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2025-10-15 20:10:31
1015逻辑集锦:近期最大的预期:十五五规划
1、XKL今天=想哭了,又是一场早信早赚的炒预期盛宴落下帷幕。 2、下午引领大盘反弹的,也是备受热议的一则传闻,全网都热议有争论有分歧,却还能百亿成交涨停,可见大资金相信且看好这股和机器人未来有价值 【zx汽车】T链泰国审厂更新:这两天在拓普、三花智控 刚好大盘想反弹, 刚好机器人近期超跌也想反弹, 刚好有个传闻有个由头点燃了资金情绪,找到了进攻反弹方向 成功引领了下午大盘开启反弹的功不可没! 力星股份: 永茂泰: 主要机器人也是十五五的一大预期: “下一阶段发展速度将明显加快,机器人等领域的成
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三花智控
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2025-09-24 20:21:01
0924逻辑集锦:科技兴国,国庆献礼
1、随着光刻机不断喜人进展,芯片板块持续领涨带动大盘 此次光刻机的核心方向: 上海微电子参股股东:张江高科、东方明珠、朗迪集团、中粮资本 2、【六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》】 建材行业稳增长,首先提到严禁新增水泥产能 上峰水泥:水泥涨停龙头身位,因为前瞻投资参股华为昇腾AI芯片封装龙头盛合晶微、国产存储龙头长鑫存储,受益芯片龙头IPO上市巨大红利预期 如今市场热衷参股行业龙头IPO受益股,估值重构机遇值得关注: 3、兴福电子:名字寓意好的幸福电子+长存及海力士都是
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上峰水泥
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2025-09-21 21:21:55
0921逻辑集锦
1、将举办“十四五”时期金融业发展成就主题发布会: 感觉应该是回顾历史发展成就。 2、周末新闻:两大全球智能巨头加码AI智能硬件: #OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 OpenAI正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果AI预计迎来预期反转。 iPhone17首周销售数据强劲,已上调30%-40%标准版i17日产量。后续期待26年折叠屏Phone、AI眼镜对标Me
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2025-09-17 21:16:52
0917逻辑集锦:官媒都开始报道的光刻机和算力芯片,突破性面世!
1、光刻机:官媒难得破天荒报道光刻机新闻,可见光刻机突破性面世走向台前可期 【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。一位知情人士表示,尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞 宇量昇就是新凯来一家HW系, 新凯来最新的新闻订单超百亿大单,就提到的半导体设备精密部件供应商利和兴: 利和兴:新闻最新实锤的新凯来半导体设备精密部件供应商利和兴,深度受益新凯来,新凯来给的增量预期将再造一个利和兴 利和兴接下来将募资数亿资金,专门用于新凯来的精密
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同有科技
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蓝思科技
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2025-09-09 20:47:41
0909逻辑集锦:阿里重磅加码+本地零售+数字资产
1、消费:新支持举措预期+阿里预期: 今日一大热点话题就是: 晚间新闻证实:阿里重大新业务发布会:高德+团购方向 阿里重磅新业务发布会,或以高德地图,加强加码重组本地零售营销团购方向 本地零售:巨头眼光要发展的方向+国家要支持的方向: 今日新闻又在吹风:【扩大服务消费新举措呼之欲出】 所以聪明资金选择先干阿里系的零售营销方向 要是阿里高德真如市场预期得,重磅加码本地零售,就利好成龙 要是近日再如新闻预期出台消费刺激,又能率先卡位成龙 所以优先重视阿里入股的零售营销叠加: 三江购物、石基信息、新华
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先导基电
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2025-09-08 20:19:11
0908逻辑集锦:特斯拉机器人+卫星+苹果AI
引言: 上周一媒体发酵【科技牛需要更多的投资者为之买单】, 这周一媒体发酵【基金极致抱团科技赛道 流动性风险须提前预防】, 高位的科技又被说崩了,高位如此摇摇欲坠,好在大盘情绪还不错,看看能否加强低位题材吧: 1、特斯拉人形机器人+智驾: 机器人走强因为:特斯拉向马斯克开出史上最大激励方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台人形机器人。 另外还有三大产品目标: 特斯拉汽车累计交付量达到2000万辆、 活跃FSD订阅用户数量连续3个月超过1000万人、 100万辆Robotaxis同时在
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太极实业
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2025-09-04 20:52:16
0904逻辑集锦:连崩3天,反弹将至!
1、体育晚间新闻:【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】 关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见, 培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事, 出台赛事经济发展专项政策。 鼓励举办区域性体育赛事活动。 苏超打响了体育赛事的热度 江苏今天还印发了,江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划。 江苏+旅游=南京商旅 体育赛事还有预期的是湖南“湘超”将于周末9月7日开幕至12月 叠加十月国庆中秋黄金周长假旅游旺季 湖南+旅游=华天酒店 2、消费:板块低
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2025-08-26 20:46:01
晚间新闻头条:深入实施AI+行动!加大AI支持力度!
晚间新闻头条:AI+新闻刷屏: 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+,在如今牛市的氛围中且看AI+牛市 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! AI+应用也都相对低位,明确加大AI支持力度! AI普及率要超90%,就是几乎全民全面AI,AI将迎来普及率增长最快的几年 智能经济核心产业规模快速增长 智能经济成为经济发展的重要增长极 为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 加大AI领域金融和财政支持力度! 对内释放积极政策信号 对外提出AI+全
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2025-08-25 20:38:38
0825逻辑集锦:卫星互联网牌照预期,卫星商业运营提速第一步
1、卫星互联网牌照预期: 今日热点新闻:【相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。】 1、财联社8月25日报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向上海垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW一期发射约100颗,26年发射200-300颗,其中民营公司火箭(朱雀、
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2025-08-19 20:28:20
0819逻辑集锦:光通信光芯片核心材料突破量产在即
1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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云南锗业
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中油资本
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2025-08-11 20:15:08
20250811逻辑集锦:AI算力起爆!~
1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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中材节能
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2025-08-07 20:22:41
20250807逻辑集锦:全球万众瞩目的AI预期
1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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2025-08-06 21:05:11
20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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2025-08-05 20:52:04
20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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2025-07-31 21:00:41
20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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神州数码
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0924逻辑集锦:科技兴国,国庆献礼
1、随着光刻机不断喜人进展,芯片板块持续领涨带动大盘 此次光刻机的核心方向: 上海微电子参股股东:张江高科、东方明珠、朗迪集团、中粮资本 2、【六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》】 建材行业稳增长,首先提到严禁新增水泥产能 上峰水泥:水泥涨停龙头身位,因为前瞻投资参股华为昇腾AI芯片封装龙头盛合晶微、国产存储龙头长鑫存储,受益芯片龙头IPO上市巨大红利预期 如今市场热衷参股行业龙头IPO受益股,估值重构机遇值得关注: 3、兴福电子:名字寓意好的幸福电子+长存及海力士都是
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1、将举办“十四五”时期金融业发展成就主题发布会: 感觉应该是回顾历史发展成就。 2、周末新闻:两大全球智能巨头加码AI智能硬件: #OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 OpenAI正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果AI预计迎来预期反转。 iPhone17首周销售数据强劲,已上调30%-40%标准版i17日产量。后续期待26年折叠屏Phone、AI眼镜对标Me
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1、光刻机:官媒难得破天荒报道光刻机新闻,可见光刻机突破性面世走向台前可期 【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。一位知情人士表示,尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞 宇量昇就是新凯来一家HW系, 新凯来最新的新闻订单超百亿大单,就提到的半导体设备精密部件供应商利和兴: 利和兴:新闻最新实锤的新凯来半导体设备精密部件供应商利和兴,深度受益新凯来,新凯来给的增量预期将再造一个利和兴 利和兴接下来将募资数亿资金,专门用于新凯来的精密
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0909逻辑集锦:阿里重磅加码+本地零售+数字资产
1、消费:新支持举措预期+阿里预期: 今日一大热点话题就是: 晚间新闻证实:阿里重大新业务发布会:高德+团购方向 阿里重磅新业务发布会,或以高德地图,加强加码重组本地零售营销团购方向 本地零售:巨头眼光要发展的方向+国家要支持的方向: 今日新闻又在吹风:【扩大服务消费新举措呼之欲出】 所以聪明资金选择先干阿里系的零售营销方向 要是阿里高德真如市场预期得,重磅加码本地零售,就利好成龙 要是近日再如新闻预期出台消费刺激,又能率先卡位成龙 所以优先重视阿里入股的零售营销叠加: 三江购物、石基信息、新华
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引言: 上周一媒体发酵【科技牛需要更多的投资者为之买单】, 这周一媒体发酵【基金极致抱团科技赛道 流动性风险须提前预防】, 高位的科技又被说崩了,高位如此摇摇欲坠,好在大盘情绪还不错,看看能否加强低位题材吧: 1、特斯拉人形机器人+智驾: 机器人走强因为:特斯拉向马斯克开出史上最大激励方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台人形机器人。 另外还有三大产品目标: 特斯拉汽车累计交付量达到2000万辆、 活跃FSD订阅用户数量连续3个月超过1000万人、 100万辆Robotaxis同时在
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1、卫星互联网牌照预期: 今日热点新闻:【相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。】 1、财联社8月25日报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向上海垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW一期发射约100颗,26年发射200-300颗,其中民营公司火箭(朱雀、
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1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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2025-07-31 21:00:41
20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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2025-10-15 20:10:31
1015逻辑集锦:近期最大的预期:十五五规划
1、XKL今天=想哭了,又是一场早信早赚的炒预期盛宴落下帷幕。 2、下午引领大盘反弹的,也是备受热议的一则传闻,全网都热议有争论有分歧,却还能百亿成交涨停,可见大资金相信且看好这股和机器人未来有价值 【zx汽车】T链泰国审厂更新:这两天在拓普、三花智控 刚好大盘想反弹, 刚好机器人近期超跌也想反弹, 刚好有个传闻有个由头点燃了资金情绪,找到了进攻反弹方向 成功引领了下午大盘开启反弹的功不可没! 力星股份: 永茂泰: 主要机器人也是十五五的一大预期: “下一阶段发展速度将明显加快,机器人等领域的成
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2025-09-24 20:21:01
0924逻辑集锦:科技兴国,国庆献礼
1、随着光刻机不断喜人进展,芯片板块持续领涨带动大盘 此次光刻机的核心方向: 上海微电子参股股东:张江高科、东方明珠、朗迪集团、中粮资本 2、【六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》】 建材行业稳增长,首先提到严禁新增水泥产能 上峰水泥:水泥涨停龙头身位,因为前瞻投资参股华为昇腾AI芯片封装龙头盛合晶微、国产存储龙头长鑫存储,受益芯片龙头IPO上市巨大红利预期 如今市场热衷参股行业龙头IPO受益股,估值重构机遇值得关注: 3、兴福电子:名字寓意好的幸福电子+长存及海力士都是
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0921逻辑集锦
1、将举办“十四五”时期金融业发展成就主题发布会: 感觉应该是回顾历史发展成就。 2、周末新闻:两大全球智能巨头加码AI智能硬件: #OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 OpenAI正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果AI预计迎来预期反转。 iPhone17首周销售数据强劲,已上调30%-40%标准版i17日产量。后续期待26年折叠屏Phone、AI眼镜对标Me
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2025-09-17 21:16:52
0917逻辑集锦:官媒都开始报道的光刻机和算力芯片,突破性面世!
1、光刻机:官媒难得破天荒报道光刻机新闻,可见光刻机突破性面世走向台前可期 【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。一位知情人士表示,尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞 宇量昇就是新凯来一家HW系, 新凯来最新的新闻订单超百亿大单,就提到的半导体设备精密部件供应商利和兴: 利和兴:新闻最新实锤的新凯来半导体设备精密部件供应商利和兴,深度受益新凯来,新凯来给的增量预期将再造一个利和兴 利和兴接下来将募资数亿资金,专门用于新凯来的精密
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2025-09-09 20:47:41
0909逻辑集锦:阿里重磅加码+本地零售+数字资产
1、消费:新支持举措预期+阿里预期: 今日一大热点话题就是: 晚间新闻证实:阿里重大新业务发布会:高德+团购方向 阿里重磅新业务发布会,或以高德地图,加强加码重组本地零售营销团购方向 本地零售:巨头眼光要发展的方向+国家要支持的方向: 今日新闻又在吹风:【扩大服务消费新举措呼之欲出】 所以聪明资金选择先干阿里系的零售营销方向 要是阿里高德真如市场预期得,重磅加码本地零售,就利好成龙 要是近日再如新闻预期出台消费刺激,又能率先卡位成龙 所以优先重视阿里入股的零售营销叠加: 三江购物、石基信息、新华
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2025-09-08 20:19:11
0908逻辑集锦:特斯拉机器人+卫星+苹果AI
引言: 上周一媒体发酵【科技牛需要更多的投资者为之买单】, 这周一媒体发酵【基金极致抱团科技赛道 流动性风险须提前预防】, 高位的科技又被说崩了,高位如此摇摇欲坠,好在大盘情绪还不错,看看能否加强低位题材吧: 1、特斯拉人形机器人+智驾: 机器人走强因为:特斯拉向马斯克开出史上最大激励方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台人形机器人。 另外还有三大产品目标: 特斯拉汽车累计交付量达到2000万辆、 活跃FSD订阅用户数量连续3个月超过1000万人、 100万辆Robotaxis同时在
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2025-09-04 20:52:16
0904逻辑集锦:连崩3天,反弹将至!
1、体育晚间新闻:【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】 关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见, 培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事, 出台赛事经济发展专项政策。 鼓励举办区域性体育赛事活动。 苏超打响了体育赛事的热度 江苏今天还印发了,江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划。 江苏+旅游=南京商旅 体育赛事还有预期的是湖南“湘超”将于周末9月7日开幕至12月 叠加十月国庆中秋黄金周长假旅游旺季 湖南+旅游=华天酒店 2、消费:板块低
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2025-08-26 20:46:01
晚间新闻头条:深入实施AI+行动!加大AI支持力度!
晚间新闻头条:AI+新闻刷屏: 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+,在如今牛市的氛围中且看AI+牛市 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! AI+应用也都相对低位,明确加大AI支持力度! AI普及率要超90%,就是几乎全民全面AI,AI将迎来普及率增长最快的几年 智能经济核心产业规模快速增长 智能经济成为经济发展的重要增长极 为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 加大AI领域金融和财政支持力度! 对内释放积极政策信号 对外提出AI+全
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2025-08-25 20:38:38
0825逻辑集锦:卫星互联网牌照预期,卫星商业运营提速第一步
1、卫星互联网牌照预期: 今日热点新闻:【相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。】 1、财联社8月25日报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向上海垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW一期发射约100颗,26年发射200-300颗,其中民营公司火箭(朱雀、
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2025-08-19 20:28:20
0819逻辑集锦:光通信光芯片核心材料突破量产在即
1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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20250811逻辑集锦:AI算力起爆!~
1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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2025-08-07 20:22:41
20250807逻辑集锦:全球万众瞩目的AI预期
1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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2025-08-05 20:52:04
20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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1、XKL今天=想哭了,又是一场早信早赚的炒预期盛宴落下帷幕。 2、下午引领大盘反弹的,也是备受热议的一则传闻,全网都热议有争论有分歧,却还能百亿成交涨停,可见大资金相信且看好这股和机器人未来有价值 【zx汽车】T链泰国审厂更新:这两天在拓普、三花智控 刚好大盘想反弹, 刚好机器人近期超跌也想反弹, 刚好有个传闻有个由头点燃了资金情绪,找到了进攻反弹方向 成功引领了下午大盘开启反弹的功不可没! 力星股份: 永茂泰: 主要机器人也是十五五的一大预期: “下一阶段发展速度将明显加快,机器人等领域的成
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1、随着光刻机不断喜人进展,芯片板块持续领涨带动大盘 此次光刻机的核心方向: 上海微电子参股股东:张江高科、东方明珠、朗迪集团、中粮资本 2、【六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》】 建材行业稳增长,首先提到严禁新增水泥产能 上峰水泥:水泥涨停龙头身位,因为前瞻投资参股华为昇腾AI芯片封装龙头盛合晶微、国产存储龙头长鑫存储,受益芯片龙头IPO上市巨大红利预期 如今市场热衷参股行业龙头IPO受益股,估值重构机遇值得关注: 3、兴福电子:名字寓意好的幸福电子+长存及海力士都是
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1、将举办“十四五”时期金融业发展成就主题发布会: 感觉应该是回顾历史发展成就。 2、周末新闻:两大全球智能巨头加码AI智能硬件: #OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 OpenAI正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果AI预计迎来预期反转。 iPhone17首周销售数据强劲,已上调30%-40%标准版i17日产量。后续期待26年折叠屏Phone、AI眼镜对标Me
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1、光刻机:官媒难得破天荒报道光刻机新闻,可见光刻机突破性面世走向台前可期 【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。一位知情人士表示,尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞 宇量昇就是新凯来一家HW系, 新凯来最新的新闻订单超百亿大单,就提到的半导体设备精密部件供应商利和兴: 利和兴:新闻最新实锤的新凯来半导体设备精密部件供应商利和兴,深度受益新凯来,新凯来给的增量预期将再造一个利和兴 利和兴接下来将募资数亿资金,专门用于新凯来的精密
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0909逻辑集锦:阿里重磅加码+本地零售+数字资产
1、消费:新支持举措预期+阿里预期: 今日一大热点话题就是: 晚间新闻证实:阿里重大新业务发布会:高德+团购方向 阿里重磅新业务发布会,或以高德地图,加强加码重组本地零售营销团购方向 本地零售:巨头眼光要发展的方向+国家要支持的方向: 今日新闻又在吹风:【扩大服务消费新举措呼之欲出】 所以聪明资金选择先干阿里系的零售营销方向 要是阿里高德真如市场预期得,重磅加码本地零售,就利好成龙 要是近日再如新闻预期出台消费刺激,又能率先卡位成龙 所以优先重视阿里入股的零售营销叠加: 三江购物、石基信息、新华
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1、卫星互联网牌照预期: 今日热点新闻:【相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。】 1、财联社8月25日报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向上海垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW一期发射约100颗,26年发射200-300颗,其中民营公司火箭(朱雀、
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1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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2025-08-05 20:52:04
20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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2025-07-31 21:00:41
20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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2025-10-15 20:10:31
1015逻辑集锦:近期最大的预期:十五五规划
1、XKL今天=想哭了,又是一场早信早赚的炒预期盛宴落下帷幕。 2、下午引领大盘反弹的,也是备受热议的一则传闻,全网都热议有争论有分歧,却还能百亿成交涨停,可见大资金相信且看好这股和机器人未来有价值 【zx汽车】T链泰国审厂更新:这两天在拓普、三花智控 刚好大盘想反弹, 刚好机器人近期超跌也想反弹, 刚好有个传闻有个由头点燃了资金情绪,找到了进攻反弹方向 成功引领了下午大盘开启反弹的功不可没! 力星股份: 永茂泰: 主要机器人也是十五五的一大预期: “下一阶段发展速度将明显加快,机器人等领域的成
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2025-09-24 20:21:01
0924逻辑集锦:科技兴国,国庆献礼
1、随着光刻机不断喜人进展,芯片板块持续领涨带动大盘 此次光刻机的核心方向: 上海微电子参股股东:张江高科、东方明珠、朗迪集团、中粮资本 2、【六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》】 建材行业稳增长,首先提到严禁新增水泥产能 上峰水泥:水泥涨停龙头身位,因为前瞻投资参股华为昇腾AI芯片封装龙头盛合晶微、国产存储龙头长鑫存储,受益芯片龙头IPO上市巨大红利预期 如今市场热衷参股行业龙头IPO受益股,估值重构机遇值得关注: 3、兴福电子:名字寓意好的幸福电子+长存及海力士都是
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0921逻辑集锦
1、将举办“十四五”时期金融业发展成就主题发布会: 感觉应该是回顾历史发展成就。 2、周末新闻:两大全球智能巨头加码AI智能硬件: #OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 OpenAI正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果AI预计迎来预期反转。 iPhone17首周销售数据强劲,已上调30%-40%标准版i17日产量。后续期待26年折叠屏Phone、AI眼镜对标Me
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0917逻辑集锦:官媒都开始报道的光刻机和算力芯片,突破性面世!
1、光刻机:官媒难得破天荒报道光刻机新闻,可见光刻机突破性面世走向台前可期 【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。一位知情人士表示,尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞 宇量昇就是新凯来一家HW系, 新凯来最新的新闻订单超百亿大单,就提到的半导体设备精密部件供应商利和兴: 利和兴:新闻最新实锤的新凯来半导体设备精密部件供应商利和兴,深度受益新凯来,新凯来给的增量预期将再造一个利和兴 利和兴接下来将募资数亿资金,专门用于新凯来的精密
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2025-09-09 20:47:41
0909逻辑集锦:阿里重磅加码+本地零售+数字资产
1、消费:新支持举措预期+阿里预期: 今日一大热点话题就是: 晚间新闻证实:阿里重大新业务发布会:高德+团购方向 阿里重磅新业务发布会,或以高德地图,加强加码重组本地零售营销团购方向 本地零售:巨头眼光要发展的方向+国家要支持的方向: 今日新闻又在吹风:【扩大服务消费新举措呼之欲出】 所以聪明资金选择先干阿里系的零售营销方向 要是阿里高德真如市场预期得,重磅加码本地零售,就利好成龙 要是近日再如新闻预期出台消费刺激,又能率先卡位成龙 所以优先重视阿里入股的零售营销叠加: 三江购物、石基信息、新华
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2025-09-08 20:19:11
0908逻辑集锦:特斯拉机器人+卫星+苹果AI
引言: 上周一媒体发酵【科技牛需要更多的投资者为之买单】, 这周一媒体发酵【基金极致抱团科技赛道 流动性风险须提前预防】, 高位的科技又被说崩了,高位如此摇摇欲坠,好在大盘情绪还不错,看看能否加强低位题材吧: 1、特斯拉人形机器人+智驾: 机器人走强因为:特斯拉向马斯克开出史上最大激励方案,价值1.2万亿美元,条件之一是交付100万台人形机器人。 另外还有三大产品目标: 特斯拉汽车累计交付量达到2000万辆、 活跃FSD订阅用户数量连续3个月超过1000万人、 100万辆Robotaxis同时在
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0904逻辑集锦:连崩3天,反弹将至!
1、体育晚间新闻:【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】 关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见, 培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事, 出台赛事经济发展专项政策。 鼓励举办区域性体育赛事活动。 苏超打响了体育赛事的热度 江苏今天还印发了,江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划。 江苏+旅游=南京商旅 体育赛事还有预期的是湖南“湘超”将于周末9月7日开幕至12月 叠加十月国庆中秋黄金周长假旅游旺季 湖南+旅游=华天酒店 2、消费:板块低
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2025-08-26 20:46:01
晚间新闻头条:深入实施AI+行动!加大AI支持力度!
晚间新闻头条:AI+新闻刷屏: 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+,在如今牛市的氛围中且看AI+牛市 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! AI+应用也都相对低位,明确加大AI支持力度! AI普及率要超90%,就是几乎全民全面AI,AI将迎来普及率增长最快的几年 智能经济核心产业规模快速增长 智能经济成为经济发展的重要增长极 为基本实现社会主义现代化提供有力支撑 加大AI领域金融和财政支持力度! 对内释放积极政策信号 对外提出AI+全
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2025-08-25 20:38:38
0825逻辑集锦:卫星互联网牌照预期,卫星商业运营提速第一步
1、卫星互联网牌照预期: 今日热点新闻:【相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。】 1、财联社8月25日报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向上海垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW一期发射约100颗,26年发射200-300颗,其中民营公司火箭(朱雀、
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2025-08-19 20:28:20
0819逻辑集锦:光通信光芯片核心材料突破量产在即
1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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云南锗业
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20250811逻辑集锦:AI算力起爆!~
1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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2025-08-07 20:22:41
20250807逻辑集锦:全球万众瞩目的AI预期
1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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1、随着光刻机不断喜人进展,芯片板块持续领涨带动大盘 此次光刻机的核心方向: 上海微电子参股股东:张江高科、东方明珠、朗迪集团、中粮资本 2、【六部门印发《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》】 建材行业稳增长,首先提到严禁新增水泥产能 上峰水泥:水泥涨停龙头身位,因为前瞻投资参股华为昇腾AI芯片封装龙头盛合晶微、国产存储龙头长鑫存储,受益芯片龙头IPO上市巨大红利预期 如今市场热衷参股行业龙头IPO受益股,估值重构机遇值得关注: 3、兴福电子:名字寓意好的幸福电子+长存及海力士都是
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1、将举办“十四五”时期金融业发展成就主题发布会: 感觉应该是回顾历史发展成就。 2、周末新闻:两大全球智能巨头加码AI智能硬件: #OpenAI加注硬件,端侧AI有望迎来强催化高频期 OpenAI正从 AAPL 招募硬件/设计/供应链人才 硬件形态:无屏智能音箱、AI眼镜、数字录音笔、可穿戴徽章等。 #iPhone17开启三年周期的叙事初步验证;苹果AI预计迎来预期反转。 iPhone17首周销售数据强劲,已上调30%-40%标准版i17日产量。后续期待26年折叠屏Phone、AI眼镜对标Me
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1、光刻机:官媒难得破天荒报道光刻机新闻,可见光刻机突破性面世走向台前可期 【中芯国际正在测试宇量昇制造的深紫外光刻机】正在测试的这款机器采用的是浸没式技术,类似于阿斯麦采用的技术。一位知情人士表示,尽管中芯国际的试验初步结果令人鼓舞 宇量昇就是新凯来一家HW系, 新凯来最新的新闻订单超百亿大单,就提到的半导体设备精密部件供应商利和兴: 利和兴:新闻最新实锤的新凯来半导体设备精密部件供应商利和兴,深度受益新凯来,新凯来给的增量预期将再造一个利和兴 利和兴接下来将募资数亿资金,专门用于新凯来的精密
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0909逻辑集锦:阿里重磅加码+本地零售+数字资产
1、消费:新支持举措预期+阿里预期: 今日一大热点话题就是: 晚间新闻证实:阿里重大新业务发布会:高德+团购方向 阿里重磅新业务发布会,或以高德地图,加强加码重组本地零售营销团购方向 本地零售:巨头眼光要发展的方向+国家要支持的方向: 今日新闻又在吹风:【扩大服务消费新举措呼之欲出】 所以聪明资金选择先干阿里系的零售营销方向 要是阿里高德真如市场预期得,重磅加码本地零售,就利好成龙 要是近日再如新闻预期出台消费刺激,又能率先卡位成龙 所以优先重视阿里入股的零售营销叠加: 三江购物、石基信息、新华
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1、体育晚间新闻:【国办:到2030年体育产业发展水平大幅跃升 总规模超过7万亿元】 关于释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见, 培育一批具有世界影响力的体育企业和体育赛事, 出台赛事经济发展专项政策。 鼓励举办区域性体育赛事活动。 苏超打响了体育赛事的热度 江苏今天还印发了,江苏省持续推动文化旅游业高质量发展三年行动计划。 江苏+旅游=南京商旅 体育赛事还有预期的是湖南“湘超”将于周末9月7日开幕至12月 叠加十月国庆中秋黄金周长假旅游旺季 湖南+旅游=华天酒店 2、消费:板块低
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1、卫星互联网牌照预期: 今日热点新闻:【相关部门近期将会发放卫星互联网牌照,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。】 1、财联社8月25日报道,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。该信息本团队已向上海垣信核实。牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步,下游需求释放将引导卫星互联网加速组网。 2、9月中旬增强网试验星新星计划星将以一箭4星形式发射,军星市场空间进一步打开。7月底至今军星加速发射,预计25H2 XW一期发射约100颗,26年发射200-300颗,其中民营公司火箭(朱雀、
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1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源 英伟达系供应商台达财报电话会议上表示,独立电源柜将成为主流架构,预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。 台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC)開發,並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車冷卻,將AI伺服器機櫃的電源隔離成一個完整的HVDC侧电源架產品,包含電源架、備用電池單元(BBU)以及電力轉換系统(PCS)。 台达HVDC相关股:中恒电气、麦格米特 通合科技:台达HVDC电源代工商: 2
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2025-08-07 20:22:41
20250807逻辑集锦:全球万众瞩目的AI预期
1、全球万众瞩目的预期就是GPT-5预期,AI新版本能否推动AI再上一个新台阶 【OpenAI将于北京时间8日凌晨1点举办直播活动】,GPT-5或有望正式亮相。 据知名媒体人可信信源预期:本次GPT-5的核心亮点并非仅是聊天能力的优化,而是自带AI Agent属性,特别是AI编程方面有革命性突破。 所以市场特别关注AI编程方向: 全球另一大AI巨头:谷歌今日也重视AI编程方向: 【谷歌今日正式推出AI编程助手Jules】: 相比之前,如果使用本地或同步代理,你就必须守在当前的会话前,直到任务完成
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2025-08-06 21:05:11
20250806逻辑集锦:华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命
1、CANN:华为宣布CANN全面开源开放,发起了《CANN开源开放生态共建倡议》,共探AI边界,共建昇腾生态。 华为开源CANN挑战英伟达CUDA,掀起AI生态革命,燃起了民族情绪 皖通科技:子公司华东电子智能理货系统完成了与昇腾推理兼容性测试,基于异构计算架构CANN。 东方国信:与华为昇思、鸿蒙完成兼容认证,完成模型从CUDA向 CANN的迁移 华孚时尚:公司建设的算力项目,核心软硬件设备全部自主可控,包括华为昇腾系列芯片、OpenRuler 操作系统、OpenGauss 数据库、CANN
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2025-08-05 20:52:04
20250805逻辑集锦:eSIM开启无卡时代
1、eSIM开启无卡时代: 国内运营商首次在手机端提供eSIM支持, 苹果、华为两大巨头eSIM新机预期,引领行业趋势变革预期,关注供应链投资机会 背景:eSIM是一种将传统SIM卡的功能集成到设备芯片中的技术,无需物理SIM卡即可实现通信功能。由于实名制管理、安全性等问题,此前国内厂商仅将eSIM 应用于可穿戴、平板、物联网等非手机产品(但海外市场各厂商部分高端机型已搭载eSIM )。随手机等终端轻薄化趋势以及防水防尘要求提升,eSIM有望加速在消费电子领域进行渗透。 边际变化:当下联通、移动
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2025-07-31 21:00:41
20250731逻辑集锦:【深入实施“人工智能+”行动】!
1、晚间新闻头条:《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+,后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市 2025年如今提出人工智能+ 知名博主老股民们感叹到:一旦错过,就是十年! 2、AI最新发酵得AI营销方向: 因为将有投流税新政,倒逼只能加速发展使用AI精准投流:环球印务、易点天下 #值得买-知名AI导购智能体- 投流税新政下的核心受益标的 值得买的业务核心是内容导购而非直接广告投放,平台通过UGC(用户原创内容)和PGC(专业内容)提供商品评测和优惠信息,用户通过跳转链接完
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