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亢丫行者
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-07-16 14:07:21
Apple智能入华通过备案,AI手机正式迈入产业化元年,端侧AI升级将带动产业链增量需求
核心观点:边际重大催化,意义在产业趋势而非短期业绩兑现。Apple Intelligence完成备案,意味着国内端侧AI正式扫清合规障碍,苹果、华为、小米、OPPO、vivo、三星、努比亚七大手机厂商集体进入AI时代。市场交易逻辑有望从"大模型训练"进一步向"AI终端换机+产业链升级"切换,端侧AI产业链迎来新一轮预期重估。 7月15日,网信中国公告,Apple智能正式通过生成式人工智能服务备案。与此同时,华为小艺、OPPO AndesGPT、vivo蓝心、小米澎湃AI、三星Galaxy AI、
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全梭哈的公社达人
2026-07-16 12:39:44
美银上调CPU预期:Agent AI驱动,2030年CPU市场规模1701亿美元
7月15日,美银证券发布最新服务器CPU行业深度报告,大幅上调中长期市场空间预期。报告核心逻辑指向智能体(Agentic AI)技术爆发,彻底重塑数据中心算力架构,服务器CPU迎来量价齐升长周期;与之对比,手机、PC等消费电子芯片需求持续疲软,行业分化格局凸显。 一、核心数据预测 1. 整体市场规模2025年全球服务器CPU市场规模352亿美元,2030年将攀升至1701亿美元,五年复合增速37.1%,较此前1250亿美元预测大幅上调。 2. 量价双增长逻辑出货量:2025年2920万颗 → 2
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全梭哈的公社达人
2026-07-15 15:36:16
AI投资再迎抄底良机
🌹1、AI板块近期调整主因筹码拥挤及资金回笼,基本面依然强劲。电子、通信行业2026年1-5月同比增幅达80%-100%,呈现"一九分化"宏观格局, AI公司业绩优势凸显。 🌹 2、Scaling Law持续有效,算力投资仍有3-5个数量级增长空间。预计 2026-2027年行业平均增速分别为150%、100%,推理侧长期需求占比将达80%。 🌹 3、北美CSP资本开支(Capex)持续上修,预计2027年将超1万亿美元。OpenAI的ARR预计2027年达5,000亿-1万亿美元,与Ca
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全梭哈的公社达人
2026-07-14 15:45:29
摩根大通大幅上调 CPU 出货预测
1. 核心预测:服务器 CPU 市场迎来 “超级周期” 出货量大幅增长:预计服务器 CPU 总出货量将会从 2025 年的 2600 万颗上涨至 2028 年的 6800 万颗,复合年增长率(CAGR)达到38%。 市场规模(TAM)实现扩张:依托出货量上行、平均售价(ASP)每年大约上涨 10% 这两层推动因素,预计服务器 CPU 市场规模能够取得53%的复合年增长率,2028 年整体市场体量有望达到约 1000 亿美元。 2. 需求结构重塑:三大细分市场 报告把服务器 CPU 的需求划分成三
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全梭哈的公社达人
2026-07-13 09:44:03
全球Agent加速重估CPU弹性!摩根大通大幅上调CPU出货预测,重视国产CPU双王
摩根大通大幅上调 CPU 出货预测 出货量大幅增长:预计服务器 CPU 总出货量将会从 2025 年的 2600 万颗上涨至 2028 年的 6800 万颗,复合年增长率(CAGR)达到38%。 市场规模(TAM)实现扩张:依托出货量上行、平均售价(ASP)每年大约上涨 10% 这两层推动因素,预计服务器 CPU 市场规模能够取得53%的复合年增长率,2028 年整体市场体量有望达到约 1000 亿美元。 CPU双王: 全球Agent加速重估CPU弹性,CPU/GPU配比提升能见度再提升 #产业
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2026-07-08 13:38:57
DS启动自研推理ASIC芯片?AI驱动成熟制程供需紧张,重视尚未充分定价的通胀环节
事件:浪潮信息26Q2利润大超预期, Q2单季实现归母利润19.95-24.95亿元,扣非利润14.65-19.65亿元,同比分别大增494%-643%、499%-703%。 利润超预期核心来源之一国内超节点放量,芯片/整机需求大增,且盈利能力更强; 下半年国产超节点迎来放量元年、亦是未来几年国产算力斜率最陡峭方向 超节点能大幅降低推理成本,且在超节点上,国产卡利用互联等方面优势,有望追平甚至赶超海外超节点的性能。下半年国产超节点迎来放量元年,亦是未来几年国产算力斜率最陡峭的方向; 各大厂商产品
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2026-07-08 08:02:39
超节点弹性体现:浪潮信息业绩大超预期!重视超节点时代的交换网络
浪潮信息Q2单季度20-25亿利润,业绩大超预期! 发布业绩预告26H1归母净利润26-31亿元,同比+226%-288%;扣非净利润20.6-26.6亿元,同比+206%-280%。 业绩显著超市场预期! 26Q2归母净利润20-25亿元,同比+487%-634%!此前市场预期归母净利约8亿元,显著超预期! 超节点弹性体现! 需求高增,且超节点放量带来利润率显著提升。全年利润有望达到50-60亿元,目前低于PE 20x!高增长低估值! 重视超节点时代的交换网络 进入超节点时代,交换网络将迎来量
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2026-07-07 13:39:29
华为昇腾950架构白皮书发布,国产算力从“单卡追赶”迈向“集群超越”,重视互连芯片
昇腾950NPU技术白皮书发布奠定超节点,互连芯片成为重中之重 华为昇腾950架构白皮书公开,国产算力从“单卡追赶”迈向“集群超越”。 昇腾950架构白皮书发布,核心确立了以灵衢UB互联架构为硬件载体的集群演进路径。韩国云厂商已锁定首批订单并计划于2026年Q4正式推出服务,马来西亚规划部署3000台昇腾服务器,俄罗斯Sberbank亦表达明确采购意向。昇腾950超节点(Atlas950 SuperPoD)真机也将于7月17日WAIC上海人工智能大会首发亮相。 昇腾950 NPU集成UB灵衢总线
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2026-07-07 13:37:21
英伟达回应称产品路线图并没有改变,关注液冷基础设施侧加单行情
英伟达(NVDA)发言人回应称,公司产品路线图并没有改变。此前研究机构SemiAnalysis称,英伟达(NVDA)下一代AI计算架构Kyber因研发受挫,发布时间可能推迟12个月至2028年,该架构原计划用于下一代RubinUltraGPU。瑞穗证券分析师JordanKlein表示,市场已多次出现类似英伟达(NVDA)新品延期传闻,此类消息更像是“吸引眼球的噪音”。受传闻影响有限,英伟达(NVDA)股价周一盘中仍上涨约1.2%。Kyber被视为 英伟达(NVDA)数据中心架构的重要升级,将采用
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2026-07-05 12:31:04
重申国产CPU双王: 明确需求驱动涨价,Intel上调服务器CPU 价格涨10-12%
📊7月最新调价事件 据公开报道,Intel 于2026年7月4日确认上调服务器CPU官方建议零售价。本轮覆盖Xeon 6 Granite Rapids(第6代至强)高端性能款,少量上一代Emerald Rapids 热门型号同步上调,低端银/铜牌无调价。其中,旗舰 6980P涨幅约12%;高端69xxP系列整体涨幅10%-12%;中端67xxP/65xxP主流AI/云型号涨幅7%-10%;老款Gold 8000系列小幅上调3%-6%。 ☀️ #涨价集中在AI-CPU 涨价集中在 Granite
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2026-07-03 14:04:08
【DB】供需缺口走阔,CPU紧缺度仍被低估0702
过去几年,AI算力投资主线主要围绕GPU展开,市场对CPU的关注相对不足。但从实际算力系统运行来看,CPU仍承担着大量基础且关键的工作。 在AI服务器和智算集群中,CPU需要负责系统调度、任务分发、数据预处理、内存管理、网络通信以及多进程协同;在科学计算、工业仿真、材料模拟、药物研发等场景中,CPU在高精度浮点计算、复杂分支判断和成熟软件生态方面仍具备优势。 随着大模型训练、推理、Agent和AI4S等场景持续发展,算力系统对CPU的依赖并未下降,反而在数据流转、逻辑控制和高精度计算环节进一步凸
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2026-07-02 16:26:04
英伟达从“卖卡”走向“算力分成”,AI工厂商业模式迎来重估
海外两则信息: 1、英伟达为GPU采购提供融zi支持,并从云计算收入中抽取一定比例分成。 2、OpenAI 让北美zf直接持股:也是一种投名状,能稳住融资风险,类似之前的英特尔。 两个综合解读起来就是,AI巨头还是有后招维持AI capex大而不倒的,中性。 【英伟达从“卖卡”走向“算力分成”,AI工厂商业模式迎来重估】--0702 英伟达AI基础设施合作模式正在从传统GPU销售、升级为“硬件销售+信用支持+算力云收入分成”。我们认为,这可能是全球AI Infra商业模式的重要拐点。 不同于过去
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2026-06-23 13:32:12
NV要求光模块和PCB压价10%?英伟达Rubin平台采用全面液冷,附PCB铜粉要点小结
事件:英伟达官方博客发布了一篇文章,详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术。 核心3点为: 再次强调100%全液冷覆盖:从GPU、CPU到每一个网络芯片,全部采用封闭式液冷回路,系统中不再有任何散热风扇。同时,采用“无缆线、无软管、无风扇”设计,不锈钢波纹管替代软管即将放量 搭载45℃高温温水全液冷 将该套液冷标准纳入DSXAI工厂全球统一设计规范,正式把液冷从数据中心“升级选配”转变为超高算力机柜“硬性准入门槛” 近期产业反馈Tier1等企业和下游就27年需求订单也开始沟通,量
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2026-06-10 13:27:22
如何看SEMI看空CPO和800V?关于薄膜铌酸锂、OCS、测试电源、PCB的一些信息更新
昨晚美股光通信板块下跌可能和semianalysis发的看空CPO文章有关,文章刚发,大致意思就是Rubin Ultra对应的800VDC推迟 + Scale-out CPO量产推迟,依赖这两条产业链的公司(Lumentum、Himax、Navitas等)短期业绩兑现时间后移。 市场解读为利空lumentum,semianalysis主要质疑的是ASIC与光引擎集成良率非常低,导致27年计划的CPO交换机出货量可能不及预期,从而影响lite业绩。 英伟达官方当即否认!网络SVP Shainer明
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2026-06-01 13:24:08
软银5918亿元建设大规模算力集群!关于PCB、铜箔、PTFE、电容的一些信息更新
事件:软银集团掌门孙正义的“AI豪赌”又有了新的方向——在法国投资高达750亿欧元(约合人民币5918亿元)建设大规模算力集群。该项目首期规划容量达3.1吉瓦,后续还将扩建2吉瓦。软银还将与施耐德电气合作,打造一个集AI基础设施和机器人制造于一体的产业中心。 整条产业链当中,施耐德为本次项目总设备总包方,全链路机房散热、电力配电、机柜设备全部由施耐德全权供应。 新朋股份:施耐德一级核心战略合作供应商,独家供应液冷CDU、冷却歧管、一体化液冷机柜,冷板+浸没式液冷双线布局,早已通过英伟达新一代GB
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