异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
亢丫行者
题材挖掘
个人资料
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-25 16:58:22
美国到底有多缺电?GEV再度上调燃机订单价格,SST板块月底进入密集催化期
美国电力研究协会(EPRI)发布文章,要点如下: 1、交付周期:大型燃机交付周期5年+,小型燃机1.5-3年,全球供应链压力+通胀,燃机平均价格在过去半年由2000$/KW涨至3000$/KW。 2、订单体量:由24年的58.2GW(与全球燃机产能基本匹配)上涨至25年的100.3GW,其中美国43.1GW。订单结构中,3-20MW的小型分布式燃机、H级和J级重燃订单增速最快。 3、下游应用:不仅包括AIDC,【工业、电气化、老旧设备退役需求】同时推动订单增长。 4、供应链:扩产瓶颈包括铸件、厂
S
东方电气
S
汽轮科技
S
安靠智电
S
杰瑞股份
S
博盈特焊
2
1
1
1.37
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-25 16:49:43
SpaceX计划最早于本周提交IPO,马斯克展示AI算力卫星
根据the information ,spacex 计划最早于本周提交ipo 申请。 SpaceX直播公开展示AI Sat Mini算力卫星原型,正式推进轨道数据中心计划。算力卫星配备的太阳翼长达170米,比星舰高度更长。单星配置100kW大功率光伏阵列供电,可以驱动140张英伟达H200满功率运行。这是mini版卫星,重量在1吨出头,星舰每次发射能发100多颗。未来算力卫星单星可能达到MW级。规划百万颗算力卫星组网,打造全球太空AI算力数据中心。 算力卫星重构太空能源需求,光伏成为刚性底座。A
S
迈为股份
S
捷佳伟创
S
钧达股份
S
东方日升
S
拉普拉斯
0
2
5
2.98
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-25 16:47:56
一文带你了解“词元经济”,附词元经济概念股梳理
事件:国家数据局刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上明确把Token翻译为“词元”,官方正式给Token命中文名,定位为智能时代价值锚点+技术供给与商业需求的结算单位。 一组数字很直观:24年初日均调用1000亿词元→25年底100万亿→26年3月已破140万亿,两年增超千倍;1月底以来,部分模型企业20天收入超过25年全年。 大模型从“卖能力”转向“卖用量”——词元具备可计量、可定价、可交易属性,围绕调用/分发/结算的新价值体系加速成形,数据供给到价值释放开始闭环。 中国凭借在大模型性能、
S
光环新网
S
酷特智能
S
昆仑万维
S
中文在线
S
华胜天成
9
4
4
4.82
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-25 16:45:50
AOI获800G大单,美股光通信大涨,CPO/硅光持续强势,附OFC光纤光缆调研
事件1:AOI近日宣布获得北美HyperScale客户5300万美金800G光模块订单,产品认证完成后预计26Q2开始发货并于Q3中期完成,该笔订单与此前1.6T订单为同一客户(1.6T预计Q3-Q4集中发货)。此外光库科技及源杰科技年报也均实现高增。 事件2:美股光通信大涨,AAOI(光模块)+19%、LITE(光芯片+OCS+模块)+10%、FN(光通信代工)+10%、GLW(康宁-光纤)+8%、COHR(光模块+芯片)+7%、AXTI(InP衬底)+6%、CIEN(DCI)+5%、TOWE
S
中际旭创
S
天孚通信
S
长飞光纤
S
太辰光
S
长光华芯
7
4
5
6.30
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-23 13:52:53
“电动汽车在亚太卖爆”,油价上涨催化东南亚电摩需求爆发
受美伊冲突影响,油价自3月以来快速上涨,3.2至今原油价格涨幅高达49%,现货原油价格逼近120美元/桶;油价近期的极端上涨,打破东南亚原有的燃油摩托车经济性平衡,燃油成本飙升直接侵蚀东南亚底层家庭净收入,使消费者对电摩认知从“环保”转变为“生存刚需”,催化短期电摩需求爆发。 3月以来,越南电摩门店需求爆发式增长,以雅迪为例,25年、26年1-2月单店日销量约1-2台,3月初部分门店订单量暴增至20-25台,暴涨10倍以上,多数区域门店出现缺货断货情况。 中长期来看,东南亚电摩需求有望迎来拐点级
S
比亚迪
S
吉利汽车
S
奇瑞汽车
S
长城汽车
S
众捷股份
5
2
4
5.23
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-10 13:48:39
特斯拉V3人形机器人即将发布,Figure再出重磅更新,机器人做家务成为可能
根据3月8日的最新信息,特斯拉Optimus V3人形机器人将在3月底至4月初的正式发布会上亮相,届时将展示其从第一性原理出发的全新机械结构和现场语音交互能力,标志着其从视频预热阶段迈入实物验证和量产前夜。这一事件是验证其BOM成本控制、工厂应用能力和AI模型泛化能力的关键节点,投资逻辑正从对远期愿景的博弈,转向对即将开启的量产周期和已基本确定的核心供应链价值的提前布局。 关注:拓普集团/三花智控(Tier1总成供应商,订单确定性高),绿的谐波(谐波减速器核心供应商),鸣志电器/兆威机电(灵巧手
S
长盈精密
S
北特科技
S
兆威机电
S
拓普集团
S
震裕科技
3
1
2
2.78
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-10 13:47:13
大厂加速全民“养虾”,Token指数级增加
13家科技大厂火速入局“养虾”,拉动Token出海与指数级消耗 OpenClaw在GitHub星标数突破25万,真正将AI从对话框推向自主执行。过去一周国内巨头全面下场,腾讯WorkBuddy、字节ArkClaw、阿里CoPaw等相继推出免配置部署方案。门槛大幅降低带来Token的指数级消耗,国产大模型因高适配度迎来调用量爆发:目前Kimi的K2.5在OpenRouter的OpenClaw模型调用上排第4,用户付费在1月环比增长8280%的情况下,2月环比再涨123.8%;MiniMax的M2.
S
首都在线
S
网宿科技
S
海光信息
S
芯原微电子
S
优刻得科技
2
1
2
2.55
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-10 13:20:56
英伟达GTC将至,英伟达Rubin新材料:球形硅微粉,关于二线光模块的思考
1️⃣昨日Lite大涨15%,光再次成为美股反攻最有力的方向。只要产业趋势不变,宏观影响定会被修复。 2️⃣关于Lbtk,除了大家相对熟悉的双面wafer test设备外,die test设备也应当重视: 1)不需要整合TER的电测设备,独立承包die的测试环节;2)价值量高于双面wafer test;3)独供。 目前无论是Cpo,还是Lbtk,都是处于0-1的阶段,会有各种传闻各种质疑,但是时间会证明一切。坚定Cpo26年0-1,27年1-10。看好弹性大的【罗博特科】、【致尚科技】。 英伟达
S
壹石通
S
汇绿生态
S
世嘉科技
S
剑桥科技
S
可川科技
15
1
7
7.29
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-08 09:26:06
行业调研 | MicroLED在CPO的应用交流纪要
1、Micro LED光互联基础概述 ·发展背景与概念提出:此前行业对微软相关技术的预期集中在显示领域,具体覆盖大屏显示、AR/VR显示两大应用场景。光互联相关概念由微软研究院于2024年底-2025年初提出,为采用CPU架构的光互联方案。Micro LED芯片尺寸在50微米以下,制程可与完整的硅基CMOS技术相结合,与巨量转移技术路线存在明显差异,这一技术特性成为其切入光通信领域的核心基础,后续光通信领域的应用落地也需要与硅基CMOS技术相结合推进。 ·应用场景与传输边界:当前多数CPU光互联
S
三安光电
S
华灿光电
S
乾照光电
S
长飞光纤
S
天孚通信
15
9
15
9.94
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-07 19:45:56
MicroLED光互连:重构近场算力通信的“宽而慢”范式,光模块关税改善/CPO正本清源
架构演进:打破“光铜权衡”的物理边界 传力面临瓶颈,在传统通信架构中,随着数据速率的增加,铜互连速度提升情况下传输距离缩短,而光互连的功耗上升,MicroLED光互联的优势在于:能耗低,适应10m以下的距离传输,且对温度不敏感,相较于激光器更加可靠。 1️⃣能效比: 传统光模块依赖功耗巨大的 DSP 进行信号纠错。MicroLED 方案单通道速率控制在 2-4Gbps(理论极限 20Gbps),可以设置100/400/1200个通道,信号质量优异,可采用纯模拟后端设计,裁撤 DSP,功耗仅为 1
S
华灿光电
S
三安光电
S
长飞光纤
S
精测电子
S
新易盛
2
1
3
1.53
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-07 19:28:40
TI再次涨价!模拟芯片涨价趋势明确
事件:根据TI内部消息,TI预计从4月1日起再次涨价,涨价幅度约15%~85%且有望涉及所有客户。 海外厂商齐涨,价格回升已显现。ADI 已发出调价函,预计从 2026年2月1日 起,对全系列产品进行涨价,平均涨幅约为 15%。TI 此前已采取针对性调价措施,重点覆盖工业控制、汽车电子等领域,涨幅10-30%不等,此次为第二次涨价。 产能转换或有结构性短缺。全球主要厂商正逐步缩减 8吋 晶圆产能(预计2026年将萎缩约 2.4%),并将资源转向12吋。由于模拟晶片长期依赖8吋工艺,这种转移导致了
S
纳芯微电子
S
思瑞浦股份
S
杰华特微电子
S
圣邦股份
S
南芯科技
1
1
3
0.84
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-07 19:26:28
化工品进入价格传导期,芳烃&MTBE等调油品弹性大
油价飙升推动乙烯法pvc成本提升,海外基本全部为乙烯法产能,国内电石法存套利空间。近期pvc期货合约价格上涨,05主合约近期已从4750上涨至5150以上。 1月底生态环境部印发公告,明确了含汞电池等12种添汞产品的生产、进出口管控要求,并禁止使用含汞催化剂生产聚氨酯。1月26日官员就公告答记者问时再次表示,我国将聚焦无汞催化剂研发攻关等关键环节,【加快推动PVC行业无汞化转型】。 此前专家交流曾展望预计今年4-5月国内协会及生态环境部将发布新的关于进一步执行水俣公约的条文,标志着无汞触媒替代的
S
中泰化学
S
宝丰能源
S
恒力石化
S
万华化学
S
东方盛虹
1
1
1
1.05
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-07 19:24:52
油价气价暴涨,煤化工性价比上升,伊朗战争走向的核心指标:油价
事件:国际原油期货结算价大幅收涨,创2023年10月以来新高。美油、布油分别创自1983年和1991年有记录以来的最大周涨幅。WTI原油期货4月合约收涨12.21%,报90.9美元/桶;本周累涨35.6%。布伦特原油期货5月合约涨8.52%,报92.69美元/桶,本周累涨27.88%。 1、欧洲气价重回2022年高位,国际煤价大幅倒挂,支撑国内煤价上移 欧洲TTF天然气价格大幅上涨,气电成本高企,欧洲电厂重启煤炭发电,全球煤炭需求显著提升。国际煤价同步大涨,澳大利亚纽卡斯尔5500大卡动力煤离岸
S
新天然气
S
通源石油
S
潜能恒信
S
中曼石油
S
ST洲际
8
7
18
7.99
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-07 19:19:00
“小龙虾”OpenClaw再度爆火!腾讯免费装、小米也“造虾”,关注智能体商业化节点
事件:OpenClaw(曾用名:Clawdbot、Moltbot),一款可以部署在个人电脑上的AI代理,采用“龙虾”图标设计。据每日经济新闻报道,3月6日,腾讯大厦门口排起了长长的队伍,他们都是为“养龙虾”而来。腾讯云派出数十位工程师现场协助排队者在电脑端完成OpenClaw的安装。据腾讯云方面介绍,本次活动通过腾讯轻量云Lighthouse一键部署,仅需5分钟即可免费安装,极大降低了难度。 在这之前,由于OpenClaw爆热,闲鱼、小红书等网站上涌现各种“上门装龙虾”的帖子。这些上门安装的生意
S
数据港
S
光环新网
S
协创数据
S
恒玄科技
S
青云科技
3
5
14
4.33
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-05 12:56:58
继英伟达之后“金刚石”冷却技术首次落地AMD MI350X
事件:继英伟达H200之后,3.3日Akash Systems宣布推出并上市首批采用金刚石散热技术、搭载 AMD MI350X GPU 并由 MiTAC Computing 制造的 AI 服务器,标志着“金刚石散热”技术在 AMD GPU 上首次商业部署于 AI 数据中心。 Akash 计划今年为更多 AMD GPU 系统(包括 AMD Instinct MI355X GPU 和未来的 AMD Instinct GPU)发布“金刚石散热” 解决方案。 Akash Systems专利技术可为每台服
S
沃尔德金刚石
S
四方达
0
2
0
0.92
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
19
下一页
前往
页
8
关注
1207
粉丝
1216.18
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21