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疯狂点赞的公社达人
2025-07-29 21:18:16
20250729逻辑集锦
1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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恒生电子
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皇台酒业
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三六五网
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世联行
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2025-07-28 19:55:31
20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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万源通
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皇台酒业
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流金科技
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2025-07-27 21:12:22
中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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万兴科技
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亚康股份
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2025-07-22 20:56:54
20250722逻辑集锦:万亿水电站!超预期!打响反内卷!
1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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博云新材
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宏润建设
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2025-07-17 20:21:01
20250717逻辑集锦:AI新浪潮
1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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金现代
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逻辑集锦
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2025-07-16 21:17:44
20250716逻辑集锦:新闻会议预期:扩内需+反内卷
1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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皇氏集团
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曲江文旅
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2025-07-15 20:40:55
20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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锦江在线
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曲江文旅
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2025-07-10 20:28:24
20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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郑州煤电
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安泰集团
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科创新源
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2025-07-08 20:01:09
20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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科蓝软件
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凯撒旅业
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东珠生态
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2025-07-07 20:16:11
20250707逻辑集锦:跨境支付+高温热点
1、跨境支付: ① 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。 ②【普京呼吁扩大本币结算:未来属于新兴市场】 央视新闻报道,俄罗斯总统普京在金砖国家领导人第十七次会晤讲话中提出多项倡议,包括在金砖国家平台上构建独立的结算与托管系统,并大力推动扩大本币结算范围。 金砖+国际跨境支付: 昆仑银行领先的国际跨境支付机构或打开稳定币发展预期 昆仑银行:中油资本、贝肯能源 跨境支付稳定币方向,还是以新说的刺激为主,比如: 金一文化:7月3日说的,目前已在研发稳定币服务系统,三连板 吉
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吉宏股份
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中油资本
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2025-07-03 21:15:48
晚间新闻:已经马上开始积极响应“反内卷”
今天心动的新闻题材不多,简单梳理下,重点关注低位+有预期的方向看下 1、生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品,催生替代市场【HCFC-141b替代——环戊烷】 万邦达(300055):子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售,其戊烷发泡剂产品 2023 年产量达 19.39 万吨,第一产能 贝斯美(300796):年产1.21万吨环戊烷系列绿色新材料项目 德美化工(002054):公司环戊烷产品已成为行业的领导品牌 2、稳定币,以个股新刺激为主: 金一文化:目前
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德众汽车
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海马汽车
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比亚迪
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圣龙股份
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2025-07-02 20:33:54
20250702逻辑集锦:中国品牌出海席卷全球,成消费新宠
1、海洋经济:最新会议指引,今天最多涨停的热点方向: 如下图,前文就前瞻写道海洋经济还有刺激预期,就迎来刺激了,今天表现也已经超预期 点的克莱特,海洋板块唯一涨最多的30cm涨停 2、今日新闻:东莞:生二孩补助1万,三孩补助2万 各地都开始在推动生育补贴的预期 生育补贴预期+消费低位轮动预期:贝因美、骑士乳业: 马有千里之程,无骑不能自往; 马年炒马各种厉害的千里马,都需要骑士,一骑冲天,关注骑士,骑士乳业 3、【中国品牌出海席卷全球,成消费新宠】 今日盘后新闻:外交部:近期我国知名饮品品牌出海
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亿晶光电
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艾能聚
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佳禾食品
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逻辑集锦
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2025-06-30 20:27:22
20250630逻辑集锦:国产动画全球爆火评分第一
1、上周四文写到:“银行能流点水出来润泽万物生题材” 次日周五银行就见高点,放量大跌,两日, 这两天低位新起题材反而更好 前文写到:“交易牌照将不稀缺,而RWA将更受益” 市场近期就开始在加强发酵RWA方向,还延伸出RWA新方向: RWA基建-物联网设备: RWA全链路流程包括区块链、物联网、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,就需要物联网设备:链接实体资产与数字世界的桥梁。万物皆可RWA,万物都需要数据采集,物联网设备需求将日益暴增。 因为阿里RWA领先,所以合作阿里的物
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广博股份
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逻辑集锦
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2025-06-26 19:52:40
250626逻辑集锦:RWA资产上链,预期差
1、金融晚间新闻: 《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》 促进共同富裕迈上新台阶 好的好的,知道了,银行板块又迈上新台阶了,又新高了 2、 这方向也总是,流水的题材,铁打的银行 以上不是吹银行,虽然也希望银行能流点水出来润泽万物生题材 3、央视新闻点赞:我国自主研发新一代CPU发布,无需依赖任何国外授权技术,也不依赖任何境外的供应链 龙芯中科,芯片板块近期弹性:波长光电、华岭股份 4、近期各地又在推动海洋经济发展,市场预期还有刺激预期 《上海市海洋产业发展规划(2025—2035)(征求意
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海南高速
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海南发展
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海南瑞泽
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凯撒旅业
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同惠电子
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2025-06-25 19:56:05
证券获批虚拟资产交易,大涨198%,日赚173亿
1、金融: 昨天没什么人说看好的金融,昨天就写好看好理由: ①市场预期:【中信证券:政策性金融工具也有望在不久后落地,从而对下半年经济形成支撑。】 ②新闻预期:【央行:将研究制定新阶段金融科技发展规划】 点的证券转强连板成龙:国盛金控、湘财股份 2、再叠加国泰君安国际的新闻助攻证券+稳定币预期成热点 国泰君安国际:获批提供虚拟资产交易服务:可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提
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国泰海通
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浔兴股份
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商络电子
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申菱环境
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海南瑞泽
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20250729逻辑集锦
1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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1、跨境支付: ① 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。 ②【普京呼吁扩大本币结算:未来属于新兴市场】 央视新闻报道,俄罗斯总统普京在金砖国家领导人第十七次会晤讲话中提出多项倡议,包括在金砖国家平台上构建独立的结算与托管系统,并大力推动扩大本币结算范围。 金砖+国际跨境支付: 昆仑银行领先的国际跨境支付机构或打开稳定币发展预期 昆仑银行:中油资本、贝肯能源 跨境支付稳定币方向,还是以新说的刺激为主,比如: 金一文化:7月3日说的,目前已在研发稳定币服务系统,三连板 吉
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今天心动的新闻题材不多,简单梳理下,重点关注低位+有预期的方向看下 1、生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品,催生替代市场【HCFC-141b替代——环戊烷】 万邦达(300055):子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售,其戊烷发泡剂产品 2023 年产量达 19.39 万吨,第一产能 贝斯美(300796):年产1.21万吨环戊烷系列绿色新材料项目 德美化工(002054):公司环戊烷产品已成为行业的领导品牌 2、稳定币,以个股新刺激为主: 金一文化:目前
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20250702逻辑集锦:中国品牌出海席卷全球,成消费新宠
1、海洋经济:最新会议指引,今天最多涨停的热点方向: 如下图,前文就前瞻写道海洋经济还有刺激预期,就迎来刺激了,今天表现也已经超预期 点的克莱特,海洋板块唯一涨最多的30cm涨停 2、今日新闻:东莞:生二孩补助1万,三孩补助2万 各地都开始在推动生育补贴的预期 生育补贴预期+消费低位轮动预期:贝因美、骑士乳业: 马有千里之程,无骑不能自往; 马年炒马各种厉害的千里马,都需要骑士,一骑冲天,关注骑士,骑士乳业 3、【中国品牌出海席卷全球,成消费新宠】 今日盘后新闻:外交部:近期我国知名饮品品牌出海
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2025-06-30 20:27:22
20250630逻辑集锦:国产动画全球爆火评分第一
1、上周四文写到:“银行能流点水出来润泽万物生题材” 次日周五银行就见高点,放量大跌,两日, 这两天低位新起题材反而更好 前文写到:“交易牌照将不稀缺,而RWA将更受益” 市场近期就开始在加强发酵RWA方向,还延伸出RWA新方向: RWA基建-物联网设备: RWA全链路流程包括区块链、物联网、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,就需要物联网设备:链接实体资产与数字世界的桥梁。万物皆可RWA,万物都需要数据采集,物联网设备需求将日益暴增。 因为阿里RWA领先,所以合作阿里的物
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2025-06-26 19:52:40
250626逻辑集锦:RWA资产上链,预期差
1、金融晚间新闻: 《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》 促进共同富裕迈上新台阶 好的好的,知道了,银行板块又迈上新台阶了,又新高了 2、 这方向也总是,流水的题材,铁打的银行 以上不是吹银行,虽然也希望银行能流点水出来润泽万物生题材 3、央视新闻点赞:我国自主研发新一代CPU发布,无需依赖任何国外授权技术,也不依赖任何境外的供应链 龙芯中科,芯片板块近期弹性:波长光电、华岭股份 4、近期各地又在推动海洋经济发展,市场预期还有刺激预期 《上海市海洋产业发展规划(2025—2035)(征求意
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2025-06-25 19:56:05
证券获批虚拟资产交易,大涨198%,日赚173亿
1、金融: 昨天没什么人说看好的金融,昨天就写好看好理由: ①市场预期:【中信证券:政策性金融工具也有望在不久后落地,从而对下半年经济形成支撑。】 ②新闻预期:【央行:将研究制定新阶段金融科技发展规划】 点的证券转强连板成龙:国盛金控、湘财股份 2、再叠加国泰君安国际的新闻助攻证券+稳定币预期成热点 国泰君安国际:获批提供虚拟资产交易服务:可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提
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2025-07-29 21:18:16
20250729逻辑集锦
1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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2025-07-27 21:12:22
中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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20250722逻辑集锦:万亿水电站!超预期!打响反内卷!
1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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20250717逻辑集锦:AI新浪潮
1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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金现代
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20250716逻辑集锦:新闻会议预期:扩内需+反内卷
1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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皇氏集团
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2025-07-15 20:40:55
20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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安泰集团
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20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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科蓝软件
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凯撒旅业
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2025-07-07 20:16:11
20250707逻辑集锦:跨境支付+高温热点
1、跨境支付: ① 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。 ②【普京呼吁扩大本币结算:未来属于新兴市场】 央视新闻报道,俄罗斯总统普京在金砖国家领导人第十七次会晤讲话中提出多项倡议,包括在金砖国家平台上构建独立的结算与托管系统,并大力推动扩大本币结算范围。 金砖+国际跨境支付: 昆仑银行领先的国际跨境支付机构或打开稳定币发展预期 昆仑银行:中油资本、贝肯能源 跨境支付稳定币方向,还是以新说的刺激为主,比如: 金一文化:7月3日说的,目前已在研发稳定币服务系统,三连板 吉
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吉宏股份
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中油资本
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2025-07-03 21:15:48
晚间新闻:已经马上开始积极响应“反内卷”
今天心动的新闻题材不多,简单梳理下,重点关注低位+有预期的方向看下 1、生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品,催生替代市场【HCFC-141b替代——环戊烷】 万邦达(300055):子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售,其戊烷发泡剂产品 2023 年产量达 19.39 万吨,第一产能 贝斯美(300796):年产1.21万吨环戊烷系列绿色新材料项目 德美化工(002054):公司环戊烷产品已成为行业的领导品牌 2、稳定币,以个股新刺激为主: 金一文化:目前
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德众汽车
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海马汽车
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比亚迪
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2025-07-02 20:33:54
20250702逻辑集锦:中国品牌出海席卷全球,成消费新宠
1、海洋经济:最新会议指引,今天最多涨停的热点方向: 如下图,前文就前瞻写道海洋经济还有刺激预期,就迎来刺激了,今天表现也已经超预期 点的克莱特,海洋板块唯一涨最多的30cm涨停 2、今日新闻:东莞:生二孩补助1万,三孩补助2万 各地都开始在推动生育补贴的预期 生育补贴预期+消费低位轮动预期:贝因美、骑士乳业: 马有千里之程,无骑不能自往; 马年炒马各种厉害的千里马,都需要骑士,一骑冲天,关注骑士,骑士乳业 3、【中国品牌出海席卷全球,成消费新宠】 今日盘后新闻:外交部:近期我国知名饮品品牌出海
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亿晶光电
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艾能聚
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佳禾食品
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1、上周四文写到:“银行能流点水出来润泽万物生题材” 次日周五银行就见高点,放量大跌,两日, 这两天低位新起题材反而更好 前文写到:“交易牌照将不稀缺,而RWA将更受益” 市场近期就开始在加强发酵RWA方向,还延伸出RWA新方向: RWA基建-物联网设备: RWA全链路流程包括区块链、物联网、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,就需要物联网设备:链接实体资产与数字世界的桥梁。万物皆可RWA,万物都需要数据采集,物联网设备需求将日益暴增。 因为阿里RWA领先,所以合作阿里的物
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1、金融晚间新闻: 《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》 促进共同富裕迈上新台阶 好的好的,知道了,银行板块又迈上新台阶了,又新高了 2、 这方向也总是,流水的题材,铁打的银行 以上不是吹银行,虽然也希望银行能流点水出来润泽万物生题材 3、央视新闻点赞:我国自主研发新一代CPU发布,无需依赖任何国外授权技术,也不依赖任何境外的供应链 龙芯中科,芯片板块近期弹性:波长光电、华岭股份 4、近期各地又在推动海洋经济发展,市场预期还有刺激预期 《上海市海洋产业发展规划(2025—2035)(征求意
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证券获批虚拟资产交易,大涨198%,日赚173亿
1、金融: 昨天没什么人说看好的金融,昨天就写好看好理由: ①市场预期:【中信证券:政策性金融工具也有望在不久后落地,从而对下半年经济形成支撑。】 ②新闻预期:【央行:将研究制定新阶段金融科技发展规划】 点的证券转强连板成龙:国盛金控、湘财股份 2、再叠加国泰君安国际的新闻助攻证券+稳定币预期成热点 国泰君安国际:获批提供虚拟资产交易服务:可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提
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1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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20250707逻辑集锦:跨境支付+高温热点
1、跨境支付: ① 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。 ②【普京呼吁扩大本币结算:未来属于新兴市场】 央视新闻报道,俄罗斯总统普京在金砖国家领导人第十七次会晤讲话中提出多项倡议,包括在金砖国家平台上构建独立的结算与托管系统,并大力推动扩大本币结算范围。 金砖+国际跨境支付: 昆仑银行领先的国际跨境支付机构或打开稳定币发展预期 昆仑银行:中油资本、贝肯能源 跨境支付稳定币方向,还是以新说的刺激为主,比如: 金一文化:7月3日说的,目前已在研发稳定币服务系统,三连板 吉
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2025-07-03 21:15:48
晚间新闻:已经马上开始积极响应“反内卷”
今天心动的新闻题材不多,简单梳理下,重点关注低位+有预期的方向看下 1、生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品,催生替代市场【HCFC-141b替代——环戊烷】 万邦达(300055):子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售,其戊烷发泡剂产品 2023 年产量达 19.39 万吨,第一产能 贝斯美(300796):年产1.21万吨环戊烷系列绿色新材料项目 德美化工(002054):公司环戊烷产品已成为行业的领导品牌 2、稳定币,以个股新刺激为主: 金一文化:目前
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德众汽车
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2025-07-02 20:33:54
20250702逻辑集锦:中国品牌出海席卷全球,成消费新宠
1、海洋经济:最新会议指引,今天最多涨停的热点方向: 如下图,前文就前瞻写道海洋经济还有刺激预期,就迎来刺激了,今天表现也已经超预期 点的克莱特,海洋板块唯一涨最多的30cm涨停 2、今日新闻:东莞:生二孩补助1万,三孩补助2万 各地都开始在推动生育补贴的预期 生育补贴预期+消费低位轮动预期:贝因美、骑士乳业: 马有千里之程,无骑不能自往; 马年炒马各种厉害的千里马,都需要骑士,一骑冲天,关注骑士,骑士乳业 3、【中国品牌出海席卷全球,成消费新宠】 今日盘后新闻:外交部:近期我国知名饮品品牌出海
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亿晶光电
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20250630逻辑集锦:国产动画全球爆火评分第一
1、上周四文写到:“银行能流点水出来润泽万物生题材” 次日周五银行就见高点,放量大跌,两日, 这两天低位新起题材反而更好 前文写到:“交易牌照将不稀缺,而RWA将更受益” 市场近期就开始在加强发酵RWA方向,还延伸出RWA新方向: RWA基建-物联网设备: RWA全链路流程包括区块链、物联网、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,就需要物联网设备:链接实体资产与数字世界的桥梁。万物皆可RWA,万物都需要数据采集,物联网设备需求将日益暴增。 因为阿里RWA领先,所以合作阿里的物
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250626逻辑集锦:RWA资产上链,预期差
1、金融晚间新闻: 《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》 促进共同富裕迈上新台阶 好的好的,知道了,银行板块又迈上新台阶了,又新高了 2、 这方向也总是,流水的题材,铁打的银行 以上不是吹银行,虽然也希望银行能流点水出来润泽万物生题材 3、央视新闻点赞:我国自主研发新一代CPU发布,无需依赖任何国外授权技术,也不依赖任何境外的供应链 龙芯中科,芯片板块近期弹性:波长光电、华岭股份 4、近期各地又在推动海洋经济发展,市场预期还有刺激预期 《上海市海洋产业发展规划(2025—2035)(征求意
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2025-06-25 19:56:05
证券获批虚拟资产交易,大涨198%,日赚173亿
1、金融: 昨天没什么人说看好的金融,昨天就写好看好理由: ①市场预期:【中信证券:政策性金融工具也有望在不久后落地,从而对下半年经济形成支撑。】 ②新闻预期:【央行:将研究制定新阶段金融科技发展规划】 点的证券转强连板成龙:国盛金控、湘财股份 2、再叠加国泰君安国际的新闻助攻证券+稳定币预期成热点 国泰君安国际:获批提供虚拟资产交易服务:可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提
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国泰海通
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逻辑集锦
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2025-07-29 21:18:16
20250729逻辑集锦
1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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恒生电子
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皇台酒业
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三六五网
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2025-07-28 19:55:31
20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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万源通
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皇台酒业
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流金科技
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2025-07-27 21:12:22
中国AI开启加强出海时代
1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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万兴科技
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亚康股份
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20250722逻辑集锦:万亿水电站!超预期!打响反内卷!
1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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博云新材
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宏润建设
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2025-07-17 20:21:01
20250717逻辑集锦:AI新浪潮
1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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金现代
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2025-07-16 21:17:44
20250716逻辑集锦:新闻会议预期:扩内需+反内卷
1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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皇氏集团
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曲江文旅
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2025-07-15 20:40:55
20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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新易盛
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锦江在线
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曲江文旅
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2025-07-10 20:28:24
20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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郑州煤电
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安泰集团
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科创新源
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2025-07-08 20:01:09
20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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科蓝软件
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凯撒旅业
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东珠生态
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2025-07-07 20:16:11
20250707逻辑集锦:跨境支付+高温热点
1、跨境支付: ① 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。 ②【普京呼吁扩大本币结算:未来属于新兴市场】 央视新闻报道,俄罗斯总统普京在金砖国家领导人第十七次会晤讲话中提出多项倡议,包括在金砖国家平台上构建独立的结算与托管系统,并大力推动扩大本币结算范围。 金砖+国际跨境支付: 昆仑银行领先的国际跨境支付机构或打开稳定币发展预期 昆仑银行:中油资本、贝肯能源 跨境支付稳定币方向,还是以新说的刺激为主,比如: 金一文化:7月3日说的,目前已在研发稳定币服务系统,三连板 吉
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晚间新闻:已经马上开始积极响应“反内卷”
今天心动的新闻题材不多,简单梳理下,重点关注低位+有预期的方向看下 1、生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品,催生替代市场【HCFC-141b替代——环戊烷】 万邦达(300055):子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售,其戊烷发泡剂产品 2023 年产量达 19.39 万吨,第一产能 贝斯美(300796):年产1.21万吨环戊烷系列绿色新材料项目 德美化工(002054):公司环戊烷产品已成为行业的领导品牌 2、稳定币,以个股新刺激为主: 金一文化:目前
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1、海洋经济:最新会议指引,今天最多涨停的热点方向: 如下图,前文就前瞻写道海洋经济还有刺激预期,就迎来刺激了,今天表现也已经超预期 点的克莱特,海洋板块唯一涨最多的30cm涨停 2、今日新闻:东莞:生二孩补助1万,三孩补助2万 各地都开始在推动生育补贴的预期 生育补贴预期+消费低位轮动预期:贝因美、骑士乳业: 马有千里之程,无骑不能自往; 马年炒马各种厉害的千里马,都需要骑士,一骑冲天,关注骑士,骑士乳业 3、【中国品牌出海席卷全球,成消费新宠】 今日盘后新闻:外交部:近期我国知名饮品品牌出海
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1、金融晚间新闻: 《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》 促进共同富裕迈上新台阶 好的好的,知道了,银行板块又迈上新台阶了,又新高了 2、 这方向也总是,流水的题材,铁打的银行 以上不是吹银行,虽然也希望银行能流点水出来润泽万物生题材 3、央视新闻点赞:我国自主研发新一代CPU发布,无需依赖任何国外授权技术,也不依赖任何境外的供应链 龙芯中科,芯片板块近期弹性:波长光电、华岭股份 4、近期各地又在推动海洋经济发展,市场预期还有刺激预期 《上海市海洋产业发展规划(2025—2035)(征求意
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证券获批虚拟资产交易,大涨198%,日赚173亿
1、金融: 昨天没什么人说看好的金融,昨天就写好看好理由: ①市场预期:【中信证券:政策性金融工具也有望在不久后落地,从而对下半年经济形成支撑。】 ②新闻预期:【央行:将研究制定新阶段金融科技发展规划】 点的证券转强连板成龙:国盛金控、湘财股份 2、再叠加国泰君安国际的新闻助攻证券+稳定币预期成热点 国泰君安国际:获批提供虚拟资产交易服务:可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提
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1、稳定币预期: 恒生电子:蚂蚁金服控股的,目前最正宗的蚂蚁+稳定币+香港+出海+合作交易机构高占有率龙头 盘后新闻回应也积极证实: 2、雅下水电站: 可曾想到雅下水电站7连板龙头竟然是西藏旅游?消费方向 那既然那么多资金预期那么多人去旅游去消费 那当地消费+餐饮+白酒预期也将打开: 天佑德酒:西藏+白酒,起码历史上基建投资与白酒销量正相关 北辰实业:西藏林芝酒店+地产预期 3、主要目前临近月底万众期待最关注的预期就是: 定调下半年大方向的重磅会议预期 近期的大方向是反内卷,比如之前炒作过的光伏
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20250728逻辑集锦:PCB爆发+育儿补贴+消费预期
1、PCB新工艺+需求爆发,板块爆发: 方正科技:mSAP工艺+还因为叠加昇腾+NV订单外溢 万源通:新晋NV PCB 30cm 公司今年主业营收12e,其中10e是多层板业务,7月1日开始公司上调价格,平均涨幅13%,因此多出来7000w利润,今年整体利润2e+。NV现在是通过高多层和1-3阶HDI验证,公司目前东台工厂产能13w平方米,下半年新增7w平方米,明年泰国厂新增产能20w平方米,ubb现在平均价格是1.3w/平方米,产能打满可以给公司带来35e营收,6e+净利,因此预期明年公司利润
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1、【上海智能网联汽车示范运营牌照发放,开启商业化运营】 小马智行,锦江在线,前文7月15日文就低位前瞻过,随后已经炒高了一波预期 2、AI大会: 【中国AI开启加强出海时代,帮助世界各国加强建设】 万兴科技:AI出海全球龙头+【万兴科技天幕APP即将发布,预计7月底推出天幕手机APP】+预装HW手机预期 南兴股份:AI智能体+GPT连板老龙,GPT-5将发布预期 【阶跃星辰发布新一代基础大模型 Step 3,华为昇腾芯片实现搭载】 阶跃星辰:新华传媒 还利好华为昇腾:验证国产技术成熟,都能无惧
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1、万亿水电站 传闻很久,从未兑现面世,首次公开开工面世,超预期震撼全场! 除了西藏水电站老有预期的老线民爆水泥:高争民爆、西藏天路,已有几倍涨幅 新线:因为新公开的方案线路,采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,1.2万亿雅江工程的隧洞施工以硬岩地层为主约占70%,这种开发方式使得盾构机成为引水隧洞开凿的核心设备 新+核心+低位起涨,更容易超预期,成为人气聚焦 最强新方向: 中字头中军加强度,盾构机行业龙头:中铁工业、铁建重工 刀头耗材弹性: 恒立钻具:盾构刀具,30cm最强连板方向,30cm开高
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1、消费:唯有昨天说的皇氏集团(消费+光伏)连板成龙 2、汽车反内卷:唯有昨天说的英利汽车连板 3、上海国资:说的兰生股份、上海物贸都5连板,前天低位说的交运股份也冲板 4、AI应用方向:还是之前说得胜在低位,容易刺激起: 5、鸿蒙:就是低位沉寂许久,一篇传闻就刺激起板块: 主要还是中军大单猛干常山北明、软通动力等正宗中军,对标海外AI算力都涨上天,这些鸿蒙+华为AI算力,开始被大资金觉得低位有性价比 6、今日英伟达黄仁勋又定义AI新浪潮是物理AI——Physic AI 物理AI正解锁将颠覆每个
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1、人形机器人: ①上纬新材成为最高连板带动机器人方向 ②传闻tier 1收到身体执行器定稿图纸 浙江荣泰: 马斯克新提到了二次元人物仿生进入机器人 首先关注电子皮肤的【汉威科技】,其次远期关注肌肉的【聚杰微纤】 汉威科技: 宸展光电: 2、上海国资改革: 兰生股份最硬换手4连板龙头,上海物贸也4连板 有望带动上海国资改革属性+新闻+预期驱动方向: 比如锦江在线、交运股份: 3、新闻会议+预期:扩内需+反内卷 新闻一:【全方位扩大国内需求调研协商座谈会】 新闻二:【汽车反内卷】,之前写反内卷的文
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2025-07-15 20:40:55
20250715逻辑集锦:AI算力链引爆全场
1、AI算力英伟达链引爆全场: ①英伟达美股盘前涨近4%。黄仁勋表示,美国已经批准了英伟达的出口许可,英伟达将开始向中国市场销售H20芯片。 ②黄仁勋正在北京访问:人工智能等技术将进一步为供应链服务,促进供应链稳定畅通。中国市场和技术整合能力为全球企业提供关键支持。利好英伟达链AI算力+AI应用发展 ③7月16日还有预期:黄仁勋将在北京举行媒体吹风会 ④新易盛:1561亿市值趋势新高20cm涨停引爆全场,业绩印证算力产业链高景气 露笑科技:万德溙英伟达高速铜缆供应商,1.6T ACC 北美将交货
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新易盛
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盛通股份
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锦江在线
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曲江文旅
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逻辑集锦
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2025-07-10 20:28:24
20250710逻辑集锦:低位刺激易起爆
#市场开始偏好低位有点风吹草动刺激就低位起爆 1、城市更新: ①7月8日,求是网发文【城市更新,更新什么】,市场预期在预热城市更新预期 ②今日新闻:【加大新型城镇化重点领域投入】 国义招标:新型城镇化+广东国资+蚂蚁区块链,30cm连板 新 城 市 : 新型城镇化+广东深圳,20cm连板 奥雅股份:新型城镇化+广东深圳+RWA(投资的奇异火科技首家区块链支付) 2、地产: ①如上图新闻【加大新型城镇化重点领域投入】也提到房地产方向 ②【房企债务重组呈加速推进态势,14家房企化债方案获通过】 ③【
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郑州煤电
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安泰集团
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科创新源
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2025-07-08 20:01:09
20250708逻辑集锦:跨境支付 低位上新
1、跨境支付: 应该是近期最持续的热点了,不断有低位上新引爆板块,可见市场资金都持续看好这方向,只要有低位上新正宗就猛干 如下图昨文开篇点的中油资本千亿盘子都涨停, 可见大资金看好低位跨境支付稳定币预期: 昆仑银行,领先的国际跨境支付机构打开稳定币预期 除了大资金好上量的中油资本参股涨停,还炒过贝肯能源参股连板 安硕信息:中标昆仑银行+RWA 科蓝软件:昆仑银行为公司重要客户,已合作多年,共同开发跨境支付系统 相比昆仑银行还只是跨境支付+稳定币预期 科蓝软件今日官方新闻,更加劲爆!:(如下图)
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科蓝软件
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凯撒旅业
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东珠生态
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2025-07-07 20:16:11
20250707逻辑集锦:跨境支付+高温热点
1、跨境支付: ① 央行就《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见。 ②【普京呼吁扩大本币结算:未来属于新兴市场】 央视新闻报道,俄罗斯总统普京在金砖国家领导人第十七次会晤讲话中提出多项倡议,包括在金砖国家平台上构建独立的结算与托管系统,并大力推动扩大本币结算范围。 金砖+国际跨境支付: 昆仑银行领先的国际跨境支付机构或打开稳定币发展预期 昆仑银行:中油资本、贝肯能源 跨境支付稳定币方向,还是以新说的刺激为主,比如: 金一文化:7月3日说的,目前已在研发稳定币服务系统,三连板 吉
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吉宏股份
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中油资本
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2025-07-03 21:15:48
晚间新闻:已经马上开始积极响应“反内卷”
今天心动的新闻题材不多,简单梳理下,重点关注低位+有预期的方向看下 1、生态环境部彻底废除HCFC-141b为发泡剂生产喷涂聚氨酷泡沫产品,催生替代市场【HCFC-141b替代——环戊烷】 万邦达(300055):子公司惠州伊斯科从事戊烷相关产品的生产与销售,其戊烷发泡剂产品 2023 年产量达 19.39 万吨,第一产能 贝斯美(300796):年产1.21万吨环戊烷系列绿色新材料项目 德美化工(002054):公司环戊烷产品已成为行业的领导品牌 2、稳定币,以个股新刺激为主: 金一文化:目前
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德众汽车
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海马汽车
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比亚迪
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圣龙股份
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2025-07-02 20:33:54
20250702逻辑集锦:中国品牌出海席卷全球,成消费新宠
1、海洋经济:最新会议指引,今天最多涨停的热点方向: 如下图,前文就前瞻写道海洋经济还有刺激预期,就迎来刺激了,今天表现也已经超预期 点的克莱特,海洋板块唯一涨最多的30cm涨停 2、今日新闻:东莞:生二孩补助1万,三孩补助2万 各地都开始在推动生育补贴的预期 生育补贴预期+消费低位轮动预期:贝因美、骑士乳业: 马有千里之程,无骑不能自往; 马年炒马各种厉害的千里马,都需要骑士,一骑冲天,关注骑士,骑士乳业 3、【中国品牌出海席卷全球,成消费新宠】 今日盘后新闻:外交部:近期我国知名饮品品牌出海
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亿晶光电
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艾能聚
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佳禾食品
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2025-06-30 20:27:22
20250630逻辑集锦:国产动画全球爆火评分第一
1、上周四文写到:“银行能流点水出来润泽万物生题材” 次日周五银行就见高点,放量大跌,两日, 这两天低位新起题材反而更好 前文写到:“交易牌照将不稀缺,而RWA将更受益” 市场近期就开始在加强发酵RWA方向,还延伸出RWA新方向: RWA基建-物联网设备: RWA全链路流程包括区块链、物联网、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,就需要物联网设备:链接实体资产与数字世界的桥梁。万物皆可RWA,万物都需要数据采集,物联网设备需求将日益暴增。 因为阿里RWA领先,所以合作阿里的物
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广博股份
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2025-06-26 19:52:40
250626逻辑集锦:RWA资产上链,预期差
1、金融晚间新闻: 《银行业保险业普惠金融高质量发展实施方案》 促进共同富裕迈上新台阶 好的好的,知道了,银行板块又迈上新台阶了,又新高了 2、 这方向也总是,流水的题材,铁打的银行 以上不是吹银行,虽然也希望银行能流点水出来润泽万物生题材 3、央视新闻点赞:我国自主研发新一代CPU发布,无需依赖任何国外授权技术,也不依赖任何境外的供应链 龙芯中科,芯片板块近期弹性:波长光电、华岭股份 4、近期各地又在推动海洋经济发展,市场预期还有刺激预期 《上海市海洋产业发展规划(2025—2035)(征求意
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海南高速
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海南发展
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海南瑞泽
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凯撒旅业
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同惠电子
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2025-06-25 19:56:05
证券获批虚拟资产交易,大涨198%,日赚173亿
1、金融: 昨天没什么人说看好的金融,昨天就写好看好理由: ①市场预期:【中信证券:政策性金融工具也有望在不久后落地,从而对下半年经济形成支撑。】 ②新闻预期:【央行:将研究制定新阶段金融科技发展规划】 点的证券转强连板成龙:国盛金控、湘财股份 2、再叠加国泰君安国际的新闻助攻证券+稳定币预期成热点 国泰君安国际:获批提供虚拟资产交易服务:可在国泰君安国际平台直接交易加密货币(如比特币、以太币等)、稳定币(如泰达币等)等虚拟资产。成为首家可提供全方位虚拟资产相关交易服务的香港中资券商,服务覆盖提
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国泰海通
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浔兴股份
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商络电子
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申菱环境
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