前言1：人的成见是一座大山春节后第三天推演到3490点可是港股犹如脱缰野马狂奔一切都指向去年国庆节已经远超传统春季赚钱行情外资尚未真正参与本轮反弹阿里云一路历程梳理==》》》第一：2009-2015年(租为主+自建为辅)→2015-2019年(加大自建力度+重点区域)→2019年至今(全

 前言1：2023年汉王科技近8板断2025年美格智能8板断+新炬网络10板断市场成交额大小决定题材的空间2023年汉王+剑桥时市场1万亿2025年美格+拓维时市场1.5万亿第一阶段情绪类正式结束第二阶段逻辑类下周正式启航第二阶段的3大特点==第一：高新+剑桥+鸿博的主升浪图形模仿者第二：

 前言1：2023上半年= AI硬件4金刚：服务器+算力+光模块+液冷AI应用8金刚：出版+影媒+游戏+医疗+电商+教育+办公+机器人2023下半年= 华为应用金刚：鸿蒙 华为硬件金刚：手机+汽车+算力+海思+机器人+液冷超充前言2:2025年外资集体唱多A股

 前言：假期发酵的新题材都是春节后主线前年春节后AI软件+AI算力汉王科技近8个10cm涨停板同为股份6个10cm涨停板鸿博股份6+3+3+5涨停板剑桥科技12元发飙涨到78元去年春节后sora视频+AI算力维海德7个20cm涨停板信雅达6个10cm涨停板高新发展38元发飙到90元今年春节

 云侧算力基础设施高景气，同时重视25年端侧AI机会，物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商，有望深度受益。第一.字节带动国产模型公司军备竞赛，算力基础设施厂商订单层面持续高增，未来高速增长基础强劲。同时对于豆包流量十分重视，AI agent及端侧作为重要的流量入口，字节不断发力

 靴子落地+握手言和→==》》　纳斯达克中国金龙指数收涨3.18%，中概股京东涨超10%，富途控股涨近9%，蔚来涨超4%，阿里涨超3%，下周一A股高开AI机器人信息梳理===》》》》消息1→1月9日马斯克：2026年增加10倍生产5万到10万个人形机器人，2027年再增加10倍至50万到1

摩根士丹利分析师Sharon Shih、Howard Kao等在最新发布的研报中表示，英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化，预计将于今年四季度开始出货。报告表示，GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整：引入GPU插槽： 英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell

 华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元，字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序：字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字

第一篇：字节眼镜=华为手机===几个月前炒AI眼镜的时候，电话会说现在就等豆包这种大模型落地，落地后，AI眼镜犹如雨后春笋品牌：漫步者+亿道信息存储芯片：兆易创新+普冉股份代工：歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能辨识度：博士眼镜+明月镜片+润欣科技SoC+ISP：恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞

 距离2024年结束，还剩短短的27个交易日跨年是指一年的最后一天，即12月31日随着年关将至，今年会花落谁家呢？跨年大牛股一路历程==》》2018年：东方通信11月26日启动10倍涨幅、5G 2019年：星期六12月13日启动4倍涨幅、 直播带货2020年：郑州煤电11月14日→1月4日

 前提：全年经济增长预期目标为5%左右。前三季GDP增长4.8%来之不易。倒计时再突击一个月。“三驾马车”是指投资、出口、消费事件1：中办发布数字贸易发展意见，鼓励电商平台等做大做强，推进跨境电商试验区建设，推进数字领域内外贸一体化。事件2：首次刺激是上海国庆消费券5亿元，餐饮3.6亿元、

截至目前，说起贸易战，都在谈论的是我们出口链的风险。 但其实还有另一个潜在风险被人忽略了，就是进口美国商品导致的供给过剩风险。 1、何出此言？ 特朗普上台之后，肯定首先会宣布对华加征关税。 但接下来不一定和我们死磕到底，更有可能的是派贸易代表进行谈判，要求我们进口更多美国商品。如果不进口，再威胁进一

 每轮慢市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。AI应用：传媒、出版、教育、视频、游戏、广告、电商、智能体人工智能发展历程==》》第一阶段：聊天机器人，会话语言AI。第二阶段：推理者，解决人类水平问题AI。第三阶段：智能体，能够代表用户采取行动的AI（AI广告、AI教育、AI视频、AI传媒

 每轮慢市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。自主可控：半导体、光刻机、光刻胶、国产算力、纯血鸿蒙、服务器、手机、海思、昇腾、星链、汽车智驾新质生产力：AI、低空经济、商业航天、6G、机器人【大科技】=星链替代+卫星出海事件1：特斯拉股价发飙刺激汽车脑机星链等事件2：SpaceX星舰第六

 【大消费细分梳理】》》大消费是指以消费者为中心，涵盖了多个领域，包括食品、饮料、服装、家电、地产家居、旅游、娱乐、教育、医疗等事件=首次刺激是上海国庆消费券5亿元，餐饮3.6亿元、住宿9千万元、电影3千万元、体育2千万元，其中餐饮占比最大头，餐饮包括食品小零食，喝的白酒。明天大会预期提及

 前言1：人的成见是一座大山春节后第三天推演到3490点可是港股犹如脱缰野马狂奔一切都指向去年国庆节已经远超传统春季赚钱行情外资尚未真正参与本轮反弹阿里云一路历程梳理==》》》第一：2009-2015年(租为主+自建为辅)→2015-2019年(加大自建力度+重点区域)→2019年至今(全

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 云侧算力基础设施高景气，同时重视25年端侧AI机会，物联网模组厂商作为算力+通信能力赋能的核心供应商，有望深度受益。第一.字节带动国产模型公司军备竞赛，算力基础设施厂商订单层面持续高增，未来高速增长基础强劲。同时对于豆包流量十分重视，AI agent及端侧作为重要的流量入口，字节不断发力

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摩根士丹利分析师Sharon Shih、Howard Kao等在最新发布的研报中表示，英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化，预计将于今年四季度开始出货。报告表示，GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整：引入GPU插槽： 英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell

 华为→字节==》》《2024全球独角兽榜》华为的估值在1.1-2万亿元，字节最新估值1.56万亿元。2023年最赚钱大厂排序：字节2015亿+滕迅1576亿+华为870亿华为=通讯+终端+芯片+AI等屹立科技之巅。字节=视频与内容生态席卷全球一骑绝尘字节信息梳理===》》》》2024年字

第一篇：字节眼镜=华为手机===几个月前炒AI眼镜的时候，电话会说现在就等豆包这种大模型落地，落地后，AI眼镜犹如雨后春笋品牌：漫步者+亿道信息存储芯片：兆易创新+普冉股份代工：歌尔股份+国光电器+天键股份+佳禾智能辨识度：博士眼镜+明月镜片+润欣科技SoC+ISP：恒玄科技+星宸科技+乐鑫科技+瑞

 距离2024年结束，还剩短短的27个交易日跨年是指一年的最后一天，即12月31日随着年关将至，今年会花落谁家呢？跨年大牛股一路历程==》》2018年：东方通信11月26日启动10倍涨幅、5G 2019年：星期六12月13日启动4倍涨幅、 直播带货2020年：郑州煤电11月14日→1月4日

 前提：全年经济增长预期目标为5%左右。前三季GDP增长4.8%来之不易。倒计时再突击一个月。“三驾马车”是指投资、出口、消费事件1：中办发布数字贸易发展意见，鼓励电商平台等做大做强，推进跨境电商试验区建设，推进数字领域内外贸一体化。事件2：首次刺激是上海国庆消费券5亿元，餐饮3.6亿元、

截至目前，说起贸易战，都在谈论的是我们出口链的风险。 但其实还有另一个潜在风险被人忽略了，就是进口美国商品导致的供给过剩风险。 1、何出此言？ 特朗普上台之后，肯定首先会宣布对华加征关税。 但接下来不一定和我们死磕到底，更有可能的是派贸易代表进行谈判，要求我们进口更多美国商品。如果不进口，再威胁进一

 每轮慢市必有一个大故事主题，权重搭台题材唱戏。AI应用：传媒、出版、教育、视频、游戏、广告、电商、智能体人工智能发展历程==》》第一阶段：聊天机器人，会话语言AI。第二阶段：推理者，解决人类水平问题AI。第三阶段：智能体，能够代表用户采取行动的AI（AI广告、AI教育、AI视频、AI传媒

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 【大消费细分梳理】》》大消费是指以消费者为中心，涵盖了多个领域，包括食品、饮料、服装、家电、地产家居、旅游、娱乐、教育、医疗等事件=首次刺激是上海国庆消费券5亿元，餐饮3.6亿元、住宿9千万元、电影3千万元、体育2千万元，其中餐饮占比最大头，餐饮包括食品小零食，喝的白酒。明天大会预期提及

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摩根士丹利分析师Sharon Shih、Howard Kao等在最新发布的研报中表示，英伟达下一代AI GPU GB300可能出现关键硬件规格变化，预计将于今年四季度开始出货。报告表示，GB300的硬件设计可能主要在以下方面进行了调整：引入GPU插槽： 英伟达计划为即将推出的第二代Blackwell

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