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2025-08-19 20:28:20
0819逻辑集锦:光通信光芯片核心材料突破量产在即
1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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云南锗业
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2025-08-11 20:15:08
20250811逻辑集锦:AI算力起爆!~
1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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中亦科技
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金城医药
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中材节能
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2025-08-07 20:22:41
20250807逻辑集锦:全球万众瞩目的AI预期
1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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新炬网络
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张江高科
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2025-08-06 21:05:11
20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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国光电器
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华孚时尚
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2025-08-05 20:52:04
20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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悦心健康
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2025-07-31 21:00:41
20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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神州数码
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2025-07-29 21:18:16
20250729逻辑集锦
1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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恒生电子
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皇台酒业
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2025-07-28 19:55:31
20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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万源通
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皇台酒业
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流金科技
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2025-07-27 21:12:22
中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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万兴科技
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亚康股份
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2025-07-22 20:56:54
20250722逻辑集锦:万亿水电站!超预期!打响反内卷!
1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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博云新材
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宏润建设
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2025-07-17 20:21:01
20250717逻辑集锦:AI新浪潮
1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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金现代
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2025-07-16 21:17:44
20250716逻辑集锦:新闻会议预期:扩内需+反内卷
1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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皇氏集团
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曲江文旅
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2025-07-15 20:40:55
20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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新易盛
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盛通股份
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锦江在线
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曲江文旅
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2025-07-10 20:28:24
20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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郑州煤电
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安泰集团
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科创新源
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2025-07-08 20:01:09
20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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科蓝软件
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凯撒旅业
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东珠生态
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0819逻辑集锦:光通信光芯片核心材料突破量产在即
1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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20250811逻辑集锦:AI算力起爆!~
1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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2025-07-10 20:28:24
20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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逻辑集锦
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2025-08-19 20:28:20
0819逻辑集锦:光通信光芯片核心材料突破量产在即
1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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20250811逻辑集锦:AI算力起爆!~
1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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20250807逻辑集锦:全球万众瞩目的AI预期
1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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20250729逻辑集锦
1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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万源通
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2025-07-27 21:12:22
中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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万兴科技
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亚康股份
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2025-07-22 20:56:54
20250722逻辑集锦:万亿水电站!超预期!打响反内卷!
1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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2025-07-17 20:21:01
20250717逻辑集锦:AI新浪潮
1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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金现代
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2025-07-16 21:17:44
20250716逻辑集锦:新闻会议预期:扩内需+反内卷
1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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皇氏集团
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2025-07-15 20:40:55
20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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新易盛
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盛通股份
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20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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0819逻辑集锦:光通信光芯片核心材料突破量产在即
1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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20250716逻辑集锦:新闻会议预期:扩内需+反内卷
1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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逻辑集锦
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2025-07-15 20:40:55
20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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2025-07-10 20:28:24
20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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2025-07-08 20:01:09
20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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逻辑集锦
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2025-08-19 20:28:20
0819逻辑集锦:光通信光芯片核心材料突破量产在即
1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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20250811逻辑集锦:AI算力起爆!~
1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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2025-08-07 20:22:41
20250807逻辑集锦:全球万众瞩目的AI预期
1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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2025-07-29 21:18:16
20250729逻辑集锦
1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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恒生电子
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2025-07-28 19:55:31
20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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万源通
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流金科技
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2025-07-27 21:12:22
中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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万兴科技
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亚康股份
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2025-07-22 20:56:54
20250722逻辑集锦:万亿水电站!超预期!打响反内卷!
1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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博云新材
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2025-07-17 20:21:01
20250717逻辑集锦:AI新浪潮
1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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金现代
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2025-07-16 21:17:44
20250716逻辑集锦:新闻会议预期:扩内需+反内卷
1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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20250729逻辑集锦
1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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2025-07-22 20:56:54
20250722逻辑集锦:万亿水电站!超预期!打响反内卷!
1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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博云新材
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宏润建设
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逻辑集锦
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2025-07-17 20:21:01
20250717逻辑集锦:AI新浪潮
1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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金现代
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逻辑集锦
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2025-07-16 21:17:44
20250716逻辑集锦:新闻会议预期:扩内需+反内卷
1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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皇氏集团
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曲江文旅
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2025-07-15 20:40:55
20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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新易盛
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盛通股份
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锦江在线
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2025-07-10 20:28:24
20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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郑州煤电
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安泰集团
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科创新源
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2025-07-08 20:01:09
20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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科蓝软件
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凯撒旅业
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东珠生态
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