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无名小韭84710726
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无名小韭84710726
2026-03-03 09:05:52
不要低位爱答不理,英伟达锁死磷化铟
Lumentum CEO在MS TMT大会上的实锤:英伟达为了应对AI光互连瓶颈,直接把全球两大磷化铟(InP)供应商Lumentum和Coherent的产能给锁死了! 这事儿可太关键了,直接把铟的战略价值从“显示面板辅料”拉到了“AI算力核心材料”的高度。 英伟达为啥要“锁死”磷化铟? 说白了,就是AI算力跑太快,光模块跟不上了。现在的AI大模型和数据中心,对高速光芯片的需求是指数级增长,而磷化铟(InP)就是制造这些高速光芯片的“血液”。 - 供应高度垄断:全球InP晶片产能几乎就掌握在Lu
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凤形股份
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无名小韭84710726
2026-03-02 13:19:10
以色列占全球70%光模块芯片产能 硅光芯片国产替代窗口显现
以色列公司Tower 是全球光通信模拟电芯片代工的第一大厂,几乎所有顶级的光通信芯片设计公司和部分IDM大厂在制造高端 TIA(跨阻放大器)和 Driver(驱动芯片)时,首选都是 Tower 的 SiGe(硅锗)工艺平台。以色列公司Tower 拥有 70% 以上 的全球份额。在 300GHz+ 超高频 SiGe 工艺节点上,Tower 是市占率第一。客户结构: 覆盖 Broadcom(博通)、Marvell、Skyworks 等全球顶级射频芯片/光通信巨头。 今年硅光方案渗透率大幅提升,硅光方
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卓胜微
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华虹公司
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无名小韭84710726
2026-02-27 13:35:38
两会支持,电算一体!
发言人问:两会可能会有一个顶层文件对电力领域的电算系统支持有何影响? 发言人答:两会可能会出台一个顶层文件,为电力领域的电算系统提供支持。这个文件主要由发改委和工信部共同制定,其中涉及到绿电支持 IDC 发展的问题,尤其是东部地区通过绿电交易供电,并鼓励西部地区利用其新能源优势发展数据中心。 电力+东数西算: 豫能控股,协鑫集成,金开新能,协鑫能科,郑州煤电 字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁
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豫能控股
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2026-02-27 10:16:08
明珠蒙尘,凤形股份转型铟金属回收
总市值仅27亿的凤形股份,在2023年11月被西部铟业控股。 青海西部铟业有限责任公司(常简称青海铟业 / 西部铟业),它是青海省稀散金属综合回收领域的核心企业,专注于从锌冶炼废渣、中间物料中回收金属铟并副产相关化工品。 青海西部铟业(简称 “青海铟业”)的精铟产品在国内市场的占有率约为2%—4%,在全球市场占比约0.5%—1%。 精铟(纯度可达 99.99% 以上)、一水硫酸锌、氧化锌等;初期设计产能为年产 10 吨精铟 + 10000 吨一水硫酸锌。 依托青海本地丰富的铅锌矿伴生铟资源(青海
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凤形股份
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2026-02-26 14:12:29
昇腾很有预期差
腾讯下了***,市场还没有发酵
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2026-02-26 10:06:45
华为昇腾
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2026-02-25 10:14:04
最正宗凯德石英(磷化铟),深度绑定AXTI
凯德石英与 AXTI(美国 AXT Inc.)的合作以核心耗材独家供应和合资联营为核心,主要通过 AXTI 子公司通美晶体落地,是其第一大客户与关键供应链伙伴。 独家认证供应:凯德石英是 AXTI 在中国大陆唯一认证的高纯石英耗材供应商,为通美晶体提供约 **70%** 的石英材料。 关键产品交付:供应6N 级高纯石英坩埚、晶舟、石英管、安瓿、托盘等,用于磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底的高温生长工艺,保障衬底纯度达航天级标准。 合资深度绑定:与通美晶体合资设立凯美石英,直接切入化合物半
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凯德石英
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制约Q布产能的关键,电子织布机紧缺
全球电子级织布机存量约 2-3 万台,核心供应商为日本丰田;国内厂商保有量集中(林 州光远 2000 台、红河 1500 台等)。国产织布机存在显著技术瓶颈,核心零部件(辅 喷嘴、气管、电磁阀)稳定性、使用寿命与丰田差距大,山东日发等企业产品未达电子 级布生产标准,无法有效补位。2026 年全球电子布需求 30 亿米(增量 3 亿米), 织布机缺口较大,丰田交付周期超 12 个月且订单排满。 丰田 GAT 系列(610、710、810、910)可通用转产不同电子布,910 为当前主力机 型,单台
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泰坦股份
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2026-02-13 08:49:06
字节链芯片是最低估的预期差方向
最新消息“ 字节芯片团队整体规模近期已经隐秘扩充至千人以上。知情人士透露,字节的AI芯片团队和CPU团队人数较多,其中,AI芯片方向人数过半,达500人以上,CPU团队在200人左右。在算力迫切的需求下,字节对芯片的业务推动愈发重视,近期也进行了一轮团队调整。字节芯片负责人、“Data-系统”部技术总监王剑不再负责字节芯片业务。据了解,王剑于2016年加入字节跳动,同时也是字节开源委员会的负责人之一。在字节芯片团队中,AI芯片与DPU团队的负责人是施云峰,CPU团队的负责人是余红斌。二人原先均向
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润欣科技
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燃气轮机
塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加
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拥抱字节链
字节算力:润泽,光环, 字节芯片:芯原,润欣, 字节液冷:英维克,申菱 字节电源:欧陆通,华塑
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AIDB,AI INFRA核心拼图
AIDB(AI Database,AI 数据库) 是将AI 技术深度融入数据库内核的新一代数据库系统,核心是用 AI 做自治运维、智能优化、向量检索、内置推理,适配大模型与 AI 原生应用。 一、AIDB 核心定义与能力 本质:AI + 数据库融合,实现自治、智能、高性能、向量原生。 核心能力: 自治运维:AI 自动调优、故障自愈、资源调度,降低运维成本。 智能优化:AI 生成执行计划、索引推荐、查询加速。 向量检索:原生支持高维向量存储与相似度搜索(适配大模型)。 内置推理:数据库内直接运行
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继续聊聊SD
今年肯定是国产AI叙事大年,所以继续看好国产AI基建(AI infra). 大模型越来越强,每一次调用都是大量的tokens消耗,字节,阿里,腾讯,智谱,minmax,deepseek,这些加起来是天量的算力消耗,所以国产算力基建扩充十倍估计都不够! 至于现在老师们热炒的IP传媒,短期看是有一些利好,但长期看是没有价值的,特别是大模型吞噬一切,现在炒的很多公司都是价值毁灭的,记得爽一把就走,别上头了。 因为节前缩量的原因,很多方向都动不了,但不改发展的趋势,现在看字节的大模型是第一(类似原来炒消
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2026-02-11 13:51:27
字节自研芯片
字节这是要走谷歌的路,专有芯片,重视字节链! 字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节"算力自主化"战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 字节自研芯片已形成"训练+推理"双线布局,一期NRE投入7亿、二期10亿,采用ASIC路线针对特定场景每年迭
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回收实验利好栅格舵
并没有网系回收,是海上溅落,其实最超预期的是姿态控制的栅格舵
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不要低位爱答不理,英伟达锁死磷化铟
Lumentum CEO在MS TMT大会上的实锤:英伟达为了应对AI光互连瓶颈,直接把全球两大磷化铟(InP)供应商Lumentum和Coherent的产能给锁死了! 这事儿可太关键了,直接把铟的战略价值从“显示面板辅料”拉到了“AI算力核心材料”的高度。 英伟达为啥要“锁死”磷化铟? 说白了,就是AI算力跑太快,光模块跟不上了。现在的AI大模型和数据中心,对高速光芯片的需求是指数级增长,而磷化铟(InP)就是制造这些高速光芯片的“血液”。 - 供应高度垄断:全球InP晶片产能几乎就掌握在Lu
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以色列占全球70%光模块芯片产能 硅光芯片国产替代窗口显现
以色列公司Tower 是全球光通信模拟电芯片代工的第一大厂,几乎所有顶级的光通信芯片设计公司和部分IDM大厂在制造高端 TIA(跨阻放大器)和 Driver(驱动芯片)时,首选都是 Tower 的 SiGe(硅锗)工艺平台。以色列公司Tower 拥有 70% 以上 的全球份额。在 300GHz+ 超高频 SiGe 工艺节点上,Tower 是市占率第一。客户结构: 覆盖 Broadcom(博通)、Marvell、Skyworks 等全球顶级射频芯片/光通信巨头。 今年硅光方案渗透率大幅提升,硅光方
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两会支持,电算一体!
发言人问:两会可能会有一个顶层文件对电力领域的电算系统支持有何影响? 发言人答:两会可能会出台一个顶层文件,为电力领域的电算系统提供支持。这个文件主要由发改委和工信部共同制定,其中涉及到绿电支持 IDC 发展的问题,尤其是东部地区通过绿电交易供电,并鼓励西部地区利用其新能源优势发展数据中心。 电力+东数西算: 豫能控股,协鑫集成,金开新能,协鑫能科,郑州煤电 字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁
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明珠蒙尘,凤形股份转型铟金属回收
总市值仅27亿的凤形股份,在2023年11月被西部铟业控股。 青海西部铟业有限责任公司(常简称青海铟业 / 西部铟业),它是青海省稀散金属综合回收领域的核心企业,专注于从锌冶炼废渣、中间物料中回收金属铟并副产相关化工品。 青海西部铟业(简称 “青海铟业”)的精铟产品在国内市场的占有率约为2%—4%,在全球市场占比约0.5%—1%。 精铟(纯度可达 99.99% 以上)、一水硫酸锌、氧化锌等;初期设计产能为年产 10 吨精铟 + 10000 吨一水硫酸锌。 依托青海本地丰富的铅锌矿伴生铟资源(青海
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昇腾很有预期差
腾讯下了***,市场还没有发酵
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华为昇腾
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最正宗凯德石英(磷化铟),深度绑定AXTI
凯德石英与 AXTI(美国 AXT Inc.)的合作以核心耗材独家供应和合资联营为核心,主要通过 AXTI 子公司通美晶体落地,是其第一大客户与关键供应链伙伴。 独家认证供应:凯德石英是 AXTI 在中国大陆唯一认证的高纯石英耗材供应商,为通美晶体提供约 **70%** 的石英材料。 关键产品交付:供应6N 级高纯石英坩埚、晶舟、石英管、安瓿、托盘等,用于磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底的高温生长工艺,保障衬底纯度达航天级标准。 合资深度绑定:与通美晶体合资设立凯美石英,直接切入化合物半
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制约Q布产能的关键,电子织布机紧缺
全球电子级织布机存量约 2-3 万台,核心供应商为日本丰田;国内厂商保有量集中(林 州光远 2000 台、红河 1500 台等)。国产织布机存在显著技术瓶颈,核心零部件(辅 喷嘴、气管、电磁阀)稳定性、使用寿命与丰田差距大,山东日发等企业产品未达电子 级布生产标准,无法有效补位。2026 年全球电子布需求 30 亿米(增量 3 亿米), 织布机缺口较大,丰田交付周期超 12 个月且订单排满。 丰田 GAT 系列(610、710、810、910)可通用转产不同电子布,910 为当前主力机 型,单台
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字节链芯片是最低估的预期差方向
最新消息“ 字节芯片团队整体规模近期已经隐秘扩充至千人以上。知情人士透露,字节的AI芯片团队和CPU团队人数较多,其中,AI芯片方向人数过半,达500人以上,CPU团队在200人左右。在算力迫切的需求下,字节对芯片的业务推动愈发重视,近期也进行了一轮团队调整。字节芯片负责人、“Data-系统”部技术总监王剑不再负责字节芯片业务。据了解,王剑于2016年加入字节跳动,同时也是字节开源委员会的负责人之一。在字节芯片团队中,AI芯片与DPU团队的负责人是施云峰,CPU团队的负责人是余红斌。二人原先均向
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燃气轮机
塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加
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拥抱字节链
字节算力:润泽,光环, 字节芯片:芯原,润欣, 字节液冷:英维克,申菱 字节电源:欧陆通,华塑
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AIDB,AI INFRA核心拼图
AIDB(AI Database,AI 数据库) 是将AI 技术深度融入数据库内核的新一代数据库系统,核心是用 AI 做自治运维、智能优化、向量检索、内置推理,适配大模型与 AI 原生应用。 一、AIDB 核心定义与能力 本质:AI + 数据库融合,实现自治、智能、高性能、向量原生。 核心能力: 自治运维:AI 自动调优、故障自愈、资源调度,降低运维成本。 智能优化:AI 生成执行计划、索引推荐、查询加速。 向量检索:原生支持高维向量存储与相似度搜索(适配大模型)。 内置推理:数据库内直接运行
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今年肯定是国产AI叙事大年,所以继续看好国产AI基建(AI infra). 大模型越来越强,每一次调用都是大量的tokens消耗,字节,阿里,腾讯,智谱,minmax,deepseek,这些加起来是天量的算力消耗,所以国产算力基建扩充十倍估计都不够! 至于现在老师们热炒的IP传媒,短期看是有一些利好,但长期看是没有价值的,特别是大模型吞噬一切,现在炒的很多公司都是价值毁灭的,记得爽一把就走,别上头了。 因为节前缩量的原因,很多方向都动不了,但不改发展的趋势,现在看字节的大模型是第一(类似原来炒消
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字节自研芯片
字节这是要走谷歌的路,专有芯片,重视字节链! 字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节"算力自主化"战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 字节自研芯片已形成"训练+推理"双线布局,一期NRE投入7亿、二期10亿,采用ASIC路线针对特定场景每年迭
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回收实验利好栅格舵
并没有网系回收,是海上溅落,其实最超预期的是姿态控制的栅格舵
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Lumentum CEO在MS TMT大会上的实锤:英伟达为了应对AI光互连瓶颈,直接把全球两大磷化铟(InP)供应商Lumentum和Coherent的产能给锁死了! 这事儿可太关键了,直接把铟的战略价值从“显示面板辅料”拉到了“AI算力核心材料”的高度。 英伟达为啥要“锁死”磷化铟? 说白了,就是AI算力跑太快,光模块跟不上了。现在的AI大模型和数据中心,对高速光芯片的需求是指数级增长,而磷化铟(InP)就是制造这些高速光芯片的“血液”。 - 供应高度垄断:全球InP晶片产能几乎就掌握在Lu
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以色列占全球70%光模块芯片产能 硅光芯片国产替代窗口显现
以色列公司Tower 是全球光通信模拟电芯片代工的第一大厂,几乎所有顶级的光通信芯片设计公司和部分IDM大厂在制造高端 TIA(跨阻放大器)和 Driver(驱动芯片)时,首选都是 Tower 的 SiGe(硅锗)工艺平台。以色列公司Tower 拥有 70% 以上 的全球份额。在 300GHz+ 超高频 SiGe 工艺节点上,Tower 是市占率第一。客户结构: 覆盖 Broadcom(博通)、Marvell、Skyworks 等全球顶级射频芯片/光通信巨头。 今年硅光方案渗透率大幅提升,硅光方
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两会支持,电算一体!
发言人问:两会可能会有一个顶层文件对电力领域的电算系统支持有何影响? 发言人答:两会可能会出台一个顶层文件,为电力领域的电算系统提供支持。这个文件主要由发改委和工信部共同制定,其中涉及到绿电支持 IDC 发展的问题,尤其是东部地区通过绿电交易供电,并鼓励西部地区利用其新能源优势发展数据中心。 电力+东数西算: 豫能控股,协鑫集成,金开新能,协鑫能科,郑州煤电 字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁
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明珠蒙尘,凤形股份转型铟金属回收
总市值仅27亿的凤形股份,在2023年11月被西部铟业控股。 青海西部铟业有限责任公司(常简称青海铟业 / 西部铟业),它是青海省稀散金属综合回收领域的核心企业,专注于从锌冶炼废渣、中间物料中回收金属铟并副产相关化工品。 青海西部铟业(简称 “青海铟业”)的精铟产品在国内市场的占有率约为2%—4%,在全球市场占比约0.5%—1%。 精铟(纯度可达 99.99% 以上)、一水硫酸锌、氧化锌等;初期设计产能为年产 10 吨精铟 + 10000 吨一水硫酸锌。 依托青海本地丰富的铅锌矿伴生铟资源(青海
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腾讯下了***,市场还没有发酵
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最正宗凯德石英(磷化铟),深度绑定AXTI
凯德石英与 AXTI(美国 AXT Inc.)的合作以核心耗材独家供应和合资联营为核心,主要通过 AXTI 子公司通美晶体落地,是其第一大客户与关键供应链伙伴。 独家认证供应:凯德石英是 AXTI 在中国大陆唯一认证的高纯石英耗材供应商,为通美晶体提供约 **70%** 的石英材料。 关键产品交付:供应6N 级高纯石英坩埚、晶舟、石英管、安瓿、托盘等,用于磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底的高温生长工艺,保障衬底纯度达航天级标准。 合资深度绑定:与通美晶体合资设立凯美石英,直接切入化合物半
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制约Q布产能的关键,电子织布机紧缺
全球电子级织布机存量约 2-3 万台,核心供应商为日本丰田;国内厂商保有量集中(林 州光远 2000 台、红河 1500 台等)。国产织布机存在显著技术瓶颈,核心零部件(辅 喷嘴、气管、电磁阀)稳定性、使用寿命与丰田差距大,山东日发等企业产品未达电子 级布生产标准,无法有效补位。2026 年全球电子布需求 30 亿米(增量 3 亿米), 织布机缺口较大,丰田交付周期超 12 个月且订单排满。 丰田 GAT 系列(610、710、810、910)可通用转产不同电子布,910 为当前主力机 型,单台
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字节链芯片是最低估的预期差方向
最新消息“ 字节芯片团队整体规模近期已经隐秘扩充至千人以上。知情人士透露,字节的AI芯片团队和CPU团队人数较多,其中,AI芯片方向人数过半,达500人以上,CPU团队在200人左右。在算力迫切的需求下,字节对芯片的业务推动愈发重视,近期也进行了一轮团队调整。字节芯片负责人、“Data-系统”部技术总监王剑不再负责字节芯片业务。据了解,王剑于2016年加入字节跳动,同时也是字节开源委员会的负责人之一。在字节芯片团队中,AI芯片与DPU团队的负责人是施云峰,CPU团队的负责人是余红斌。二人原先均向
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燃气轮机
塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加
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拥抱字节链
字节算力:润泽,光环, 字节芯片:芯原,润欣, 字节液冷:英维克,申菱 字节电源:欧陆通,华塑
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AIDB,AI INFRA核心拼图
AIDB(AI Database,AI 数据库) 是将AI 技术深度融入数据库内核的新一代数据库系统,核心是用 AI 做自治运维、智能优化、向量检索、内置推理,适配大模型与 AI 原生应用。 一、AIDB 核心定义与能力 本质:AI + 数据库融合,实现自治、智能、高性能、向量原生。 核心能力: 自治运维:AI 自动调优、故障自愈、资源调度,降低运维成本。 智能优化:AI 生成执行计划、索引推荐、查询加速。 向量检索:原生支持高维向量存储与相似度搜索(适配大模型)。 内置推理:数据库内直接运行
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继续聊聊SD
今年肯定是国产AI叙事大年,所以继续看好国产AI基建(AI infra). 大模型越来越强,每一次调用都是大量的tokens消耗,字节,阿里,腾讯,智谱,minmax,deepseek,这些加起来是天量的算力消耗,所以国产算力基建扩充十倍估计都不够! 至于现在老师们热炒的IP传媒,短期看是有一些利好,但长期看是没有价值的,特别是大模型吞噬一切,现在炒的很多公司都是价值毁灭的,记得爽一把就走,别上头了。 因为节前缩量的原因,很多方向都动不了,但不改发展的趋势,现在看字节的大模型是第一(类似原来炒消
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字节自研芯片
字节这是要走谷歌的路,专有芯片,重视字节链! 字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节"算力自主化"战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 字节自研芯片已形成"训练+推理"双线布局,一期NRE投入7亿、二期10亿,采用ASIC路线针对特定场景每年迭
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回收实验利好栅格舵
并没有网系回收,是海上溅落,其实最超预期的是姿态控制的栅格舵
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不要低位爱答不理,英伟达锁死磷化铟
Lumentum CEO在MS TMT大会上的实锤:英伟达为了应对AI光互连瓶颈,直接把全球两大磷化铟(InP)供应商Lumentum和Coherent的产能给锁死了! 这事儿可太关键了,直接把铟的战略价值从“显示面板辅料”拉到了“AI算力核心材料”的高度。 英伟达为啥要“锁死”磷化铟? 说白了,就是AI算力跑太快,光模块跟不上了。现在的AI大模型和数据中心,对高速光芯片的需求是指数级增长,而磷化铟(InP)就是制造这些高速光芯片的“血液”。 - 供应高度垄断:全球InP晶片产能几乎就掌握在Lu
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以色列占全球70%光模块芯片产能 硅光芯片国产替代窗口显现
以色列公司Tower 是全球光通信模拟电芯片代工的第一大厂,几乎所有顶级的光通信芯片设计公司和部分IDM大厂在制造高端 TIA(跨阻放大器)和 Driver(驱动芯片)时,首选都是 Tower 的 SiGe(硅锗)工艺平台。以色列公司Tower 拥有 70% 以上 的全球份额。在 300GHz+ 超高频 SiGe 工艺节点上,Tower 是市占率第一。客户结构: 覆盖 Broadcom(博通)、Marvell、Skyworks 等全球顶级射频芯片/光通信巨头。 今年硅光方案渗透率大幅提升,硅光方
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两会支持,电算一体!
发言人问:两会可能会有一个顶层文件对电力领域的电算系统支持有何影响? 发言人答:两会可能会出台一个顶层文件,为电力领域的电算系统提供支持。这个文件主要由发改委和工信部共同制定,其中涉及到绿电支持 IDC 发展的问题,尤其是东部地区通过绿电交易供电,并鼓励西部地区利用其新能源优势发展数据中心。 电力+东数西算: 豫能控股,协鑫集成,金开新能,协鑫能科,郑州煤电 字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁
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明珠蒙尘,凤形股份转型铟金属回收
总市值仅27亿的凤形股份,在2023年11月被西部铟业控股。 青海西部铟业有限责任公司(常简称青海铟业 / 西部铟业),它是青海省稀散金属综合回收领域的核心企业,专注于从锌冶炼废渣、中间物料中回收金属铟并副产相关化工品。 青海西部铟业(简称 “青海铟业”)的精铟产品在国内市场的占有率约为2%—4%,在全球市场占比约0.5%—1%。 精铟(纯度可达 99.99% 以上)、一水硫酸锌、氧化锌等;初期设计产能为年产 10 吨精铟 + 10000 吨一水硫酸锌。 依托青海本地丰富的铅锌矿伴生铟资源(青海
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昇腾很有预期差
腾讯下了***,市场还没有发酵
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华为昇腾
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最正宗凯德石英(磷化铟),深度绑定AXTI
凯德石英与 AXTI(美国 AXT Inc.)的合作以核心耗材独家供应和合资联营为核心,主要通过 AXTI 子公司通美晶体落地,是其第一大客户与关键供应链伙伴。 独家认证供应:凯德石英是 AXTI 在中国大陆唯一认证的高纯石英耗材供应商,为通美晶体提供约 **70%** 的石英材料。 关键产品交付:供应6N 级高纯石英坩埚、晶舟、石英管、安瓿、托盘等,用于磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底的高温生长工艺,保障衬底纯度达航天级标准。 合资深度绑定:与通美晶体合资设立凯美石英,直接切入化合物半
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制约Q布产能的关键,电子织布机紧缺
全球电子级织布机存量约 2-3 万台,核心供应商为日本丰田;国内厂商保有量集中(林 州光远 2000 台、红河 1500 台等)。国产织布机存在显著技术瓶颈,核心零部件(辅 喷嘴、气管、电磁阀)稳定性、使用寿命与丰田差距大,山东日发等企业产品未达电子 级布生产标准,无法有效补位。2026 年全球电子布需求 30 亿米(增量 3 亿米), 织布机缺口较大,丰田交付周期超 12 个月且订单排满。 丰田 GAT 系列(610、710、810、910)可通用转产不同电子布,910 为当前主力机 型,单台
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字节链芯片是最低估的预期差方向
最新消息“ 字节芯片团队整体规模近期已经隐秘扩充至千人以上。知情人士透露,字节的AI芯片团队和CPU团队人数较多,其中,AI芯片方向人数过半,达500人以上,CPU团队在200人左右。在算力迫切的需求下,字节对芯片的业务推动愈发重视,近期也进行了一轮团队调整。字节芯片负责人、“Data-系统”部技术总监王剑不再负责字节芯片业务。据了解,王剑于2016年加入字节跳动,同时也是字节开源委员会的负责人之一。在字节芯片团队中,AI芯片与DPU团队的负责人是施云峰,CPU团队的负责人是余红斌。二人原先均向
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燃气轮机
塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加
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拥抱字节链
字节算力:润泽,光环, 字节芯片:芯原,润欣, 字节液冷:英维克,申菱 字节电源:欧陆通,华塑
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AIDB,AI INFRA核心拼图
AIDB(AI Database,AI 数据库) 是将AI 技术深度融入数据库内核的新一代数据库系统,核心是用 AI 做自治运维、智能优化、向量检索、内置推理,适配大模型与 AI 原生应用。 一、AIDB 核心定义与能力 本质:AI + 数据库融合,实现自治、智能、高性能、向量原生。 核心能力: 自治运维:AI 自动调优、故障自愈、资源调度,降低运维成本。 智能优化:AI 生成执行计划、索引推荐、查询加速。 向量检索:原生支持高维向量存储与相似度搜索(适配大模型)。 内置推理:数据库内直接运行
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继续聊聊SD
今年肯定是国产AI叙事大年,所以继续看好国产AI基建(AI infra). 大模型越来越强,每一次调用都是大量的tokens消耗,字节,阿里,腾讯,智谱,minmax,deepseek,这些加起来是天量的算力消耗,所以国产算力基建扩充十倍估计都不够! 至于现在老师们热炒的IP传媒,短期看是有一些利好,但长期看是没有价值的,特别是大模型吞噬一切,现在炒的很多公司都是价值毁灭的,记得爽一把就走,别上头了。 因为节前缩量的原因,很多方向都动不了,但不改发展的趋势,现在看字节的大模型是第一(类似原来炒消
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字节自研芯片
字节这是要走谷歌的路,专有芯片,重视字节链! 字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节"算力自主化"战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 字节自研芯片已形成"训练+推理"双线布局,一期NRE投入7亿、二期10亿,采用ASIC路线针对特定场景每年迭
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回收实验利好栅格舵
并没有网系回收,是海上溅落,其实最超预期的是姿态控制的栅格舵
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不要低位爱答不理,英伟达锁死磷化铟
Lumentum CEO在MS TMT大会上的实锤:英伟达为了应对AI光互连瓶颈,直接把全球两大磷化铟(InP)供应商Lumentum和Coherent的产能给锁死了! 这事儿可太关键了,直接把铟的战略价值从“显示面板辅料”拉到了“AI算力核心材料”的高度。 英伟达为啥要“锁死”磷化铟? 说白了,就是AI算力跑太快,光模块跟不上了。现在的AI大模型和数据中心,对高速光芯片的需求是指数级增长,而磷化铟(InP)就是制造这些高速光芯片的“血液”。 - 供应高度垄断:全球InP晶片产能几乎就掌握在Lu
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以色列占全球70%光模块芯片产能 硅光芯片国产替代窗口显现
以色列公司Tower 是全球光通信模拟电芯片代工的第一大厂,几乎所有顶级的光通信芯片设计公司和部分IDM大厂在制造高端 TIA(跨阻放大器)和 Driver(驱动芯片)时,首选都是 Tower 的 SiGe(硅锗)工艺平台。以色列公司Tower 拥有 70% 以上 的全球份额。在 300GHz+ 超高频 SiGe 工艺节点上,Tower 是市占率第一。客户结构: 覆盖 Broadcom(博通)、Marvell、Skyworks 等全球顶级射频芯片/光通信巨头。 今年硅光方案渗透率大幅提升,硅光方
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两会支持,电算一体!
发言人问:两会可能会有一个顶层文件对电力领域的电算系统支持有何影响? 发言人答:两会可能会出台一个顶层文件,为电力领域的电算系统提供支持。这个文件主要由发改委和工信部共同制定,其中涉及到绿电支持 IDC 发展的问题,尤其是东部地区通过绿电交易供电,并鼓励西部地区利用其新能源优势发展数据中心。 电力+东数西算: 豫能控股,协鑫集成,金开新能,协鑫能科,郑州煤电 字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁
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明珠蒙尘,凤形股份转型铟金属回收
总市值仅27亿的凤形股份,在2023年11月被西部铟业控股。 青海西部铟业有限责任公司(常简称青海铟业 / 西部铟业),它是青海省稀散金属综合回收领域的核心企业,专注于从锌冶炼废渣、中间物料中回收金属铟并副产相关化工品。 青海西部铟业(简称 “青海铟业”)的精铟产品在国内市场的占有率约为2%—4%,在全球市场占比约0.5%—1%。 精铟(纯度可达 99.99% 以上)、一水硫酸锌、氧化锌等;初期设计产能为年产 10 吨精铟 + 10000 吨一水硫酸锌。 依托青海本地丰富的铅锌矿伴生铟资源(青海
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昇腾很有预期差
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华为昇腾
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最正宗凯德石英(磷化铟),深度绑定AXTI
凯德石英与 AXTI(美国 AXT Inc.)的合作以核心耗材独家供应和合资联营为核心,主要通过 AXTI 子公司通美晶体落地,是其第一大客户与关键供应链伙伴。 独家认证供应:凯德石英是 AXTI 在中国大陆唯一认证的高纯石英耗材供应商,为通美晶体提供约 **70%** 的石英材料。 关键产品交付:供应6N 级高纯石英坩埚、晶舟、石英管、安瓿、托盘等,用于磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底的高温生长工艺,保障衬底纯度达航天级标准。 合资深度绑定:与通美晶体合资设立凯美石英,直接切入化合物半
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制约Q布产能的关键,电子织布机紧缺
全球电子级织布机存量约 2-3 万台,核心供应商为日本丰田;国内厂商保有量集中(林 州光远 2000 台、红河 1500 台等)。国产织布机存在显著技术瓶颈,核心零部件(辅 喷嘴、气管、电磁阀)稳定性、使用寿命与丰田差距大,山东日发等企业产品未达电子 级布生产标准,无法有效补位。2026 年全球电子布需求 30 亿米(增量 3 亿米), 织布机缺口较大,丰田交付周期超 12 个月且订单排满。 丰田 GAT 系列(610、710、810、910)可通用转产不同电子布,910 为当前主力机 型,单台
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字节链芯片是最低估的预期差方向
最新消息“ 字节芯片团队整体规模近期已经隐秘扩充至千人以上。知情人士透露,字节的AI芯片团队和CPU团队人数较多,其中,AI芯片方向人数过半,达500人以上,CPU团队在200人左右。在算力迫切的需求下,字节对芯片的业务推动愈发重视,近期也进行了一轮团队调整。字节芯片负责人、“Data-系统”部技术总监王剑不再负责字节芯片业务。据了解,王剑于2016年加入字节跳动,同时也是字节开源委员会的负责人之一。在字节芯片团队中,AI芯片与DPU团队的负责人是施云峰,CPU团队的负责人是余红斌。二人原先均向
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燃气轮机
塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加
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字节算力:润泽,光环, 字节芯片:芯原,润欣, 字节液冷:英维克,申菱 字节电源:欧陆通,华塑
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AIDB,AI INFRA核心拼图
AIDB(AI Database,AI 数据库) 是将AI 技术深度融入数据库内核的新一代数据库系统,核心是用 AI 做自治运维、智能优化、向量检索、内置推理,适配大模型与 AI 原生应用。 一、AIDB 核心定义与能力 本质:AI + 数据库融合,实现自治、智能、高性能、向量原生。 核心能力: 自治运维:AI 自动调优、故障自愈、资源调度,降低运维成本。 智能优化:AI 生成执行计划、索引推荐、查询加速。 向量检索:原生支持高维向量存储与相似度搜索(适配大模型)。 内置推理:数据库内直接运行
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今年肯定是国产AI叙事大年,所以继续看好国产AI基建(AI infra). 大模型越来越强,每一次调用都是大量的tokens消耗,字节,阿里,腾讯,智谱,minmax,deepseek,这些加起来是天量的算力消耗,所以国产算力基建扩充十倍估计都不够! 至于现在老师们热炒的IP传媒,短期看是有一些利好,但长期看是没有价值的,特别是大模型吞噬一切,现在炒的很多公司都是价值毁灭的,记得爽一把就走,别上头了。 因为节前缩量的原因,很多方向都动不了,但不改发展的趋势,现在看字节的大模型是第一(类似原来炒消
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字节自研芯片
字节这是要走谷歌的路,专有芯片,重视字节链! 字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节"算力自主化"战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 字节自研芯片已形成"训练+推理"双线布局,一期NRE投入7亿、二期10亿,采用ASIC路线针对特定场景每年迭
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回收实验利好栅格舵
并没有网系回收,是海上溅落,其实最超预期的是姿态控制的栅格舵
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不要低位爱答不理,英伟达锁死磷化铟
Lumentum CEO在MS TMT大会上的实锤:英伟达为了应对AI光互连瓶颈,直接把全球两大磷化铟(InP)供应商Lumentum和Coherent的产能给锁死了! 这事儿可太关键了,直接把铟的战略价值从“显示面板辅料”拉到了“AI算力核心材料”的高度。 英伟达为啥要“锁死”磷化铟? 说白了,就是AI算力跑太快,光模块跟不上了。现在的AI大模型和数据中心,对高速光芯片的需求是指数级增长,而磷化铟(InP)就是制造这些高速光芯片的“血液”。 - 供应高度垄断:全球InP晶片产能几乎就掌握在Lu
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凤形股份
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无名小韭84710726
2026-03-02 13:19:10
以色列占全球70%光模块芯片产能 硅光芯片国产替代窗口显现
以色列公司Tower 是全球光通信模拟电芯片代工的第一大厂,几乎所有顶级的光通信芯片设计公司和部分IDM大厂在制造高端 TIA(跨阻放大器)和 Driver(驱动芯片)时,首选都是 Tower 的 SiGe(硅锗)工艺平台。以色列公司Tower 拥有 70% 以上 的全球份额。在 300GHz+ 超高频 SiGe 工艺节点上,Tower 是市占率第一。客户结构: 覆盖 Broadcom(博通)、Marvell、Skyworks 等全球顶级射频芯片/光通信巨头。 今年硅光方案渗透率大幅提升,硅光方
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卓胜微
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华虹公司
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2026-02-27 13:35:38
两会支持,电算一体!
发言人问:两会可能会有一个顶层文件对电力领域的电算系统支持有何影响? 发言人答:两会可能会出台一个顶层文件,为电力领域的电算系统提供支持。这个文件主要由发改委和工信部共同制定,其中涉及到绿电支持 IDC 发展的问题,尤其是东部地区通过绿电交易供电,并鼓励西部地区利用其新能源优势发展数据中心。 电力+东数西算: 豫能控股,协鑫集成,金开新能,协鑫能科,郑州煤电 字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁!字数补丁
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豫能控股
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2026-02-27 10:16:08
明珠蒙尘,凤形股份转型铟金属回收
总市值仅27亿的凤形股份,在2023年11月被西部铟业控股。 青海西部铟业有限责任公司(常简称青海铟业 / 西部铟业),它是青海省稀散金属综合回收领域的核心企业,专注于从锌冶炼废渣、中间物料中回收金属铟并副产相关化工品。 青海西部铟业(简称 “青海铟业”)的精铟产品在国内市场的占有率约为2%—4%,在全球市场占比约0.5%—1%。 精铟(纯度可达 99.99% 以上)、一水硫酸锌、氧化锌等;初期设计产能为年产 10 吨精铟 + 10000 吨一水硫酸锌。 依托青海本地丰富的铅锌矿伴生铟资源(青海
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凤形股份
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2026-02-26 14:12:29
昇腾很有预期差
腾讯下了***,市场还没有发酵
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2026-02-26 10:06:45
华为昇腾
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2026-02-25 10:14:04
最正宗凯德石英(磷化铟),深度绑定AXTI
凯德石英与 AXTI(美国 AXT Inc.)的合作以核心耗材独家供应和合资联营为核心,主要通过 AXTI 子公司通美晶体落地,是其第一大客户与关键供应链伙伴。 独家认证供应:凯德石英是 AXTI 在中国大陆唯一认证的高纯石英耗材供应商,为通美晶体提供约 **70%** 的石英材料。 关键产品交付:供应6N 级高纯石英坩埚、晶舟、石英管、安瓿、托盘等,用于磷化铟(InP)、砷化镓(GaAs)衬底的高温生长工艺,保障衬底纯度达航天级标准。 合资深度绑定:与通美晶体合资设立凯美石英,直接切入化合物半
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凯德石英
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2026-02-13 13:27:01
制约Q布产能的关键,电子织布机紧缺
全球电子级织布机存量约 2-3 万台,核心供应商为日本丰田;国内厂商保有量集中(林 州光远 2000 台、红河 1500 台等)。国产织布机存在显著技术瓶颈,核心零部件(辅 喷嘴、气管、电磁阀)稳定性、使用寿命与丰田差距大,山东日发等企业产品未达电子 级布生产标准,无法有效补位。2026 年全球电子布需求 30 亿米(增量 3 亿米), 织布机缺口较大,丰田交付周期超 12 个月且订单排满。 丰田 GAT 系列(610、710、810、910)可通用转产不同电子布,910 为当前主力机 型,单台
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泰坦股份
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无名小韭84710726
2026-02-13 08:49:06
字节链芯片是最低估的预期差方向
最新消息“ 字节芯片团队整体规模近期已经隐秘扩充至千人以上。知情人士透露,字节的AI芯片团队和CPU团队人数较多,其中,AI芯片方向人数过半,达500人以上,CPU团队在200人左右。在算力迫切的需求下,字节对芯片的业务推动愈发重视,近期也进行了一轮团队调整。字节芯片负责人、“Data-系统”部技术总监王剑不再负责字节芯片业务。据了解,王剑于2016年加入字节跳动,同时也是字节开源委员会的负责人之一。在字节芯片团队中,AI芯片与DPU团队的负责人是施云峰,CPU团队的负责人是余红斌。二人原先均向
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芯原股份
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润欣科技
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无名小韭84710726
2026-02-12 11:20:35
燃气轮机
塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加的金属。 海联讯也是燃机 低位的还有很多 上大股份 迪威尔 三角防务 福安股份 塞恩斯炒的是铼,铼是燃机叶轮必须添加
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赛恩斯
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2026-02-12 11:00:41
拥抱字节链
字节算力:润泽,光环, 字节芯片:芯原,润欣, 字节液冷:英维克,申菱 字节电源:欧陆通,华塑
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无名小韭84710726
2026-02-12 10:25:23
AIDB,AI INFRA核心拼图
AIDB(AI Database,AI 数据库) 是将AI 技术深度融入数据库内核的新一代数据库系统,核心是用 AI 做自治运维、智能优化、向量检索、内置推理,适配大模型与 AI 原生应用。 一、AIDB 核心定义与能力 本质:AI + 数据库融合,实现自治、智能、高性能、向量原生。 核心能力: 自治运维:AI 自动调优、故障自愈、资源调度,降低运维成本。 智能优化:AI 生成执行计划、索引推荐、查询加速。 向量检索:原生支持高维向量存储与相似度搜索(适配大模型)。 内置推理:数据库内直接运行
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海量数据
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达梦数据
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无名小韭84710726
2026-02-11 15:49:25
继续聊聊SD
今年肯定是国产AI叙事大年,所以继续看好国产AI基建(AI infra). 大模型越来越强,每一次调用都是大量的tokens消耗,字节,阿里,腾讯,智谱,minmax,deepseek,这些加起来是天量的算力消耗,所以国产算力基建扩充十倍估计都不够! 至于现在老师们热炒的IP传媒,短期看是有一些利好,但长期看是没有价值的,特别是大模型吞噬一切,现在炒的很多公司都是价值毁灭的,记得爽一把就走,别上头了。 因为节前缩量的原因,很多方向都动不了,但不改发展的趋势,现在看字节的大模型是第一(类似原来炒消
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无名小韭84710726
2026-02-11 13:51:27
字节自研芯片
字节这是要走谷歌的路,专有芯片,重视字节链! 字节跳动自研AI芯片迎来重大突破。据消息人士透露,字节正在研发人工智能芯片,并与三星就芯片制造事宜进行谈判,计划2026年生产10万至30万片AI芯片。叠加此前字节与台积电合作量产训练/推理双芯片、2026年AI资本开支预算高达1600亿元(其中850亿元投向AI芯片采购与研发),字节"算力自主化"战略全面提速,产业链核心配套商有望深度受益。 字节自研芯片已形成"训练+推理"双线布局,一期NRE投入7亿、二期10亿,采用ASIC路线针对特定场景每年迭
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芯原股份
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润欣科技
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无名小韭84710726
2026-02-11 13:01:27
回收实验利好栅格舵
并没有网系回收,是海上溅落,其实最超预期的是姿态控制的栅格舵
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