月启动的汽车，需要重视。（景气度不符合标准，但好在业绩真空期）至于为什么说迷你版，也是考虑了景气度

1.支持房企存量开发贷和信托融资等合理展期（缓解房企短债压力，同时保交楼有望提速，目前如何定义“合理”文件暂未说明）；2.合理确定首付比例和利率下限，优化新市民购房资格认定标准（潜台词是重点城市限购限售有调整空间）；3.延长房贷集中度管理政策，因为疫情原因无法满足的金融机构可以合理延长过渡期；个人按

近期国常会研究部署优化防控20条措施:交易商协会发文支持民企融资，预计可支持约2500亿元债券融资，并规模可扩容，其中龙湖200亿元储架式注册发行已受理。 地产链方面：一方面主要受新房销售下行影响估值，另一方面交房减少、消费力下行、疫情管控延长装修需求，多元因素扰动业绩。今年地产非刚需销售被挤出，展

赛道萎靡一段时间了，今天有反弹的意思，topcon方向的金辰股份早早涨停。可能跟这个消息有关：晶科TOPCon电池效率达26.1%、再创世界纪录，核心设备将受益 罗博特科也大涨11个点。看了一下罗博特科近期的新闻和研报，发现这个股很有趋势大牛的潜力，简单记录分享一下，感兴趣的可以研究跟踪一

终端需求终将回暖。手机市场方面，截至2022年8月，国内市场手机总体出货量累计1.75亿部，同比下降22.9%。整体出货量恢复较慢；PC及平板领域由于教育市场获基本满足，及因经济状况弱化同样使商用市场需求遭到挤压，相关市场进一步萎缩，根据IDC数据预测，PC及平板设备将在2023年降幅逐步收窄，20

周末，刷屏的大新闻，就是金融十六条支持地产的大利好。地产方向最近利好很多：16条出台前，本周就有北京通州放松限购、2500亿债券支持地产、周五杭州放松限购等多种利好。港股旭辉控股，一周涨了两三倍。周五龙虎榜显示，地产方向新城控股、万科、华发等龙头，机构都在大买。周末，地产方向看好的人很多，当然，也有

周末，刷屏的大新闻，就是金融十六条支持地产的大利好。地产方向最近利好很多：16条出台前，本周就有北京通州放松限购、2500亿债券支持地产、周五杭州放松限购等多种利好。港股旭辉控股，一周涨了两三倍。周五龙虎榜显示，地产方向新城控股、万科、华发等龙头，机构都在大买。周末，地产方向看好的人很多，当然，也有

对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”，表述内容重要、信息量很大，对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“

家居龙头证明了什么？22Q1-3家居零售额下滑8.4%，渠道调研部分城市进店客流下滑30%-40%，但22Q1-3欧派、索菲亚、志邦、金牌、喜临门零售渠道实现17%、12%、10%、4%、18%增长，核心在于多维获客，套系化销售提高转化率和客单值等，阿尔法已无需质疑。市场在担忧什么？核心担忧在于地产

【长江地产】重视关键时点的积极信号 事件：网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣。 点评： 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关

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网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期

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央行银保监11月11日内部印发《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》254号文，从六个大方面保持房地产融资平稳有序、积极做好保交楼金融服务、积极配合做好受困房地产企业风险处置、依法保障住房金融消费者合法权益、阶段性调整部分金融管理政策、加大住房租赁金融支持力度展开，具体包含16条。

周末简单写写想法.....5月15号那个周末写过一篇重视汽车的帖子：市场底现选消费：兼谈汽车产业链的选股思路 那会最有代表的中通，比亚迪刚刚启动。而这里新启动的地产链，综合各方面来看都非常像5月启动的汽车，需要重视。（景气度不符合标准，但好在业绩真空期）至于为什么说迷你版，也是考虑了景气度

1.支持房企存量开发贷和信托融资等合理展期（缓解房企短债压力，同时保交楼有望提速，目前如何定义“合理”文件暂未说明）；2.合理确定首付比例和利率下限，优化新市民购房资格认定标准（潜台词是重点城市限购限售有调整空间）；3.延长房贷集中度管理政策，因为疫情原因无法满足的金融机构可以合理延长过渡期；个人按

近期国常会研究部署优化防控20条措施:交易商协会发文支持民企融资，预计可支持约2500亿元债券融资，并规模可扩容，其中龙湖200亿元储架式注册发行已受理。 地产链方面：一方面主要受新房销售下行影响估值，另一方面交房减少、消费力下行、疫情管控延长装修需求，多元因素扰动业绩。今年地产非刚需销售被挤出，展

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周末，刷屏的大新闻，就是金融十六条支持地产的大利好。地产方向最近利好很多：16条出台前，本周就有北京通州放松限购、2500亿债券支持地产、周五杭州放松限购等多种利好。港股旭辉控股，一周涨了两三倍。周五龙虎榜显示，地产方向新城控股、万科、华发等龙头，机构都在大买。周末，地产方向看好的人很多，当然，也有

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对2022年11月13日“央行16条”房地产政策的点评 易居研究院智库中心研究总监严跃进 11月11日。央行和银保监会发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》。此次政策简称“央行 16 条”，表述内容重要、信息量很大，对于当前房地产市场会产生积极且重要的影响。 1、总基调:紧扣“

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网传央行和银保监发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》，目前尚未官宣 点评: 文件从融资、交付、风险处置、消费者权益、贷款集中度和住房租赁等多维度，提及支持房地产市场平稳健康发展，实质内容大多是对过往政策的重申和既成事实的台面化，但关键时点的积极信号需要重视，稳增长和稳地产预期

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